支付即服务市场（2023 - 2030）

支付即服务市场摘要

COVID-19 还改变了消费者和企业购买和支付商品和服务的方式。虽然银行在支付市场领域占据主导地位，但具有一系列商业模式的支付即服务 (PaaS) 的作用继续受到重视。与此同时，支付系统中人工智能和机器学习技术的采用预计将进一步促进市场的增长。

各国采取的鼓励数字和在线交易的举措预计将推动该行业的发展生长。此外，在全球范围内引入万事达卡、Visa 和 Rupay 等支付网络来为客户处理无缝支付也有望促进 PaaS 市场的增长。此外，PaaS 还提供发行电子货币、商业融资、虚拟资产等服务，以及除提供支付网关和解决方案之外的更全面的活动。预计这些因素将在预测期内为该行业创造利润丰厚的增长机会。

基于云的支付解决方案的使用不断增加，对市场增长做出了重大贡献。预计在预测期内，支付解决方案的云部署需求将大幅增长，因为托管或云部署允许用户从任何位置轻松访问数据。云部署还消除了频繁升级软件的需要。物理服务器运营成本高，提供业务服务恶习的发生率降低。因此，使用基于云的服务模型可以帮助企业解决这些优化问题。因此，从本地到云端的转变正在推动全渠道解决方案和电子钱包的发展，从而促进增长。

由于电子商务行业的发展，全球零售商也专注于采用数字支付技术，为客户提供更加无缝的购物体验。例如，根据电商平台BigCommerce Pty. Ltd的统计，到2023年，电商行业将占全球零售额的22%，这将为PaaS市场提供更多增长机会。

此外，消费者网上购物的增长主要是由于智能手机用于移动购物、在线市场和社交媒体使用的增加。数字支付解决方案提供商也致力于增强支付的安全性和服务。这是通常通过智能手机、银行卡等方式进行。人工智能和区块链技术的结合为这一领域带来了许多新机遇。

数字银行、移动银行和数字钱包的引入预计也将促进市场的增长。移动钱包可以简化支付流程、减少结帐时间并消除与处理卡相关的麻烦，从而使零售商受益。在此期间，虚拟支付服务可能会受到全球持续发展的影响，以在一定程度上应对跨境支付的挑战。

一些跨境挑战是成本高、准入有限和透明度不足。此外，许多国家的政府正在重点发展政府论坛，以期克服这些挑战所形成的阻力。例如，2020年7月，G20将发展跨境支付作为优先事项y 在 2020 年峰会期间，重点关注协调监管、监管和监督方法。

COVID-19 影响分析

疫情进一步推动了数字支付的趋势。自疫情爆发以来，消费者对传统支付方式的使用出现了一定程度的转变。这在一定程度上是由于担心冠状病毒可能通过现金交易传播。这种情况促进了非接触式支付的采用，以最大限度地减少销售点的接触点数量。就地避难要求和公共限制等因素对传统支付方式的转变做出了重大贡献。大流行病爆发后，市场格局变得竞争激烈，并在预测期内带来了许多机会。

组件洞察

平台细分市场在 2022 年占据市场主导地位，占全球收入的 80.0% 以上。支付平台能力帮助保护消费者的敏感支付信息是推动该细分市场增长的主要因素。随着以客户为中心的模式不断发展，企业更加关注改善服务，并建立数字平台来增加销售额。

支付平台为供应商提供交易服务以外的多种服务。这些服务包括商家融资、消费者融资、多种支付网关、数据欺诈检测和监管合规性，有助于供应商扩大业务范围。因此，该细分市场具有多种优势，为该细分市场的增长提供了多种增长机会。

预计服务细分市场将在预测期内出现显着增长。该细分市场的增长可归因于服务增强客户体验的能力和消费者的额外要求。这些服务至关重要，因为它们直接作为与消费者体验的提升相结合。因此，业界没有余地，也不能在这个因素上妥协。此外，所有部署前和部署后解决方案都在这些服务的协助下进行，从而促进了该细分市场的增长。

服务洞察

专业服务细分市场在 2022 年占据最大收入份额，超过 68.0%。全球越来越多地采用专业服务来为数字支付提供基于 API 的服务，是推动该细分市场增长的主要因素。这些服务可帮助企业简化在线支付、遵守多项税务要求、确保支付安全、自助账户以及跟踪财务绩效等。因此，采用专业的服务就变得至关重要。它继续影响全球许多企业采用它们，从而推动该细分市场的增长重铸。

托管服务领域预计将在预测期内出现显着增长。如今，世界各地的公司都发现很难在支持其他功能的同时专注于其核心业务流程，这凸显了对托管服务的需求。将客户服务的非核心业务外包是推动该细分市场增长的重要因素。外包已成为全球流行的策略，因为它为商家提供了有效的机制，降低运营成本，同时使他们能够更加专注于核心业务。

行业洞察

2022年，零售和电子商务领域的收入份额占主导地位，超过39.0%。通过电子商务平台进行的在线购物的快速增长以及更好的互联网连接是支撑该领域增长的主要因素。 PaaS 使零售商和在线供应商能够在众多满足条件下接受客户的付款通过数字钱包、网上银行和信用卡/借记卡进行支付。这有助于零售商通过为客户提供更好的支付设施来增加收入，并通过为他们提供最优惠的价格和优惠来增强客户体验。这些因素预示着增长。

预计医疗保健领域将在预测期内出现显着增长。通过医疗支付 PaaS 引入不同的支付选项推动了细分市场的增长。医疗保健行业与其他行业不同，发票金额大，人们在不确定的时间范围内进行医疗服务交易时面临困难。为消费者提供多种支付选项，使他们能够轻松支付，例如信用卡，并在 50 天的时间内结清账单。

区域洞察

亚太地区在支付即服务市场中占据主导地位到2022年，占全球收入的份额将超过29.0%。区域增长可归因于各国政府积极采取的促进数字化和鼓励采用数字支付技术的举措。对电子商务行业的持续投资预计也将有助于该区域市场的增长。亚太地区拥有全球 50% 的互联网用户，平均年龄仅为 30 岁。这些精通数字技术的客户为其不断发展的数字体验购买商品和服务的方式推动了区域增长。

拉丁美洲预计将在预测期内出现显着增长。创新支付技术采用的增长和在线交易的增加导致整个地区支付处理解决方案的广泛采用，从而促进了区域市场的增长。此外，像购买这样的工业创新现在付款（BNPL）和加密货币推动了区域市场的增长。例如，根据区块链分析公司 Chainaanalysis 的数据，2022 年拉丁美洲占据了全球加密货币活动的 8-10%。

主要公司和市场份额洞察

市场格局总体上仍然分散。日益增长的数字化颠覆了传统的支付方式，并催生了并购等业务战略，以整合分散的行业。例如，2020年2月，法国支付服务提供商Worldline以95亿美元收购了其竞争对手Ingenico。因此，它在该地区创造了新的重量级人物并增强了其客户群。

主要参与者还开发了新颖的概念和想法，改进了支付技术，升级了现有产品系列，并提高了盈利能力以维持激烈的竞争。市场主体已将新产品开发作为重点的发展战略，以满足最终用户日益增长的需求。

知名企业正在创新其支付网络系统，以增强服务体验并扩大客户群。例如，2022 年 6 月，万事达卡宣布将其支付网络转向 Web3 和 NFT 集成，以实现 NFT 商务。与传统系统相比，该系统的开发方便了消费者的访问。通过这一举措，万事达卡还扩大了 Web 3 的采用范围，以提供更好的客户服务。全球支付即服务市场的一些知名参与者包括：

• Agilysys NV LLC.

• Alpha Fintech

• Aurus Inc.

• First American Payment Systems L.P.

• Fiserv Inc.

• Ingenico

• Paysafe Holdings UK Ltd.

• Pineapple Payments

• Total System Services LLC.

• VeriFone, Inc.

付款方式服务市场