中东和非洲风电市场规模和份额分析

中东和非洲风电市场分析

中东和非洲风电市场装机规模预计将从2025年的12.10吉瓦增长到2030年的26吉瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为16.53%。

强劲的主权财富基金投资，尤其是沙特公共投资基金的 500 亿美元可再生能源配置，巩固了这一势头。强化政策目标、降低陆上平准化成本以及扩大企业购电协议（PPA）构成了核心增长架构。国际涡轮机制造商加强了当地业务，而中国进入者则赢得了对成本敏感的投标。开发商通过存储试点和混合设计来对冲电网风险，以平滑输出变化。区域港口的供应链拥堵和早期离岸许可仍然是运营摩擦点，但国家目标的深度确保了多方合作年项目能见度。

中东和非洲风电市场趋势和见解

政府可再生能源目标和拍卖

沙特阿拉伯的目标是到 2030 年实现 50% 的清洁电力和 16 吉瓦的风电装机容量，并在 2024 年杜马特 Al Jandal 实现每千瓦时 0.0199 美元的创纪录电价。埃及的目标是到 2024 年实现 7.2 吉瓦的风电装机容量。在 32 亿美元多边融资的支持下，摩洛哥 2030 年 10 吉瓦的目标将利用大西洋资源，而阿联酋则将其 2050 年发电量的 12% 用于风能。这些同步指令降低了需求风险，吸引了一级金融家，并鼓励供应链本地化。

岸上 LCOE 低于 Regi。化石燃料基准

摩洛哥、埃及和沙特阿拉伯的风电成本已降至每千瓦时 0.03 美元以下，低于每千瓦时 0.035-0.045 美元的天然气关税。^{[1]国际可再生能源机构，“2025 年可再生能源发电成本”，irena.org} Dumat Al Jandal 的 2024 年关税比化石能源替代品低 40%。摩洛哥塔尔法亚综合设施的售价为每千瓦时 0.025 美元，使得跨境出口具有商业可行性。苏伊士湾项目的运营容量系数超过 40%，增强了风电投资的经济理由。

数据中心和采矿行业企业购电协议的扩展

超大规模数据中心运营商和矿商获得数千兆瓦的购电协议，以满足可持续发展需求并抑制电网波动。微软在埃及苏伊士湾签署了一份 500 兆瓦、为期 10 年的风电合同。沙特铝业磷酸盐生产商寻求固定价格的风电交易，以抵消 30-40% 的能源成本。在南非，矿商已排队购买 1.2 吉瓦的风电购电协议，以绕过 Eskom 减载。

海湾合作委员会和东非的电网扩建投资

海湾合作委员会互联管理局将在 2030 年之前投资 21 亿美元，用于在成员国之间运输剩余的风力发电。^{[2]海湾合作委员会互连管理局，“2025-2030 年网络扩建计划”，gcchvdc.com} 沙特阿拉伯 3,000 公里的输电扩建将 16 吉瓦的可再生能源输送到需求中心。埃及投入 18 亿美元进行升级改造，将苏伊士湾风能与尼罗河三角洲连接起来。肯尼亚的最后一英里互联互通项目整合了分布式风电，而埃塞俄比亚则强调出口导向型互联互通。

几个撒哈拉以南市场的政策不确定性

尼日利亚不断变化的上网电价和多层许可将融资利差提高了150-200个基点。肯尼亚的新电网规范造成过渡延迟，加纳面临货币波动导致容量支付膨胀，埃塞俄比亚的地区冲突阻碍了风走廊的发展。这些问题将开发时间表延长了长达 18 个月，并影响了稳定拍卖管辖范围之外的近期新增容量。

电网稳定性和限电风险

由于热力调度优先顺序和有限的存储容量，埃及在高峰期削减了 8-12% 的风电输出。^{[3]埃及电力传输公司，“2024 年年度电网限电报告”，eetc.gov.eg} 南非老化的网络引发成本平衡，而摩洛哥南部的瓶颈则使容量系数降低了 5% 至 8%。沙特和阿联酋的电网现代化旨在解决这些限制；然而，集成计划通常落后于初始调试数年。

分段分析

按地点：岸上主导地位掩盖了海上潜力

在成熟的供应链和较低的资本成本的推动下，陆上项目预计将在 2024 年控制整个中东和非洲风电市场，并在 2030 年之前维持 16.5% 的复合年增长率。南非东开普省农场和沙特阿拉伯的 Dumat Al Jandal 表现出色，产能系数接近 40%。^{[4]Vestas，“Dumat Al Jandal 项目简介”，vestas.com} 由于持续的贸易，摩洛哥的大西洋别墅产能系数超过 45%风。

海上潜力巨大。红海沿岸水深为 20-50 m，风速为 9 m/s。 NEOM 的 4 GW 计划旨在到 2028 年锚定第一批项目。埃及正在准备 10 GW 的海上项目，并正在就欧洲优惠融资进行谈判。随着试点阵列被证明是有利可图的，中东和非洲风电市场可能会在 2027 年之后迅速向海上发电多元化发展。

按涡轮机容量：扩大效率

3 至 6 MW 级在 2024 年装机中占主导地位。中东和非洲此类风电市场份额为 74.8%，反映了道路运输的限制以及成熟的运营和维护 (O&M) 专业知识。在当地服务中心的支持下，维斯塔斯 V150-4.2 MW 和 GE 3.8-130 占据了交付量的大部分。

到 2030 年，容量≥6 MW 的涡轮机预计将以最快的速度增长，复合年增长率为 19.4%，因为开发商倾向于每兆瓦更少的基础。西门子歌美飒 SG 6.0-170 和 Nordex Delta4000 系列在埃及和沙特的招标中获得关注。低于 3 兆瓦的机器继续为社区和崎岖地形项目提供服务，其中路线调查限制了叶片尺寸。制造商对区域零部件园区的投资进一步加速了规模扩大的趋势。

按应用：工业需求推动增长

公用事业规模项目占已部署项目的 85.1%继沙特和南非连续拍卖之后，到 2024 年产能将达到。尽管如此，随着数据中心和重工业追求成本效率和可持续性认证，商业和工业需求以 20.9% 的复合年增长率增长。微软在埃及的 500 兆瓦交易为科技行业的承诺开创了先例。南非的矿业公司和沙特金属生产商依靠风电购电协议来遵守即将出台的碳边境税。

社区计划在摩洛哥、肯尼亚和南非加快步伐。这些 5-50 兆瓦项目提供当地所有权和简化的许可。南非已指定 2.3 吉瓦用于社区实体，以实现农村电气化和创造当地就业机会。这一利基市场的增长支持分布式发电和电网边缘弹性。

地理分析

南非在容量部署方面处于领先地位，占 2024 年安装量的 30.9%，并拥有最成熟的拍卖框架。时间西开普省和东开普省地区的容量系数为 35-42%。最新一轮招标的结算价为每千瓦时0.037美元，凸显了成本竞争力。电网挑战加速了企业购电协议，而国内塔式和叶片集群降低了物流复杂性。

沙特阿拉伯是中东和非洲风电市场扩张最快的国家，到 2030 年复合年增长率为 25.6%。Dumat Al Jandal 的 850 兆瓦成功验证了风能作为基本负荷来源的有效性。本地化规则迫使 35% 的国内含量，促进了供应链转移。 NEOM 的海上和氢能整合进一步提升了市场深度。公共投资基金通过其 500 亿美元的可再生能源管道保持需求可见性。

埃及重点发展苏伊士湾走廊，该地区的平均风速超过 10 m/s，项目容量系数超过 40%。 32 亿美元的欧洲融资计划支持这一国家战略。摩洛哥利用大西洋和欧洲互联互通离子以获得出口收益。阿联酋和约旦正在推动试点海上阵列和混合光伏风电场。由于制裁和技术获取有限，伊朗丰富的资源仍未得到充分利用。

竞争格局

涡轮机供应呈现适度碎片化。维斯塔斯和西门子歌美飒在高端公用事业领域占据主导地位，而远景能源和金风科技则通过优惠的中国融资获得了成本主导的投标。地区开发商 ACWA Power 和马斯达尔在政府的支持下，凭借执行规模，在沙特拍卖和埃及特许权中赢得了大块区块。

战略合资企业成为竞争优势。远景能源投资 10 亿美元的 NEOM 工厂将实现机舱和叶片制造的本地化。 Nordex 的卡萨布兰卡中心为西北非提供支持。涵盖开发、EPC、存储和运维的综合服务产品比纯硬件更受青睐重新播放。在海上，先发优势是开放的，特别是对于具有氢耦合经验的公司而言。