中东油气管线管市场规模及份额
中东油气管线管市场分析
2025年中东油气管线管市场规模预计为63.0亿美元，预计到2030年将达到74.7亿美元，预测期内复合年增长率为3.46% （2025-2030）。
强大的上游天然气项目、跨境干线和氢能试点是主要的增长引擎，而本地化则要求采购向国内钢厂倾斜。对大直径螺旋焊管的需求不断增长，双相合金在酸性气体和氢气服务中的广泛使用，以及支持性的主权支出缓冲正在加强区域制造商的竞争地位。与此同时，欧盟碳边境调整机制（CBAM）带来的成本压力和偶发的油价冲击抑制了出口商的近期扩张。伊朗的项目推迟和伊拉克的选择性资金延迟表明了地缘政治如何医疗风险继续影响支出轨迹。
主要报告要点
- 按技术划分，2024 年焊管占中东石油和天然气管线管市场份额的 62.9%；预计到 2030 年，无缝管将以 6.2% 的复合年增长率增长。
- 从应用来看，到 2024 年，输电线路将占据中东石油和天然气管道市场规模的 57.2%，而集输系统则以 4.5% 的复合年增长率增长最快，到 2030 年。
- 从材料来看，碳钢等级在 2024 年占据了收入的 65.1%，而双相钢则占据了 65.1% 的收入。预计到 2030 年，复合材料和超级双相合金将以 6.2% 的复合年增长率增长。
- 按直径计算，2024 年 ≥24 英寸管道将占据 50.5% 的份额，而这一大口径管道预计在此期间复合年增长率为 4.2%。
- 按地理位置划分，沙特阿拉伯在 2024 年将占据 39.5% 的收入份额，而伊拉克的预计收入份额最高到 2030 年，复合年增长率为 5.5%。
中东石油和天然气管道市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 阿拉伯湾海上气田上游投资不断增加 | +0.8% | 阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯海上区域 | 中期（2-4年） |
| 跨境原油出口干线的扩建 | +0.6% | 伊拉克-约旦、南非udi-UAE、卡塔尔-科威特走廊 | 长期（≥4年） |
| 老化管网更换需求 | +0.5% | 沙特阿拉伯、阿联酋遗产基础设施 | 短期（≤ 2 年） |
| ADNOC 和 Aramco 的氢就绪管线试点 | +0.4% | 阿联酋 (ADNOC)中心）、沙特阿拉伯（NEOM、东部省） | 长期（≥ 4 年） |
| IKTVA 和 ICV 计划下的本地化要求 | +0.3% | 中期（2-4 年） | |
| 需要低温合金的 GTL 和蓝氨项目 | +0.2% | 卡塔尔（GTL 扩张）、沙特阿拉伯和阿联酋（蓝氨中心） | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
阿拉伯湾海上气田上游投资不断增加
ADNOC 耗资 170 亿美元的 Hail & Ghasha 计划需要 CRA 线路，每天可输送 15 亿立方英尺的超酸性气体，从而在每个投标中都加入了优质的耐腐蚀要求。[1]“Hail & Ghasha Development,” ADNOC, adnoc.ae 卡塔尔的 North Field West 预算约为 17-180 亿美元，随着 EPCI 承包商集成 24 个以上具有更高压力等级的管段，增加了大量海底管道需求。沙特阿拉伯的红海近海评估与到 2030 年实现 60% 的天然气产量增长目标相关，有利于浅水区的灵活管线——这是复合替代品的利基机会。整个海湾更深的水剖面现在要求直径≥24英寸，将产量转向焊接埋弧焊供应。认证要求日益严格，在阿联酋和沙特区块运营的海上承包商必须遵守 ISO 14001，有效提高了资质门槛。
跨境原油出口干线的扩建
巴士拉-亚喀巴管道全长 1,200 公里，耗资 50 亿美元，于 2024 年 3 月获得伊拉克内阁批准，目标日产量为 225 万桶或容量。然而，银行制裁使融资变得复杂，延长了执行窗口。沙特和科威特合作伙伴正在为多拉气田设计共享管道，突显海上一体化如何扩大管道套件。印度-中东-欧洲经济走廊 (IMEC) 中概述的氢走廊通过纳入断裂韧性指标，提高了氢兼容钢的材料规格，超过 API 5L X70。[2]外交部，“IMEC 框架”， mea.gov.in 更长、政治敏感的路线也指定更厚的墙壁和扩大的阴极保护，放大吨位和价值。
老化管网更换需求
沙特阿美公司的主天然气系统第三期耗资 88 亿美元，覆盖 4,000 公里的新线路，以替代 1970 年代的网络，并采用 API 5L 标准化X70/X80螺旋-我们LDED管。阿联酋的阿布扎比陆上电网最初安装于 20 世纪 60 年代至 1970 年代，目前也处于类似的更换周期。阿拉伯管道公司 (Arabian Pipes Company) 于 2024 年获得了价值 4 亿沙特里亚尔（1.07 亿美元）的多个阿美公司地块，这表明 IKTVA 对当地钢厂的青睐。更换浪潮将需求集中到了紧缩的授予窗口，对轧机产能造成压力，并增加了热轧卷原料的现货价格波动。
ADNOC 和阿美公司的氢气就绪管线试点
ADNOC 与埃克森美孚在鲁韦斯的合作需要能够承受 70 bar 以上氢分压的管道，这推动采购双相不锈钢，从而减少材料支出与碳钢相比减少30-40%。 NEOM 在沙特阿拉伯的绿色氢骨干设定了类似的阈值，催化涂层的研发以减轻脆化。阿美公司与 ENOWA 的电子燃料演示是在循环负载条件下对双工线路进行压力测试，为监管调整铺平道路NIDLP 起草符合 EN 16726 氢运输规范的标准。
约束影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 石油价格波动推迟 EPC 授予 | -0.4% | 全球，对伊拉克、伊朗项目融资 | 短期（≤ 2 年） |
| 转向浅海复合软管 | -0.2% | 阿联酋、卡塔尔浅水区、沙特红海项目 | 中期（2-4年） |
| 伊朗和伊拉克制裁驱动的资金限制 | -0.3% | 伊朗（全面制裁）、伊拉克（选择性项目延迟） | 中期（2-4年） |
| 欧盟CBAM提高海湾合作委员会钢管出口成本 | -0.1% | 瞄准欧洲下游项目的海湾合作委员会钢铁出口商 | 短期（≤2年） |
| 来源： | |||
油价波动推迟EPC授予
历史数据表明，原油价格下跌与中东EPC授予之间存在12个月的滞后，2014-2015年的事件导致合同在18个月内减少了60%。当前管道 EPCT 中的对冲条款包括，一旦布伦特油价连续 90 天跌破每桶 50 美元，成本上涨幅度为 15-20%。在伊拉克，由于收入短缺，与石油部相关的几个管道项目已被纳入 2026 年预算周期。沙特和阿联酋主权基金部分是反周期的；然而，较小的海湾合作委员会国家缺乏类似的缓冲，从而放大了项目时机风险。
欧盟CBAM提高了海湾合作委员会钢管出口成本
从2026年起，海湾合作委员会钢管出口商将在CN 7304/7306下的运输中面临25-50%的碳排放费，这将提高到岸价格并削减历来活跃于欧洲下游项目的阿联酋和沙特钢厂的利润。[3]欧盟委员会，“碳边境调整机制”，ec.europa.eu 每个中型出口商每年的碳核算行政义务可能达到 50,000-100,000 欧元。Emirates Steel Arkan 的 10 亿美元低碳升级计划体现了钢厂如何转向国内需求，其中 IKTVA 和 ICV 补偿抵消了 CBAM 的劣势。
细分市场分析
按类型：焊接技术巩固成本领先地位
焊管在 2024 年占据中东石油和天然气管线管市场 62.9% 的份额，支持有利于 SAW 成本经济的长距离原油和天然气项目，G5PS 获得了阿美公司价值 1.86 亿沙特里亚尔（5000 万美元）的螺旋焊接订单，加强了 SAW 在关键传输领域的接受度，这对于高压氢气试点仍然是不可或缺的。在这里，材料完整性胜过成本，但其在批量传输中所占的份额正在逐渐下降。本地化使焊接工厂更具竞争力，因为运输节省和本地内容信用超过了无缝进口的好处。随着干线公里数的增加，到 2030 年，中东石油和天然气管道的焊接类别市场规模预计将实现 3.6% 的复合年增长率。
自动化超声波检测和机器人焊接的日益普及正在提高质量水平，减少现场废品，并降低生命周期成本。 Tenaris 沙特钢管公司于 2024 年 7 月将 Jubail 的 LSAW 产能翻了一番，以满足即将推出的主气包的需求。[4]Tenaris, “Jubail LSAW Expansion,” tenaris.com 内部集成涂层和螺纹生产线的钢厂正在捕获附加价值并更好地满足加速交付时间表。
按材料：碳钢 R保持核心体积，双相钢种加速
碳钢由于其在传统石油和天然气流中的性价比，将在 2024 年占据 65.1% 的份额。然而，双相钢和超级双相钢市场的复合年增长率为 6.2%，因为氢气、蓝氨和超酸性气体应用需要卓越的耐腐蚀性和抗脆性。 SABIC 的年产 120 万吨蓝氨项目的饲料需要具有低温能力的双联生产线，从而使采购超越碳等级。沙特阿拉伯主气体系统中的高压气体合金选择也转向 API 5L X80，巩固了更高强度的趋势。
Emirates Steel Arkan 对超级双相熔体路线的投资表明区域钢厂正在追逐专业利润。中东石油和天然气管线管的特种合金市场份额仍然不大，但其对利润的贡献巨大，使工厂免受大宗商品价格波动的影响。
按直径：大口径管道占主导地位扩张经济
≥24 英寸的管道占 2024 年收入的 50.5%，预计到 2030 年将以 4.2% 的复合年增长率增长，因为运营商寻求降低超过 1,000 公里路线的泵送成本。巴士拉-亚喀巴原油生产线指定直径为 48 英寸，产能为 225 万桶/日，可立即转化为高吨位需求。卡塔尔能源公司的 North Field 平台和海岸之间的海底干线平均外径为 36-42 英寸，增加了 3,000 米水深的厚壁需求。超过 30 英寸外径的螺旋焊接经济性变得引人注目，随着跨境互连的激增，中东大口径石油和天然气管线管市场规模正在扩大。
集输和油田内流动仍然采用 12 至 24 英寸管道，特别是在沙特阿拉伯东部省和阿布扎比陆上。小于 12 英寸的直径可以很好地连接，但在某些海上连接中面临着来自复合材料的竞争，在这些连接中，减轻上部结构的重量很有价值。
按应用：传输ion 保持需求重心
输电网络占 2024 年价值的 57.2%，由于主权支持的出口走廊和天然气电网扩张，预计将推动中东石油和天然气管道市场以 4.5% 的复合年增长率增长。东西向管道复制和伊拉克-约旦连接线总长度超过 5,000 公里，将吨位稳定到 2030 年。随着 Jafurah 的非常规钻探，集输系统合同金额不断增加，Arabian Pipes Company 在 2024 年合同中赢得了 2.93 亿沙特里亚尔。井下套管与钻机数量同步变化并保持周期性，但为优质螺纹、无缝供应提供了稳定的高品位需求。 EOR注入管线需要CRA衬管，尽管体积较小，但可带来价值提升。
地理分析
沙特阿拉伯39.5%的份额反映了其深厚的管道积压，包括主天然气系统第三阶段的4,000公里以及与Ja相关的数千公里Furah的上下游一体化。 IKTVA 下的本地成分得分占招标的 40%，将支出引导至当地工厂，例如阿拉伯管道公司 (Arabian Pipes Company)，该公司于 2024 年 7 月为 Jafurah 获得了 2.93 亿沙特里亚尔。SASO 以 ISO 3183 为蓝本的严格管道安全规范，迫使工厂必须认证更高的断裂韧性和焊接一致性标准。
伊拉克的复合年增长率为 5.5%前景取决于巴士拉-亚喀巴出口走廊以及冲突期间受损油田集输线的重建。由于与制裁相关的银行业挑战，融资障碍持续存在，但中国贷方支持的逐项目方法使采购保持稳定步伐。 EPC 参与者考虑了路线安全成本和时间表缓冲，从而提高了应急津贴并促使船东采用基于里程碑的付款。
在阿联酋，ADNOC 价值 170 亿美元的 Hail & Ghasha 锚定管线管道吨位需要采用 CRA 衬里和不锈钢线轴进行运输吨 15 亿立方英尺的超酸性气体。阿布扎比的 ICV 框架将高达 10% 的投标权重分配给当地制造，从而激励阿布扎比金属管道和型材公司的扩张，该公司正在增加 CRA 精加工生产线。
卡塔尔的 North Field West 需要 36-42 英寸海底管道，设计寿命为 25 年，这加速了对具有酸性服务覆层的 SAWL（纵向）管道的需求。较小的海湾国家贡献了稳定的维护需求：科威特的多拉与沙特阿拉伯的联合化提升了跨境管线管道包，而阿曼老化的管道进入滚动更换阶段。制裁仍然限制伊朗获得优质钢材和外部融资；国内供应仅满足基本碳钢规格，对先进合金的需求未得到满足。
竞争格局
中东油气管线管市场适度分散，国内龙头企业通过本地化信贷获得市场份额，而全球巨头则专注于高规格供应。受益于 IKTVA 和 ICV 权重，Arabian Pipes Company、Abu Dhabi Metal Pipes & Profiles 和 Emirates Steel Arkan 预计在 2024 年共获得 18% 的收入。泰纳瑞斯利用其新的 Jubail LSAW 工厂获得了多个 Aramco LSTK 包，凸显了国内资产的价值。由于需要 VAM 优质连接的离岸订单增加，瓦卢瑞克的中东收入在 2024 年增长了 52%。
战略举措的特点是增加双相钢和超级双相钢的产能，Emirates Steel Arkan 承诺投资 10 亿美元用于低碳钢和合金升级，以确保对氢气管道的需求。本地化框架仍然具有决定性作用：当供应商在国内集成涂层、螺纹加工和测试时，IKTVA 分数会提高，从而导致投标价格折扣高达 20%。全球供应商通过合资企业应对以泰纳瑞斯沙特钢管公司为例，该公司将全球技术与本地足迹相结合，以满足内容规则和交付时间表。
空白领域围绕氢干线和蓝色氨运输展开，其中材料和认证障碍将该领域限制在技术先进的工厂。与此同时，CBAM 风险正在促使海湾合作委员会出口商转向区域工作手册而不是欧洲下游销售，随着出口商重新部署本地投标产能，从而缓和国内竞争强度。
近期行业发展
- 2024 年 8 月：卡塔尔能源公司 (QatarEnergy) 为 North Field West 签署了 17-180 亿美元的 EPC，其中包括大口径海底管线。
- 2024 年 7 月：Arabian Pipes Company 赢得了 IKTVA 价值 2.93 亿里亚尔（7,800 万美元）的 Jafurah 集输系统订单。
- 2024 年 6 月：沙特阿美公司在主天然气系统第三期管道合同中签订了价值 88 亿美元的合同里程 4,000 公里。
- 2024 年 5 月：泰纳瑞斯沙特钢管公司完成 Jubail LSAW 轧机扩建，产能翻倍。
FAQs
中东油气管线管市场目前价值多少？
2025年市场价值为63亿美元，预计将达到1.5亿美元到 2030 年将达到 74.7 亿。
哪种管道技术占有最大份额？
焊接管道（主要是螺旋焊管道）占2024 年收入的 62.9%。
哪个国家/地区在新管道上的支出领先？
沙特阿拉伯占地区市场的 39.5% Jafurah 和 Master Gas Syst 支撑的管道需求em 项目。
伊拉克市场的增长速度有多快？
预计到 2030 年，伊拉克的复合年增长率将达到 5.5%巴士拉-亚喀巴出口走廊的实力。
哪种材料领域增长最快？
双相和超级双相不锈钢牌号的发展速度为6.2% 的复合年增长率，由氢气和蓝氨项目推动。
欧盟 CBAM 如何影响海湾合作委员会管道出口商？
CBAM 可以提高到岸成本降低 25-50%，推动海湾合作委员会工厂更加关注国内和区域项目。
