户外照明市场规模及份额

户外照明市场分析

2025年户外照明市场规模达到162.7亿美元，到2030年将增至222.7亿美元，预测期内复合年增长率为6.48%。增长依赖于三大支柱：智慧城市资本支出、具有约束力的能源效率指令以及将每一个磁极变成互联城市平台的快速技术进步。北美地区的采用率领先，但随着大城市竞相实现电网现代化并安装物联网灯具，亚太地区的采用速度最快。装饰装置的收入最高，但由于投资回收期不断缩短，改造项目现在的扩张速度比绿地项目更快。电子商务正在悄然重塑渠道动态，而市政招标仍主导大型项目。市场竞争虽然温和，但随着软件集成商、电信运营商和传统灯具品牌的聚集而加剧cted-照明生态系统。  

• 按产品类型划分，装饰灯具到 2024 年将占据户外照明市场 38.82% 的份额，而甲板和露台灯预计到 2030 年复合年增长率为 11.48%。 按安装类型划分，2024 年新项目占户外照明市场规模的 66.61%；改造和更换将以 12.14% 的复合年增长率加速。  
• 从分销渠道来看，B2B 招标占据了 ​​2024 年销售额的 62.13%，而在线平台将以 13.57% 的复合年增长率增长，侵蚀传统模式。  
• 从应用来看，到2024年，商业场所将占户外照明市场规模的65.53%，但随着智能家居中心向外转移，住宅区将以11.10%的复合年增长率扩张。  
• 按地域划分，北美地区领先，2024 年收入份额为 37.85%；到 2030 年，亚太地区的复合年增长率预计将高达 12.92%。  
• Signify（飞利浦 Lighting)、Acuity Brands Lighting、Hubbell Lighting、ams OSRAM 和 Cooper Lighting Solutions 在 2024 年占据主要市场份额。

全球户外照明市场趋势和见解

快速城市化和智慧城市投资

智慧城市计划正在将路灯从单一用途灯具转变为多功能城市节点。印度智慧城市使命已在 100 个城市安装了 520 万盏 LED 路灯，仅安得拉邦就根据国家计划改造了 295 万盏 LED 路灯^{[1]资料来源：住房和城市事务部，“智慧城市使命进展”，mohua.gov.in。}。圣地亚哥的 3,200 个配备传感器的灯具每年节省 240 万美元，并提供协助执法的实时交通分析。此类项目说明了照明电网如何支撑创收数字服务，加强互联系统的长期投资案例。  

能源效率强制 LED 改造的法规

监管机构正在收紧最低效率阈值，欧盟生态设计法规对 2024 年之后销售的灯具强制执行 85 lm/W 的最低光效。加州 Title 24 法规要求新建非住宅建筑采用高效外部照明和自动控制^{[2]资料来源：加州能源委员会，“Title 24 2025 Standards”，energy.ca.gov。}。 美国 15 个州的平行暗夜规则将色温上限限制在 3000 K，并强制要求采用全截止光学器件，从而加速了传统 HPS 灯具的更换。  

LED 和互联照明解决方案的成本下降

制造规模经济和技术成熟正在推动大多数应用中的 LED 成本低于传统替代品。美国能源部预计，LED 户外区域照明在典型安装中可实现 3 至 7 年的投资回收期，部分应用可在 18 个月内达到收支平衡。蜂窝光控和 D4i 驱动程序已成为标准 SKU； Acuity Brands 的 Cell Connect 平台将云分析与收入级计量捆绑在一起，以市政价格点（曾经为基本光电管保留）。碳化硅功率器件进一步提升系统效率，同时减少维护周期。  

政府道路安全基础设施升级

匹兹堡拨款 1500 万美元对 35,536 盏路灯进行现代化改造，资金来源为美国救援计划拨款和市政债券。将智能摄像头与灯具集成，帮助圣地亚哥在 2024 年解决了 229 起刑事案件。美国交通部的综合照明运动重点强调了将节能与有形安全指标联系起来的项目，维持了两党的资金支持。  

高推出智能照明的前期资本支出

芝加哥智能照明计划每年可节省 1,000 万美元的电力，但该市首先资助大规模更换 270,000 个灯具，凸显了巨大的资本需求^{[3] 资料来源：芝加哥市，“智能照明”计划，”chicago.gov}。较小的城市往往缺乏联合能力；世界银行估计，美国城市每年因资金障碍而减少 60 亿美元的潜在储蓄。 ESCO 合同和公私合作伙伴关系，例如纽约电力局的纽约智能街道照明，越来越多地转向PEX 脱离市政资产负债表，同时保证绩效。  

光污染规则和暗天空条例

暗天空条例要求采用全截止光学器件和≤3000 K 色相关温度 (CCT)，限制了灯具的选择并提高了设计复杂性。 LEDVANCE 报告了更高的 SKU 数量和精密光学器件，以满足不同的区域规范。国际暗夜协会的示范条例正在获得全球关注，推动制造商采用自适应调光和窄光束光学器件来平衡合规性与可见度。  

细分市场分析

按产品类型：装饰主导地位推动市场演变

装饰灯具产生了 2024 年收入的 38.82%，再次确认了城市美化的优先事项以及生活方式向体验式公共空间的转变。甲板和露台灯的户外照明市场规模正以 8.47% 的复合年增长率扩大，因为北美和欧洲的业主投资升级户外生活，以反映室内舒适度。路径灯和台阶灯、花园道钉和安全洪水继续发挥功能作用；然而，需求越来越依赖于嵌入运动感应和可调白光功能的固定装置，以实现代码合规性和氛围。  

制造商现在将雕塑设计与蓝牙网状驱动器配对，无需重新照明即可为节日改变颜色场景。太阳能混合动力装置渗透到高级装饰线中，将压铸铝外壳与薄型光伏面板混合在一起以保持造型。在商业区，可编程 RGB 立面服务于支持旅游收入的场所营造目标，而灯柱照明则平衡行人安全与光污染限制。  

按光源分类：LED 转型加速太阳能创新

随着光效的提升，LED 将于 2024 年占据户外照明市场 68.36% 的份额价格侵蚀让 HID 现有企业黯然失色。在印度补贴和非洲离网迷你电网计划的推动下，其他光源（HID/OLED/激光）带来的户外照明市场规模正以 7.39% 的复合年增长率增长。 RoHS 法规禁止含汞灯，加速了欧盟各城市的 LED 改造，而感应技术在维护通道复杂的隧道中仍然是利基市场。  

碳化硅驱动器和高效 T 型结 LED 正在将道路级灯具的光通量提高到 200 lm/W 以上，使公用事业公司即使在工作电流降低的情况下也能遵守每瓦流明上限。与此同时，太阳能组件现在将 22% 的电池效率和 MPPT 控制器封装在无鳍铝型材内，从而缩短了农村道路和采矿场的安装时间。  

按安装类型：改造势头构建市场基础

新安装仍占 2024 年需求的 66.61%，反映了持续的绿地开发d.城市化。由于老化的高压钠库存面临报废和能源效率要求，改造计划正以 8.14% 的复合年增长率攀升。智能改造的户外照明市场规模包括更换灯具头同时保留灯杆和接线的套件，从而大幅削减土建成本和拆除成本。  

能源服务公司 (ESCO) 将设计-建造-运营合同捆绑在一起，保证节省费用以确保低成本债务。使用 Zhaga Book 18 插座改造传感器可在数小时内将传统电线杆转变为资产管理节点，从而加快市政决策周期。公用事业托管网络通过搭载现有 AMI 基础设施来简化无线回程，从而增强大规模升级的财务可行性。  

按应用划分：商业领导力推动创新采用

2024 年商业场所占据户外照明市场规模的 65.53%，包括酒店外墙、体育场周边rs、医院园区和零售停车场。自适应调光、资产跟踪和紧急信标证明较高的物料清单成本是合理的，而客户体验和减轻责任具有财务重要性。  

随着语音助手将外部场景集成到智能家居日常生活中，住宅需求以 7.10% 的复合年增长率增长；经过 Matter 认证的低压灯具简化了单户住宅的 DIY 安装。道路当局寻求采用 LED 和 V2X 就绪节点来托管雷达和 LiDAR，为自动驾驶车辆做好准备，而物流运营商则部署具有超窄光束的高杆 LED 泛光灯，以减少眩光并提高闭路电视性能。  

按分销渠道划分：数字颠覆重塑传统模式

直接 B2B 招标占 2024 年销售额的 62.13%，因为规格复杂性推动了咨询式采购。然而，通过标准化 SKU 数据、货运集成和安装网络，在线市场的复合年增长率达到 9.27%对于小型项目。制造商现在部署混合模型：Signify 的 BrightSites 门户允许承包商在一个会话中配置杆套件、生成光度布局并订购发货。  

区域代表机构正在整合； LINX Lighting & Controls 的合并创建了一个由 11 个州的 190 个品牌组成的网络，将本地项目支持与基于网络的库存访问融为一体。对于住宅买家，亚马逊的 Pro Portal 提供捆绑固定装置和安装计划，缩小了在线便利性和专业服务之间的差距。  

地理分析

北美地区占 2024 年收入的 37.85%，这得益于芝加哥 270,000 套灯具计划和匹兹堡 1500 万美元的现代化改造等大规模市政改造项目的推动35,536 盏路灯。联邦基础设施分配和强劲的节能服务公司融资加速资产周转呃循环。 Title 24 和能源之星规则强制执行高效最低要求和自动控制，确保稳定的改造量。公用事业公司还试点激光雷达和环境传感，使该地区处于多功能杆部署的前沿。  

在快速城市化和政府支持的智慧城市投资组合的推动下，到 2030 年，亚太地区的复合年增长率为 8.92%。印度已根据其国家使命部署了 520 万盏 LED 路灯，预计每年节省 8.5 太瓦时的电量。 

欧洲在监管杠杆的支持下稳步前进。生态设计灯禁令和更新的建筑能源性能指令创造了非任意的互联照明需求。德国、法国、西班牙、意大利和英国专注于老化资产替代，而比荷卢经济联盟和北欧地区则率先推出了节能超过 70% 的昏暗方案。东欧和地中海地区利用欧盟凝聚力基金和沿海旅游中心加速基础设施建设希腊和葡萄牙投资符合光污染准则的装饰性立面照明。  

竞争格局

市场集中度适中；前五名供应商——Signify、Acuity Brands、Hubbell Lighting、ams OSRAM 和 Cooper Lighting——拥有有意义但非主导的股份。供应商的定位正在转向涵盖灯具、传感器、云软件和现场服务的垂直集成产品。 Acuity Brands 以 12.15 亿美元收购 QSC，将其智能空间产品组合从照明扩展到 AV 控制，标志着一项将照明以外的建筑数据货币化的战略。在飞利浦灯具传统和服务合作伙伴网络的支持下，Signify 的 Interact City 仍然是最大的已安装联网照明平台。  

技术能力是主要的差异化轴。供应商王牌将网络安全认证、收入级计量和人工智能驱动的故障预测嵌入控制节点。 Cooper Lighting 的 WaveLinx Pro 利用无线升级引入 LiDAR 选项，而无需更换固定装置，而 Hubbell 投资于隔离式 PoE 驱动器架构，将照明与企业网络融合。提供开放协议控制器的初创企业在成本和互操作性方面向现有企业施加压力，鼓励诸如Signify与Gila Al Tawakol Electric合作等联盟，将埃及的LED生产本地化以进行区域招标。  

在芯片短缺和物流波动的情况下，供应链的弹性是一个竞争优势。拥有内部 SiC 制造或多地点驱动器工厂的公司可以更好地保护客户免受交货时间高峰的影响。为了应对平均售价的侵蚀，领先品牌分层订阅分析和资产即服务合同，锁定经常性收入并提高转换壁垒。随着采购转向总拥有成本指标、捆绑式能源绩效保证有利于拥有综合 ESCO 部门、能够在特许权期限内提供融资、安装和运维服务的供应商。