荷兰超大规模数据中心市场规模和份额

荷兰超大规模数据中心市场分析

荷兰超大规模数据中心市场规模到 2025 年为 8.00 亿美元，预计到 2031 年将达到 33.8 亿美元，复合年增长率为 27.17%，装机容量从 1.717 上升千兆瓦至 223.2 万兆瓦，复合年增长率为 4.47%。价值增长是由人工智能就绪的设施推动的，这些设施要求高价、快速的企业云迁移以及有利于本地运营基础设施的主权云指令。北荷兰日益加剧的电网限制正在重塑选址，推动超大规模企业转向弗莱福兰和其他拥有可用电力和土地的省份。液体冷却的采用、以 GPU 为中心的机架密度超过 50 kW，以及对小型模块化反应堆 (SMR) 的兴趣日益浓厚，都凸显了向节能、高密度设计的转变。甲骨文承诺投入 10 亿美元并实施承诺后，竞争强度有所上升主要云提供商持续开展自建项目，促使托管公司通过可持续性和连接性产品实现差异化

荷兰超大规模数据中心市场趋势和见解

以 GPU 为中心的 AI/ML 需求对于大于 50 kW 的机架，不断增加的机器学习工作负载正在使 50 kW 以上的机架密度正常化，促使大规模部署液体冷却，与空气系统相比，可减少高达 40% 的能源使用 ^{[1].Liu, Coco，“数据中心通过将服务器浸没在液体中来减少能源消耗”，彭博社，bloomberg.com}甲骨文斥资 10 亿美元的扩张明确针对人工智能基础设施，凸显了超大规模企业对专用容量的需求不断增强。政府支持的项目，如耗资 2 亿欧元（2.3401 亿美元）的格罗宁根人工智能工厂进一步发挥作用利达持续的需求。由此产生的溢价有助于荷兰超大规模数据中心市场在价值方面超过容量增加。热管理供应商正在加速研发，而运营商则用后门热交换器改造现有大厅，以保持竞争力。正在对供电架构进行彻底检修，以实现 1.2 PUE 目标的 2+N 冗余，从而提高新建筑的资本强度。

荷兰企业的云迁移激增

疫情后的数字化推动荷兰企业迈向混合云和多云足迹，利用 AMS-IX 的 12.724 Tb/s 峰值来减少整个欧洲的延迟^{[2].AMS-IX、“AMS-IX 阿姆斯特丹”、ams-ix.net} Microsoft 的 2025 年欧洲数字承诺让企业对数据主权放心，刺激了对合规托管套件的需求。 80 亿欧元（9.36 美元）的可再生能源补贴计划亿）SDE++ 预算鼓励企业在重新分配工作量的同时实现 ESG 目标。与此同时，Digital Realty 与 Interxion 的集成增强了互连结构，简化了混合部署。随着云支出重新分配内部 IT 预算，荷兰超大规模数据中心市场获得了金融、制造和生命科学领域富有弹性的企业需求。

阿姆斯特丹密集的 IX/对等生态系统

AMS-IX 和 NL-IX 创建了欧洲最集中的交换环境，使运营商能够通过交叉连接服务和低延迟路由获利。 Digital Realty 运营着 13 个互连站点，锚定超大规模企业和企业节点。然而，市政电网限制限制了新的许可证，将绿地项目转移到仍然依赖阿姆斯特丹光纤网络的邻近省份。运营商正在投资多样化的城域环网以降低单点风险，交换机供应商正在嵌入自动化来管理新兴的端口网络数。尽管存在监管摩擦，网络效应仍然吸引着外国资本，巩固了阿姆斯特丹在荷兰超大规模数据中心市场中的门户地位。

欧盟 GDPR 和数字主权合规需求

欧盟各地严格的数据驻留要求提高了对通过 ISO 27001、PCI-DSS 和 EN 50600 认证的国内超大规模容量的需求。荷兰各部委在 2025 年预算中为人工智能、云和 6G 指定了资金，将国家定位为主权云中心。 AWS 的 78 亿欧元（91.3 亿美元）欧洲主权云计划标志着超大规模企业符合这些要求。金融服务监管机构对客户数据实行严格的本地化，促使银行在 2031 年之前预先预订合规能力。获得 BREEAM 卓越评级的运营商通过将可持续性和合规保证捆绑在一起，从而获得定价权，从而加深受监管租户之间的粘性。

阿姆斯特丹地铁暂停电网容量

TenneT 和 Liander 至少在 2034 年之前冻结了新的大用户连接，使超过 12,000 名申请者被搁置，并迫使运营商在邻近省份获得临时土地 ^{[3].Taylor Wessing，“荷兰氢发展”，taylorwessing.com}现在获得许可需要明显的社会效益和零净负荷增加，从而增加了规划风险。开发商吸收了冗余传输路线的更高资本支出，延长了投资回报时间表。暂停还加速了北荷兰的土地价格上涨，提高了新兴提供商的进入壁垒，并加强了荷兰超大规模数据中心内的整合

提高热税和碳税（国家）

荷兰政策规定 27°C 供气设定点和定期证明 12 项能效措施，与设施温室气体强度相关的违规罚款于 2025 年 1 月攀升至 41 欧元/吨，并逐年增加，这给运行传统机械制冷机的运营商带来了压力。改造或直接空气冷却升级会加剧近期的现金消耗，然而，合规性也加速了液冷的采用。能源、燃料电池和现场太阳能，推进长期可持续发展定位。

地理分析

North Holland 利用 AMS-IX 的密集对等结构和根深蒂固的超大规模园区 AMS-IX，到 2024 年将保留荷兰超大规模数据中心市场 38.7% 的份额。 TenneT 长达十年的电网冻结限制了近期扩张，导致租赁费率上涨并促使容量配给。运营商投资微电网电池、热再利用计划和屋顶光伏阵列，以释放增量电力范围。市政审查现在要求社会效益声明，从而延长了规划周期，同时保持了该省在荷兰超大规模数据中心市场的优质地位。

弗莱福兰的复合年增长率最快，达 11.7%，充分利用了可用土地、较低的物业成本以及与阿姆斯特丹的暗光纤链路，将延迟保持在 2 毫秒以下。 Meta 取消的 Zeewolde 项目反映出当地的激进主义；尽管如此，地方当局仍表示对符合节能基准的缩小规模校园持开放态度。省级对可再生能源并网和区域供热连接的激励措施吸引了寻求电网空间和有利于商业许可框架的新进入者。

格罗宁根通过政府支持的人工智能工厂计划于 2026 年建成，为北部新兴的数字集群奠定了基础。埃姆斯哈文港的海底电缆登陆增强了跨大西洋冗余，并使该省成为 SMR 试点的候选者。随着边缘计算和工业物联网节点的激增，北布拉班特省和南荷兰省的人口不断增加。总的来说，这些多元化趋势降低了容量增长的风险，并提高了荷兰超大规模数据中心市场的国家复原力。

细分分析

按数据中心类型：在主权需求中自建加速

超大规模托管马受益于已建立的园区生态系统，可简化企业向混合云的过渡，到 2024 年将占据荷兰超大规模数据中心市场 54% 的份额。这些多租户设施利用共享冷却和辅助服务来提供经济高效的占地面积。尽管占据主导地位，但随着云巨头追求定制安全态势和主权云认证，分配给自建项目的荷兰超大规模数据中心市场规模正以 12.5% 的复合年增长率增长。

Oracle 的 Westpoort 园区体现了超大规模企业对直接控制电源设计、液浸套件和 AI 推理集群的偏好。谷歌的第四个荷兰建筑也紧随其后，嵌入了可再生电力采购协议和专有的气流遏制系统。主机托管提供商正在通过与会面室相连的定制模块来应对，以缩短上市时间。 2025-2031年，托管预计将保持规模优势，但自建渗透率将随着监管的扩大而扩大理论复杂性放大了荷兰超大规模数据中心市场中垂直整合的战略价值。

按组件划分：液体冷却革命推动基础设施发展

2024 年，IT 基础设施服务器、存储和网络占据支出的 46.3%，凸显了以计算为中心的投资优先事项。然而，随着 AI GPU 的热设计功率超过 700 W，液冷系统预计将实现 18.2% 的复合年增长率，是所有组件中最高的。随着运营商过渡到 2N UPS 拓扑和 48 VDC 总线通道以支持高密度机架，电气基础设施稳步发展。

闭环干式冷却器、复合管道和泄漏检测传感器等机械附件经过重新设计，以集成介电流体。总体建设预算增加，以容纳更高的大厅和专为液体分配歧管建造的高架地板区域。零部件组合的转变增强了泵、冷塑设备供应商的机会测试和优化温度设定点的设施管理软件，增强了荷兰超大规模数据中心市场的整体竞争力。

按 Tier 标准：Tier IV 增长反映了任务关键型 AI 需求

Tier III 站点在 2024 年以 67% 的份额引领部署，这要归功于平衡的成本和 99.982% 的正常运行时间，足以满足大多数 SaaS 和企业工作负载。运营商青睐模块化 Tier III 构建，以便在市政审批优先考虑节能设计的省份快速扩展。然而，由于人工智能开发商和金融机构需要 2N+1 冗余，属于第四级的荷兰超大规模数据中心市场规模到 2031 年将实现 9.8% 的复合年增长率。

Oracle 集成了容错电源路径和跳闸冗余冷却回路，以确保与受监管 RTO 阈值约束的银行客户签订合同。溢价动态抵消了更高的资本支出，维持了投资回报率预期。托管提供商有选择性地升级将旗舰大厅提升至第四级，部署双馈电变电站和预测性维护分析，以证明荷兰超大规模数据中心市场更高的租赁是合理的

按最终用户行业：人工智能/机器学习云的出现重塑需求模式

利用该国强大的光纤骨干和海底电缆覆盖范围，到 2024 年，云和 IT 占已占用兆瓦的 42.5%。银行、物流和生命科学领域的企业将工作负载整合到区域可用区，以减少到法兰克福、巴黎和伦敦的延迟。与此同时，人工智能/机器学习云工作负载以 14.4% 的复合年增长率增长，推动了对封装液体冷却和配备 HBM 的服务器的新需求。

格罗宁根人工智能工厂获得 2 亿欧元的支持，体现了针对主权人工智能产能的战略公私联盟。政府机构、电信运营商和制造垂直行业随后推出了依托超大规模骨干网的概念验证培训集群。到 2031 年，AI/ML 租户将预计将缩小与传统云和 IT 的份额差距，增加荷兰超大规模数据中心市场收入流的弹性。

按数据中心规模：巨型设施推动规模经济

大型（大于 25 兆瓦且小于 60 兆瓦）设施到 2024 年将拥有 49.8% 的份额，提供模块化电源模块和分阶段资本支出部署。这些园区平衡了建设风险和可扩展性。相反，随着超大规模企业将 AI 训练集群聚合到单租户超级站点中，追求低于 1.2 PUE 的目标，Mega（大于 60 MW）设施的复合年增长率为 16%。

Meta 取消的 Zeewolde 提案说明了公众接受的障碍。然而，Vantage 斥资 14 亿欧元在欧洲、中东和非洲地区的扩张凸显了投资者对大型园区经济的信心。大型（小于 25 MW）设施仍然适用于边缘和延迟敏感的用例，但仍占少数。规模扩张扩大了成本差异，迫使规模较小的计划专注于荷兰超大规模数据中心市场中以合规为主导或边缘相邻的产品。

竞争格局

荷兰超大规模数据中心市场拥有一个由 Digital Realty、Equinix、NorthC 和执行自建战略的全球云提供商领导的适度整合的领域。 Digital Realty 以 84 亿美元收购 Interxion，将其 EMEA 份额提升至 17%，加强了海底电缆接入并巩固了阿姆斯特丹科学园的旗舰地位。 Equinix 利用 xScale 来瞄准 GPU 密集型部署，报告称，尽管存在网格瓶颈，2024 年收入仍将同比增长 7%。

Oracle 的 10 亿美元赌注意味着从纯软件转向基础设施所有权，这增加了主机托管企业的竞争压力。 AWS 和 Google 深化本地业务以维护欧盟数据驻地，而 NorthC 则吸收 Colt 的资产以实现增长作为地区冠军。可持续发展成为战场：Vantage 承诺投资 14 亿欧元用于低碳建设，Data4 与 Westinghouse 合作开发 SMR。