菲律宾二手车市场规模和份额

菲律宾二手车市场分析

菲律宾二手车市场预计到2025年将达到7.1亿美元，预计到2030年将增长到21.5亿美元，复合年增长率为24.80%。这一令人印象深刻的增长凸显了市场应对经济挑战的弹性。随着新车价格上涨和中产阶级寻求机动性，越来越多的菲律宾人转向二手车。数字平台在促进市场扩张、提高透明度和简化交易方面发挥着关键作用。预计这些在线渠道将在 2025 年至 2030 年期间强劲增长。LTO 暂时停止所有权转让处罚等监管变化正在使转售流程变得更加顺畅。此外，汽车贷款渗透率的激增，加上银行和数字汽车市场之间的合作，将在未来几年扩大交易量。

菲律宾二手车市场趋势和见解

通过在线分类和电子商务实现二手车交易数字化

菲律宾二手车市场的数字化转型正在从根本上改变交易动态，目前 85% 的销售线索来自在线来源，尤其是 Facebo 等社交媒体平台好的。这种转变将传统的购买周期从几周压缩到几天，因为消费者在拜访经销商之前利用数字工具来比较选项、检查车辆历史记录并确保融资。数字平台不仅列出服务，而且越来越多地提供端到端交易功能，包括在线支付处理、数字文档和虚拟检查。这种转变在马尼拉大都会最为明显，该地区的互联网普及率超过 72%，但随着智能手机采用率的增加，这种转变迅速扩展到省级城市

马尼拉大都会的中产阶级扩张推动了经济实惠的出行需求

马尼拉大都会不断扩大的中产阶级正在为经济实惠的出行解决方案创造前所未有的需求，其中二手车市场成为首次购车者的主要切入点。这种人口结构转变的特点是 25-35 岁的年轻专业人士，他们优先考虑价值保留和实用功能超过新车的声望。推动这一趋势的经济实用主义在对 50 万至 100 万比索范围内的车辆的偏好中显而易见，这为月收入 50,000 - 100,000 比索的中等收入家庭提供了质量和负担能力之间的最佳平衡。这种影响不仅限于简单的所有权，还影响车辆选择标准，燃油效率和维护成本成为品牌声誉的主要考虑因素。^{[1]“BTI 2024”，菲律宾国家报告，bti-project.org。}

OEM 以旧换新和融资计划缩短所有权周期

原始设备制造商 (OEM) 通过创新的以旧换新计划和灵活的融资选项，战略性地加快车辆拥有周期，创造稳定的优质二手库存。丰田汽车菲律宾公司通过其认证二手车计划引领这一转型，通过提供有保证的回购价值和新车型的无缝升级路径，将平均拥有期限从 7-8 年缩短至 4-5 年。这种方法同时解决了购买新车的负担能力障碍，同时确保控制供应有记录的维护历史的经过认证的二手车。^{[2]"汽车贷款"，BDO Unibank, Inc.，www.bdo.com.ph。}

OFW省级增长中心的汇款驱动购买 海外菲律宾工人 (OFW) 的汇款正在成为省级增长中心二手车购买的重要驱动力，在主要城市地区以外创造了独特的市场动态。 2024 年第一季度，96.6% 的受访海外菲劳家庭将汇款主要用于食品，58.3% 的家庭将资金用于医疗费用，随着基本需求得到满足，购置车辆日益成为优先事项。这个汇款在公共交通基础设施仍然有限的二线城市和农村地区，由此推动的需求尤其明显，使得拥有私家车成为现实必需品而不是奢侈品。 

有限的车辆历史透明度损害了买家的信任

车辆历史透明度有限的持续挑战继续削弱消费者对菲律宾二手车市场的信心，特别是在文件记录做法仍然不一致的主导无组织市场。这种信息不对称在购买过程中造成了巨大的摩擦，买家被迫依赖肤浅的检查或第三方机械师，而不是更发达市场中标准的全面的车辆历史报告。在获得车辆验证服务的机会有限的省份地区，信任赤字最为严重，从而造成了市场效率和定价方面的地理差异。

城市中心的网约车和微型出行方式的竞争

主要城市中心的网约车服务和微型出行方式的激增正在为二手车拥有量带来结构性竞争，特别是在人口稠密的大都市地区的年轻消费者中。此外，停车费每月超过 5,000 比索的工资和严重的交通拥堵促使许多城市居民依赖可变成本的乘车服务或短途电动滑板车。这种限制在年轻消费者中最为严重，因为他们更看重灵活性而非所有权。未来的城市交通政策将决定这种逆风是缓解还是扩大。

细分分析

按供应商类型：有组织的经销商通过数字信任获得收益

由于较低的管理费用和基于关系的谈判，无组织的经销商控制了 2024 年销售额的 72.40%，尤其是在大城市之外。它们吸引了讨价还价者，但文件有限，这加剧了买家的犹豫。无组织的经销商通过超本地化的市场知识和基于关系的销售来维持自己的立足点，特别是在个人关系往往胜过正式保证的省级地区。他们的商业模式通常涉及较低的成本研发成本和最少的文件记录，允许有竞争力的定价，但带来了透明度挑战，日益成熟的消费者发现了问题。 

以 Carmudi 和 Automart.PH 为首的有组织参与者通过捆绑检验证书、融资预先批准和减少购买焦虑的 7 天退货窗口，复合年增长率达到 25.65%。他们的数字店面面向全国受众，而马尼拉大都会、宿务和达沃的实体中心则提供试驾和售后服务。随着消费者对可验证历史的期望不断增长，菲律宾的二手车市场逐渐转向这些透明的市场。

按车型划分：SUV 因多功能性需求而崛起

轿车在 2024 年占据了 36.75% 的交易量，并且仍然是寻求低运行成本的通勤者的切入点。然而，由于家庭寻求更高的离地间隙以抵御洪水和坑洼，SUV 和 MPV 的复合年增长率为 25.10%。这该类别主要由丰田威驰和本田城等紧凑型日本车型主导，这些车型受益于久负盛名的可靠性声誉和丰富的零部件供应，从而降低了拥有成本。掀背车是精打细算的消费者的入门级选择，而面包车则迎合需要最大载客量的商业用户和大家庭。在省级地区，皮卡车的需求保持稳定，这些地区以未铺砌道路的实用性和耐用性为首要考虑因素。 

丰田 Fortuner 和三菱 Montero Sport 等中型竞争者引领了这一浪潮，提供现代化的驾驶员辅助套件和七座容量。掀背车和货车保持着稳定的利基地位，而皮卡则迎合省内买家的需求，平衡货运需求和崎岖的道路。预计到 2030 年，菲律宾二手车市场规模的 SUV 与轿车的销量差距将在很大程度上缩小。

按燃料类型：尽管有基础设施，电气化仍将获得动力差距

得益于广泛的服务网络和较低的收购价格，2024 年汽油车型占销量的 63.80%。柴油车在 SUV、皮卡和商用车领域保持着重要地位，这些领域的扭矩要求和燃油经济性优势超过了较高的初始成本。 “其他”类别，包括 CNG 和 LPG 转换，服务于利基市场，其中运营成本降低是主要购买驱动力，尽管有限的加油基础设施限制了更广泛的采用。

混合动力和电池电动汽车在 EVIDA 税收减免的推动下，复合年增长率为 27.95%。丰田的混合动力产品线领先采用，因为自动充电技术减少了充电点稀缺地区的里程焦虑。随着公共和私营部门在商场和高速公路休息站周围安装更多充电器，菲律宾的电动车型二手车市场规模将加速增长，尽管基数较小。^{[3]“2025 年第一季度汽车销量增长 6.8%”，Crismundo, Kris.，菲律宾通讯社，www.pna.gov.ph.}

按销售渠道划分：数字物理一体化重塑买家旅程

线下陈列室占 2024 年购买量的 81.60%，这突显了菲律宾人在做出购买决定之前需要进行触摸和试驾，买家可以在做出重大购买之前直接评估车况、舒适度和性能，而在无组织的市场中，有限的车辆文件增加了对实物检查的依赖，尽管这种情况有限。数字功能。

在线平台的复合年增长率为 26.30%，现在可以通过高分辨率复制触觉保证解决方案 360 度成像、第三方检验封条和托管支付系统。领先的门户网站通过引导买家前往附属中心进行最终检查和签署来覆盖“实体”便利。对数字签名和电子支付的信任度正在上升，这预示着菲律宾二手车市场未来的在线份额将更大。

按车龄划分：随着拥有周期缩短，新库存不断增长

4-6 年期细分市场占 2024 年售出车辆的 41.25%，在折旧节省与可接受的可靠性之间取得了平衡。该细分市场吸引了寻求价值且无需购买近新车溢价的务实买家。 7-10 年细分市场为精打细算的消费者提供服务，他们愿意接受更高的维护风险，以换取更低的购买价格。相比之下，车龄超过 10 年的车辆主要吸引寻求特定型号进行修复或特殊用例的买家，在这些情况下，车况次于可用性。

车辆 0 至 3 年然而，由于 OEM 回购计划和租赁回报增加了供应，旧的复合年增长率超过了 24.85%。这种较年轻的库存吸引了重视现代信息娱乐、安全技术和剩余工厂保修的买家。 7 年以上的细分市场迎合了预算有限的购物者或修复旧车型的爱好者。随着以旧换新计划的加强，菲律宾近乎新车的二手车市场份额将稳步攀升。

按价格范围：随着高端细分市场的出现，中级市场占据主导地位

价格在 50 万至 100 万菲律宾比索的汽车占 2024 年营业额的 46.20%，反映了家庭预算中位数，并提供最新型号的日本紧凑型车和跨界车。该细分市场通常以日本和韩国主流品牌的 3-6 年车龄的紧凑型至中型车辆为特色，其中轿车和小型 SUV 占主导地位。低于 50 万比索的细分市场为首次购买者和精打细算的消费者提供服务，通常提供较旧的车辆或较小的车身类型（如果条件允许）由于车龄和维护历史的不同，其功能和功能也有很大差异。

随着高管升级到豪华徽章和功能丰富的 SUV，而无需担心新车标价，超过 100 万比索的交易量以 25.12% 的复合年增长率增长。经销商认证和服务套餐是这一价格层的关键差异化因素，有助于菲律宾二手车市场挖掘理想需求，同时控制剩余风险。

地理分析

吕宋岛的销售额占 2024 年销售额的 69.40%，这得益于大马尼拉地区的经济影响力和经销店密度。更好的道路、更高的数字素养和更大的库存缩短了交易时间，使吕宋岛成为首选的采购中心，甚至对于愿意将车辆运回家的省级买家来说也是如此。高端车型云集于此，超过 80% 的高价交易在首都地区完成。  

以宿务和伊洛伊洛为首的米沙鄢群岛是增长最快的地区，年增长率为 24.90%R. 基础设施升级、蓬勃发展的 BPO 中心以及不断增加的游客流入提高了可支配收入，扩大了买家基础。经销商网络正在从纯粹的传统船厂扩展到与国家门户网站同步的数字化展厅，缩小了与吕宋岛的价格差距。  

棉兰老岛仍然是最小但稳步扩张的市场。达沃市是商业支柱，由于地形复杂且经常下大雨，SUV 和皮卡受到青睐。 OFW 汇款是许多现金交易的基础，随着安全性的改善和经销商供应链的成熟，棉兰老岛的菲律宾二手车市场将逐渐迎头赶上。

竞争格局

市场仍然分散：数千个小批次与国家门户网站和制造商共存CPO 计划。低于 50 万比索的价格竞争非常激烈，利润微薄，买家讨价还价很激烈。器官标准化企业通过提供检查报告、长达 12 个月的保修以及即时贷款审批（可缩短漫长的银行访问时间）来获得份额。  

Mobee Cars 通过人工智能驱动的估值和区块链支持的所有权验证而脱颖而出，承诺为卖家提供当日结算。 Carmudi 在列表中集成了融资计算器和保险报价，从而提高了转化率。丰田等原始设备制造商将二手车收益与新车目标结合起来，确保回购保证为附属经销商提供优质库存。  

技术投资是主要的竞争杠杆：移动优先门户、用于潜在客户培育的聊天机器人以及预测定价工具可降低客户获取成本。随着菲律宾二手车市场逐步转向线上，无法资助数字升级的玩家可能会失去知名度。