印度网络安全和网络风险管理市场规模和份额分析

印度网络安全和网络风险管理市场分析

2025年印度网络安全和网络风险管理市场规模为7.6亿美元，预计到2030年将达到15.3亿美元，期间复合年增长率为15.1%。持续的数字化转型、更严格的隐私法规以及复杂网络事件的增加是这种扩张的基础。强制在六小时内发出通知的违规报告规则刺激了对实时监控的投资，而《数字个人数据保护法》(DPDP 2023)则对违规行为进行了严厉处罚，鼓励积极主动地采用安全措施。加速微型、小型和中型企业 (MSME) 的云采用可扩大攻击面并提高对托管检测和响应服务的需求。跨制造走廊并行部署专用 5G 网络带来了新的运营技术风险推动组织走向集成的零信任架构。最后，熟练网络人才的严重短缺推动外包给托管服务提供商和自动化主导的解决方案，从而重塑整个印度网络安全和网络风险管理市场的竞争动态。

印度网络安全和网络风险管理市场趋势和见解

金融科技交易蔓延加剧攻击面

印度金融科技平台在 2023 年记录了 429,847 起网络事件，这些漏洞经常针对开放 API 和第三方集成，从而增加了攻击的入口点攻击者。 Aditya Birla Capital 的数据泄露事件导致 23 万美元的数字黄金被盗走，这说明了互联服务提供商造成的级联风险。遵守 DPDP 2023 需要加密、审计跟踪和违规通知，推动金融科技公司走向具有基于人工智能的异常检测的先进 SIEM 平台。竞争压力鼓励快速的功能发布，但每一次新的集成都会扩大攻击面。因此，首席信息安全官优先考虑持续监控、微分段和以身份为中心的控制，以保护客户交易并维持整个印度网络的信任rk 安全和网络风险管理市场。

印度 OEM 固件上的零日供应链漏洞

CERT-In 标记了本地 OEM 固件中的多个严重漏洞，包括运行 Android 11-14 的三星设备，可实现任意代码执行和敏感数据泄露^{[1]CERT-In，“三星产品中的多个漏洞”，cert-in.org.in}。 2024 年针对印度银行的勒索软件活动利用 Jenkins 服务器中嵌入的 CVE-2024-23897 来破坏支付网关，强调了固件缺陷如何在供应链中传播^{[2]瞻博网络威胁实验室，“CVE-2024-23897 如何对印度银行发起勒索软件攻击”，juniper.net}。工业 4.0 设备的激增放大了这种风险，尤其是特别是在出口导向型制造中心。因此，企业在采购工作流程中嵌入固件完整性检查、供应商审计记分卡和持续漏洞扫描。供应链安全的加强提高了对与 SIEM 和 SOAR 平台集成的端点检测和响应工具的需求，从而促进了印度网络安全和网络风险管理市场的增长。

强制性 CERT-In 六小时违规报告规则

六小时事件报告规定强制执行时钟同步、180 天日志保留以及在所有部门指定 CERT-In 联络员。不遵守规定将导致严厉的罚款和可能的监禁，从而促使日志记录、威胁检测和自动响应功能紧急升级。组织现在将违规报告准备情况视为影响品牌资产的董事会目标。对能够遏制威胁并收集合规事件报告的托管检测服务的需求激增薄的法定窗口。供应商通过开箱即用的合规模板和机器学习分析来区分平均检测时间，进一步加速印度网络安全和网络风险管理市场的发展。

中小微企业云原生采用率不断上升

政府激励措施和经济实惠的 SaaS 工具刺激了云采用率激增，到 2025 年，35% 的中小微企业在公共云上运行关键工作负载。限制限制了专门的安全团队。云原生攻击（例如配置错误的存储桶和受损的访问密钥）现在已成为最主要的漏洞向量之一。 MSP 介入，提供针对 MSME 预算量身定制的捆绑云安全态势管理和零信任网络访问产品。社区培训计划可促进基本的网络卫生，但自动化政策执行仍然是确保印度分布式商业格局和维持印度经济发展势头的游戏规则改变者。印度网络安全和网络风险管理市场。

缺乏 40 万名熟练网络安全专业人员

到 2027 年，印度需要 100 万网络安全专业人员，但目前只有30万人拥有就业技能，造成40万人的缺口。仅 BFSI 就占了这一未满足需求的一半，这增加了劳动力成本并让内部团队捉襟见肘^{[3]经济时报评论，“印度的技能差距危机”，economictimes.indiatimes.com}。组织越来越多地外包给托管检测和响应提供商，并部署基于人工智能的自动化来弥补人才的缺失。微软的 Cyber​​Shikshaa 等政府举措提高了代表性不足的群体的技能，但年产出仍低于市场需求。因此，技能稀缺减缓了中小型企业零信任等复杂架构的实施，从而影响了印度网络安全和网络风险管理市场的增长轨迹。

国家级数据保护执法分散

尽管DPDP 2023 制定了联邦隐私规范，但印度各州的执行情况仍然不平衡，导致合规期限不同和审计标准不一致。在全国范围内运营的企业面临着重叠的授权和重复的报告，从而推高了合规成本。较小的公司在等待详细的州级指导方针时，面临着法律的复杂性和项目延误的风险。预期的数据保护委员会可能会在 2025 年底之前协调执法，但目前的拼凑阻碍了无缝数据流，并减缓了安全解决方案的采购决策。供应商通过嵌入合规管理仪表板来应对，该仪表板将安全控制映射到多个监管框架，这一功能现在被视为印度网络安全和网络风险管理市场供应商评估的关键。

细分分析

按细分：SIEM 仍然是核心，而 IGA 加速

SIEM到 2024 年，该细分市场将占印度网络安全和网络风险管理市场规模的 28.7%，这反映了组织对满足 CERT-In 要求的集中式日志分析和自动警报的需求。大型企业将 SIEM 与 SOAR 集成来编排剧本，从而减少响应时间和审计开销。中型企业更喜欢云托管的 SIEM 订阅以避免资本支出。与此同时，随着身份成为混合工作场所的新边界，IGA 解决方案复合年增长率为 17.9%。自动配置和基于风险的访问审查可提高用户生命周期效率和合规性报告。

这两个细分市场的增长源于多云环境中对统一可见性的需求。供应商嵌入用于异常检测的机器学习模型，而市场集成则从 SaaS、容器和物联网层提取遥测数据。随着数字供应链的深化，客户青睐结合 SIEM、XDR 和身份治理的平台，这标志着供应链的进一步发展。融合安全运营将重新定义印度网络安全和网络风险管理市场。

通过解决方案：IAM 保持领先地位，ZTNA 势头强劲

身份和访问管理到 2024 年将在印度网络安全和网络风险管理市场保持 31.7% 的份额，为从特权访问控制到单点登录的所有内容奠定基础。要求精细访问日志的监管条款进一步巩固了 IAM 平台。然而，在远程工作政策和 5G 边缘连接的推动下，零信任网络访问的复合年增长率最快为 18.6%。 ZTNA 通过持续验证、微分段和上下文策略取代了基于边界的 VPN。

随着企业分别为后量子威胁和 DPDP 合规性做好准备，加密和 DLP 获得了关注。买家越来越多地采用在统一策略引擎下集成 IAM、ZTNA 和加密的解决方案套件。这种融合减少了运营开销并加速了中小微企业的采用，扩大了整个印度网络安全和网络风险管理市场的收入机会。

按服务划分：网络安全基础、云安全激增

网络安全服务在 2024 年占印度网络安全和网络风险管理市场规模的 34.8%，反映了对防火墙、IDS/IPS 以及跨数据中心和分支机构网络细分的需求。然而，随着企业追求多云战略，云安全服务正以 21.5% 的复合年增长率攀升。云访问安全代理、容器安全插件和无服务器功能扫描成为主流购买标准。

托管检测和响应通过 24/7 威胁搜寻填补了人才缺口，面临高级持续威胁的行业非常重视。无线和端点安全完善了服务组合，解决了 5G 专用网络和物联网扩散问题。提供商捆绑产品以提供基于结果的定价，加强印度网络安全和网络风险管理市场向运营支出模式的转变。

按最终用户行业：BFSI 领先，医疗保健崛起

在高价值数字交易和严格的 RBI 技术准则的推动下，BFSI 占 2024 年收入的 25.9%。威胁行为者瞄准支付 API，推动欺诈分析和标记化方面的大量支出。受益于远程医疗扩张，随着勒索软件攻击者利用传统医院基础设施和敏感患者数据，医疗保健行业的复合年增长率预计将达到 20.3%。

政府和国防部维持稳定投资以保障公民服务，而 IT 电信则主要使用云和 5G 边缘安全控制。制造公司曾经专注于周边防御，现在在备受瞩目的工厂中断后采用了 OT 安全网关。这些动态共同加强了印度网络安全和网络风险管理市场的多元化。

按部署管理模式：本地部署仍占主导地位，云增长

由于受监管行业更喜欢数据中心控制，2024 年本地部署将占印度网络安全和网络风险管理市场份额的 56.8%。金融机构和医疗保健提供商通常维护内部硬件，以实现可审核性和延迟一致性。然而，由于 MSME 的采用、弹性可扩展性和按需付费计费，基于云的部署以 20.8% 的复合年增长率攀升。

混合架构已成为常态，使用本地设备来实现核心应用程序，并为面向客户的工作负载使用 SaaS 安全性。供应商提供策略编排层，同步跨 Kubernetes、虚拟机和物理网络的控制，支持印度网络安全和网络风险管理市场的无缝扩展。

地理分析

大都市中心 - 孟买、班加罗尔、德里 NCR、金奈——由于银行、IT 服务和初创公司密集聚集，促进了技术的快速采用，该地区约占支出的 60%。这些城市拥有熟练的人才库和成熟的数字基础设施，鼓励早期采用 XDR 平台、人工智能驱动的分析和后量子加密试点。供应商的存在和渠道生态系统在这里最为深入，从而简化了印度网络安全和网络风险管理市场的概念验证部署并加快了升级周期。

随着中小微企业数字化运营，斋浦尔、哥印拜陀和科钦等二线和三线城市的复合年增长率更快，达到 18-20%。政府数字印度计划补贴宽带，而本地孵化器则推动嵌入安全设计原则的 SaaS 创新。云优先战略在这些地区占据主导地位，因为资本支出预算仍然紧张，越来越依赖将合规性支持与威胁防御捆绑在一起的托管服务。

Indus由于连接智能工厂的私人 5G 的推出，古吉拉特邦、泰米尔纳德邦和马哈拉施特拉邦的试验走廊成为网络安全热点。位于生产线附近的边缘计算节点引入了新的攻击向量，迫使制造商采用特定于 OT 的入侵防御系统。邦政府与学术界在网络范围设施方面进行合作，提高劳动力准备情况并培育本地供应商生态系统，从而推动印度网络安全和网络风险管理市场的增长。

竞争格局

市场仍然适度分散，全球主要企业包括思科、帕洛阿尔托网络公司和 IBM 占据相当大的市场份额，而国内供应商则围绕性价比进行创新。 2023 年，战略买家在全球范围内完成了 396 笔网络安全并购交易，整合加剧。 SentinelOne 1亿美元收购班加罗尔基于电子的 PingSafe 为收购方提供了专为印度开发商量身定制的云原生攻击面管理套件^{[4]Business Standard Reporters,“SentinelOne Acquires PingSafe,”business-standard.com}。

战略联盟重塑服务交付。 Palo Alto Networks 收购了 IBM 的 QRadar 云资产，并在其平台上培训了 1,000 名 IBM 顾问，以渗透受监管的垂直行业。本土企业面临盈利压力； Quick Heal 2024 年利润下滑 67%，促使其转向基于人工智能的反欺诈解决方案。然而，本地提供商在需要数据主权保证的公共部门交易中保持着优势。

产品路线图集中于平台化。供应商将 SIEM、SOAR 和 XDR 捆绑在单个订阅中，为捉襟见肘的安全团队宣传更低的总拥有成本。后量子密码学支持成为一种差异化或者在政府发布量子安全路线图之后^{[5]DD News Service, “India Releases Quantum-Safe Roadmap,” ddnews.gov.in}。人工智能驱动的威胁追踪功能、多语言仪表板和按使用量付费的定价使竞争保持活跃，在整个印度网络安全和网络风险管理市场上维持健康的买方议价能力。