巴基斯坦油漆和涂料市场规模和份额分析

巴基斯坦油漆和涂料市场分析

2025年巴基斯坦油漆和涂料市场规模预计为4.1393亿美元，预计到2030年将达到4.9482亿美元，预测期间复合年增长率为3.63%期间（2025-2030）。温和而稳定的增长反映出该国宏观经济已恢复稳定，GDP 增长前景为 4.2%，通胀目标为 7.5%，可保持消费者购买力。中巴经济走廊第二阶段的投资、经济特区的加速推出以及 1 万亿卢比的联邦 PSDP 拨款正在扩大防护涂料、道路标记和维护涂料的机会。同时，有利于水性投入的进口关税结构（例如乙二醇的 0%）加强了向环保、低挥发性有机化合物系统的长期技术转变。

巴基斯坦油漆和涂料市场趋势和见解

政府支持的经济适用住房和基础设施繁荣

联邦对补贴住房的支持以及 2025-26 PSDP 中专门用于交通基础设施的 3280 亿巴基斯坦卢比正在扩大住宅、道路和公共领域的涂料需求 -工作项目^{[1]工作人员，“即将提交的 2025-26 年联邦预算”，tribune.com.pk}。中巴经济走廊第二阶段现已拥有五个工业走廊和一个正在运营的拉沙凯经济特区，正在为桥梁、发电厂和重型设备提供大量的防护涂层机会。根据中巴协议谈判，钢铁产能从400万吨扩大到900万吨，进一步增加了高性能防腐系统的消耗。预算财政盈余和 143 亿美元外汇储备加强了公共投资执行力，缓冲了周期性衰退带来的需求。在这些计划中，与大型承包商协调供应链、调色服务和信贷条款的巴基斯坦油漆和涂料市场参与者将超越行业平均水平。

快速城市化刺激装饰需求

城市化率达到 40.1%2025 财年建筑业 GDP 增长 3.8%，支撑市中心住宅开工和装修支出。卡拉奇、拉合尔和伊斯兰堡的汇款流入量增加，到 2025 年将达到 320 亿美元，这提高了家居装修和高档装修的可自由支配收入。尽管全国水泥产量下降了 7.2%，但高密度社区的选择性需求保留了装饰生产商的订单，主要集中在中高端乳液。 Diamond Paints 在桑德工业园的综合制造扩张说明了当地领先企业如何通过快速响应的交货时间和色彩匹配能力来抓住这一趋势。对更健康室内环境的推动也促使买家选择低VOC、无味的选择，从而推动向水性化学品的长期过渡。

转向低VOC水性涂料

旁遮普环境质量标准强制执行严格的排放上限，这提高了溶剂的合规成本基于制造商并加速水性应用。卡拉奇的独立测试发现，40% 的溶剂涂料的铅含量超过 100 ppm，这加剧了监管审查和消费者的不信任。对苯乙烯-丙烯酸外墙涂料的科学研究表明，其防污性能可与传统醇酸树脂相媲美或优于传统醇酸树脂，从而验证了更广泛的市场接受度。由于石化产品的波动性仍然推高溶剂原材料成本，水性生产线的相对总成本优势正在改善，特别是对于接受国际审核的出口导向型纺织和家电工厂而言。因此，投资模块化分散装置和水性 SKU 自动调色的生产商预计将在巴基斯坦油漆和涂料市场获得份额。

电子商务和现场调色扩大覆盖范围

巴基斯坦城市走廊的移动优先消费者现在受益于 8200 万张宽带 SIM 卡和成熟的无网点银行生态系统它们可以实现直接到户的涂料零售。 Brighto Paints 的自动调色亭和“样板店”展示了本土品牌如何以更低的成本复制跨国零售标准，同时扩展到海湾合作委员会出口市场，并在 2024 年实现 4 亿卢比的销售额。便携式调色装置通过现场配色进一步减少浪费，减少退货并提高承包商忠诚度。在线平台还绕过分散的批发商，提高产能规划的利润获取和订单可见性。因此，集成 ERP 链接的电子商店和实时库存反馈的制造商正在巴基斯坦油漆和涂料市场的长尾地区赢得货架空间。

能源短缺和高关税

向闲置工厂支付 2.8 万亿巴基斯坦卢比的产能费用，使工业关税保持在 13 到 13 之间17.5 美分/千瓦时，是一些地区同行的两倍，削弱了当地树脂和分散体生产线的成本竞争力^{[2]编辑，“纺织工业的批判性评估”，nipapeshawar.gov.pk} 。天然气调整和频繁的减载促使小型企业转向柴油发电机组，这会增加单位成本和排放量。纺织品出口商失去了具有区域竞争力的能源关税，这对于依赖间歇式反应器和固化炉持续加热的涂料配方设计师来说是一个警示。政府提议将亏损的迪斯科舞厅私有化并取消炉油产能，承诺缓解 20 岁以上的困难27 日，但近期的不确定性正在推迟高效烘焙或回收系统的资本支出。部署太阳能或废热回收的大型综合企业在巴基斯坦油漆和涂料市场中保持结构性利润优势。

大型非正规部门压低价格

非正规经济的总价值为 4570 亿美元，占非农就业的 72.5%，使小规模油漆店能够绕过税收、环境审计和劳工合规性，从而使价格比有组织的品牌低高达 25%。职业安全研究显示，非正式喷漆中个人防护设备不足，溶剂使用不受监管，凸显了该行业的公共卫生问题和声誉风险。由于正规生产商在废水处理、无铅颜料和 ISO 认证方面投入大量资金，价格战压缩了利润并抑制了研发动力。数字化发票和税收特赦可能最终会吸引小型运营商进入正式折叠，但执法资源仍然薄弱，延长了巴基斯坦油漆和涂料市场的竞争扭曲。

细分市场分析

按树脂类型：丙烯酸主导地位推动创新

丙烯酸树脂占总收入的 37.04%，预计将以 5.07% 的复合年增长率增长2030，反映了它们在装饰和工业领域的多功能性。该领域的优势在于卓越的抗紫外线性、保色性以及易于配制为水性分散体，以满足新兴的环境规则。国内研发已推出苯丙外墙乳液，经证实其耐污性能可达到欧洲标准。醇酸树脂产品仍然与金属维护相关，但随着监管机构收紧挥发性有机化合物和铅的限制，其份额逐渐流失。用于聚氨酯系统的进口聚合 MDI 仅征收 5% 的关税，促进利基增长高耐久性地板和石油和天然气涂料领域，抓住了不断增长的工业资本支出。

第二层树脂系列——环氧树脂和聚酯——分别解决防护和粉末应用，并受益于鼓励本地混合的关税优惠。聚酯的吸收与针对电器和两轮车的粉末涂料能力同步，而环氧底漆则保护关键基础设施，例如在 CPEC 下交付的管道和桥梁。随着跨国和国内配方设计师越来越多地宣传产品 EPD（环境产品声明），丙烯酸的采用将会加深，从而巩固其在巴基斯坦油漆和涂料市场的领导地位。

按技术：水性系统引领环境转型

2024 年，水性生产线创造了行业收入的 50.07%，随着巴基斯坦环境保护法审核的势头强劲，超过了溶剂系统。预计到 2030 年该细分市场的复合年增长率为 4.95%，支持受到乙二醇零进口关税以及机构买家对学校和医院低气味面漆的偏好的影响。重防腐船舶和汽车修补漆中的溶剂型需求持续存在，但随着高闪点水稀释性醇酸树脂供应链的改善，溶剂型需求出现下滑。

紫外线固化和无溶剂混合物仍处于萌芽阶段，但已在针对欧洲合规的家具出口商中获得了试点项目。巴基斯坦的海关框架通过 IOCO 配额和关税减免来激励早期采用者，鼓励 UV 线的增量资本支出。随着监管执法的加强，水性和粉末形式的商业案例不断加强，将它们定位为双增长引擎。

按最终用户行业：建筑细分市场推动市场增长

建筑涂料到 2024 年将占行业收入的 65.15%，预计到 2030 年，在 50 亿卢比的补贴住房贷款和不断增加的城市改造的支持下，建筑涂料将以 4.05% 的复合年增长率增长循环。德科额定乳液和外部纹理在销量中占主导地位，随着可支配收入的增加，优质光泽越来越受欢迎。 木饰面需求与奇尼奥特和古吉拉特的家具集群相关，而工业配方则保护中巴经济走廊沿线新兴经济特区的机械。运输和包装细分市场仍然专业化，但受益于铁路现代化和食品和饮料产能的增加，例如穆里啤酒厂正在进行的 PET 瓶投资。总体而言，多元化的需求巩固了巴基斯坦油漆和涂料市场的弹性。

地理分析

旁遮普省受到拉合尔制造带和桑德工业园占地 13 英亩的 Diamond Paints 综合工厂等综合工厂的推动。卡拉奇的港口物流使信德成为二氧化钛和专用添加剂的进口门户，其庞大的城市住房存量支撑着装饰尽管工业扩张放缓，但产量仍然强劲。当地配方设计师利用靠近集装箱码头的优势，最大限度地减少滞期费，并加快向俾路支省和 KPK 的交货速度。

在占地 247 英亩的 Rashakai 经济特区投入运营后，开伯尔-普赫图赫瓦省成为一个高增长节点，吸引了采购防护涂料和地板涂料的纺织品、包装和轻工租户。 。西线的铁路和公路升级进一步降低了向西北延伸的涂料经销商的货运成本。俾路支省目前的收入不大，但在与瓜达尔总体规划相关的海洋和储油涂料方面具有潜力，其中包括 300 兆瓦的新一代产能和扩大的泊位。

北部城市群伊斯兰堡-拉瓦尔品第和费萨拉巴德分别受益于公务员住房补贴和出口导向型纺织厂，创造了稳定的中档装饰需求。总体而言，区域动态证实了旁遮普邦和信德省的双重核心与新兴市场

竞争格局

巴基斯坦油漆和涂料市场的特点是主要参与者之间的整合。跨国公司 AkzoNobel、Nippon Paint 和 Berger Paints 利用专有树脂和品牌着色系统，而国内领先企业 Diamond Paints 和 Brighto Paints 则在本地化配方和灵活分销方面展开竞争。阿克苏诺贝尔占地 25 英亩的费萨拉巴德中心集成了装饰、卷材和保护生产线，标志着阿克苏诺贝尔宣布将印度装饰资产剥离给 JSW 集团后，将转向南亚产能整合。对数字色彩工具、ERP 链接库存和油漆工培训学院的战略投资提高了品牌粘性，同时 ESG 披露和 ISO-14001 认证解锁了跨国建筑公司的采购行动公司。在预测期内，分析师预计，由于能源和合规成本有利于规模化，因此会出现选择性整合，从而提高巴基斯坦油漆和涂料市场的进入壁垒。