北美垃圾袋市场规模及份额
北美垃圾袋市场分析
2025年北美垃圾袋市场规模为37亿美元，预计到2030年将达到53.7亿美元，复合年增长率为7.77%。城市废物流的持续增长、垃圾填埋场转移的监管激励措施以及企业零废物指令继续推动住宅、商业和工业渠道的需求。各州的按扔付费 (PAYT) 计划（尤其是在新英格兰）继续提高人均塑料袋购买量。[1]新罕布什尔州市政协会，“将垃圾减半”，nhmunicipal.org 可生物降解和回收内容的产品随着美国七个州推出生产者延伸责任 (EPR) 法律，鼓励采用消费后树脂，该树脂正在获得货架空间。与此同时，波尔乙烯价格波动迫使生产商实现原料多样化，并通过新的机械回收企业（包括印第安纳州的 Nova-Novolex 工厂）确保供应。品牌所有者正在通过注入香味的 SKU 来吸引消费者，而 B2B 买家则优先考虑能够承受重型、富含纸板的电子商务垃圾的承包商级内衬。
关键报告要点
- 按最终用户划分，住宅细分市场在 2024 年占主导地位，占 46.2% 的收入份额；预计到 2030 年，工业领域的复合年增长率将达到 7.95%。
- 按产品类型划分，LDPE 袋将在 2024 年占据北美垃圾袋市场份额的 41.5%，而生物降解产品预计到 2030 年将以 7.81% 的复合年增长率增长。
- 按容量划分，13-30 加仑内衬袋将占据 38% 的份额。北美垃圾袋市场规模预计到 2024 年，而 30-55 加仑承包商垃圾袋预计到 2030 年将以 8.15% 的复合年增长率增长。
- 按材料来源划分，原生塑料2024年，tics占有52%的份额；然而，预计到 2030 年，生物基树脂的复合年增长率将达到 8.02%。
- 从销售渠道来看，线下零售控制着 2024 年收入的 71%；预计到 2030 年，在线渠道的复合年增长率将达到 7.99%。
- 按国家/地区划分，美国占 2024 年价值的 53%，预计在展望期内复合年增长率将达到 8.03%。
北美垃圾袋市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 住宅废物流扩张和州垃圾填埋场转移焦油获得 | +1.8% | 美国和加拿大 | 中期（2-4 年） |
| 来自财富 500 强工厂的企业零废物承诺 | +1.2% | 北美 | 长期（≥ 4 年） |
| 电子商务包装快速周转增加商业垃圾量 | +1.5% | 美国和加拿大 | 短期（≤ 2 年） |
| 市政按量付费计划加速行李消耗 | +0.9% | 美国新英格兰各州 | 中期（2-4 年） |
| 高透明度再生树脂可实现高定价 | +0.7% | 北美 | 长期（≥ 4 年） |
| 在医疗保健和餐饮服务中采用抗菌衬垫 | +0.6% | 美国和加拿大 | 中期（2-4 年） |
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住宅废物流扩张和州垃圾填埋转移目标
强制转移政策正在重塑废物收集规范，促使市政当局在公共采购中指定经过认证的可堆肥或回收材料衬垫。加利福尼亚州的 SB 1383 已将萨克拉门托的有机回收吨位增加了 14%，而同期垃圾填埋场投入量下降了 10%。加拿大的甲烷规则草案旨在到 2030 年将垃圾填埋场排放量减少 50%，这一目标鼓励公共设施采用符合 ASTM D6400 的有机物袋 [CANADA.CA]。这些规则使市政投标量不断增长，特别是适合路边推车的 13-30 加仑内衬
财富 500 强设施的企业零废物承诺
企业范围的分流目标正在将多站点买家转变为大型长期客户。考克斯企业 (Cox Enterprises) 已从垃圾填埋场转移了 7.5 亿磅垃圾，并通过财务价值 3.4 亿美元。[3]Cox Enterprises，“92% 废物转移”，coxenterprises.com Target 目前在美国 1,680 个地点加工有机物，并且已实现 85% 的运营转移。这些计划需要一致的 SKU 规格、透明薄膜分类袋以及可以同时处理食物残渣和瓦楞边角料的工业可堆肥衬垫。
快速的电子商务包装周转导致商业垃圾量增加
2024年美国电子商务销售额超过11万亿美元，导致包装产生的废物是传统零售渠道的4.8倍。配送中心堆积着密集的瓦楞纸和复合邮寄袋，增加了对 30-55 加仑带有加固接缝的承包商麻袋的需求。在线退货加剧了负荷，使垃圾填埋场废物增加了 14%，并创建了大量收集点，导致垃圾填埋场垃圾数量增加。需要经常更换衬里。
市政按扔付费计划加速袋子消费
PAYT 产生价格信号，既减少吨位，又鼓励家庭使用市政品牌的衬垫。新罕布什尔州康科德市的年垃圾处理量从 14,722 吨减少到 8,311 吨，从而节省了 200 万美元的处理费用。马萨诸塞州目前有 143 个 PAYT 城镇，其中 58% 使用基于袋子的模式，推动零售班轮营业额稳定在每袋 1.50-4.00 美元。有保证的销量吸引加工商提供 15 加仑和 30 加仑规格的颜色编码、城市标志选项。
限制影响分析
| 挥发性聚乙烯和生物塑料原料价格 | -1.4% | 北美 | 短期（≤ 2 年） |
| 一次性塑料禁令和延长生产者责任法 | -0.8% | 美国和加拿大 | 中期（2-4年） |
| 经认证的堆肥基础设施供需不匹配 | -0.6% | 美国 | 长期（≥ 4 年） |
| 质量变量消费后树脂流的强度 | -0.5% | 北美 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
波动的聚乙烯和生物塑料原料价格
2025年，墨西哥湾沿岸飓风相关停电挤压了库存，之后生产商推高美元汇率，聚乙烯现货价格同比下跌11.95%每磅合约上涨 0.05-0.07。买家的反应是将库存期限缩短至 18 天，使加工商面临价格飙升的风险。类似的波动也会影响生物聚合物市场，其中发酵罐的产量取决于玉米和糖原料，而这些原料也有自己的价格波动。利润率的不确定性阻碍了新挤出生产线的资本投资，并可能延迟 innova 的商业推出活跃的 SKU。
一次性塑料禁令和延伸生产者责任法
加利福尼亚州的 SB 1053 计划到 2026 年消除所有杂货塑料袋，从而消除 LDPE 薄膜的主要下游渠道。现在有七个州征收 EPR 税，不列颠哥伦比亚省甚至禁止使用可堆肥购物袋，并对可重复使用的产品收取 2.00 加元的费用。各州和省的不同规则提高了合规成本，迫使定制配方，并破坏规模经济——对于没有多工厂灵活性的中型加工商来说尤其痛苦。
细分市场分析
按最终用户：工业势头超过既定住宅需求
住宅渠道仍然占据北美垃圾袋市场规模的最大份额，到 2024 年将占据 46.2% 的份额，因为路边收集和 PAYT 计划使厨房内衬在杂货店过道中移动。然而，来自汽车厂的工业买家到 2030 年，这些设备正以 7.95% 的复合年增长率增加采购量。许多设备都被锁定在零垃圾填埋目标中，这需要使用更重规格的内衬来容纳金属刨花、树脂颗粒或大件包装。供应商合同通常捆绑颜色编码的隔离袋、防静电滚筒衬里和 55 加仑建筑袋，从而提高了相对于家用 SKU 的平均售价。
工业产量的增长反映了健康的建筑支出和制造业的本土化。大型项目会产生集中的废物节点，从而创建可预测的托盘级订单，从而降低加工商的物流成本。因此，随着新工厂的投产和旧设施改造废物分类区以满足 ESG 指标，北美工业应用垃圾袋市场份额预计将在十年末接近住宅市场份额。
按产品类型：可生物降解生产线挑战 LDPE 强化
保留 LDPE 41由于其抗撕裂性和成本效率的平衡，到 2024 年收入份额将达到 0.5%。然而，立法的推动正在推动 ASTM D6400 认证的袋子的采用曲线上升，该子类别的复合年增长率为 7.81%。加利福尼亚州的 SB 1046 要求可堆肥预结帐袋的口宽至少为 15 英寸，自 2025 年起生效。回声效应包括连锁超市为后台有机物手提袋采购匹配的可堆肥垃圾内衬。与此同时，机械回收投资正在提高回收 LDPE 颗粒的透明度，帮助传统薄膜在经过认证的堆肥设施仍然稀缺的情况下保持客户忠诚度。 总体而言，北美垃圾袋市场正在转向双组合模式，以主流 LDPE 或 HDPE 为一般垃圾，以高价可生物降解选项为有机物，以及品牌主导的可持续发展信息。这种分叉为转换器提供了对冲风险的灵活性原料波动，同时满足区域合规要求。
按容量划分：承包商袋子从基础设施支出中获得增长
2024 年，13-30 加仑的厨房内衬仍占收入的 38%，反映了标准的家庭垃圾箱尺寸和每周的取货节奏。然而，承包商和机构托管人正在接受 30-55 加仑的袋子，这一细分市场正在以每年 8.15% 的速度增长。工地碎片、配送中心的致密纸板和装修废物都受益于更高容量、防刺穿的薄膜等级。市政 PAYT 怪癖增添了吸引力：黎巴嫩、新罕布什尔州，15 加仑和 30 加仑 PAYT 袋的价格相同，均为 4.00 美元，促使居民最大限度地提高容量。
随着基础设施立法释放新的土建工程预算，对重型内衬的需求应该会保持高位。因此，北美承包商班轮垃圾袋市场规模预计将超过美元2030年之前达到10亿门槛，缩小与厨余垃圾巨头的差距。
按材料来源划分：生物基树脂占据原生树脂的主导地位
原生聚合物原料仍占 2024 年出货量的 52%，但由于企业买家寻求纳入回收材料以实现其范围 3 碳目标，因此销量仍持平。 Hefty Ultra Strong 现在混合了 50% 的回收树脂，其中包括 30% 的植物废料和 20% 的消费后薄片，且不牺牲拉伸强度。[2]Reynolds Consumer Products，“2023 年综合报告”， reynoldsconsumerproducts.com生物基 PE 和 PLA 共混物正在以最快的速度发展，复合年增长率为 8.02%，这得益于州 EPR 规则，例如新泽西州对回收成分水平的规定。
北美垃圾袋中混合原始和回收流的市场份额正在扩大，因为质量 -Nova-Novolex Connersville 系列的受控 PCR 原料已可大规模使用。从长远来看，随着垃圾填埋费和碳税的上涨，拥有内部回收和经过认证的可堆肥产品组合的加工商将享有商品成本优势。
按销售渠道划分：电子商务订阅逐渐占据商店货架
由于人流量大的杂货店通道和交叉商品衬垫与清洁用品的五金连锁店，线下零售控制了 2024 年价值的 71%。 PAYT 市政当局还依靠当地商店网络来分发颜色编码的袋子。但在 jan-san 供应商的自动发货订阅和针对微型履行节点的散装装箱的推动下，在线渠道的复合年增长率为 7.99%。 有趣的是，电子商务的激增产生了包装废物，从而扩大了同一在线渠道的可处理量。对于制造商来说，直接面向消费者的物流可以带来更丰富的利润和消费者洞察但需要对数字广告和包裹优化主包进行投资。因此，北美垃圾袋市场很可能会出现全渠道均衡，其中电商占据两位数份额，但又不取代实体补货的便利性。
地理分析
美国占 2024 年收入的 53%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.03%。国家级在 EPR、有机废物禁令和 PAYT 计划方面的领导力使政策格局保持动态。加州将于 2026 年停止使用塑料袋，其可堆肥指令将于 2025 年生效，立即将采购转向经过认证的内衬。科罗拉多州的塑料污染减少法案和俄勒冈州的生产者责任计划补充了奖励回收材料采用者的多州框架。
企业影响力同样明显。世界500强运营商Target 和 Cox Enterprises 等公司将供应商记分卡与垃圾填埋场转移联系起来，从而加速了消费后树脂 SKU 的区域吸收。从萨克拉门托到波士顿的市政当局都部署了 PAYT 或有机物分离，将班轮容量输送到大型零售店和 jan-san 配送中。因此，到 2030 年，美国的北美垃圾袋市场规模有望超过 28 亿美元。
加拿大虽然规模较小，但利用了联邦甲烷减排目标和省级法规，例如不列颠哥伦比亚省对可堆肥购物袋的禁令 [GOV.BC.CA]。北美一体化供应链将美国树脂和薄膜向南输送，但货币波动间歇性地增强了加拿大加工商的竞争力。正在进行的垃圾填埋税和循环经济路线图表明，国家将继续优先考虑回收材料和有机物友好的衬垫，支持到 2030 年实现 6-7% 的健康增长。
section>竞争格局
市场结构适度整合。雷诺消费品公司 (Reynolds Consumer Products) 凭借 Hefty 产品组合处于领先地位，2025 年第一季度的部门收入为 2.4 亿美元，其中香味 SKU 的年销售额为 1.52 亿美元。 Glad 隶属于 The Clorox Company，利用异味屏蔽技术和广泛的超市渠道来保持高端定位。 Novolex 和 Inteplast 等中型公司为大众商家提供自有品牌计划，主要在成本和物流范围上进行竞争。
战略重点集中在再生树脂整合上。 Novolex 与 Nova Chemicals 的联合回收企业确保每年 50,000 吨 LDPE PCR 供应，使合作伙伴免受原始材料波动的影响。品牌所有者还利用香水许可、抽绳图案和灵活贴合的角撑板来使自己在经常被忽视的类别中脱颖而出。被视为商品化。对于愿意克服监管认证障碍的小型加工商来说，医疗级抗菌衬里和定制印刷的 PAYT 袋代表了有利可图的利基市场。
自有品牌的渗透率仍然很高，但品牌企业通过全国性广告和与零售商的联合营销保持了货架优势。与电子商务店面的前向集成可实现直接的客户反馈循环，在批量零售重置之前加速气味或厚度调整。鉴于前五名供应商控制了总价值的大约 55-60%，北美垃圾袋市场的集中度得分为 6，表明竞争环境平衡，为挑战者带来了颠覆的空间。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：Nova Chemicals 和 Novolex 在印第安纳州康纳斯维尔开设了一家机械回收工厂，添加了 50,000 吨 LDPE PCR 产能。
- 2025 年 5 月：Reynolds Consumer Products 通过 Fabuloso 西瓜香味扩大了 Hefty Ultra Strong 产品线，涵盖 13 加仑和 30 加仑品种。
- 2025 年 4 月：Reynolds 公布 2025 年第一季度 Hefty 收入为 2.4 亿美元，香味销量同比增长 3%
- 2025 年 1 月：加利福尼亚州实施 SB 1046，要求杂货商仅提供再生纸或经过认证的可堆肥预结帐袋。
FAQs
2025 年北美垃圾袋市场有多大？
北美垃圾袋市场规模预计为 37 亿美元2025 年。
到 2030 年，垃圾袋需求的预计复合年增长率是多少？
总需求预计将以2025 年至 2030 年复合年增长率为 7.77%。
哪个容量部分增长最快？
承包商级由于建筑和电子商务废物量，预计 30-55 加仑内衬的复合年增长率为 8.15%。
为什么可生物降解垃圾袋越来越受欢迎？
加利福尼亚州 SB 1046 等州指令和企业零废物采购政策正在推动生物降解垃圾袋的采用ASTM D6400 认证的产品。
即用即付计划如何影响销售？
PAYT 计划要求居民购买城市品牌箱包，产生可预测的班轮需求，同时减少总吨位。
