中东和非洲航空市场规模

中东和非洲航空市场分析

2025年中东和非洲航空市场规模预计为344.3亿美元，预计到2030年将达到447.4亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.38%。

中东和非洲航空业已成为重要的经济贡献者，截至 2022 年 6 月，支持了 1110 万个就业岗位，创造了 2760 亿美元的 GD​​P。该行业的转型在商用航空领域尤为明显，飞机制造商和航空公司越来越关注机队现代化和扩张计划。最近的战略举措就体现了这种演变，例如迪拜航空于 2023 年 11 月订购了 30 架波音 787 梦想飞机，这标志着该航空公司首次收购宽体飞机。该地区的航空基础设施不断发展，主要机场扩建项目和d 技术进步推动运营效率和服务质量的提高。

货运和物流领域正在取得长足发展，区域性承运商不断扩大其网络和能力。一个著名的例子是阿提哈德货运与顺丰航空于 2023 年 6 月签署的谅解备忘录，旨在探索通过阿布扎比和武汉枢纽扩展网络的更多机会。该协议包括增加这些枢纽之间的班次的计划，以及可能扩建中国第一个以货运为主的机场鄂州花湖机场。商用航空领域表现出显着的复苏，尽管存在持续的供应链挑战和生产限制，但 2022 年的交付量较 2021 年增长了约 96%。

该地区的公务航空格局的特点是对大客舱飞机的强烈偏好，特别是在中东，截至 202 年 7 月，大型喷气式飞机占机队的 50%2. 这一趋势得到了该地区作为全球商业中心的地位及其在国际商业中日益增强的作用的支持。新的合作伙伴关系和服务扩展进一步证明了该行业的发展，例如贝尔德事隆与 Sancak Air 于 2023 年 6 月就土耳其第一架贝尔 407GXi 达成协议，这表明该地区对先进航空解决方案的需求不断增长。

国防航空领域在支线航空领域保持着重要地位，中东国家为军事航空能力分配了大量资源。 2022年，该地区的国防开支在中东达到1840亿美元，在非洲达到394亿美元，反映出该地区对军事现代化和加强安全的持续重视。这种投资模式加强了国际制造商与当地国防工业之间的合作，促进了技术转让和国内制造能力。焦点已转向发展本土能力和建立区域制造中心，特别是在拥有雄心勃勃的国防工业化计划的国家。

中东和非洲航空市场趋势

亚洲市场的重新开放正在增加通过海湾枢纽的客流量

• 非洲和中东航空公司的航空客运量复苏强劲，2023 年第一季度同比增长 87.1% 和 64.6%。在中东和非洲，2022 年国际和国内旅客数量较 2021 年增长 15%。中东地区也出现持续复苏，大多数国家均出现反弹，但伊朗和科威特除外。 距离完全恢复分别还差 26% 和 4%。与 2019 年相比，约旦、卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的数字强劲增长。
• 2022 年第四季度，埃及和尼日利亚的客运量比大流行前水平增长了 20% 以上。受参加该阿拉伯国家举办的首届世界杯的游客推动，卡塔尔的客流量同期同比增长近 40%。然而，截至 2022 年第四季度，南非、伊朗和科威特的客运量仍比疫情前水平低 10% 以上。
• 根据 IATA 的数据，全球最繁忙的国际交通枢纽迪拜国际机场 (DXB) 在 2023 年第三季度录得 2,290 万名乘客，这是自 2019 年以来最高的季度客流量，增长了近 10%。 同比增长 40%。
• 2022 年，中东和非洲航空公司的客座率分别达到 77% 和 80%，比 2021 年的客座率提高了十多个百分点。这些事实表明，在 COVID-19 限制措施实施后，旅行复苏势头继续增强。男人中东地区的主要国际航线区域已经超过了 COVID-19 之前的水平。旅游业和高涨的旅游意愿继续促进中东和非洲行业的复苏。

该地区主要军事大国大幅增加国防开支

• 2019年中东地区国防开支约为1840亿美元 2022年，较2021年下降超过3.2%。相比之下，非洲2022年国防开支约为394亿美元，较2021年下降超过5%。沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、阿联酋和阿尔及利亚等国家是该地区2017-22年国防开支较高的主要国家。他们在固定翼领域制定了积极的多用途和通用飞机采购计划。
• 撒哈拉以南非洲地区的军费总额为 10 美元2022年为203亿美元，比2021年下降7.3%，比2013年下降18%。尼日利亚和南非这两个次区域最大的军费支出国引领2022年军费下降。2022年，以色列军费开支自2009年以来首次下降。其军费总额为234亿美元，比2022年下降4.2%。 2021年。
• 与 2021 年相比，2022 年沙特阿拉伯军费开支同比增长 16%，这是自 2018 年以来首次同比增长。去年沙特阿拉伯的军费开支估计为 750 亿美元。此次削减恰逢沙特阿拉伯开始从也门撤军的指控。然而，沙特政府否认了这些指控，并坚称这些人员只是被重新部署。自 2015 年以来，沙特阿拉伯一直领导联军对饱受战争蹂躏的也门国家发动军事行动，战斗持续到 2022 年。沙特阿拉伯拥有第二大军事力量2022 年，该预算将占 GDP 的 7.4%，仅次于乌克兰。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：飞机类型

中东和非洲航空市场的商用航空细分市场

商用航空细分市场保持其在中东和非洲航空市场的主导地位，到 2024 年将占据约 72% 的市场份额。这一巨大的市场份额是由该地区航空客运量的增加及其恢复到大流行前的水平推动的。阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔领先航空公司发起的大型机队扩张和现代化计划进一步支持了该细分市场的增长。这些地区的航空公司正在积极用先进的可持续飞机替换现有飞机，特别注重窄体和宽体飞机的采购。国际航线和长途航班的强劲复苏，加上疫苗接种率的提高和旅行限制的减少，显着提振了商业航空部门的业绩。此外，区域运营商开辟新航线和扩展现有网络也有助于维持该细分市场的市场领先地位。

中东和非洲航空市场的军用航空细分市场

在重大国防现代化举措和整个地区军费开支增加的推动下，中东和非洲航空市场的军用航空细分市场从 2024 年到 2029 年将经历强劲增长。阿联酋、沙特阿拉伯和土耳其等国家正在制定雄心勃勃的固定翼飞机和旋翼飞机多年采购计划。由于持续的地缘政治紧张局势和加强防御能力的需要，特别是在战斗机和军事运输类别中，该领域的增长进一步加速。该地区的一些国家正在积极采购下一代飞机，同时升级现有机队。阿联酋采购 80 架阵风 F4 战斗机、卡塔尔订购 72 架 F-15 以及埃及和阿尔及利亚类似的大型军机采购都表明了该领域的强劲增长轨迹nt。此外，对本土国防制造能力的日益关注，特别是在沙特阿拉伯和土耳其，预计将进一步推动该细分市场的增长。

中东和非洲航空市场的通用航空细分市场

通用航空细分市场在中东和非洲航空市场中发挥着至关重要的作用，主要服务于公务航空、私人运营和专业航空服务。该细分市场在海湾地区尤为强劲，该地区高净值个人（HNWI）的高度集中推动了对公务机和私人航空服务的需求。该细分市场涵盖各种飞机类型，包括公务机、涡轮螺旋桨飞机和活塞飞机，每种飞机都满足从商务旅行到专业运营的不同市场需求。众多包机运营商的存在和不断增长的旅游业导致对各种通用航空飞机的需求增加。该段的特点是中东地区对大客舱和远程公务机的强烈偏好，而非洲对不同飞机类别的需求更加多样化。

中东和非洲航空市场地理细分分析

阿联酋中东和非洲航空市场

阿联酋继续占据主导地位 中东航空市场，到2024年约占总市场价值的32%。该国航空业已发展成为其经济多元化战略的基石，对航空基础设施开发和扩建项目进行了大量投资。阿联酋政府通过重大基础设施开发展现了其承诺，其中包括耗资 76 亿美元的迪拜国际机场第四期扩建工程以及为迪拜阿勒马克图姆国际机场拨款 81 亿美元的拨款。国家的战略优越的地理位置使其成为全球航空枢纽，通过其广泛的国际航线网络连接东西方。阿联酋的航空生态系统得到健全的监管框架和进步的航空政策的支持，吸引了主要的国际航空公司和航空服务提供商。世界一流的航空公司和最先进的航空基础设施的存在使阿联酋成为商业航空和私人航空运营的首选目的地。此外，该国对技术创新和可持续航空实践的重视为支线航空业树立了新的标杆。

南非的中东和非洲航空市场

南非的航空市场有望显着扩张，预计2024年至2029年每年增长率约为65%。作为非洲最发达的国家之一，南非 有 est成为该地区航空旅行的主要枢纽。在国内和国际航空旅行需求不断增长的推动下，该国的航空业正在经历重大转型。南非作为非洲大陆门户的战略地位吸引了航空基础设施和服务领域的大量投资。该国的航空生态系统涵盖从商业航空到通用航空服务的各个领域。政府致力于实现航空运输基础设施现代化和航空服务自由化，为市场增长创造了有利的环境。此外，南非不断发展的旅游业和不断扩大的商务旅行市场也推动了对航空服务的需求不断增加。该国对发展区域互联互通和提高航空安全标准的重视进一步巩固了其在非洲航空格局中的地位。

中东和非洲航空马卡塔尔市场

卡塔尔利用其战略位置和对航空基础设施的大量投资，已成为支线航空领域的关键参与者。该国的航空业已成为其经济多元化战略的基石，为旅游、贸易和相关行业创造了大量就业机会。卡塔尔对航空卓越的承诺体现在其持续的机队现代化努力和航空连通性的扩大。该国已经发展了全面的航空生态系统，包括世界一流的机场、先进的空中导航系统和最先进的维护设施。卡塔尔对发展航空能力的关注不仅限于商业航空，还包括通用航空和航空航天服务。该国在实施可持续航空实践和采用创新航空技术方面也取得了重大进展。卡塔尔航空业受益于强有力的政府支持和鼓励行业增长和投资的有利监管环境。

沙特阿拉伯的中东和非洲航空市场

沙特阿拉伯的航空业在该国的经济转型议程中发挥着至关重要的作用，与其 2030 年愿景目标保持一致。沙特王国已踏上了成为全球运输和物流中心的雄心勃勃的旅程，目标是客运量大幅增长。该国航空业的特点是对基础设施发展和机队现代化项目进行了大量投资。沙特阿拉伯对航空业发展的承诺体现在其扩大商业航空和通用航空能力的综合方法中。沙特王国实施了各种举措来增强其航空生态系统，包括开发新机场和​​对现有设施进行现代化改造。计数国家对航空业本地化的重视导致对航空专业人员的航空培训和发展计划的投资增加。沙特阿拉伯的航空市场受益于强劲的国内需求和日益增强的国际互联互通，以及其在该地区的战略地位和经济意义。

中东和非洲其他国家的航空市场

中东和非洲其他国家的航空市场表现出不同程度的发展水平和增长潜力。埃及、阿尔及利亚、科威特和巴林等国已承诺通过基础设施投资和监管改革来发展航空业。这些市场具有独特的机遇和挑战，并受到经济条件、地理位置和监管环境等因素的影响。这些国家的航空格局正在不断发展，越来越注重航空运输现代化体育基础设施和改善连通性。一些国家已经启动了提升其航空能力并增强其在区域航空网络中的地位的计划。这些市场的发展得到了旅游业的发展、商务旅行的增加以及航空货运服务的扩大的支持。这些国家继续致力于改善其航空基础设施和服务，以满足该地区日益增长的航空运输需求。

中东和非洲航空业概况

中东和非洲航空顶尖公司 市场

中东和非洲航空市场的特点是老牌企业之间竞争激烈，这些企业不断创新其产品组合并扩大其区域业务。公司正着力开发su可持续的飞机解决方案，融合先进的航空技术，并提高燃油效率，以满足不断变化的客户需求。战略伙伴关系和协作对于市场扩张至关重要，各公司联手开发新飞机型号并增强服务能力。运营敏捷性已变得至关重要，制造商调整其生产流程以应对供应链挑战并满足交付时间表。各公司还大力投资研发，推出下一代飞机，同时建立区域制造设施和服务中心，以巩固市场地位并提供更好的客户支持。

全球参与者主导的整合市场

中东和非洲航空市场呈现出相当整合的结构，由建立了强大区域网络和制造能力的全球航空航天巨头主导。时间这些主要参与者利用其广泛的产品组合、技术专长以及与地区政府和航空公司建立的关系来维持其市场地位。本土企业虽然涉足特定领域，但主要通过与全球制造商的合作来运营，专注于维护、维修和大修服务。该市场见证了国际和地区参与者之间的重大合作，特别是在国防航空领域，技术转让和本地制造能力是优先考虑的领域。

由于大量的资本要求、复杂的监管框架以及对先进技术能力的需求，竞争格局的特点是进入壁垒较高。市场领导者通过战略收购和合资企业巩固了自己的地位，特别是在非洲的新兴市场。一些国家国有企业的存在对市场产生了影响市场动态，政府在重大采购决策和产业发展政策中发挥着至关重要的作用。公司越来越注重建立地区总部和培训设施，以增强本地影响力并更好地服务客户。

创新和本地化推动未来成功

中东和非洲航空市场的成功越来越依赖于公司提供定制解决方案的能力，同时建立本地制造和维护能力。现有参与者必须专注于开发可持续的飞机解决方案、扩大服务网络并加强与地区利益相关者的关系，以维持其市场份额。公司需要投资数字技术，加强售后服务，并制定全面的培训计划，以支持该地区不断增长的航空业。适应区域要求的能力，特别是在t在环境法规和运营条件方面，对于保持竞争优势至关重要。

对于希望取得进展的竞争者来说，专注于利基市场并针对特定市场需求开发专门的解决方案提供了巨大的机遇。与当地合作伙伴建立牢固的关系、了解区域采购实践以及参与抵消计划对于进入和扩张市场至关重要。企业还必须考虑到一些国家对本土能力的日益关注，并相应调整其战略。对可持续性的日益重视和向清洁航空技术的过渡为新进入者提供了在新兴细分市场立足的机会。成功很大程度上取决于能否应对复杂的监管环境，同时提供解决特定区域挑战的创新解决方案。

免费获取此报告

我们提供关于全球和区域指标的一套免费且详尽的数据点 展示了该行业的基本结构。该部分以 45 多个免费图表的形式呈现，涵盖了按制造商列出的商用飞机交付量、商用飞机积压订单、按飞机类型划分的现役军用飞机机队、整体公务机和直升机的数据。直升机机队按制造商分类，也按所有权类型分类。