中东和非洲制浆造纸行业市场规模及份额

中东和非洲制浆造纸行业市场分析

2025年中东和非洲制浆造纸市场规模为174.1亿美元，预计到2030年将达到207.1亿美元，复合年增长率为3.54%。随着主权财富基金支持综合工厂，当地生产正在扩大，减少了对进口的依赖并缩短了交货时间。迪拜和利雅得电子商务中心的瓦楞包装需求、一次性塑料禁令以及海湾合作委员会城市卫生纸消费量的增加是主要的增长引擎。对回收箱板纸和溶解浆的投资表明了向增值等级的转变，而对枣椰渣的试验则暗示了未来纤维的安全性。近期挑战包括木片价格波动、红海运费附加费和缺水合规成本，这些都提高了新工厂的资本要求。

中东和非洲纸浆和造纸行业市场趋势和见解

不断增长的电子商务包装需求

中东和北非地区的电子商务量该地区增加了对箱板纸的需求，特别是来自连接杰贝阿里和利雅得的物流走廊的需求。 Al Dhafra Paper 于 2024 年使用维美德脱水元件升级了成型部，以满足更严格的箱级规格。 MEPCO 位于吉达的 45 万吨再生箱板纸生产线将进一步本地化供应，减少进口风险并缩短交货时间。^{[1]PaperFIRSTEdition, “MEPCO委托Voith…,” paperfirst.info}特种包装的定制要求有利于区域转换器，而海湾合作委员会联盟内的跨境运输增加了转运过程中的箱子使用量。  

城市中产阶级对卫生纸产品的消费不断增长

海湾合作委员会国家的城市化率超过 80%，正在将卫生纸的使用量推向欧洲人均水平。 Crown Paper Mill 位于达曼的 7 万吨新建工厂和 Juthor 的第六条生产线凸显了投资者的信心。目前，超过 40 家地区工厂供应优质面巾和厨房毛巾，催生了灵活的机器，可以快速切换配料，以满足不稳定的零售需求。  

政府对一次性塑料的禁令将需求转向纸质替代品

阿联酋零售连锁店于 2024 年用纸质载体取代了塑料袋，刺激了对符合全球移民限制的食品服务纸板的新需求。沙特阿拉伯已在其循环经济路线图中纳入了类似的目标，加快了对耐油包装涂层机的投资。与亚洲出口商相比，当地工厂拥有更快的艺术品转换速度和更短的交货周期。  

海湾合作委员会对综合制浆造纸产能的投资激增

公共投资基金和自由区当局为综合企业提供公用事业补贴和税收优惠。该战略锁定纤维流，稳定现金利润以应对进口纸浆波动，并定位非洲和南欧出口的区域冠军。  

木片进口价格波动

硬木片成本增加2两年内增长 4%，挤压缺乏圈养林业的工厂。 2024 年上半年，美国对该地区的出口总额为 3,493 万美元，凸显了依赖性。公司通过多来源供应进行对冲，但库存较多，从而占用了营运资金。促进再生家具和农业纤维混合物的并行努力正在不断增加。  

中东和北非地区的长期缺水限制了工厂的允许

每吨制浆平均消耗 15-20 立方米的水。海湾监管机构现在要求在批准扩建之前采用闭环回路，使反渗透和零液体排放工厂成为标准资本支出。具有较高再利用率的工厂可以更快地获得批准，为后来者进入创造了障碍。  

细分市场分析

按等级：化学浆支持一体化战略

漂白化学浆在2024年占据中东和非洲制浆造纸市场41.43%的份额，主要由w纸巾、纸板和高级纸的IDE接受度。该等级符合欧洲买家要求的出口标准，使地区钢厂能够填补货运旺季的供应缺口。随着埃及和土耳其的粘胶生产商获得更近的纤维素来源以对冲亚洲物流风险，溶解木浆的复合年增长率为 7.21%。  

商品未漂白牛皮纸可以满足瓦楞纸板的需求，但当 OCC 价格下跌时，它们会与再生衬纸竞争。由于电价上涨和新闻纸需求有限，机械浆的足迹仍然狭窄。棕榈渣试验显示出希望，但需要调整蒸煮和漂白以管理二氧化硅和灰分。因此，化学纸浆仍然是实现区域自给自足的综合企业的支柱。  

按应用分：生活用纸推动消费者转变

2024 年，生活用纸细分市场占中东和非洲制浆造纸市场规模的 28.53%。mium 压花厨房巾品种吸引了更高的零售利润，鼓励工厂安装更宽的罩和更高的运行速度，例如维美德为 Crown 造纸厂提供的 Advantage DCT 200 系列。^{[2]维美德公司，“维美德提供脱水元件……” valmet.com} 在寻求可追溯功能的电子和食品包装供应商的需求推动下，从离型纸到热敏标签等特种纸的复合年增长率预计将达到 8.44%。  

随着政府数字化服务，印刷和写作成绩下降，但北非的教科书数量缓冲了下降。新闻纸机正在被改造为瓦楞纸设备，反映了全球的转变。冷冻食品的渗透推动了纸板的增长，从而导致了高硬度多层成型机的安装。  

按最终用户行业：食品包装是销量的支柱

食品和饮料包装在 2024 年占据 34.22% 的份额，因为连锁餐厅、大卖场和冷冻即食食品销售的增长提振了纸板需求。 Mills 投资不含氟化合物的屏障和防水涂料，以符合欧盟进口法规。在用于扩大建筑管道的过滤介质和隔热包装的支持下，工业和特种应用预计将以 7.15% 的复合年增长率实现最高增长。  

消费品包装利用品牌在杂乱的零售过道中脱颖而出，青睐高光泽和触感的饰面。尽管货币波动会影响投入成本，但尼日利亚和肯尼亚的卫生产品基质与人口增长曲线一致。  

按产品类型：包装纸占主导地位

在在线零售和塑料替代法的推动下，包装纸在 2024 年将占据 43.81% 的份额。 MEPCO 的再生纸板投资标志着转向循环，OCC 收集率目前在阿联酋自由区超过 70%。通过利用符合可持续发展承诺的安全文件、导电基材和可模压纤维托盘，特种纸实现了 6.64% 的复合年增长率。  

图画纸在富裕的商场中为目录和奢侈品插页保留了一席之地，而纸巾则在连锁超市中建立了自有品牌的势头。因此，产品多样化平衡了商品牛皮纸行业的周期性风险。  

按工艺技术：化学制浆保持优势

化学制浆在 2024 年占据 46.72% 的份额，因其强度特性和与无氯漂白序列的兼容性而被选中。配备现场回收锅炉的综合工厂减少了苛性碱的采购并降低了能源足迹。随着 OCC 贸易通道正常化以及政府对路边收集提供补贴，再生纤维加工的复合年增长率为 5.65%。  

机械PUlping 仅限于利基板材，其中体积和不透明度比强度更重要。蒸煮器的持续升级侧重于氧脱木素，以满足日益严格的废水标准。  

地理分析

沙特阿拉伯在2024年贡献了地区收入的18.52%，这得益于抵消土地和公用事业成本的2030年愿景激励措施。其位于红海的地理位置方便了从莫桑比克进口桉树片以及向地中海买家出口牛皮纸班轮。皇冠造纸厂朱拜勒综合体等扩建公告进一步巩固了沙特王国的领导地位。  

阿拉伯联合酋长国的增长率最快，到 2030 年复合年增长率为 8.70%。自由区规则免除了 OCC 关税，促使加工商重新整合到再生纸中。迪拜作为航空货运枢纽的角色推动了对轻质但高抗压程度瓦楞纸的需求，而阿布扎比的产业战略将公用事业和许可证捆绑在一起，以吸引外国机械供应商。  

南非通过林业保护区和深海港口来支撑撒哈拉以南地区的产出。 Bellmer 在 Mpact Felixton 的 TurboPress XL 等投资可增强瓦纹干燥度并减少蒸汽负荷。尼日利亚和肯尼亚仍然依赖进口，但快速增长的消费人口使它们成为海湾合作委员会工厂的主要出口目标，特别是在生活用纸和食品级纸板方面。  

竞争格局

中东和非洲制浆造纸市场呈中等集中度，全球巨头与国内龙头企业并存。国际纸业即将收购的 DS Smith 扩大了其纸箱产品组合，而 Sappi 则升级了 Saiccor 的溶解浆打包系统，以提高出口吞吐量。  

MEPCO、Al Dhafra Paper 和 Crown Paper Mill 等区域参与者整合到制浆过程的上游以控制纤维挥发性。主权基金的财务实力缩短了投资回收期，使它们能够采用最新的基于网络的印刷机和水再利用系统。  

空白领域包括特种纸、模塑纤维托盘和棕榈基纸浆，这些领域的技术专利正在不断增加，正如安德里茨的干模纤维试点生产线所证明的那样。^{[3]可持续包装MEA，“安德里茨扩展了能力……，” Sustainabilitymea.com} 环境合规性，特别是水循环利用方面的环境合规性，是影响投资决策的关键差异因素。