中东和非洲玻璃瓶市场规模和份额分析
中东和非洲玻璃瓶市场分析
中东和非洲玻璃瓶市场规模预计2025年为498万吨，预计到2030年将达到630万吨，预测期内复合年增长率为4.80% （2025-2030）。推动力源自塑料替代指令、不断增长的药品产量以及席卷饮料、化妆品和香水的高端化浪潮。海湾合作委员会国家的一次性塑料禁令迫使品牌所有者转向无限可回收的玻璃，而大规模熔炉升级则改善了早期采用者的成本状况。城市财富的增长推动了包装商品的消费，尤其是在将玻璃等同于真实性和生态意识的 Z 世代群体中。[1]Carla Seipp，“Z 世代重新定义中东”t Consumer Landscape”，BeautyMatter，beautymatter.com 埃及、摩洛哥和阿联酋的制药集群扩大了对满足严格监管规范的琥珀色和燧石容器的需求。同时，节能型冷顶电炉和屋顶太阳能电池阵列降低了运营成本和碳暴露，从而对冲燃料价格波动的风险。
主要报告要点
- 按最终用户计算，饮料占 63.38%到 2024 年，中东和非洲玻璃瓶市场份额将达到 53.65%。
- 按颜色划分，中东和非洲琥珀色玻璃瓶市场预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.68%。
- 按地理位置划分，2024 年中东将占据中东和非洲玻璃瓶市场 53.65% 的份额。
中东和非洲玻璃瓶市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
驱动因素影响分析
| 城市化和生活方式转变增加了包装商品消费 | +1.2% | 全球，主要集中在阿联酋、沙特阿拉伯、埃及 | 中期（2-4 年） |
| 轻量化和轻量化投资熔炉升级提高了效率 | +0.8% | 中东核心，扩展到北非 | 长期（≥ 4 年） |
| 埃及的制药扩张，摩洛哥和阿联酋刺激玻璃需求 | +0.9% | 埃及、摩洛哥、阿联酋，并蔓延至更广泛的中东和北非地区 | 中期（2-4 年） |
| 饮料消费激增推动需求玻璃瓶 | +1.1% | 全球，中东城市中心最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 化妆品和香水燃料的高端化玻璃需求 | +0.6% | 阿联酋、沙特阿拉伯，并在海湾合作委员会扩张 | 中期（2-4 年） |
| 可持续发展推动和塑料替代青睐玻璃包装 | +1.3% | 阿联酋、迪拜领先，在海湾合作委员会和北非层层传递 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
城市化和生活方式的转变增加了包装商品的消费
快速的城市移民增加了人均对通常采用玻璃包装的品牌食品、饮料和个人护理用品的购买量。在阿联酋，外籍人口刺激了对燧石瓶装优质进口商品的需求，而 71% 的沙特 Z 世代购物者积极寻求环保包装。预计到 2025 年，该地区的电子商务价值将达到 500 亿美元，这加大了对能够承受最后一英里物流的坚固、防篡改玻璃的需求。
对轻量化和熔炉升级的投资提高了效率
通过以下方式提高制造效率gh 先进的熔炉技术和轻量化举措正在重塑整个地区的成本结构和竞争地位。 Electroglass 冷顶电炉在 100 吨/天的产能下表现出超过 80% 的热效率，而传统燃油炉的运行效率低于 50%。玻璃国际。阿联酋玻璃公司安装的 1.20MWp 太阳能屋顶系统，每年发电超过 1,900 兆瓦时，满足 19% 的能源需求，体现了区域制造商如何整合可再生能源以降低运营成本。
埃及、摩洛哥和阿联酋的制药扩张刺激了玻璃需求
Hikma Pharmaceuticals 正在摩洛哥和阿尔及利亚增加注射产能，同时深化约旦和沙特阿拉伯的供应关系，这两个国家都需要无菌琥珀小瓶和注射器。 United Glass Company 在开罗的专用制药生产线使该公司成为符合欧盟等效 GSO 839/1997 要求的区域性一站式商店和 2231/2012 食品接触规则。这些项目保证了多年的承购量，降低了当地玻璃制造商的收入波动。
饮料消费的激增推动了玻璃瓶需求
迪拜的酒店业每年接待 1880 万名游客，其中 86.5% 入住酒店，对优质饮料包装产生了集中需求。可持续城市的前沿。酒店业采取了消除一次性塑料瓶的举措，到 2023 年 5 月，已有 50 多家酒店完成了转型，这直接导致了玻璃瓶采购的增加。消费者偏好研究表明，在质量保存和可回收性认知的推动下，92% 的消费者对饮料应用中的玻璃包装持积极态度。
限制影响分析
| 塑料和铝包装在大规模 SKU 中的竞争 | -0.7% | 全球，特别是影响食品和大众饮料细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 物流和破损风险限制了偏远地区玻璃的采用 | -0.5% | 非洲农村地区，偏远海湾合作委员会地区、岛屿领土 | 中期（2-4 年） |
| 非洲和海湾合作委员会有限的碎玻璃收集基础设施 | -0.4% | 撒哈拉以南非洲地区，选择海湾合作委员会市场不包括阿联酋 | 长期（≥ 4 年） |
| 能源密集型生产提高成本和碳暴露 | -0.6% | 全球，严重对依赖能源进口的市场的影响 | 中期（2-4年） |
| 资料来源： | |||
来自批量 SKU 中塑料和铝包装的竞争
精打细算的消费者倾向于单位经济效益较低的 PET 和铝罐。在国际金融公司 (IFC) 支持的 3700 万美元扩建后，Mohinani 集团在加纳和尼日利亚的 rPET 产能达到 3 万吨/年，加剧了软饮料和水合同的竞争。[2]CNS Media，“Mohinani Group 与 Norfund 合作，在西非推进 rPET 包装材料”，Packaging Insights，packaginginsights.com玻璃保持着优质光环，但在缺乏监管限制的大批量、价格敏感渠道中经常失利。
物流和破损风险限制了偏远地区玻璃的采用
非洲农村地区恶劣的路况导致 3-5% 的破损损失，削弱了成本优势，并阻止装瓶商指定玻璃。卢旺达的塑料禁令暴露了这些限制，迫使制造商依赖进口瓶子，从而增加了营运资金需求。如果不对区域浮法线或碎玻璃网络进行投资，城市中心以外的渗透率将会滞后。
细分分析
按最终用户：饮料占主导地位，化妆品加速
饮料占比到 2024 年，玻璃瓶和容器市场规模将占中东和非洲的 63.38%。精酿啤酒厂和优质果汁品牌将继续采用燧石和绿色形式来强化真实性。化妆品和个人护理领域虽然规模较小，但在 Z 世代对可持续奢侈品的需求以及海湾地区作为全球香水之都的地位的推动下，将以 5.73% 的复合年增长率增长。 Verence 为 Bvlgari 2025 Allegra 系列设计的玻璃瓶强调了对超燧石基材上复杂漆工艺的需求不断增长。[3]包装，“Verescent Creates Bvlgari” Bvlgari 的“宝石般”瓶子”，化妆品业务，cosmeticsbusiness.com
食品类别仍然是调味品、蜂蜜和涂抹酱的稳定消费群体，而药品包装则带动了北非产量的扩张。香水业虽然小众，但利润率很高。单位p大米的产量是饮料的 5 倍以上，吸引制造商投资小批量装饰技术。
按颜色：Flint 保持领先地位，琥珀竞争领先
2024 年，Flint 占据中东和非洲玻璃瓶和容器市场 57.89% 的份额。透明度使消费者能够检查灌装量和产品透明度，这使得 Flint 对于果汁、酱汁和颜色敏感奶油来说不可或缺。到 2030 年，随着药品生产线寻求紫外线防护和优质烈酒追求手工美学，Amber 的复合年增长率将达到 5.68%。
绿色玻璃在啤酒和精选葡萄酒应用中仍然根深蒂固，受到传统而不是功能优势的推动。钴蓝色和磨砂色调等定制色调使精品香水和精酿杜松子酒脱颖而出，尽管产量较小，这表明价值创造与吨位一样取决于设计灵活性的市场。
地理分析
由于密集的城市中心、严格的塑料禁令以及 Şişecam 土耳其枢纽年产 260 万吨的世界级熔炉产能，2024 年中东需求将占据 53.65% 的份额。迪拜投资公司 (Dubai Investments) 的太阳能阿联酋玻璃工厂每年发电 2,800 兆瓦时，减排 1,200 吨二氧化碳，为区域买家增添了 ESG 光彩。统一的 GSO 标准促进了食品接触容器的跨境流动。
不过，到 2030 年，非洲的复合年增长率将达到 5.56%。尼日利亚 Beta Glass 在 2025 年第一季度实现税前利润 152 亿尼日利亚奈拉，增幅达 638.6%，推动其股价到 2025 年 5 月上涨 133%。埃及利用制药厂扩建和苏伊士运河战略物流，而摩洛哥吸引了着眼于欧盟邻近地区的出口导向型投资者。
尽管如此，许多非洲国家仍面临碎玻璃短缺的问题；南非 41% 的回收率是一个异常值，有 4,000 个瓶子银行支持。卢旺达的禁塑实验凸显了供应链的脆弱性依赖进口燧石，说明了在监管目标完全转化为玻璃采用之前对本地化浮法产能的需求。
竞争格局
全球巨头与敏捷的区域专家共存。 2024 年第一季度，Ardagh Glass 在欧洲和非洲的收入下滑至 6.44 亿美元，由于能源价格波动和熔炉利用率不足，调整后的 EBITDA 暴跌 55%。相反，尽管存在类似的通胀压力，Beta Glass 的本地规模、自留碎玻璃和货币对冲仍提供了巨大的利润。
Şişecam 的新埃斯基谢希尔熔炉于 2024 年 5 月启用，将综合产能提高到近 100 万吨，创造了 375 个就业岗位，增强了其与黎凡特饮料巨头的议价能力。能源效率竞赛愈演愈烈：阿联酋玻璃与 ClearVue Technology 签署了为期 5 年的协议。
2025 年 9 月，制造太阳能集成板为建筑市场提供格栅玻璃这一举措提升了企业的 ESG 资质，同时实现了收入多元化。新兴竞争者专注于利基价值。 United Glass Company 的目标是医药级燧石和琥珀，而 Verescent 则以宝石般的香水瓶吸引豪华香水公司。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：Emirates Glass 与 ClearVue Technologies 签署了一项为期五年的制造和分销协议，生产太阳能集成玻璃，生产计划为2025 年末。
- 2025 年 8 月：Ciner Glass 获得了 5.04 亿欧元（5.84 亿美元）的融资，用于一座日产 1,300 吨的比利时工厂将于 2026 年第二季度投产。
- 2025 年 6 月：阿联酋宣布在全国范围内禁止使用一次性塑料杯、盖子、餐具和盘子，该禁令自 1 月起生效2026年。
- 2025年5月：Beta Glass 报告收入 411 亿尼日利亚奈拉，回报率为 133%，成为尼日利亚表现最佳的股票2025 年第一季度利润（9270 万美元）和 152 亿尼日利亚奈拉（3430 万美元）。
FAQs
2025年中东和非洲玻璃瓶及容器市场有多大？
2025年市场总量为498万吨，预计将达到到 2030 年将达到 630 万吨。
哪个细分市场增长最快？
化妆品和个人护理品将以到 2030 年，复合年增长率将达到 5.73%，超越其他最终用户类别。
为什么琥珀色玻璃需求会上升？
在埃及、摩洛哥和阿联酋的制药扩张以及高端饮料定位推动琥珀色容器实现 5.68% 的复合年增长率。
哪些法规正在影响需求？
海湾合作委员会范围内的塑料禁令和 GSO食品接触材料 839/1997 标准正在加速玻璃在包装商品中的采用。
哪些公司引领区域格局？
Ardagh Glass、 Şişecam 和 Beta Glass 合计占有超过 45% 的销量份额，其中 Beta Glass 到 2025 年将实现出色的盈利能力。
