中东润滑油市场规模及份额

中东润滑油市场分析

中东润滑油市场规模预计到 2025 年为 28.7 亿升，预计到 2030 年将达到 33.1 亿升，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 2.85%。这一可衡量的轨迹表明，沙特 2030 年愿景、阿拉伯联合酋长国 (UAE) 3000 亿美元运营和新科威特 2035 等多元化工业计划如何扩大需求基础，同时该地区的传统碳氢化合物基础设施提供原料和加工优势。尽管更长的换油周期抑制了单位消耗，但石化、发电和物流走廊的扩建继续增加了润滑油量。根据 70% iktva 含量规则进行本地化混合和包装的供应商比依赖进口的竞争对手享有价格和交货时间优势，这鼓励了延布、杰贝阿里和苏哈尔的产能增加。产品结构也在发生变化：随着海湾地区工程机械机队的增长、可再生能源工厂的建设以及燃气轮机取代老化的燃油发电机组，变速箱油和液压油、金属加工油和特种涡轮机润滑油的用量正在超过发动机油。竞争强度仍然适中；国际巨头保持了技术领先地位和认证广度，但获得清真配方和 API 批准的地区生产商正在缩小差距。

中东润滑油市场趋势和见解

海湾合作委员会石化和制造中心的工业扩张

新的石化联合企业、金属工厂和下游转炉正在提高当地对压缩机油、导热油和金属加工润滑油的需求。耗资 110 亿美元的 Amiral 项目于 2024 年启动，拥有一座 165 万吨乙烯裂解装置，该装置依赖能够耐受 200 °C 排放温度的合成工艺油[1]TotalEnergies 新闻办公室，“TotalEnergies 和 Aramco 为 Amiral 石化联合体落成”，totalenergies.com 。 SABIC Jubail 和卡塔尔 Ras Laffan 的新增项目扩展了相同的要求。综合生产商通常指定 II 类或 III 类基础油，因为较高的粘度指数和氧化稳定性可以减少计划外停机，这是高通量聚合物资产的一个关键指标。密集的产业集群还降低了最后一英里的物流成本，使分销商能够实施供应商管理的库存，保持工厂润滑室的精简，同时保证正常运行时间。这种良性循环支撑着整个中东润滑油市场的优质销量持续增长。

汽车车队增长和售后市场需求激增

随着收入增长，轻型注册量继续增加owth 提高了车辆保有量，电子商务加速了最后一英里的货运。沙特阿拉伯的汽车保有量将在 2024 年突破 800 万辆，商业领域正以两位数的速度扩张，为 NEOM、Diriyah 和其他大型项目提供服务^{[2]沙特阿拉伯金融管理局，“年度统计数据” 2024 年，”sama.gov.sa} 。阿联酋的再出口枢纽地位吸引了重型卡车，这些卡车在跨海湾合作委员会走廊上的年行驶里程很高，从而推动了对满足 API CK-4 和低 SAP 欧 VI 标准的高 TBN 发动机油的需求。尽管合成配方将更换周期延长至 75,000 英里，但由于单价和添加剂处理率较高，每辆车的润滑油支出实际上仍在攀升。 API SN PLUS 和 ILSAC GF-6 等级的 OEM 保修要求正在扩大优质等级，这有助于保障中东润滑油市场的利润，尽管消耗量处于稳定水平大型基础设施和发电项目管道

沙漠特大城市、港口扩建和跨境铁路连接共同锚定了数十年的建设节奏，严重依赖液压挖掘机、起重机和岩石破碎机。用于此类车队资产的润滑油必须保持从 10 °C 黎明开始到 60 °C 中午峰值的粘度，防止沙子进入，并允许 500 小时的保养间隔。仅 NEOM 一项的预算就达 5000 亿美元，需要数​​千台柴油发电机、船用发动机和隧道掘进机，这些设备共同消耗高压齿轮油和烟灰处理 15W-40 重型发动机油。并行电力部门升级用 F 级和 H 级燃气轮机取代旧的蒸汽电厂；这些需要能够在 230 °C 本体流体温度下抗结焦的酯增强型或基于 PAO 的 ISO 32 涡轮机油。因此，该管道在整个预测范围内稳定摄入特种流体。

当地条件帐篷指令刺激国内混合润滑油

沙特阿拉伯的 iktva 计划、阿联酋的 3000 亿美元运营以及类似的框架将项目奖励与当地支出门槛挂钩，推动 EPC 承包商在技术可行的情况下采购国内混合润滑油^{[3]本地内容和政府采购局，“iktva 计划概述”，lcgpa.gov.sa} 。跨国公司的应对措施是建立股权合作伙伴关系并在自由区内建立收费混合中心，以确保税收优惠和准时通关。反过来，本土品牌利用能与 B2B 和零售买家产生共鸣的国内原产地标签，在汽车护理连锁店和大卖场中获得更好的货架表现。随着时间的推移，这种政策驱动的供应链重塑提高了弹性，削减了进口费用，并支持将能力转移到添加剂剂量、包装测试等领域。清真验证实验室——历史上对外国专业知识依赖程度较高的领域。

基础油价格波动与原油波动相关

由于布伦特原油价格在一个季度内频繁波动，Luberef 等炼油厂被迫每月调整第一类和第二类燃料的公布价格。与此同时，独立调配商面临利润挤压，因为基础油占其配方成本的 75% 之多。此外，灵活的零售定价在市场上也面临挑战。提供固定服务套餐菜单的 ets。因此，当原油价格上涨时，毛利润就会压缩，从而引发库存纪律和对冲策略，从而增加融资成本。相反，原油价格的快速下跌迫使分销商降低库存，从而引发估值损失。这种波动造成了规划的不确定性，并削减了产能瓶颈的资本支出，抑制了中东润滑油市场的近期增长。

更长的换油间隔减少了体积需求

OEM 批准的合成润滑油现在允许公共汽车和公路卡车进行 1 年换油或 35,000 公里换油，与以前相比，单位年油量最多可减少 40% 2018年 规范。虽然溢价抵消了部分收入影响，但绝对升吞吐量仍然下降，特别是在国家检查制度强制遵守 OEM 时间表的情况下。维修厂通过追加销售冷却液检查和过滤器更换包等辅助服务来补偿，但结构向高耐力润滑油的转变导致总体需求增长低于基础设备人口扩张率。

细分市场分析

按组别：高级迁移获得牵引力

第一组在 2024 年占据中东润滑油市场份额的 47.27%，因为许多工业买家仍然青睐其产品 降低飞溅润滑输送机、活塞式空气压缩机和在中等热应力下运行的发电机组的成本。该部门的安装基础源自数十年的传统精炼和成熟的添加剂处理配方，可确保供应连续性。然而，2025 年发布的 OEM 技术公告推荐 II 组用于新型往复式压缩机型号，并强制要求 III 组用于在持续 50 °C 环境条件下运行的涡轮增压、增压冷却发动机，推动最终用户转向更高质量的基础油。

性能叙述令人信服。 III 类润滑油与第一组相比，蚂蚁的挥发性降低了 30%，粘度指数提高了 20%，从而延长了氧化寿命并降低了补充率。沙特阿美公司的 Luberef 二期改造增加了专门针对这一迁移的 II 组生产线。利雅得和吉达的经销商已经开始混合 40-60% II 类切分的多级产品，以满足不断变化的 SAE XW-30 粘度需求。尽管单价上涨，但随着车队采用 500 小时换油周期，总拥有成本下降，从而提高了中东润滑油市场的采用率。

按基础油：可持续发展推动产品组合

矿物油仍占总消费量的 70.23%，这得益于丰富的区域炼油能力、成本优势和广泛的添加剂兼容性。然而，顶级物流运营商和石化生产商签署的可持续发展宪章承诺到 2030 年将生命周期碳减少 30%。生物基润滑油——主要是植物酯液压油和可生物降解金属成型液ds——因此引起了人们的关注，并创下了 3.27% 的复合年增长率，超过了更广泛的市场。

生物酯在 28 天内提供超过 90% 的生物降解性，并表现出卓越的边界润滑，将铝冲压生产线的工具磨损减少 15%。然而，氧化稳定性滞后，需要抗氧化增强剂，这会增加配方成本。将矿物载体与 20-30% 生物基相结合的半合成混合物实现了实际的折衷，保留了 ISO 11158 性能，同时降低了环境暴露。这些创新慢慢地削弱了矿物主导地位，并拓宽了中东润滑油市场的产品格局。

按产品类型：特种润滑油超过发动机油

随着海湾合作委员会国家的轻型和重型车辆保有量超过 1500 万辆，发动机油占 2024 年需求的 37.75%。强制性定期车辆检查计划保证了稳定的更换频率，同时也是最快的增量现在的销量来自变速箱和液压油，到 2030 年复合年增长率为 3.12%。沙漠建筑车队、港口扩建的塔式起重机和地铁项目的隧道钻机都需要高粘度指数的抗磨配方。

随着支持 NEOM 和 Ras Al Khair 的制造车间购买依赖乳化切削油和合成油的数控机床，金属加工液也随之增长。冷却剂。 API RP 1525 散装油处理指南在分销商仓库中越来越受欢迎，以防止这些多样化流体等级之间的交叉污染。因此，拥有广泛产品线和现场实验室支持的供应商在整个中东润滑油市场规模连续体中获得了钱包份额。

按最终用户行业：发电成为增长引擎

由于个人汽车拥有量密集和繁荣，到 2024 年汽车和其他运输领域仍占销量的 45.56%ng 公路货运走廊。然而，由于与电气化目标和需要合成传热油的太阳能混合装置相关的燃气轮机机队增加的推动，发电量的复合年增长率达到了最高的 3.25%。

现代 F 级涡轮机需要酯增强的 ISO 32 油，以在 230 °C 的整体温度下保持承载油膜。 OEM 规定的清漆控制指标低于 10 mg/L MPC 指数，这是传统矿物油难以达到的阈值。再加上到 2030 年迪拜将推出 1.5 吉瓦的聚光太阳能发电（依赖于高闪点流体润滑的熔盐泵），这一转变将重新调整产品组合并支持中东润滑油市场的收入多元化。

地理分析

海湾合作委员会 (GCC) 集团锚定 2025 年区域需求，沙特阿拉伯凭借其广泛的行业获得 37.75% 的市场份额里亚尔基地和大型基础设施管道。利雅得朱拜勒和延布的工业区拥有综合基础油工厂，为当地搅拌机供应，使国内市场免受进口波动的影响。 2030 年愿景计划规定 70% 的本地含量，这刺激了达曼的润滑油包装线投资，进一步巩固了国内供应弹性。

阿联酋润滑油行业到 2030 年的复合年增长率为 3.35%，反映出物流、航空和海上加油的强劲增长。杰贝阿里自由区是阿曼、巴林和东非的转运中心，因此现场收费搅拌机维持反映不同出口规格的多级生产计划。迪拜的 2040 年城市总体规划，加上阿布扎比的清洁能源建设，提高了对必须满足 API 和清真认证标准的涡轮机和液压油的需求。

在其他地方，卡塔尔的世界杯后基础设施维护维持了建筑设备的运转。科威特的综合石化联合体将在 2026 年启动后提高内部加工油需求。阿曼利用其杜克姆和苏哈尔港口走廊来吸引船用润滑油量，巴林以金融为主导的多元化引入了指定合成冷冻润滑油的数据中心冷却项目。伊朗仍然是一个规模庞大但受到制裁限制的市场；那里的本地搅拌机依赖从俄罗斯进口的第一类产品，但跨国公司由于合规风险而保持谨慎。伊拉克的重建活动导致液压油和齿轮油需求激增，尽管政治不稳定常常扰乱供应链并抑制持续增长。

竞争格局

中东润滑油市场呈现出集中集中的趋势。全球各大公司掌握着技术深度、认证广度和自有添加剂管道，这些都是支撑他们的中东领导力。壳牌连续 17 年保持销量领先地位，并通过与 Aljomaih 成立的沙特合资企业（在吉达经营一家高速混合工厂）扩大了其地位。埃克森美孚和 TotalEnergies 同样利用跨区域供应链向海湾合作委员会市场供应优质合成材料。

区域整合正在加速。沙特阿美公司 (Saudi Aramco) 就 150 亿美元收购嘉实多 (Castrol) 进行的探索性谈判标志着一项将国际知名零售品牌与国内基础油原料整合的战略，一旦达成，可能会重新定义竞争等级。福斯到 2025 年将其延布产能翻一番，达到 20 万吨，为工业 OEM 灌装和售后渠道提供支持。 Petromin 已经控制了沙特乘用车油领域约 40% 的份额，推出了符合严格添加剂采购规则的清真认证合成产品，促进了科威特和巴林的跨境销售。

技术竞争现在已扩展到电动汽车 (EV) 流体，其中介电冷却剂和铜腐蚀润滑脂代表了新兴的利基市场。总部位于迪拜的 Nanol Technologies 等规模较小的颠覆者尝试了纳米添加剂助推剂，承诺为船用发动机节省 5-7% 的燃油，旨在满足 IMO 碳强度指数的要求。与此同时，添加剂专家专注于符合清真标准的清洁剂和抗氧化剂包装，填补了以前依赖进口化学品的区域搅拌机的能力差距。