中东和非洲电子商务市场规模和份额分析

中东和非洲电商市场分析

2025年中东和非洲电商市场规模为1551.6亿美元，预计到2030年将达到3024.3亿美元，预测期内复合年增长率为14.28%。海湾地区可支配收入的健康增长、智能手机升级的加速以及物流投资正在共同扩大在线购物者的潜在群体。市场以超快的送货承诺来吸引消费者，而商家则采用嵌入式金融工具来缓解结账摩擦。跨境走廊，特别是中国至海湾合作委员会和非洲内部航线，目前所承载的包裹份额不断增加，这表明区域卖家与全球供应链之间的一体化程度不断提高。随着监管沙箱规模的扩大，金融科技和电子商务公司正在共同开发结账信贷产品，以刺激购物篮规模的增长，从而加强数字化的良性循环。

中东和非洲电子商务市场趋势和见解

智能手机普及率不断上升，数据套餐价格实惠

智能手机已经推动了 72.41% 的区域 B2C 交易，并且随着海湾合作委员会城市 4G 和 5G 覆盖范围的扩大，该指标不断上升。每年的数据价格下降使得中等收入购物者可以享受视频丰富的列表和增强现实试穿，从而提高了时尚和家具 SKU 的转化率。零售商将超级应用程序功能、叫车服务、食品配送、点对点支付等分层，以便用户从发现到购买后参与都留在应用程序中。在沙特阿拉伯等市场，2024 年移动端发起的订单同比增长 9%，凸显了结构自然向手持商务倾斜。强劲的手机升级周期将使移动带宽需求保持较高水平，从而使中东和非洲电子商务市场的会话时间和订单频率持续增长。

政府主导的数字化转型和无现金计划

沙特阿拉伯的 2030 年愿景和阿联酋的国家数字经济议程迫使各部委将服务迁移到网上，使日常生活中的电子支付正常化。修订后的电子发票指令、实时全额结算轨道和开放银行框架减少了现金使用，整个中东和北非地区的货到付款偏好已经下降了 51%。 SAMA 和 CBUAE 运行的金融科技沙箱允许钱包、BNPL 和代币化支付试点在明确的护栏下运行，从而增强了商家的信心。 Tradeling 等采购门户直接插入公共部门采购系统，加速 B2B 订单流。^{[1]Trading Group，“中东和北非商业买家的电子市场”，tradeling.com}这些改革通过将数字信任制度化并扩大中小企业获得营运资本工具的机会，锁定了中东和非洲电子商务市场的长期收益。

扩大物流和履行基础设施

私营运营商和主权基金正在将资本注入自动化领域分拣中心、暗店和温控车队。 Al-Futtaim Logistics 部署人工智能驱动的路线规划，将 85% 的迪拜订单的平均送货时间缩短至当天。^{[2]Al-Futtaim Logistics，“电子商务最后一英里送货”，af Logistics.com} 在非洲， Jumia 与邮政机构的合作伙伴关系将网络覆盖范围扩展到城郊地区，而开罗和卡萨布兰卡附近的微型配送节点则使- 两小时杂货配送。仅在南非就安装了 1,200 个智能储物柜，规避了非正式寻址的挑战。随着“一带一路”基础设施的成熟，中国-海合会走廊上集装箱到包裹的转运时间下降，降低了到岸成本，丰富了中东和非洲电子商务市场的 SKU 深度。

数字钱包采用率和互操作性激增

2024 年，数字钱包处理了 32.62% 的 B2C 支付，这得益于 ISO 20022 消息传递的采用，允许跨发行人的实时结算。 HyperPay 的手机点击功能可将任何 Android 手机变成 POS，无需硬件支出即可加入微型商户。嵌入打车和食品应用程序中的钱包创建了闭环生态系统，忠诚度积分可以无缝转换为结帐积分。央行对代币化和基于风险的身份验证的强制要求降低了欺诈率，巩固了消费者对中东和非洲电子商务市场的信任。跨境与全球加工商的互操作性协议进一步减少了国际订单的摩擦。

持续的安全和欺诈问题

欺诈性退款和账户2024 年，非洲商人的收购损失达数千万美元，促使加大 KYC 投资和 PSD2 式战略长期身份验证推出。一次备受瞩目的违规行为暴露了 3900 万条客户记录，导致 190 万美元的罚款，加速了非欧盟市场 GDPR 等效立法的进程。现在，平台部署了机器学习风险引擎，可以在几毫秒内对交易进行评分，平衡误报和购物者摩擦。社交商务渠道引入了假冒商品的风险，迫使卖家验证协议更加严格。尽管采取了这些缓解措施，但对数据盗窃的挥之不去的恐惧可能会推迟首次购买，从而抑制中东和非洲电子商务市场的增长潜力，直到教育活动和保险产品成熟为止。

撒哈拉以南非洲地区农村宽带连接水平较低

尼日利亚只有一小部分食品支出发生在网上，因为农村覆盖面不完整，限制了订单密度并提高了单位交付成本。^{[3]ECDB，“食品电子商务移动网络运营商正在沿运输走廊延伸 4G 弹出式塔，但最后一英里光纤在许多农业地区仍然无法实现商业化。卫星互联网试点带来了希望，但天线采购成本超过了农场年收入。政府将普遍服务义务纳入频谱拍卖，推动运营商采用共享基础设施模式。在具有成本效益的连接规模之前，中东和非洲电子商务市场将依赖城市同心圆}

细分分析

按业务模式划分：B2B 增长超过 B2C 成熟度

2024 年，B2C 占 GMV 的 87.73%，证实了其在中东和非洲电子商务市场规模中的根深蒂固地位，但 B2B 交易量仍在攀升；复合年增长率为 16.21%，表明寻求透明采购的批发商的结构性转向扩大了 1500 万美元。向超过 65 家中小企业提供大量供应商信贷，将订单周期从几周压缩到几天。 Cartona 上的埃及批发商报告称，在加入该平台后，库存周转速度加快了 30%。由于大宗订单通过托盘货运运输，承运商可以利用利润率较高的运力货币化，从而鼓励物流企业部署专用的 B2B 通道。随着区块链验证的智能合约自动解决争议，发票融资风险溢价下降，刺激更多供应商参与并加强中东和非洲电子商务市场的 B2B 飞轮。

虽然消费者市场通过当日杂货追逐忠诚度，但 B2B 运营商优先考虑付款期限灵活性、本地化售后支持和嵌入式保险模块。围绕电子发票和数字签名的监管清晰度提高了公共部门买家的采用率，他们越来越多地通过经过审查的门户采购办公用品和 IT 外围设备。传统 B2C 领导者如家乐福r 正在试点针对小餐馆的批发店面，这证明了商业模式之间的融合。这种相互作用维持了整体 GMV 的势头，确保 B2B 在更广泛的中东和非洲电子商务行业中保持两位数的份额。

按 B2C 电子商务的设备类型：移动优先时代巩固

智能手机占 2024 年 B2C GMV 的 72.41%，并将继续以 15.67% 的复合年增长率复合，加强移动在中东和非洲电子商务市场的主导地位分享。语音搜索、社交视频购物和增强现实试用使小屏幕购买更加身临其境，从而推动非必需品类的更高转化率。桌面保留了大件电子产品和 B2B 目录浏览的利基相关性，其中屏幕空间和复杂的配置工具很重要。随着富裕的海湾合作委员会家庭升级家居和汽车技术，智能电视和车载信息娱乐系统形成了一个新兴渠道。

5G 带宽消除了延迟障碍直播闪购，而渐进式网络应用程序缓存可确保低信号区域的无缝结账。手机点击推动者可以大幅削减传统上回避数字支付的微型商户、自助服务终端运营商和食品卡车供应商的硬件成本。移动应用的良性循环提高了数据分析的保真度，使零售商能够完善个性化引擎，从而在中东和非洲电子商务市场上锚定客户的终身价值。

按 B2C 电子商务的支付方式：钱包领先，BNPL 加速

2024 年，数字钱包处理了 32.62% 的结帐，反映出它们在网约车、食品、和票务超级应用程序。然而，BNPL 以 14.65% 的复合年增长率领先，阿联酋的渗透率为 39%，沙特阿拉伯为 42%。提供商与符合伊斯兰教法的利润率结构保持一致，扩大了可寻址的细分市场。尽管令牌化和网络令牌库改善了授权，但卡轨仍然适用于高价值电子产品费用和欺诈检测。

中东和北非地区的 COD 使用量下降了 51%，释放了之前被困在退货物流中的营运资金，从而提高了商家的流动性。钱包到钱包跨境汇款降低了交易成本，鼓励外籍购物者在本国平台上消费。支持加密货币的结账仍然处于边缘地位，但在早期采用者中赢得了关注。随着实时支付方案的互操作，退款时间会压缩，减少售后摩擦并增强中东和非洲电子商务市场的购物者旅程。

B2C 电子商务的产品类别：时尚保持领先，食品激增

在 Shein 占据南非女性在线服装销售额 35% 的推动下，时尚和服装在 2024 年保持了 26.52% 的收入领先地位四年内。闪购定价和影响力主导的胶囊下降维持了冲动购买。然而，食品和饮料行业的增长速度最快，在超快杂货熟食店的推动下，复合年增长率达到 14.78%非常和餐包采用。沙特阿拉伯的食品配送 GMV 将于 2023 年达到 100 亿美元，预计到 2028 年将达到 149 亿美元。

消费电子产品需求受益于智能手机的周期性更新换代和智能家居的采用。美容和个人护理从社交商务教程和直播产品展示中获益。随着混合工作规范推动家庭办公室升级，家具需求激增。品类多元化限制了集中度风险，支撑中东和非洲电商市场收入弹性扩张。

地理分析

沙特阿拉伯34.51%的份额凸显了其作为中东和非洲电商市场需求支点的作用。国家支出激励措施和纯数字化的 Nol 数字银行试点为更深层次的篮子渗透铺平了道路。利雅得决定向二线城市提供光纤补贴，扩大了潜在消费者基础并加速忠诚度计划规模。与此同时，阿联酋的创新沙箱吸引了跨境卖家，他们看重迪拜的自由区仓储，可以立即再出口到海湾合作委员会邻国。世博会驱动的旅游业使奢侈品和纪念品品类激增，提升了商家通过动态库存分配获利的GMV季节性峰值。

在非洲，南非提供正式的地址、信用卡采用和发达的快递网络，使其成为全球进入者的沃土。国内现有企业通过忠诚资产和快递合作伙伴关系做出回应，将全国配送时间缩短至平均不到两天。肯尼亚和坦桑尼亚展示了移动货币主导的商业，其中 P2P 钱包简化了微型卖家的结账并遏制欺诈。尼日利亚在履行可靠性方面落后，但金融科技驱动的托管模式缓解了信任问题并促进了社交商务的增长。摩洛哥海关改革将清关时间从三天缩短为一天，吸引欧洲卖家在丹吉尔地中海物流中心存放库存s 簇。这些举措共同形成了一个拼凑而成的增长节点，聚合成一个有凝聚力的中东和非洲电子商务市场轨迹。

竞争格局

随着全球巨头与资本充足的区域冠军的碰撞，竞争强度正在升级。亚马逊利用 Prime 物流在特定的海湾合作委员会城市推动当日送达，而 Noon 则利用深厚的当地销售关系和对阿拉伯语用户体验的熟悉程度。 Jumia 加倍致力于非洲最后一英里的合作，选择邮政机构来扩大农村覆盖范围。 Talabat 以 3200 万美元收购 InstaShop，扩大了杂货品类，并将预计 GMV 提升至 25 亿美元以上。 Shein 和 Temu 采用价格发现算法和社交病毒式营销来快速积累受众群体，迫使现有企业重新审视供应商成本结构。

技术差异化以人工智能驱动的 Ara 为中心bic 方言搜索、超个性化推荐引擎和预测库存放置。支付企业嵌入钱包信用额度以维持购买频率，而物流企业则竞相安装智能储物柜和无人机送货试验。监管合规性、PCI DSS 认证、数据驻留合规性已成为过滤掉资本较小的进入者的门槛能力。因此，中东和非洲电子商务市场倾向于规模优势平台的寡头垄断，并由利基垂直专家来平衡。