沙特阿拉伯包装市场规模及份额

沙特阿拉伯包装市场分析

沙特阿拉伯包装市场规模到 2025 年将达到 112 亿美元，预计到 2030 年将达到 128.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 2.76%。愿景 2030 的工业本地化推动、沙特食品和药物管理局 (SFDA) 的强制保质期标签以及电子商务的快速扩张，共同将包装从成本中心提升为竞争力杠杆。^{[1] 沙特食品和药物管理局，“限用物质清单”， SFDA.GOV.SA}国内快速消费品生产商现在指定使用多层高阻隔薄膜来满足更长的保质期目标，而在线零售则增加了瓦楞运输包装的销量。因此，增长是溢价驱动的：公司为合规性、可追溯性和可持续性支付更多费用。瓦楞纸转换尽管总吨位略有增长，但制造商、高阻隔薄膜供应商和 PET 回收商的利润率仍较高。 

沙特阿拉伯包装市场趋势和见解

电子商务繁荣推动需求瓦楞纸和最后一英里格式

2024 年全国在线销售额达到 526.4 亿美元，增长 25.82%，直接影响到瓦楞纸板订单的完整性。节点交付现在比美观因素更重要，因此加工商设计了边缘压碎目标高于 40 ECT 的双壁箱。 2660 亿美元支出支持的物流基础设施缩短了交货时间并推动了 SKU 的激增。 BinDawood 等零售商向新的配送中心拨款 3.9 亿美元，锁定长期瓦楞纸合同。电子商务平台还要求客户拆箱时在印刷内印有品牌信息，从而提高平均单位价值。尽管宏观销量低迷，最终效果是瓦楞纸厂质量和利润的结构性提升。

强制性保质期标签改革加速高阻隔薄膜的采用

SFDA 现在要求明确的“过期”编码和更严格的迁移限制；因此，品牌所有者指定使用 EVOH 或金属化层压板，将环境保质期延长至 12 个月以上。泡罩包装的药物填充剂从 PVC 迁移到多层 PP，以避免使用卤素。国内食品加工商目标海湾合作委员会的出口还必须符合欧盟式的壁垒标准，从而激励当地薄膜挤出商投资七层生产线。资本密集度很高，但高达 18% 的利润率吸引了 SABIC 下游单位和利基加工商。 SFDA 的持续审计强化了采用率，确保了溢价实现。

2030 年愿景对快速消费品制造的本地化激励

国家产业战略计划到 2035 年建立 36,000 家工厂，将补贴与本地内容挂钩。新的饼干、乳制品和化妆品工厂需要经过 ISO 认证的包装合作伙伴，促使奥贝坎等地区企业在拉比格增加折叠纸盒产能。 Shareek 资助的聚合物项目保证了树脂原料的稳定性，鼓励国内软包装投资。因此，价值从进口通用包装转移到具有基于二维码可追溯性的国产设计格式。因此，激励结构保持了沙特阿拉伯的包装市场容量稳定，同时提高平均销售价格。

即食餐服务快速增长

女性劳动力参与度的提高和城市通勤推动了即食餐的普及。 Delektia 等品牌生产冷冻清真主菜，需要低温弹性 PE 袋。部分控制需要拉链和喷嘴功能，从而提高单元的复杂性。可持续发展偏好转向与机械回收流兼容的单一材料 PP 蒸煮袋。 77% 的食品和饮料公司愿意承担生态溢价，加工商在 PCR 含量和可堆肥涂层上进行差异化。该细分市场的增量吨位可能不大，但利润增加过大。

对一次性塑料征收30%消费税

消费税反映了早期的含糖饮料税，并立即提高了 PET 和 PS 的投入成本。品牌所有者探索可氧化生物降解或可重复使用的形式来绕过征税，但供应有限。小型餐饮服务中小企业难以承受冲击，可能会转而使用无标签的进口产品，从而面临违反合规的风险。对于加工商来说，在替代材料达到规模之前，短期内会出现产量损失。

食品级 rPET 标准的延迟实施

允许重金属阈值的不确定性阻碍了对瓶到瓶工厂的投资。 PCR 颗粒的进口面临原产地可追溯性问题，导致供应缺口。饮料灌装机推迟了高回收成分的推出，减缓了可持续发展能力叙述。这种滞后影响了硬包装需求，并限制了潜在的 PCR 溢价。

细分市场分析

按材料类型：塑料主导地位面临可持续发展压力

2024 年塑料占据沙特阿拉伯包装市场份额的 35.6%，相当于沙特的 40 亿美元阿拉伯包装市场规模庞大，但面临消费税和回收目标带来的销量阻力。在电子商务出货量的推动下，纸和纸板的复合年增长率预计将达到 3.32%。SABIC 和 Sadara 强大的国内树脂供应支撑了塑料的成本优势，确保了其在饮料、乳制品和工业桶中的持续使用。 

然而，Oxo-生物可降解法阶段和 DRS 计划迫使加工商转向 ISCC+ 认证的聚合物。纸张的增长取决于瓦楞纸的需求和消费者对纤维零售包装的兴趣。由于无限的可回收性，金属罐在饮料中保持弹性，而玻璃罐保留利基制药应用。因此，材料的划分逐渐向可再生能源倾斜，而不会完全取代塑料。

按产品类型：尽管金属创新，纸制品仍处于领先地位

纸和纸板产品占 2024 年销量的 43.93%，相当于沙特阿拉伯包装市场规模 49 亿美元。以饮料罐为首的金属产品，得益于碳酸饮料重新配方和能量饮料的推出，复合年增长率达到 3.18%。纸箱和硬盒制造商受益于 2030 年愿景本地化激励措施，提供可出口的快速消费品系列。瓦楞纸箱制造商与电子商务零售商签订长期合同，稳定现金流。 

金属包装的增长源于罐头生产线的转换和个人护理类别的气雾剂需求； Crown Holdings 的多年出货量增长证明了其韧性。^{[2]Crown Holdings，“2023 年年度报告”，CROWNCORK.COM} 柔性薄膜袋和硬质塑料瓶在快速发展的领域仍然必不可少，但越来越多地采用 PCR。因此，产品类型的等级取决于功能、监管容忍度和回收经济性，而不仅仅是材料成本。

按包装形式：灵活的解决方案主导当前需求

灵活的形式在 2024 年占据了 46.68% 的收入，价值 52 亿美元。然而，硬质包装的复合年增长率为 2.96%，因为制药和优质食品工厂的投资青睐瓶子、罐子和无菌纸盒。柔性食品通过较低的材料与产品比率和不断增长的零食需求保持领先地位。 

转炉减薄可以抵消树脂膨胀，但 SFDA 迁移限制会限制底板厚度。刚性格式受益于可追溯性编码、篡改证据和消费者对质量的认知。利乐的可持续发展奖项强调了硬纸盒向可再生层的转变。随着时间的推移，混合“半 R刚性”选项出现，但核心分歧仍然是成本与完整性。

按最终用户：食品应用推动销量，制药推动增长

食品用户占 2024 年需求的 48.26%，即 54 亿美元，沙特阿拉伯包装市场规模，利用冷冻乳制品、面包店和清真冷冻食品的多材料解决方案。药品包装，以复合年增长率为 3.75%，增量价值最高。

食品产量随着饮食多样化和即食食品的普及而增长，但药品包装通过遵守二维条码、防潮层和不含大麻素的树脂要求而获得更高的利润。尽管糖税影响使包装组合转向更健康的饮料，但饮料仍保持稳定的中个位数增长。工业和化学行业使用重型麻袋和桶固定。y 石化产品产量。

地理分析

利雅得、吉达和东部省合计占包装仓库和加工生产线的 70% 以上。利雅得的制药集群引发了硬包装需求，而吉达的港口交通则维持了出口优质瓦楞纸。东部省拥有树脂原料骨干网，让加工商与乙烯和丙烯裂解装置位于同一地点，以获得成本优势。

随着 2030 年愿景大型项目建设临时住房和食品服务节点（每个节点都需要运输包装），麦地那和艾卜哈等二级城市获得了份额。 NEOM 的建筑进口量导致捆扎带、薄膜和托盘包装量出现短暂激增。海湾合作委员会统一海关制度下的跨境贸易使沙特工厂成为区域中心，特别是运往科威特、巴林和阿曼的纸箱和金属罐。

未来的增长集群可能会综合物流保税区沿线兴起，这里的免税期和 100% 外资所有权让安姆科 (Amcor) 等跨国公司能够建立后整合的薄膜业务。总体而言，特定地理位置的需求是由产业政策和物流走廊决定的，而不是纯粹的人口密度。

竞争格局

国内巨头奥贝坎投资集团、中东纸业公司和阿拉伯塑料化合物主导生产，而全球领先企业利乐、安姆科、皇冠控股和ALPLA 通过合资企业实现本地化。瓶装水显示出高度整合：三大灌装机占据近 50% 的份额，而瓦楞纸等其他细分市场仍然分散，由数十家中小企业占据。

战略举措强调可持续性：利乐与 RIYcycle 共同投资 1150 万欧元以提高纸箱回收率，ALPLA 扩大 rPET 产能，SABIC 推出 ISCC+ polymers.^{[3]ALPLA，“中东和北非”，ALPLA.COM}技术集成是另一个优势； Obeikan 于 2025 年与 Teradix 合作，在八个包装工厂嵌入基于人工智能的电子采购。缺乏回收或数字化能力的中型企业转向农业袋等利基市场。

市场进入壁垒取决于国家食品药品监督管理局的批准和消费后回收基础设施。多层挤出或瓶对瓶生产线的资本密集度不利于新进入者。因此，拥有垂直整合树脂、板材或罐装供应的现有企业享有结构性利润绝缘，使竞争集中在创新而不是价格战上。