模块化数据中心市场规模和份额

模块化数据中心市场分析

模块化数据中心市场规模在2025年达到360.4亿美元，预计到2030年将达到852.1亿美元，预测期内复合年增长率为18.78%。陡峭的增长曲线反映了向预制、工厂集成设施的转变，这些设施可以在几周而不是几个季度内部署。人工智能驱动的密度要求、靠近用户的边缘位置的扩散以及标准化全球扩建的超大规模云运营商推动了需求。随着部分 PUE 值低于 1.05 变得商业可行，曾经一度小众的液冷设计现在成为许多新模块的基础。与此同时，以服务为中心的收入正在加速增长，因为企业需要交钥匙集成而不是内部组装，而随着组织为未来的工作负载进行设计而不是适应昨天的外壳，绿地项目正在加速。

全球模块化数据中心市场趋势和见解

快速边缘计算推出

随着视频分析、自主系统和工业物联网要求低于 10 毫秒的延迟，边缘部署的增长速度比集中式设施快得多。模块化数据中心市场受益匪浅，因为微型设施可以放置在零售屋顶、工厂车间或基站机房中，而无需进行长时间的现场工作。随着边缘数据中心预计复合年增长率达到 37.9%，电信和运输运营商越来越多地选择一体式预制机柜，这些机柜附带经过预测试的电源、冷却和机架。 Delta 的 SmartNode 系列展示了集成电池组和行内冷却器如何在恶劣的边缘环境中保持正常运行时间。^{[1]Delta Power Solutions，“SmartNode 预制数据中心，” deltapowersolutions.com} 服务提供商还重视在数百个远程点复制设计的能力，从而简化备件和培训需求。对于供应商来说，即使单个占地面积小于核心站点，分布式占地面积也可以扩大可寻址单位体积。

超大规模和云采用激增

超大规模运营商每月增加相当于几个足球场的建筑面积，而模块化数据中心市场正在成为满足这一步伐的首选方式。模块化块可实现跨大陆一致的质量控制，并将部署时间从 18 个月缩短至不到 9 个月。云品牌受益于标准化的电源和网络拓扑，使容量可以跨区域互换，从而简化灾难恢复规划。 ARANER 预计超大规模数据中心领域的美元价值将激增到 2032 年，这一数字将达到 9,353 亿美元，维持对快速建设容量的需求。^{[2]ARANER，“超大规模数据中心的崛起”，araner.com} 集成自动化（从机器人布线到基于人工智能的气流调节）现在附带许多模块，支持远程“熄灯”操作。总的来说，这些因素强化了飞轮效应：较短的构建周期可以更快地释放资本，从而实现更频繁的扩展。

人工智能驱动的高密度液冷模块

生成式人工智能训练集群包含数千个 GPU，每个 GPU 的功耗超过 500 W，使机架功率超过 100 kW。传统的空气系统难以满足这些密度，因此模块化数据中心市场正在迅速采用液体冷却作为标准选项。 Hewlett Packard Enterprise 的 AI Mod POD 通过自适应级联冷却，每个模块可处理 1.5 MW 的功率，在安装于 45-f 的情况下允许部分 PUE 低于 1.05oot 容器占用空间。^{[3]Hewlett Packard Enterprise，“HPE 与 NVIDIA 合作推出全新企业 AI 解决方案”，hpe.com}对于客户而言，吸引力在于可预测的散热情况以及购买经过全面验证的机架而不是组装定制解决方案的能力。与此同时，组件供应商看到了浸入式电路板、冷板和介电流体的设计机会，从而扩展了整个生态系统。

5G 触发的快速构建需求

5G 宏蜂窝创建了比 4G 更多的无线电点，每个无线电点都需要计算来实现用户平面功能和内容缓存。因此，电信运营商推动了模块化数据中心市场的发展，因为他们在都市区分散了小型、坚固的机柜。思科通过 Dish Wireless 进行的部署使用 ACI Multi-Pod 结构来互连数十个边缘站点，展示了如何以网络为中心的自动化ion 补充了模块化硬件。将完整的 Tier III 吊舱吊到停车场垫上的能力大大减少了允许的循环次数。在人口稠密的城市，模块化单元还可以融入传统建筑无法实现的底层零售或地下室，使运营商能够在无需昂贵的土地收购的情况下满足覆盖义务。

高额前期资本支出和供应商锁定

工厂集成的功率模块每兆瓦的成本为 750,000-100 万美元，这对于小型企业来说是一笔相当大的费用。专有互连使融资变得更加复杂，这使得以后混合品牌的成本高昂，引发了人们对与单一供应商捆绑的担忧。在新兴市场，获得低成本资本的机会有限加剧了这一障碍。虽然运营节省最终会抵消溢价，但首席财务官通常会优先考虑短期现金流而不是终身经济。提供租赁、收入分成或“容量即服务”安排的供应商可以减轻锁定的感觉，并有助于扩大采用范围。

能效和可持续性差距

尽管低于 1.05 的部分 PUE 在技术上是可行的，但许多模块化部署仍然以更高的值运行，因为上市速度胜过深度优化。站。国际能源署警告称，到 2026 年，全球数据中心的能源使用量可能会增加一倍，导致监管机构收紧报告要求。欧洲可持续发展指令已经推动运营商发布效率指标，北美正在讨论类似的框架。液体冷却增加了用水和热量再利用的复杂性，一些设计尚未解决这一问题。慧与等公司展示了将废热输送到区域系统的循环方法，但这些最佳实践远未普及。随着政标准化钢框架块配备集成的 UPS、冷却器和机架已成为一种无风险的扩展路径：操作员确切地知道到达码头的货物及其性能。这种可预测性降低了项目管理费用并加快了并网审批速度。然而，服务领域的复合年增长率高达 19.45%，因为客户越来越多地将从现场调查到第二天优化的所有工作外包。随着功率密度的上升，流体化学管理或人工智能工作负载调整等问题需要大多数 IT 团队内部不具备的利基技能。因此，服务提供商将设计、构建和长期运营捆绑到基于结果的合同中，将曾经的资本支出转变为持续的运营支出。

在许多投标中，功能模块现在集成了特定于应用程序的加速器、软件定义的结构和基于人工智能的遥测技术。 EPG 最新一代采用了模块化开关设备、锂离子电池组和后门热交换器，可支持 100 kW 机架，无需t地板渗透。与此同时，Delta Power Solutions 将其咨询部门与附加微电网控制器结合起来，以便站点可以利用屋顶太阳能或燃料电池。这些扩展产品使服务线变得不可或缺，随着复杂性的不断增加，其在更广泛的模块化数据中心市场中的份额可能会不断上升。

按应用：AI/GPU 训练 Pod 推动下一代增长

数据中心扩建项目占 2024 年收入的 32.34%，因为组织仍然依赖增量附件来满足稳定的需求。然而，AI/GPU 训练舱的发展势头强劲，复合年增长率为 22.65%。这些 Pod 配备浸入式浴槽或直接芯片冷板、高带宽内存堆栈和光学互连，所有这些均专为多千万亿次集群而设计。 Server Simply 的蓝图显示 GPU 数量随冷却剂循环线性扩展，从而为时间盒模型训练提供确定性性能。 CIO 重视保证确保电源、冷却和网络一致性在出厂时就已完成调整。

灾难恢复吊舱也受益于模块化。一个装满的容器可以位于一个单独的地震区，并在主站点中断后几分钟内启动，这对于遵守零容忍停机要求的银行或医院至关重要。由于外形尺寸是可预测的，组织会进行排练的交换演练，将恢复时间目标缩短至个位数分钟。随着网络弹性逐渐提上董事会议程，这一子细分市场悄然为整个模块化数据中心市场增添了助力。

按建设类型划分：绿地项目因专用设施获得青睐而加速

棕地改造通过利用现有公用设施馈送和光纤路径，在 2024 年保持了 58% 的立足点。市中心仓库转变为边缘节点说明了其吸引力：许可流程更短，租户可以获得更高的延迟定价。尽管如此，绿地用地还是很明确的。复合年增长率高达 22.78%，因为地面园区允许兆瓦级能源合同、优化的气流走廊和现场可再生能源。对于超大规模企业来说，从头开始设计可确保功率与机架比率和液体回路路由与 2030 年之前的 GPU 路线图相匹配，从而避免传统外壳固有的妥协。

ZincFive 的分析显示了镍锌电池柜如何更自然地集成到可以提前设置地板负载限制和房间高度的新建筑中。前期蓝图还为热回收热交换器分配了空间，为区域计划提供支持——这些功能很难固定在老化的结构上。因此，即使是主机托管提供商现在也在二级地铁附近预留了绿地，那里的土地更便宜，但光纤资源充足。因此，模块化数据中心市场平衡了棕地的短期收入与专门建设园区的战略支点。

地理分析

凭借成熟的云生态系统和资本深度，北美在 2024 年以 43.44% 的收入份额引领模块化数据中心市场。弗吉尼亚州北部、达拉斯和菲尼克斯的大型项目占新增产能的很大一部分，由于人工智能租户甚至在施工完成之前就预租了整个阶段，空置率降至历史最低水平。该地区还受益于波特兰和哥伦布等强劲的二级市场，这些市场的电力成本仍然相对较低，而且国家激励措施促进了资本密集型绿地交易。硅谷和奥斯汀周围的创新集群冷却意味着供应商可以在本地制作液体解决方案原型，从而缩短迭代周期。

亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 21.23%，反映出 5G 推出、电子商务渗透率和主权云框架的激增。中国东部沿海地区正在沿主要高速公路分层部署模块化边缘节点，以支持自动驾驶堵塞走廊，而印度的二线城市则采用预制外壳来绕过电网扩建延误。鼓励本土制造的政府政策放大了这一举措——预制集装箱装配线现已在深圳、班加罗尔和雅加达运营，降低了物流成本。对于供应商来说，适应不同的监管制度仍然具有挑战性，但销量潜力大于本地化摩擦。

欧洲处于中游，但展现出独特的驱动力。 GDPR 合规性促使企业在国界内隔离数据，因此模块化块在以前依赖跨境托管的较小国家中出现。可持续发展的迫切需要：北欧运营商强调采用海水或自由空气冷却的集装箱数据大厅，以确保绿色融资。大陆的需求也与汽车电气化有关，德国和法国的原始设备制造商在试验场附近的模块化单元内为自动驾驶模型设置了人工智能训练舱。作为t随着装修阶段的加快，到 2029 年，欧洲模块化数据中心市场规模可能会接近之前预测的 645 亿美元。

中东和非洲代表着新兴但高利润的机会。海湾地区各国政府推动了由愿景资助的数字经济计划，其中包括在沙漠郊区建造带有太阳能混合动力系统的兆瓦级绿地园区。由于环境温度超过 45 °C，密封容器内的液体冷却可减少灰尘进入并减少冷冻水厂占地面积。与此同时，非洲国家利用模块化套件进行区域互联网交换，一举解决延迟和数据主权问题。随着这些地区超越传统的实体设计，愿意提供建造-运营-转移模式的供应商将获得先发优势。

竞争格局

模块化数据中心市场的竞争竞争激烈但集中程度适中，传统 OEM 厂商、电力系统专家和纯粹的模块化供应商都在争夺份额。 Dell Technologies、IBM 和 Hewlett Packard Enterprise 利用长期的企业关系将服务器、存储和预制外壳捆绑到一张发票​​中，从而缓解了全球客户的采购难题。与此同时，施耐德电气和维谛技术 (Vertiv) 优先考虑电气和热力创新，推出将中压开关设备和后门热交换器集成在一起的模块。

战略联盟已成为关键。伊顿的 xModular 合作伙伴计划将威图的外壳 IP 添加到一个以公用事业级弹性为目标的生态系统中，帮助合作伙伴共同开发适合地震带和飓风载荷的集装箱外壳。 HPE 与 NVIDIA 合作，将 DGX 节点直接嵌入其 AI Mod POD 中，使交钥匙 GPU 集群能够以 1.5 MW 增量扩展。金融市场奖励此类合作：科洛沃re 最近提供的 9.25 亿美元债务融资突显了投资者对与人工智能需求相关的液冷足迹的兴趣。

创新周期现在围绕冷却进行。直接芯片解决方案承诺机架密度超过 150 kW，无需扩展空白空间，浸入式技术供应商与布线专家合作解决光纤清洁挑战。因此，围绕介电流体配方和歧管密封机制的专利在知识产权组合中所占的比例越来越大。随着 GPU 路线图指出到十年末将实现 1,000 W 设备，缺乏可靠流动性战略的供应商面临着被淘汰的风险。

垂直专业化提供了另一个竞争杠杆。金融客户要求具有经过认证的硬件安全模块的防篡改外壳，而医疗保健买家则寻求符合 HIPAA 的访问控制和经过验证的气流路径，以最大限度地减少病原体传播。能够在不重置认证时钟的情况下进行定制的提供商可以定价溢价，从而获得粘性合同长长的更新尾巴。尽管存在竞争，市场仍然为专注于微电网集成、余热再利用或农村连接的创新进入者提供了空白空间。