海上风力发电机市场规模和份额
海上风电机组市场分析
2025年海上风电机组市场规模预计为152.8亿美元，预计到2030年将达到372.1亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为19.49%。
超过 15 兆瓦的机器的平准化成本下降、更深层次的拍卖管道以及大规模港口升级创造了强劲的需求跑道。超大型转子设计可提高年发电量，而数字控制系统可减少停机时间并增加收入。浮动基础开辟了新的深水地点，使开发商能够避开拥挤的沿海地区。通货膨胀和电网连接瓶颈仍然是近期的障碍；然而，风氢混合枢纽和人工智能驱动的运营正在为海上风力涡轮机市场释放新的价值池。
主要报告要点
- 按部署地点划分，浅水站点占据了 79.5% 的发电量预计到 2024 年，深水项目将以 22.6% 的复合年增长率增长。
- 按基础类型划分，2024 年固定式概念占海上风机市场规模的 61.9%，而浮动平台预计 2024 年至 2030 年复合年增长率最快，为 24.4%。
- 按容量划分，5 至 2030 年预计将实现 24.4% 的复合年增长率。 2024年，8兆瓦机组将占据海上风机市场规模的43.7%份额； 8 兆瓦以上涡轮机预计在 2025 年至 2030 年期间以 28.5% 的复合年增长率增长。
- 按组件划分，转子叶片将在 2024 年占据 28.6% 的份额，而电力电子和控制系统将以 22.7% 的复合年增长率增长。
- 按最终用途应用，公用事业规模项目将在 2024 年占据 85.1% 的份额；然而，商业和工业买家的复合年增长率最快，为 26.5%。
- 按地理位置划分，到 2024 年，欧洲将占据其他海上风机市场份额的 48.2%，而北美预计将飙升至 75%到 2030 年复合年增长率为 .2%。
全球海上风力发电机市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| Driver | |||
|---|---|---|---|
| 脱碳基荷能源需求不断上升 | +4.2% | 全球，欧洲和亚太地区需求高峰 | 中期（2-4 年） |
| >15 MW 级涡轮机的成本快速下降 | +3.1% | 全球，以欧洲和中国制造商为主导 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府净零排放目标和拍卖渠道 | +3.8% | 欧洲、北美、亚太核心市场 | 中期（2-4 年） |
| 国家安全推动能源独立 | +2.4% | 北美、欧洲，并溢出到亚太地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 混合海上-X 枢纽（风能-氢） | +1.7% | 欧洲、澳大利亚、北海的早期进展地区 | 长期（≥ 4 年） |
| AI 驱动的运维生产力提升 | +1.3% | 全球，成熟市场较早采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
脱碳基荷能源需求不断增长
电力公司正在增加海上风电容量，以抵消热资产的退役并满足净零排放要求。到2024年，新安装的阵列的平均容量系数将达到41%，为电网运营商提供更稳定的可再生能源供应。计划于 2025 年进行的采购轮次记录将增加合同量，亚太地区的工业化经济体计划建设大型海上管道以加强能源安全。可靠性和碳减排的共同目标确保了对海上渔业的持续政策支持矿石风力涡轮机市场。
15 兆瓦级以上涡轮机的成本快速下降
15 兆瓦平台的商业推出正在重塑项目经济。维斯塔斯获得了超过 7 GW 的 V236-15 MW 型号确定订单，减少了每吉瓦的基础数量并缩短了安装时间。西门子歌美飒正在测试 21-23 MW 原型机，有望进一步提高产量。欧洲和亚洲的供应链规模扩大利用了新的叶片和机舱工厂，从而加强了成本下降的轨迹并提高了海上风力涡轮机市场的竞争力。
政府净零目标和拍卖渠道
美国八个州预计到 2040 年将承保 45.73 吉瓦的海上风电，而英国的目标是到 2030 年高达 50 吉瓦。[1]NREL，“2024 年美国海上风电供应链路线图”，nrel.gov 德国 30 亿欧元拍卖 2.5 吉瓦和德nmark 的容量奖可以为整个国家提供电力，反映了开发商的强劲需求。各大洲协调一致的拍卖日历为制造商提供了多年的可见性，鼓励资本配置到服务于海上风力涡轮机市场的大型零部件工厂。
国家安全推动能源独立
供应链冲击促使政府将关键零部件本地化。自 2021 年以来，美国已向国内刀片、塔和电缆设施投入超过 100 亿美元。英国皇家财产局启动了一项价值 1500 万英镑的加速器，以增强英国的制造业深度。[2]The Crown Estate, “供应链Accelerator Launch 2025”，thecrownestate.co.uk类似的计划出现在亚太地区，平衡中国的出口领导地位并创造有弹性的采购路径
限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 通货膨胀驱动的资本支出和融资逆风 | -2.8% | 全球，对新兴市场影响严重 | 短期（≤ 2 年） |
| 并网瓶颈和 HVDC 积压 | -2.4% | 欧洲、北美，溢出效应亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 海底使用和生物多样性许可延迟 | -2.1% | 欧洲、北美、澳大利亚沿海地区 | 中期（2-4 年） |
| 全球单桩和缆芯供应紧缩 | -1.8% | 全球，亚太地区制造业受到峰值限制 | 短期（≤ 2 年） |
| 资料来源： | |||
通货膨胀驱动的资本支出和融资逆风
设备制造商面临更高的钢铁和物流成本，而利率上升则推高了项目门槛。在成本超过合同收入后，Ørsted 搁置了 Hornsea 4 计划。[3]Ørsted，“Hornsea 4 项目更新 2024 年”，orsted.com 新兴市场难以获得硬通货融资，开发商越来越依赖国家贷款担保来维持其建设计划。
电网连接瓶颈和 HVDC 积压
320 kV 海底电缆的交付时间超过三年。 LS Cable & System 正在弗吉尼亚工厂投资 2 亿美元，但第一批线轴预计要到 2027 年之后才会发货。这会导致分阶段调试的推迟，从而缓和海上风力涡轮机市场的近期新增需求。
细分分析
按部署地点：深水上升步伐加快
到2024年，浅层阵列将占海上风机市场规模的79.5%，这主要是由于成熟的自升式船队的存在和较低的开发风险。海岸日益短缺l 站点将开发商推向更远的海上，使深水设施的复合年增长率达到 22.6%。 Hywind Tampen 实现了超过 50% 的容量系数，验证了在恶劣海域中浮动风力的经济性。
较深的站点可提供更强、更稳定的风力，从而提高收入。 BW Ideol 的工厂标准船体旨在每周交付一艘浮标，从而缩短交货时间。西班牙指定了 19 个深水区，目标是到 2030 年达到 3 吉瓦，这表明国家对浮动式方案的支持不断增加。
按基础类型：浮动式设计挑战固定主导地位
凭借数十年的单桩和导管架经验，固定结构在 2024 年占据海上风力涡轮机市场 61.9% 的市场份额。然而，随着工业化降低成本，浮动平台的复合年增长率预计将达到 24.4%。欧洲投资银行已开始为商业浮式阵列提供融资，这表明贷款机构充满信心。
Technip Energies 运营 PAREF 锚定项目克以减轻对环境的影响，而阿克解决方案则推出了三种浮标变体，以适应不同的海洋气象条件。固定基础在较浅的盆地中仍将盛行，但随着浮式供应链达到批量生产，成本平价即将到来。
按容量：超大型机器重新定义基准
2024 年，5-8 MW 级占海上风机市场规模的 43.7%；然而，8兆瓦以上的涡轮机预计从2024年到2030年将实现28.5%的复合年增长率。2024年平均铭牌容量达到9.8兆瓦，15兆瓦平台现已进入批量生产。
更大的扫风面积提高了能源输出并减少了每吉瓦的基础数量。西门子歌美飒 21 兆瓦原型机的目标是将年发电量提高 30%。低于 5 兆瓦的机组将过渡到利基再供电角色，巩固海上风力涡轮机市场向超大型转子的长期转变。
按组件：Electronics Surge Beside 叶片领先地位
转子叶片保持了 28.6% 的份额，反映了对更大直径和先进复合材料的需求。随着人工智能算法优化俯仰和偏航以实现收入最大化，数字控制模块和电力电子设备正以 22.7% 的复合年增长率实现最快增长。[4]DNV，“2024 年能源转型展望”，dnv.com
机舱和通过使用永磁发电机，动力传动系统获得了一定的收益，而分段塔则缓解了运输限制。组件标准化削减了运营和维护预算，并加速了整个海上风力涡轮机市场的批量输出。
按最终用途应用：商业买家扩大规模
公用事业舰队在 2024 年占据 85.1% 的份额；然而，企业可再生能源协议预计将刺激商业领域的复合年增长率达到 26.5%。科技公司和重工业企业追求直接承购e 实现基于科学的目标。靠近工业集群的小型浮动阵列可以绕过电网限制，扩大海上风力涡轮机市场的客户多样性。
地理分析
到 2024 年，欧洲将占据海上风力涡轮机市场 48.2% 的份额。二十年的支持政策在北海周围建立了集群式供应链。德国 30 亿欧元的招标和英国 5.3 吉瓦的招标凸显了持续的势头。荷兰计划在 2025 年第三季度招标 4 吉瓦，而丹麦的目标是实现与国内需求相等的容量。创新领先地位延伸到了像 OranjeWind 这样将风能与绿色氢能结合起来的公司。
北美创下了最陡的曲线，到 2030 年复合年增长率为 75.2%。国家承诺提供 45.73 吉瓦和 100 亿美元的本地资金，加上中大西洋物流中心等港口升级，推动了规模扩大。[5]弗吉尼亚港，“中大西洋海上风电物流中心”，portofvirginia.com加利福尼亚州的目标是到 2045 年开发 25 吉瓦的浮式风能，打造一条庞大的太平洋管道，尽管临时联邦租赁暂停带来了不确定性。
亚太地区继续作为制造业中国占 2024 年全球新增装机容量的 65%，而韩国的 87 万亿韩元计划和日本的 Wind Hunter 项目推动巴西和哥伦比亚新兴的拉丁美洲招标扩大了海上风力涡轮机市场的全球范围。
竞争格局
欧洲原始设备制造商保持技术领先地位，但中国竞争对手利用成本和销量优势，维斯塔斯 2024 年收入达 173 亿欧元，2024 年收入达到创纪录的 17 吉瓦。然而，在多个工厂扩展其 V236 却导致利润率紧张。金风科技、远景科技和明阳科技在 2024 年上半年使用 18-20 兆瓦型号的产品，以大幅定价提高了出口销量。
战略合作激增。 BP 和 JERA 组建了一家 13 吉瓦的开发企业，而 Saipem 则寻求与 Subsea 7 合并，打造一家价值 200 亿欧元的安装巨头。服务差异化越来越依赖于人工智能诊断和浮动平台专利，SeaTwirl 的可分割涡轮机获得欧洲知识产权保护就证明了这一点。
通货膨胀和保修条款促使西门子歌美飒预测到 2026 年才能实现收支平衡，这预示着挤压风险。拥有稳健资产负债表和数字服务组合的参与者能够更好地抵御波动。市场份额的变化将取决于海上风机市场中大型项目积压和本地化生产战略的执行情况。
最近行业发展
- 2025 年 4 月：为了加强欧洲的能源独立，Iberdrola 与日本第二大电力供应商、亚洲主要参与者关西建立了战略合作伙伴关系。
- 2025 年 3 月：Ørsted 和 Nuveen 基础设施公司完成了 Gode Wind 3 海上风电场的最终测试，标志着该项目全面建成调试。
- 2024 年 12 月：JERA 和 bp 成立了一家新合资企业 JERA Nex bp，致力于开发和管理海上风电项目，目标是到 2030 年累计装机容量达到 13 吉瓦。
- 2024 年 10 月：Ørsted 以巨额英镑将四个英国海上风电场 12.45% 的股份出售给布鲁克菲尔德17.45 亿。
FAQs
当前海上风机市场规模是多少？
2025年海上风机市场规模达到152.8亿美元，预计到2025年将达到372.1亿美元2030 年。
到 2030 年哪个地区增长最快？
北美预计复合年增长率为 75.2%，得益于 45.73 吉瓦的国家级承诺和主要港口升级。
浮动基础的发展速度有多快？
浮动平台是预计将扩张至24到 2030 年，复合年增长率将达到 0.4%，远远超过固定基础的增长。
为什么超大型涡轮机很重要？
涡轮机15兆瓦以上可提供更高的发电量并减少地基数量，降低平准化成本并提高项目回报。
新建海上风电项目面临的主要限制是什么？
与通货膨胀相关的资本支出、并网延迟和有限的海底电缆容量是近期的关键瓶颈。
人工智能如何改善海上风电运营？
机器学习分析可以及早预测组件故障，将计划外停机时间减少高达 30%，并提高资产可用性。
