墨西哥包装市场规模和份额
墨西哥包装市场分析
2025年墨西哥包装市场规模达到287.4亿美元，预计到2030年将扩大到373.1亿美元，同期复合年增长率为5.36%。以近岸外包为主导的亚洲工厂迁移、不断增加的电子商务量以及 NIS A-1 和 NIS B-1 下的强制性可持续性披露是使墨西哥包装市场保持扩张轨道的主要力量。塑料继续占据规模，但随着品牌重新调整规格以满足消费者和监管机构对可回收性的要求，纸张和柔性基材占据了越来越大的份额。数字印刷技术的复合年增长率为 6.23%，使加工商能够满足与近岸外包相关的较短生产周期，而能源价格波动和针对亚洲基材的反倾销措施带来了成本不确定性。以 Smurfit Kappa 与 WestRock 合并为例的整合随着全球巨头寻求在墨西哥包装市场立足，竞争加剧。
主要报告要点
- 按包装材料计算，到 2024 年，塑料将占据墨西哥包装市场 54.15% 的份额，而纸张预计到 2030 年将实现最快的复合年增长率 6.18%。
- 按包装类型划分，硬质材料2024 年，多种格式以 52.49% 的收入份额领先；预计到 2030 年，柔性解决方案将以 6.36% 的复合年增长率增长。
- 按垂直终端用户计算，到 2024 年，食品和饮料将占墨西哥包装市场规模的 45.67%，而到 2030 年，制药应用的复合年增长率将达到 6.04%。
- 通过印刷技术，柔印将在 2024 年占据墨西哥包装市场份额的 38.94%；数字印刷在预测期内的复合年增长率为 6.23%。
墨西哥包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 近岸外包驱动的产能扩张 | +1.2% | 北部边境各州； | 中期（2-4 年） |
| 电子商务履行包装的繁荣 | +0.8% | 全国；墨西哥城、瓜达拉哈拉、蒙特雷 | 短期（≤ 2 年） |
| 激增对美国的食品加工出口 | +0.6% | 边境地区；农业地区 | 中期（2-4 年） |
| 强制性回收内容目标 | +0.4% | 全国范围；墨西哥城更为严格 | 长期（≥ 4 年） |
| 数字包装印刷的快速采用 | +0.5% | 城市出口导向型工厂 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府对 PET 回收工厂的激励措施 | +0.3% | 全国工业州 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
近岸驱动的产能扩张改变了供应链架构
2023年墨西哥的外国直接投资增长了30%，达到330亿美元，其中近一半流向了新进入者建立需要为及时跨境运输量身定制包装的生产线。制造业占 GDP 的 17% 和 5.2% 的年增长率扩大了瓦楞纸箱、托盘和出口级标签的消费。在互联生产中，成品价值的 40% 来自美国，因此需要针对混合监管制度和多式联运而设计的包装。工业地产需求增长了 80%，刺激了全自动包装工厂和灌装线的建设。墨西哥计划下的税收优惠允许新固定资产加速折旧 35%–91%，从而降低加工机械的购置成本。
电子商务履行包装激增重塑材料需求
在线零售渗透率到 2025 年将达到总销售额的 15%，预计到 2026 年将达到 1,768 亿美元，加速从刚性瓦楞纸向轻质邮寄和缓冲系统的转变，从而降低尺寸重量费用。 2024 年，价值 25 亿美元的食品配送平台产生了超过 30 万吨包装废物，促使墨西哥城实施一次性塑料禁令，并处以 7 万多笔罚款。零售商在 2024 年投资 21 亿美元用于商店扩张，并雇用 64 万名工人，这意味着二级和三级包装量更高。随着电子商务复合年增长率预计将增长 9.8%，加工商部署数字工作流程和回收内容，以平衡可持续发展要求与保护性能。 Vytal 的可回收容器网络和 Rappi 的 2 万吨塑料回收等循环试点表明了对可重复使用形式的早期需求。
食品加工出口繁荣推动了专业包装要求
美国对墨西哥的农产品出口在四年内增长了 65%，到 2024 年达到 314 亿美元，这增加了对同时满足 FDA 和 COFEPRIS 规范的包装的需求。自 2020 年以来，仅乳制品出口就增长了 76%，刺激了高阻氧多层袋的销售。由于干旱，国内玉米产量从 2023 年的 2750 万吨下降到 2024 年的 2370 万吨，进口增加，散装装卸包装量增加。国家玉米饼委员会警告称，价格将上涨 40%，从而提高了柔性薄膜保质期延长的优先级。与此同时，肉类包装厂采用高性能托盘和吸水垫，以保持美国延长航线上冷链的完整性。
强制性回收成分目标重塑采购
2025 年生效的 NIS A-1 和 NIS B-1 标准迫使上市公司披露环境指标，包括ng 回收内容和报废回收以及财务。品牌所有者现在在投标中规定 30%–50% 的消费后树脂门槛，推动与树脂供应商重新谈判合同。政府激励措施提高了 PET 回收能力，对与循环项目相关的培训和创新提供 25% 的减免，加强了设施扩建，例如每年处理 34 亿瓶的 PetStar 托卢卡工厂。然而，供应滞后于需求，导致经过认证的 PCR 材料的溢价影响成品报价。
限制影响分析
| 能源价格波动挤压转换器 margins | -0.9% | 全国；在北部各州明显 | 短期（≤ 2 年） |
| 对亚洲基材征收反倾销税 | -0.6% | 依赖进口的设施；边境地区 | 中期（2-4年） |
| 经过认证的消费后树脂短缺 | -0.4% | 饮料和食品包装集群 | 中期（2-4 年） |
| 消费者对多层板的强烈抵制 | -0.3% | 墨西哥城；共astal 状态 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
能源价格波动给转换器盈利带来压力
墨西哥各工业走廊的电价差异很大，使得挤压、吹塑和印刷资产的预算变得复杂。国家能源计划指定 234 亿美元用于电网升级和可再生能源发电，但时间表规定了 2026 年之后的切实缓解。随着墨西哥国家石油公司 (PEMEX) 重新调整原料分配以实现低碳路径，石油原材料成本又增加了一层波动。加工商通过现场太阳能电池阵列和节能电动吹塑生产线应对波动，但前期资本支出对于中小型企业来说仍然令人望而却步。
反倾销措施扰乱了亚洲基板供应链
2025 年 2 月的调查对中国纸板和聚碳酸酯进口产品征收 5% 至 50% 的关税，这将提高瓦楞纸和硬质塑料包装的投入成本。 2026 年 4 月之前对 544 种商品并行恢复关税进一步收紧供应，纺织品和某些塑料失去 IMMEX 关税暂缓优惠。加工商争先恐后地在国内或从 USMCA 合作伙伴处采购基材，从而延长了交货时间并增加了库存。由于政策制定者将当地行业定位为杠杆，价格升级风险在 2026 年 USMCA 重新谈判之前加剧。
细分市场分析
按包装材料：可回收性推动纸张使用量
塑料主导墨西哥包装市场，占墨西哥包装的 54.15%食品、制药和工业客户对耐用性和阻隔性能的需求支撑着 2024 年的市场份额。墨西哥城、杜兰戈、金塔纳河仍实施严格的一次性禁令华盛顿州、萨卡特卡斯州和米却肯州鼓励替代，到 2030 年，纸张的复合年增长率将提高到 6.18%。政府采购越来越多地指定可生物降解或基于纤维的解决方案，促使加工商增加纸箱和模压纤维产能。
动力还源于 PET 酶法和化学回收技术的进步，这些技术进步减轻了对塑料的环境阻力。科思创、Braskem 和 Carbios 试点解聚系统有望降低能源强度。对于刚性玻璃和金属领域，增长保持稳定，但由于运输成本和重量而放缓。随着材料科学的进步，复合材料和生物基创新产品（如淀粉内衬瓦楞纸和 PLA 共混物）逐渐走向商业规模。
按包装类型：灵活平台抓住电子商务顺风
在饮料瓶、热成型托盘和需要包装的药瓶的推动下，2024 年刚性容器在墨西哥包装市场规模中保持 52.49% 的份额。e 结构完整性。然而，在快递网络青睐轻质邮袋和邮包以降低运费的推动下，灵活格式的复合年增长率有望达到 6.36%。品牌赞赏层压板和单一材料薄膜可实现的高产品包装比和货架吸引力图形。
消费者对不可回收的多层包装的强烈反对推动研发转向与机械回收流兼容的单 PE 和单 PP 架构。 NOM-051 下的 COFEPRIS 包装正面规定推动了柔性基材上的标签重新设计，从而促进了对可变数据印刷的需求。对亚洲塑料的反倾销行动造成的供应冲击加速了对国内薄膜挤出生产线的投资，增强了区域自力更生能力。
按最终用户垂直领域：食品领先地位下医疗保健加速发展
2024 年食品和饮料占据墨西哥包装市场 45.67% 的份额，反映了零售额的持续增长以及墨西哥成为美国最大的农业生产商天然出口目的地。收入的增加和城市化推动了对依赖气调包装的控制份量零食和即食食品的需求。与此同时，随着 COFEPRIS 更新的 NOM-137 实现电子标签并鼓励本地化灌装操作，到 2030 年，制药应用将以 6.04% 的复合年增长率扩展。
个人护理和化妆品受益于高端化趋势，采用无气泵和可回收的单一材料管。汽车和工业行业利用近岸外包势头，为跨境循环指定重型瓦楞纸和工程可回收托盘。可持续发展承诺 Grupo Bimbo 在 2024 年实现 94% 可回收包装，迫使所有垂直行业推进循环目标
通过包装技术：数字印刷因定制需求而兴起
由于长期运行的成本优势，柔版印刷机仍占据墨西哥包装市场 38.94% 的份额。然而数字系统却很糟糕由于品牌要求 SKU 激增和序列化可追溯性，尤其是在药品领域，复合年增长率为 6.23%。 EXPO PACK México 2024 展示了 HP Indigo 和 Xeikon 设备，能够以零印版进行短版印刷，从而缩短上市时间。
加工商集成了混合生产线，将柔印生产力与可变数据的数字印后加工相结合，为出口和国内观众提供版本化的活动。从美国和中国进口的高分辨率喷墨头扩大了本土供应之外的能力。胶印平版印刷和凹版印刷仍然是利基市场，服务于需要扩展色域和触觉装饰的豪华包装。
地理分析
北部边境州新莱昂州、奇瓦瓦州和下加利福尼亚州拥有专为快速交叉转运进入美国而量身定制的汽车和电子产品包装生产线。随着近岸外包的兴起，工业地产需求预计将增长 80%目标先进，迫使包装供应商在 OEM 集群附近共同定位，以实现准时顺序交付。这些地区较高的工资和紧张的劳动力市场增加了自动化投资，包括弥补人员缺口的机器人装箱机和码垛机。
墨西哥城、普埃布拉和瓜达拉哈拉周围的中央制造业走廊平衡了出口和国内消费流量。发达的高速公路和铁路网络，加上密集的供应商基础，使该地区对食品和个人护理品牌的软包装加工商具有吸引力。然而，墨西哥城严格的塑料禁令迫使材料迅速转向纸张或可堆肥，迫使加工商实现基材多样化。
东南部地区通过玛雅列车和跨洋走廊项目获得了战略意义，这些项目增强了太平洋和大西洋港口之间的连通性。预期的货物改道将鼓励新的瓦楞纸袋和散装袋设施以支持农产品和矿产出口发货。尽管如此，基础设施瓶颈仍然存在，高电价和水资源短缺限制了扩建速度。对排放和废物征收的州税附加费增加了合规成本，有利于拥有 ESG 报告系统的大型垂直整合集团。
竞争格局
市场集中度适中，因为全球巨头通过合并增强实力，而长尾区域加工商保留了相当大的份额。 Smurfit Kappa-WestRock 联盟创建了一个覆盖 40 个国家、拥有 10 万名员工的巨头，深化了美国-墨西哥跨境贸易的瓦楞纸产能。即将进行的 Amcor-Berry Global 合并目标是产生 6.5 亿美元的协同效应，一旦 2025 年中期获得最终批准，将扩大薄膜和硬包装的业务范围。
本地创新者充分利用可持续发展和近岸外包。 PetStar 在托卢卡运营着世界上最大的食品级 PET 回收工厂，进行加工每年生产 34 亿瓶，以满足品牌 PCR 要求。[1]废物能源研究与技术委员会，“通过 PET 回收在墨西哥实施循环经济”，wtert.net UFlex 委托15,000 MTPA 消费后 PET 薄片和 6,000 MTPA 多层塑料回收生产线，整合到 Toluca 袋综合设施中。[2]Ambekar Naveen，“PowerPoint 演示文稿”，UFlex Limited，uflexltd.com AGH Labels 每年生产 140 亿个数字标签，并在德克萨斯州拉雷多开设了中心，以缩短向美国客户的交货时间。[3]James Quirk，“AGH Labels Targets US Market”，Labels & Labeling，labelsandlabeling.com
战略策略侧重于闭环模型和数字工作流程的采用。 Arca Continental 的 PET 系列扩张目标是每年增加 3.8 亿瓶，并在包装中加入 30.3% 的回收材料。加工商投资喷墨和激光编码系统以实现序列化，满足药品和食品可追溯性要求。成本通胀和关税风险强化了双重采购战略，许多公司与北美供应商签订了多年树脂合同。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：Arca Continental 和可口可乐墨西哥公司投资 5650 万墨西哥比索（280 万美元）扩建其位于圣路易斯的 PET 瓶收集工厂波托西，目标是每年回收 3.8 亿瓶葡萄酒
- 2025 年 3 月：墨西哥政府发布了应用墨西哥计划税收优惠的指导方针，成立了一个委员会来发布合规证书有效期至 2030 年
- 2025 年 1 月：Amcor 和 Berry Global 向 SEC 提交了一份联合委托书，标志着在 2025 年中期完成全股票合并的里程碑
- 2025 年 1 月：墨西哥计划下的总统令规定，新固定资产加速折旧 35%–91%，培训和创新费用扣除 25%，上限为美元15亿
FAQs
2025 年墨西哥包装市场有多大？
墨西哥包装市场规模为 287.4 亿美元2025 年。
到 2030 年墨西哥包装行业的预计复合年增长率是多少？
市场预计将以2025 年至 2030 年间复合年增长率为 5.36%。
哪种材料细分市场扩张最快？
纸质包装预计将在随着可持续发展要求的加强，到 2030 年复合年增长率最快可达 6.18%。
为什么数字印刷越来越受欢迎？
品牌所有者需要较短的印刷周期和可变数据来实现近岸外包和序列化，将数字印刷推至 6.23%复合年增长率。
近岸外包趋势如何影响包装需求？
搬迁到墨西哥的外国工厂提高了对出口合规瓦楞纸、标签和保护膜的需求针对美国物流优化的格式。
哪些监管变化会影响回收内容？
NIS A-1 和 NIS B-1 标准于 202 生效5 要求上市公司报告环境指标，加大回收材料采购力度。
