菲律宾数据中心市场规模和份额

菲律宾数据中心市场分析

菲律宾数据中心市场规模预计到2025年为6.9亿美元，预计到2030年将达到19.7亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为23.35%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的632千兆瓦增长到2030年的852千兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.16%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。超大规模部署、政府云优先指令以及不断扩大的海底电缆覆盖范围正在压缩建设时间，而运营商则竞相争夺黄金地段、可再生能源和熟练人才。新的跨太平洋航线提供的国际带宽正在减少延迟并改善冗余，吸引全球提供商转向马尼拉、克拉克和新兴省级枢纽。企业数字化转型银行、电信和电子商务领域的组建计划正在稳步扩大客户群，可持续发展目标正在加速液体冷却和可再生能源采购的采用。随着国内现有企业捍卫自己的份额，对抗国际主机代管专家，这些专家将设施定位为运营商中立、人工智能就绪且节能。

菲律宾数据中心市场趋势和见解

加速云和 OTT 建设

超大规模云提供商正在本地化工作负载，阿里云计划在 2025 年底前建立其第一个菲律宾设施，而美国运营商正在评估马尼拉大都会和吕宋岛中部周围的站点。国家克隆ud First Policy 要求公共机构迁移工作负载，从而创造对多租户容量的稳定需求。 ^{[1]ComputerWeekly 员工，“菲律宾凭借云优先战略在电子政务领域取得飞跃”，computerweekly.com} eGov PH Super App 等电子政务平台整合共享基础设施上的服务，扩大计算需求。美国贸易和工业部预计，到 2030 年，人工智能将为 GDP 贡献 12%，从而促进对 GPU 就绪数据中心的投资。因此，运营商正在设计具有高密度机架、液体冷却和专用人工智能区域的园区，以实现面向未来的资产。

企业对低延迟边缘节点的需求激增

金融机构、电信运营商和数字平台正在将交易处理转移到更接近最终用户以满足不断提高的用户体验标准。联合银行在对其数据架构进行现代化改造后，将贷款审批周期从六周缩短至三分钟以内，凸显了邻近计算的延迟优势。菲律宾中央银行报告称，到 2024 年，50% 的零售支付将实现数字化，这将推动对即时欺诈检测引擎的需求。 Globe Telecom 通过将 Prisma Cloud 安全控制扩展到 18 个站点和公共云区域，为 4600 万 GCash 用户提供支持。此类工作负载需要微秒级的延迟，促使运营商在二级城市开发卫星设施，同时保持与核心枢纽的互连。

政府对超大规模投资的激励措施

第 11659 号共和国法案向外资完全开放电信和数据中心所有权，取消了之前 40% 的上限，并加速资本流入。基地转换和开发局在新克拉克市租赁了 47 公顷土地，装机容量为 300 兆瓦，价值 27 亿美元狮子超大规模园区，展示了政策驱动的土地分配和税收优惠。耗资 2.88 亿比索（510 万美元）的菲律宾数字基础设施项目旨在扩大宽带覆盖范围，间接提高数据中心利用率。集体措施降低了全球投资者的风险溢价，帮助菲律宾与新加坡和印度尼西亚竞争超大规模的足迹。

加强海底电缆登陆生态系统

预计到 2025 年，包括 Jupiter、Bifrost 和 CAP-1 在内的八个跨太平洋系统将登陆菲律宾，将可用的国际容量从 60 Tbps 增加到 130 Tbps 以上。 ^{[2]PLDT Enterprise，“PLDT 建设价值 7500 万美元的亚洲直接电缆 PH 连接”，pldtenterprise.com} Converge ICT 在达沃的登陆站引入了路线多样性，并将棉兰老岛定位为潜在的全球门户方式。美国西海岸中心的较低延迟和更强的冗余使本地设施对跨国云、流媒体和游戏公司更具吸引力。因此，一些运营商预租了八打雁、奥罗拉和巴莱尔电缆站附近的数据大厅容量，以捕捉早期流量激增的情况。

电价上涨和电网不稳定

平均商业电价为每千瓦时0.18美元，为东南亚最高，侵蚀了运营利润。现货市场波动依然剧烈； 2024 年初，维萨亚斯批发电价上涨了 42%，电力成本预测挑战不断升级。每年平均发生 28 次停电，五小时的停电预计造成 5.56 亿比索（980 万美元）的生产力损失。 ^{[3]菲律宾发展研究所，“菲律宾电力供应中断”，pids.gov.ph} 运营商通过签署可再生能源电力购买协议、安装现场柴油备用以及灵活的电力使用效率设计来对冲风险。然而，与马来西亚或泰国相比，关税上涨限制了超大规模的自建项目，从而减缓了潜在需求。

复杂通行权和许可程序

海底电缆和地面光纤部署面临的许可期限从 2022 年之前的 10 天延长至 4 个月，这导致了连接项目的延误。数据本地化条款草案可能会迫使政府和受监管实体在国内处理数据，从而增加成本并使跨境云运营复杂化。全球数据联盟估计，在严格的本地化条件下，GDP 可能下降 1.7%。对于开发商而言，分散的市政许可和重叠的机构管辖范围延长了建设进度并提高了运营成本，从而阻止了较小的进入者并压缩了项目内部收益率。

细分分析

按数据中心规模：规模效益与分布式覆盖范围

大型设施占菲律宾数据中心市场的 46.77% 2024 年，由超大规模客户对连续空白空间和流线型的需求推动编辑操作。 VITRO 站Rosa园区增加了4,500个机架和50兆瓦，使运营商的全国容量达到100兆瓦，而STT Fairview的目标是竣工后达到124兆瓦。中型大厅的复合年增长率为 4.55%，对平衡延迟和成本的企业具有吸引力，尤其是在省级经济区。纳拉科技园规划的三期 300 兆瓦大型园区展示了开发商如何错开资本支出，以适应电力和需求的增长。

0.5-2 兆瓦范围内的边缘节点满足金融科技、电子商务和媒体工作负载的本地合规性，特别是在宿雾和达沃。 60 MW 以上的大型设施仍然有限，但为能效标准设定了基准，通常超过 ASHRAE 热准则并集成液浸冷却。这种分叉使运营商能够提供组合方法：大型园区中用于人工智能的高密度区域，辅以二线城市中用于内容缓存和灾难恢复的较小占地面积

按层类型：可靠性作为竞争货币

2024 年，第 3 层环境占据了 72.08% 的份额，反映了需要同时维护基础设施的企业服务级别协议。 PLDT 的克拉克工厂获得了马尼拉以外首个 TIA-942 Rated-3 认证，为区域开发商树立了榜样。分配给第 4 级的菲律宾数据中心市场规模仍然很小，但随着银行和关键 SaaS 提供商需要能够在不停机的情况下进行异步维护的容错平台，这一市场规模可能会加速增长。

运营商将新构建设计为第 3+ 级，旨在通过对双电源路径和更高冗余的增量投资升级到第 4 级。第 1-2 层空间持续用于归档和灾难恢复工作负载，其中成本效率超过正常运行时间。菲律宾中央银行关于两小时违规报告的监管指南增强了客户对退款的期望电力和制冷，推动Tier 3成为新项目的切入点。

按数据中心类型：托管在超大规模自建中保持主导地位

2024年托管占市场价值的95.22%，凸显了企业和云租户对轻资产扩展模式的偏好。运营商中立大厅中的零售货架降低了软件、媒体和金融科技公司的进入门槛，而批发套件则为超大规模企业提供了启动期间的灵活性。然而，随着阿里云、谷歌和其他平台成熟的本地用户群并寻求成本可预测性，致力于超大规模自建的菲律宾数据中心市场规模正以 8.67% 的复合年增长率加速增长。

企业边缘设施满足公共部门招标以及对延迟敏感的游戏和流媒体流量中严格的数据本地化条款。 Beeinfotech PH 的 HIVE 提供 3,600 个机架和多个会见室，强调延迟关键型工作的交叉连接密度负载。可持续性属性已成为关键的选择标准； Digital Edge 的 NARRA1 因实现低于 1.2 的设计 PUE 而荣获 2023 年亚太创新奖。

最终用户：IT 和电信主管，BFSI 规模迅速扩大

IT 和电信厂商在 2024 年占据了 47.74% 的份额，主要是由于他们对光纤主干的控制以及内部平台计算资源的消耗。 Globe 和 PLDT 追求垂直整合，将未充分利用的机架货币化，同时为 5G 核心、OSS/BSS 和增值服务保留容量。由于数字银行、电子钱包和监管沙箱提高了每位客户的计算密度，分配给 BFSI 的菲律宾数据中心市场份额正在以最快的速度扩大，复合年增长率为 6.39%。

电子商务、政府、制造和媒体工作负载共同推动了需求的增量。政府采用 eGov PH 超级应用程序，简化了经过认证的国内大厅的工作量。媒体平台卸载 h在马卡蒂的托管套件上进行高比特率视频编码，以确保在高峰活动期间提供无缝的用户体验。制造业采用物联网分析，需要在从拉古纳到甲米地的经济区进行实时边缘处理。

按热点：马尼拉大都会核心区和新兴省级中心

马尼拉大都会仍然是震中，由于其靠近多个电缆登陆点、财务总部和熟练劳动力资源，到 2024 年将占据 24.16% 的市场份额。 STT Makati 和 Beeinfotech HIVE 等设施的 IT 负载均超过 5 MW，充分利用了企业的需求。在新克拉克市占地 47 公顷的技术中心和 DITO Telecommunity 计划耗资 3.62 亿美元的园区的推动下，Bamban 对菲律宾数据中心市场规模的贡献正以 3.50% 的复合年增长率增长。

天使城利用机场毗邻性和自由港税收优惠，吸引了马尼拉客户的灾难恢复部署。在其他地方，宿务和达沃吸引了边缘时尚人士与国内海底环路相连的城市，改善了米沙鄢群岛和棉兰老岛地区用户的内容交付和支付处理延迟。省级多元化有助于缓解首都的电力和土地限制，同时扩大跨国租户的地理冗余。

地理分析

在双落地国际电缆和成熟光纤网络的支持下，大马尼拉、甲美地和拉古纳在 2024 年共同占据了 IT 负载的主导份额。 VITRO 站Rosa 超大规模园区集成了 115 kV 开关站，展示了开发人员如何确保专用馈线的安全以减轻电网波动。吕宋岛的国内骨干网使运营商能够通过多条暗光纤路线互连克拉克、邦板牙省和比南、拉古纳省，从而促进在不到 100 公里距离内的主动-主动数据复制架构。

中央吕宋岛的复合年增长率为全国最快的 3.50%，这源于吕宋岛的国内骨干网。克拉克经济特区内的统包激励措施、连续的土地以及即将开通的马尼拉-克拉克通勤铁路。 Narra 科技园的第一个 100 兆瓦阶段体现了大规模聚集，这在马尼拉大都会地区并不常见。打拉省的省级电力合作社提供与太阳能和水电组合相关的成本加成电价，吸引了以可持续发展为导向的超大型企业。

随着菲律宾国内海底电缆网络的 2,500 公里环连接全国 33 个登陆点，维萨亚斯和棉兰老岛显示出早期势头。 Converge ICT 在达沃登陆 Bifrost 系统可降低新加坡和加利福尼亚州的延迟，将南部枢纽重新定位为可行的边缘节点。位于 2,500 个描笼涯的政府 Tech4ED 中心促进分布式云的采用，为公共服务数据集生成微型托管容器。在预测期内，运营商计划在宿务麦克坦生态区和达沃 IT 园区建立 20-30 兆瓦园区，以充分利用总体而言，群岛地理需要混合架构：核心超大规模园区位于马尼拉 100 公里范围内，以实现密度和洲际连接，并辅之以解决监管、延迟和灾难恢复问题的省级边缘站点。这种分布式拓扑符合国家宽带计划对冗余国内路由的要求，并促进包容性数字化。

竞争格局

市场集中度适中，排名前五的运营商控制着约 62% 的已安装机架，这意味着竞争强度在 10 分制中得分为 6 分规模。 PLDT 的 ePLDT 子公司在托管能力方面处于领先地位，拥有 11 个 VITRO 站点和 9,000 个机架，其中包括 50 MW Sta。 Rosa 网站将该团队定位于 AI 和 GPU 工作负载。 Globe Telecom 和 Ayala 支持的 STT GDC 菲律宾目标利用 STT 的全球设计方案，通过在马卡蒂、Fairview 和 Cavite 的多级扩建实现 124 兆瓦。

国际进入者加剧了竞争。 Equinix 于 2025 年收购了三个 TIM 运营商中立设施，导入其 IBX 互连模型，并为跨国 SaaS 公司提供直接对等互连。 Digital Edge 的 NARRA1 强调可持续性，通过实施绝热冷却，PUE 低于 1.2，用水效率接近于零。 Beeinfotech PH 通过高密度套件和多云访问节点脱颖而出，向等待国内许可的中国 OTT 运营商营销机架就绪空间。

战略举措围绕可再生能源采购、人工智能就绪大厅改造和运营商中立可扩展性。 Evolution Data Centers 已与 Citicore 可再生能源公司签署协议，开发一个完全由太阳能和水力发电的 100 兆瓦园区，这反映了对可持续发展日益严格的审查。 STT GDC 菲律宾运营建立了该国第一个液冷陈列室，以捕获模型训练工作量的早期需求。 PLDT 与 Meralco 的零售电力供应部门合作，确保新扩建项目初始采用 35% 的可再生能源组合，符合最终客户 ESG 要求。

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