北美结构钢制造市场规模和份额

北美结构钢制造市场分析

2025年北美结构钢制造市场规模达到473.2亿美元，预计到2030年将增至557.7亿美元，预测期内复合年增长率为3.34%。 稳定的联邦基础设施支出、不断增长的可再生能源装置以及向场外模块化方法的转变支撑了这种有节制的扩张。需求仍然集中在交通、商业和工业建筑领域，而采矿、国防和电信领域的专业应用扩大了客户群。自动激光切割、人工智能辅助设计和电弧炉 (EAF) 钢的采用正在提高生产率并支持低碳采购。制造商继续调整合同条款，以对冲原材料波动，并通过机器人和培训合作伙伴应对严重的焊工短缺问题船舶。 “Build America Buy America”和特定设施环境产品声明等监管要求正在影响采购决策并增强国内供应商的竞争力。

北美结构钢制造市场趋势和见解

联邦基础设施法案支出激增

基础设施投资和就业法案拨款正在为桥梁、高速公路和多式联运项目产生多年的管道，这些项目需要大量的钢材，1.8 万亿美元的一揽子计划与“建设美国”购买美国采购规则相结合，正在将工作转移到国内工厂。gh 建设成本鼓励升级条款和可偿还合同。预算为 47 亿美元的戈迪豪国际大桥展示了联邦要求如何将超过 1100 万磅的钢筋和复杂结构型材输送到北美商店。

商业和住宅建设重新加速

2024 年末非住宅支出同比增长 3.9%，其中工业建筑增长 16.6%，达到约 2360 亿美元，超过两个十年的平均水平。预计美联储到 2025 年将降息 100 个基点，这应该会释放延迟的项目。加拿大 2024 年第三季度建筑业恢复了 0.1% 的季度增长，非住宅许可证跃升 13.5%，这表明制造商的积压状况良好。

风能塔和太阳能跟踪器扩建

公用事业规模的风能每兆瓦需要约 115 吨钢材，而太阳能跟踪器则消耗 41-47 吨钢材。合伙人Nextracker 和 JM Steel 在宾夕法尼亚州耗资 1 亿美元的升级项目增加了 4 吉瓦的跟踪器容量，并展示了可再生能源增长的结构钢强度。叶片和塔式 OEM 还优先考虑采用 EAF 来源的“绿色钢材”，以满足隐含碳阈值^{[1]Blake Harris，“钢铁在可再生能源中的使用”，创新与基础设施联盟， aii.org}.

采用模块化场外施工

工厂建造的模块可以将现场排放量减少 43%，并减少高达 70% 的废物，在大约 12 周内完成小型多单元建筑。不列颠哥伦比亚省推广“不列颠哥伦比亚省制造”工厂来实现住房目标，为整个地区创造出口机会。模块化通过批量生产、更高的尺寸精度和更少的现场焊接使制造商受益。

波动的钢卷和钢板价格

2024 年底，热轧卷价格稳定在每短吨 700-800 美元之间，远低于疫情高峰，但仍足以挤压制造利润。国内钢厂减产以平衡库存减少，美国与欧洲的价差缩小，进口减免受到限制。制造商正在谈判升级条款并探索期货对冲，以保护投标有效性^{[2]Alan Price，“北美钢铁市场更新”，Ryerson，ryerson.com}。

熟练焊工和钳工短缺

随着约 30% 的劳动力接近退休，美国焊接协会预计到 2027 年将有 360,000 个职位空缺，这突显了焊接行业对熟练专业人员的巨大需求。 2023年，工资通胀率飙升至5.1%以上，进一步加剧了劳动力发展的需求。为了应对这一挑战，雇主正在加速实施机器人计划，以提高运营效率并减少对体力劳动的依赖。此外，他们还与技术学院建立战略合作伙伴关系，以建立强大的人才管道，确保合格工人的稳定供应，以满足未来的行业需求^{[3]Monica Pfarr，“焊工劳动力展望”，美国焊接协会，aws.org}。

细分市场分析

按产品类型：尽管专业增长，重型型材仍带动销量

重型结构型材在北美结构钢制造市场规模中占 2024 年收入的 41.78%，反映了它们在框架、桥梁和工业厂房中无处不在的作用。商品可用性、既定的 A992 规格和可预测的交货时间保持了领先地位。在可再生能源塔、沉管隧道和数据中心滑轨的推动下，特种板梁、桁架和定制模块的复合年增长率为 4.84%。美国钢结构协会新环保产品D梁、板和空心型材的声明提供了标准化的碳核算，进一步支持商品和专业产品。

专业产品的加速采用反映了向工程预制系统的更广泛转变，从而减少了现场劳动力并压缩了工期。支持人工智能的细节设计、多轴机器人焊接和高功率光纤激光切割提高了精度和产量。随着业主寻求降低总安装成本，大型型材生产商正在整合制造、镀锌和模块化装配，以抵御利基竞争对手夺取溢价的份额。

按最终用户行业：建筑主导地位面临多元化压力

建筑占北美结构钢制造市场 2024 年支出的 58.76%，涵盖办公楼、工业仓库、桥梁和交通枢纽。联邦和省级基础设施管道以及私营部门工厂的公告是近期的重点体积。然而，其他最终用户行业，包括采矿、造船、国防、航空航天、农业和电信基础设施，预计每年将增长 5.19%，反映出向任务关键型和技术驱动型结构的转变。受益于回流计划、5G 塔的推出和数据中心扩建的国防计划就是这些新兴需求池的例证。获得特定行业认证（例如针对桥梁的 AWS D1.1/D1.5 或针对海军部件的 NAVSEA 批准）的制造商能够获得更高利润的工作。

按制造工艺：焊接领先地位受到切割创新的挑战

到 2024 年，焊接在整个北美结构钢制造市场中保持着 32.35% 的份额，几乎支撑着所有承重连接。 MIG 和药芯焊丝工艺处于领先地位，而先进的串列电弧和混合激光电弧系统可减少变形和周期时间。切割工艺的复合年增长率为 4.67%自动化光纤激光器、斜角等离子体和机器人管道线可提高吞吐量。 Nextracker 的新宾夕法尼亚生产线通过集成钻孔和模锻将太阳能跟踪器管的产能提高了两倍，突显了自动化与特定行业增长相契合时生产率的提高。成型、机械加工和铸造工艺对于特殊几何形状仍然至关重要，但其增长与总体产量的增长更加紧密地一致。

地理分析

美国占据了北美结构钢制造市场 2024 年产量的 85.67%，其基础设施基础设施庞大，靠近主要钢厂，且拥有深厚的技术基础。工程人才库。耗资 47 亿美元的戈迪·豪国际大桥等备受瞩目的项目体现了有利于国内商店的规模和本地内容要求。 EPA 产品类别规则和总务管理局的低碳政策采购试点正在指导电弧炉熔化原料的规范，巩固美国作为技术和可持续发展领导者的地位。

加拿大是增长最快的地区，2025-2030 年复合年增长率为 4.45%。价值 41.5 亿加元（32 亿美元）的弗雷泽河隧道更换项目以及稳定的风能和水力项目推动了结构性需求。渥太华建筑中的隐含碳标准将要求项目业主从 2025 年 9 月开始采购碳性能排名前 20% 的钢材，引导制造商转向低碳电弧炉供应链。

由于国内建筑疲软和亚洲进口产品的竞争加剧，墨西哥处于落后地位。尽管如此，美国-墨西哥-加拿大协议规则和工业原始设备制造商的近岸外包为边境地区工厂提供了快速周转、劳动力成本较低的制造机会。比索贬值推高了进口消费品成本，但长期持有美国商品的企业ftake 合同部分不受汇率波动的影响。

竞争格局

竞争适度分散，五家最大的制造商约占 2024 年收入的 35%，区域专家填补了利基角色。整合正在进行中：Lorraine Capital 创建了 Caldera Manufacturing Group，将四家中型商店合并为一个横跨宾夕法尼亚州、马里兰州和俄克拉荷马州、拥有 170 名员工的平台，实现了跨工厂工作负载平衡和更广泛的服务菜单。 State Steel Supply 将于 2025 年与 SPS Companies 合并，扩大在美国和墨西哥 17 个工厂的分销范围，确保工厂对卷材、板材和预制型材的市场控制。

技术是关键的差异化因素。人工智能驱动的设计优化的早期采用者报告称，估算时间减少了 75%，材料嵌套速度加快了 50%。机器人技术有助于弥补劳动力短缺，特别适用于太阳能跟踪器管和风塔梯子上的可重复焊接。可持续发展资质也影响申办成功。安赛乐米塔尔的 XCarb 67% 低碳屋面板扩大了寻求满足采购记分卡要求的制造商可使用的 EAF 采购产品清单。

抗震改造组件、沉管隧道管段和远程资源项目的预组装模块中仍然存在空白。能够根据固定价格或渐进式设计建造合同将工程、制造和现场安装结合起来的公司最有可能获得高于平均水平的利润。