摩洛哥汽车工业市场规模及份额

摩洛哥汽车工业市场分析

2025 年摩洛哥汽车市场价值为 49.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 88.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 12.09%。出口导向型制造业现在定义了该行业，摩洛哥每年有 700,000 多辆汽车从摩洛哥装配线上下线，到 2024 年出货量将突破 151 亿欧元。覆盖 55 个国家的欧洲近岸、强大的自由贸易协定以及丹吉尔地中海创纪录的 578,500 辆吞吐量共同巩固了摩洛哥汽车市场作为非洲最大生产中心的地位。

摩洛哥汽车工业市场趋势和见解

扩大出口导向型OEM制造能力

摩洛哥汽车产能扩张从根本上改变了全球供应链经济，制造商的目标是到 2025 年年产量为 100 万台，而 2024 年为 70 万台。雷诺考虑建立发动机制造工厂代表着向垂直一体化的战略转变，旨在将本地含量从 65% 增加到 80%，并减少对欧洲供应链的依赖。到 2027 年，Stellantis 的 Kenitra 工厂产能将翻一番，达到 40 万辆，再加上收购 Sopriam 以增强市场控制力，加剧国内和出口市场份额竞争。 NEO Motors 于 2024 年 6 月成为摩洛哥首个国内汽车品牌，引入了当地制造能力，挑战传统 OEM 主导地位。莱尼在阿加迪尔的新电线工厂为商用车零部件创造了 3,000 个就业岗位，展示了支持产量增加的不断扩大的供应商生态系统。这一产能扩张与摩洛哥出口增长 27% 至 13.9 美元相关摩洛哥的自由区战略创造了欧洲制造商在国内无法复制的竞争优势，丹吉尔汽车城扩建至 1,185 公顷，可容纳 150 多家公司和 20,000 多个就业岗位。政府法令将该区域的分配面积增加了一倍，反映出需求超出了最初的预测，各公司纷纷寻求靠近丹吉尔地中海港口 578,500 辆车辆的处理能力。税收优惠包括 2017 年实施的混合动力和电动汽车流通税豁免，从而降低总拥有成本并加速电动汽车的采用。^{[1]“流通税免税摩洛哥”，国际能源署，www.iea.org。}大西洋自由区的政策拉巴特和卡萨布兰卡之间的战略定位吸引了高科技汽车投资，最近的扩张是由国际供应商的巨大需求推动的。摩洛哥拥有 55 多项自由贸易协定，可免关税进入代表超过 10 亿消费者的市场，这是竞争制造地无法获得的物流优势。工业加速计划的集成工业平台 (P2I) 概念促进供应商集群，从而降低运输成本并提高 OEM 组装业务的及时交付能力。

城市中产阶级国内乘用车需求不断增长

摩洛哥城市中产阶级的扩张推动国内汽车需求超越传统的以出口为中心的生产，到 2024 年，乘用车将在最终用户中占据最高市场份额段。大西洋海岸带52.2%的区域市场份额反映了卡萨布兰卡-拉巴特的集中购买力大都市地区，基础设施发展支持汽车保有量增长。摩洛哥的 GDP 预计到 2025 年增长 4.3%，在汽车制造等非农业部门的支持下，可创造可支配收入增长，维持内需。政府重点关注女性劳动力参与率，目标是到 2030 年将女性劳动力融入汽车行业 80%，扩大家庭收入潜力和汽车购买能力。

欧洲原始设备制造商在疫情后转向近岸生产

欧洲汽车制造商的近岸战略将摩洛哥定位为重要的供应链弹性中心，特别是在乌克兰线束生产中断迫使德国汽车制造商依赖摩洛哥工厂之后。 Leoni 和 Kromberg & Schubert 的摩洛哥业务填补了德国原始设备制造商的关键供应缺口，展示了摩洛哥超越成本优势的战略重要性。^{[2]“德国与摩洛哥扩大伙伴关系”，摩洛哥政策分析研究所，mipa.institute。}汽车产品占摩洛哥对德国出口的 21%，反映了摩洛哥与欧洲供应链的深度融合，超越了传统的法国殖民关系。雷诺 60% 的本地采购目标是到 2025 年底达到 65%，减少了欧洲供应链的脆弱性，同时保持了与国内生产 fDi Intelligence 相当的质量标准。在摩洛哥建立超过 230 家一级和二级供应商，为寻求供应链多元化的欧洲制造商创造了冗余。中东研究所表示，意法半导体在摩洛哥为特斯拉设计的电子芯片生产线代表了半导体近岸外包，解决了影响欧洲电动汽车生产的关键零部件短缺问题。随着欧洲监管的加强，这种近岸趋势加速人们越来越青睐区域供应链以减少碳足迹和保障供应安全。

当地 2/3 级供应商生态系统有限

摩洛哥的汽车供应链仍然受到二级和三级供应不足的限制供应商的发展，迫使原始设备制造商进口可以在当地生产且具有足够工业能力的零部件。雷诺的e发动机工厂的考虑取决于在进行投资之前加强当地供应链，这表明供应商生态系统的差距限制了垂直整合的机会。目前 65% 的本地整合率虽然对新兴市场来说令人印象深刻，但仍低于优化成本结构和减少进口依赖的 80% 目标。中小型企业 (SME) 缺乏满足 OEM 质量标准所需的技术能力和资金来源，从而在供应链本地化工作中遇到瓶颈。内陆和南部地区的工业基础设施尤其有限，供应商发展集中在大西洋沿岸带和北部工业走廊。实现 70-80% 本地集成的技术转让要求需要铸造和机械能力，而如果没有大量投资和培训计划，目前的摩洛哥供应商就无法提供。

对进口的高度依赖外汇波动期间进口零部件

由于汽车生产中进口成分较高，摩洛哥的汽车行业面临持续的外汇风险，尽管出口收入不断增长，但零部件进口仍带来巨大的贸易平衡压力。迪拉姆兑欧元的波动影响了在摩洛哥运营的欧洲原始设备制造商的投入成本，造成利润压力，可能会降低货币疲软期间的投资吸引力。汽车制造业集中在大西洋沿岸带，扩大了外汇风险，因为大多数零部件进口都通过卡萨布兰卡港口设施。中国电池组件投资，包括国轩耗资 13 亿美元的超级工厂和 BTR 的阴极工厂，引入了以人民币计价的供应链要素，增加了传统欧元迪拉姆风险敞口的货币复杂性。供应链中断，例如影响欧洲零部件供应商的乌克兰危机，迫使紧急供应商

细分市场分析

按车型分类：商用车推动出口增长

尽管乘用车在 2024 年保持 78.43% 的市场份额，但商用车表现出最强劲的增长势头，到 2030 年复合年增长率为 13.22%。摩洛哥在北非物流网络和欧洲商业船队现代化计划中的作用不断扩大。轻型商用车受益于电子商务增长和最后一英里交付扩展，而重型商用车服务于摩洛哥的基础设施发展项目和与撒哈拉以南非洲的跨境贸易。

乘用车生产重点关注出口市场，雷诺丹吉尔工厂向89个国家实现了90%的出口率，彰显了摩洛哥在欧洲市场准入方面的竞争优势。达契亚洛根和Sandero 型号在产量中占主导地位，目标客户是精打细算的欧洲消费者和新兴市场买家。 NEO Motors 将于 2024 年 6 月推出国内品牌，引入本地乘用车制造，可以减少进口依赖并创造新的市场动力。商用车制造商受益于摩洛哥渗透非洲市场的战略位置，丹吉尔地中海港口促进了欧洲出口和非洲分销网络。

按驱动类型：纯电动汽车加速改变市场动态

纯电动汽车到 2030 年复合年增长率将达到 34.82%，而内燃机汽车到 2024 年将保持 82.31% 的市场份额，创造一个重塑制造优先事项的动态过渡期。国轩高科超级工厂将于 2025 年开始建设，是非洲首个大型电动汽车电池制造工厂，产能可满足欧洲和国内市场需求。 Dacia Spring 40.2% 电动汽车市场份额表明消费者接受经济实惠的电动汽车选择，而高端细分市场则等待更广泛的充电基础设施部署。中国制造商将摩洛哥视为欧洲市场的门户，利用自由贸易协定避免欧盟对中国直接进口产品征收关税。

混合动力电动汽车和插电式混合动力电动汽车作为过渡技术，受益于 2017 年流通税豁免，降低了总拥有成本。燃料电池电动汽车仍然仅限于试点项目和政府车队试验，受到氢基础设施开发时间表的限制。政府制定的到 2030 年可再生能源占比达到 52% 的目标通过确保充电网络的清洁电力供应来支持电动汽车的采用。到 2030 年，车辆到电网技术的可控负载潜力将达到 7.7 吉瓦，为电动汽车车主创造新的收入机会，并为公用事业公司带来电网稳定性效益。

按燃料类型：替代燃料获得 T

到 2030 年，替代燃料的复合年增长率将达到 28.44%，而汽油到 2024 年将保持 66.13% 的市场份额，这反映了摩洛哥的能源多元化战略和环境承诺。寻求降低运营成本的商用车队越来越多地采用压缩天然气和液化石油气，特别是在出租车和送货服务中，燃料成本对盈利能力有显着影响。生物燃料开发利用摩洛哥的农业资源和废物流，创造支持农村发展和能源安全目标的循环经济机会。政府的可再生能源战略通过基础设施投资和有利于清洁能源的监管激励措施来促进替代燃料的采用。

由于欧洲排放标准和城市空气质量问题，特别是在污染限制收紧的主要大都市地区，柴油车面临需求下降。汽油车受益于既定的基础设施尽管环保意识不断增强，但结构和消费者熟悉程度仍保持着乘用车领域的主导地位。摩洛哥的磷酸盐资源为合成燃料开发提供原料，有可能在全球能源转型中创造新的出口机会。 OCP 集团的绿色氢计划支持替代燃料生产，可以为寻求碳中和运输解决方案的国内和欧洲市场提供服务

按最终用途部门：车队现代化加速

在城市中产阶级扩张和个人车辆购买融资选择改善的推动下，到 2024 年，个人使用将占主导地位，占 71.43% 的市场份额。出租车和叫车车队复合年增长率为 13.92%，反映了主要大都市区的城市化趋势和出行服务激增。企业和政府车队越来越多地采用电动汽车来进行可持续发展报告和运营成本优化，从而创造影响私人消费者采用的示范效应。政府的车辆到电网试点计划的目标是车队运营商从储能服务中寻求额外的收入来源。

车队电气化受益于集中充电基础设施，与个人消费者安装相比，该基础设施降低了部署成本。随着国际平台进入摩洛哥市场并推动车辆需求，乘车服务已超出了传统出租车业务的范围。企业车队现代化计划优先考虑燃油效率和减排，与国际母公司的可持续发展要求保持一致。政府采购政策越来越有利于本地制造的车辆，支持国内产量增长和技术转让目标。

按销售渠道划分：数字化转型重塑分销

OEM 授权经销商利用现有客户优势，在 2024 年保持 63.23% 的市场份额对于复杂的车辆购买而言，关系和服务能力仍然至关重要。到 2030 年，在数字原生消费者和制造商通过脱媒寻求利润优化的推动下，在线直销将以 17.21% 的复合年增长率加速增长。独立经销商为价格敏感的细分市场和原始设备制造商的存在仍然有限的农村市场提供服务，从而在服务欠缺的地区提供基本的市场覆盖。分散的二手车市场对新车销售提出了挑战，特别是在价格差异有利于二手车选择的细分市场。

数字平台改变了车辆购买流程，制造商投资于在线配置器和虚拟展厅，以补充实体经销商网络。 Stellantis 收购 Sopriam 体现了垂直整合战略，可以更好地控制客户体验和分销利润。金融机构与制造商合作，提供有竞争力的融资方案，以支持所有渠道的销售增长。农村市场渗透需要创新的分销模式，在地理位置分散的地方平衡成本效率和客户服务质量。

地理分析

利用卡萨布兰卡-拉巴特大都市走廊的工业集中度和国内购买力，大西洋沿岸带到 2024 年将占据 52.24% 的市场份额。该地区受益于成熟的制造基础设施、熟练的劳动力以及毗邻摩洛哥最大的消费市场。雷诺卡萨布兰卡工厂是对以出口为重点的丹吉尔工厂的补充，在满足国内需求的同时保持生产灵活性，以抓住区域市场机会。该地区汽车生产的本地整合率为 65%，超过全国平均水平，反映出成熟的供应商生态系统和技术转让的成功。 

北方工业在丹吉尔汽车城扩建至 1,185 公顷以及欧洲市场准入战略定位的推动下，到 2030 年，ial Corridor 的复合年增长率将达到 10.33%。该地区专门从事出口导向型制造业，雷诺丹吉尔工厂到2024年将生产312,381辆汽车，实现90%的出口率，销往89个国家。丹吉尔地中海港口的 578,500 辆车辆处理能力为欧洲配送提供了无与伦比的物流优势，专用码头和铁路连接优化了出口效率。包括国轩和贝特瑞在内的中国电池制造商选择该地区开展非洲业务，利用其毗邻欧洲市场和成熟的汽车生态系统的优势。 

内陆和南部地区对当前汽车生产的贡献微乎其微，但通过政府发展举措和供应商生态系统扩张，代表着未来的增长机会。东部地区GDP贡献率高达5.1%强调汽车投资可以通过创造就业机会和产业多元化来解决经济边缘化问题。^{[3]“面对气候变化和边境安全化，摩洛哥东部去外围化”，卡内基国际和平基金会，carnegieendowment.org。} 气候变化的影响，特别是水资源短缺，限制了农业就业并推动了农村向城市的迁移，而这可以为汽车行业提供劳动力。针对区域发展的政府计划包括基础设施投资和为这些地区的工业扩张做好准备的合作举措。

竞争格局

摩洛哥的汽车市场展示模式欧洲整车厂保持主导地位，而中国制造商成为电动汽车细分市场的颠覆力量。雷诺集团是市场的主要参与者之一，拥有先发优势和深度的本地整合。随着制造商追求垂直整合战略，竞争加剧，雷诺考虑通过发动机制造来实现高本地含量并减少欧洲供应链依赖。

成熟的欧洲整车厂正在积极扩大产能并加强本地整合工作，而新的市场进入者则优先考虑技术差异化和确保市场准入。通过利用摩洛哥强大的贸易联系和高效的物流基础设施，欧洲公司实现了高出口比率，从而在全球市场中占据竞争优势。与此同时，中国企业战略性地利用摩洛哥作为绕开国际关税并建立竞争优势的枢纽。丰富的电池供应链，进一步巩固了他们在该地区的立足点。获得半导体和电池技术的重要性日益增长，正在成为一个关键因素，超越了传统上对组装能力的重视。

该市场在商用电动汽车领域和国内品牌的发展中提供了巨大的机遇，NEO Motors 计划于 2024 年推出就证明了这一点。要在这一不断变化的环境中取得成功，需要在推动出口增长和促进当地市场扩张之间取得战略平衡。德国供应商在解决供应链中断问题时越来越受到重视，从而加强了他们在生态系统中的作用。此外，预计市场将会整合，规模将成为证明当地投资合理性和确保长期可持续性的关键因素。