中东和非洲飞机 MRO 市场规模

中东和非洲飞机 MRO 市场分析

中东和非洲飞机 MRO 市场规模预计 2025 年为 100.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 128.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.06% （2025-2030）。

多年来，全球和区域 MRO 服务提供商，包括 Lufthansa Technik AG（汉莎集团旗下）、AMAC Aerospace、AMMROC 和 Joramco，通过战略合作伙伴关系和合资企业增强了其 MRO 服务网络。这种合作方式一直是支线飞机 MRO 市场扩张的关键驱动力。

阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔等领先的地区经济强国正在大力投资购买新飞机。此外，一些非洲国家正在重点采购翻新飞机并升级其现有军用飞机机队。这些举措都是标志有力地推动了该地区军用飞机 MRO 市场的增长。

在该地区建立 MRO 设施时的一个显着挑战是招募和留住熟练劳动力。尽管这一挑战在全球范围内普遍存在，但在该地区也变得越来越明显。这主要是由于过去二十年来飞机机队和 MRO 参与者数量大幅增加。因此，预计在不久的将来，对维护技术人员的需求将超过可用供应。

阿联酋和沙特阿拉伯等重要航空业中心国家正在积极支持外国 MRO 提供商，以扩大其区域足迹。这种支持通常通过与当地实体建立合作伙伴关系和合资企业的形式提供，有望在预测期内支撑中东和非洲飞机 MRO 市场的增长。

中东和非洲飞机 MRO 市场趋势

发动机MRO细分市场在预测期内占据最大市场份额

在商业航空业蓬勃发展的推动下，中东和非洲的飞机发动机MRO细分市场的需求预计将增加。航空客运量的增加、航空公司新飞机采购的增加以及多个地区国家经济状况的改善支撑了这一增长。值得注意的是，在 2021 年至 2022 年间，在强劲的疫苗接种活动和边境重新开放的推动下，该地区的航空客运量出现反弹，超过了大流行前的水平。到 2040 年，中东机场将总共接待约 11 亿名乘客。

随着该地区各国做好准备应对不断增加的空中交通，它们将大量飞机合同授予空客和波音等主要 OEM 厂商。一个典型的例子是，截至 2024 年 6 月，卡塔尔航空拥有约 120 架空客和波音飞机的大额订单，其中大部分预计在 2024 年 6 月交付。成矿期。此外，中东和非洲各国政府利用其战略位置，投入大量投资来加强和扩大其机场基础设施。例如，2023 年 12 月，沙特阿拉伯公共投资基金 (PIF) 签署了一项协议，以支持沙特阿拉伯集团子公司沙特技术公司，该公司专门从事从航线和基地维护到零部件和发动机大修等一系列航空 MRO 服务。

除了商业领域外，军用航空领域也是市场需求的重要驱动力。例如，卡塔尔雄心勃勃的空军扩张计划将其战斗机数量增加五倍以上，其中以采购“阵风”飞机为突出。 2024 年 3 月，赛峰飞机发动机公司和卡塔尔武装部队签署了一项服务协议，重点关注为卡塔尔 36 架“阵风”战斗机组成的机队提供动力的 M88 发动机，此举突显了这一扩张。该全面协议涵盖备件、维修、大修和现场技术支持，所有这些都旨在简化维护操作并提高客户满意度。这些动态凸显了该地区对商用飞机发动机 MRO 服务的需求不断增长，并将在整个预测期内持续增长。

阿拉伯联合酋长国将在预测期内占据最大的市场份额

阿拉伯联合酋长国的主要航空公司，包括 阿提哈德航空和阿联酋航空迅速扩大和升级其客机和货机机队，推动了对飞机发动机 MRO 服务的需求。需求激增主要是由向这些航空公司交付新飞机推动的。此外，这些航空公司正在通过战略合作伙伴关系增强其在低成本航空公司 (LCC) 领域的地位，从而导致对窄体飞机和 MRO 服务的需求增加。例如，2020 年 7 月，阿拉伯航空阿提哈德航空集团与阿拉伯航空的合资企业阿布扎比开始运营，标志着阿联酋首都第一家低成本航空公司。到 2023 年 11 月，该航空公司已订购 240 台 CFM Leap-1A 发动机为其机队（包括 A321XLR）提供动力。

虽然许多阿联酋航空公司拥有强大的 MRO 能力，但他们仍然依赖发动机 OEM 和第三方提供商进行维护。近年来，这一趋势显着提振了发动机 MRO 服务市场。作为一项重大举措，Sanad 于 2023 年 11 月在阿布扎比推出了 LEAP 发动机维护、修理和大修 (MRO) 中心，重点为 LEAP-1A 和 1B 发动机提供服务。

相反，阿联酋正在通过采购新飞机和升级现有飞机来积极增强其国防能力。到 2023 年 12 月，该国机队由 560 架战斗和非战斗飞机和直升机组成，这需要定期执行任务后的 MRO，从而推动市场需求。此外，阿联酋正在倡导国防定位通过与国际国防 OEM 厂商的合作（阿联酋 EDGE 的合作伙伴关系为例）实现了化。

值得注意的是，洛克希德·马丁公司的子公司西科斯基于 2023 年 11 月指定高级军事维护、修理和大修中心 (AMMROC) 作为阿联酋黑鹰直升机的授权 MRO 中心。政府的愿景是将自己打造成军事 MRO 中心 卓越中心，提供全面的航空服务，从一线到基地级 MRO。该战略举措旨在增强舰队战备状态，满足阿联酋武装部队不断升级的需求和更广泛的地区军事格局，从而在预测期内推动阿联酋的 MRO 市场。

中东和非洲飞机MRO行业概况

中东和非洲飞机MRO市场半集中化已注明。市场上的一些知名参与者包括阿联酋工程公司、通用电气公司、RTX 公司、AMMROC（EDGE 集团）和 Joramco（迪拜航空航天企业）。 

过去几年，外国企业的投资不断增加，以扩大其在该地区的地理足迹。汉莎技术、AMAC Aerospace 和荷航工程与维护 (AFI KLM E&M) 等外国 MRO 服务提供商已通过区域合作伙伴关系和合资企业扩大了其 MRO 服务网络。此外，一些本地企业正在与 OEM 合作，以获得执行现场 MRO 服务所需的技术专业知识和 MRO 认证。 

该地区 MRO 行业的巨大市场机遇以及参与者为扩大其在该地区的业务而不断增加的投资预计将在未来几年迅速加剧市场竞争。与此同时，本土球员也在不断增强提高 MRO 流程的效率，在该地区的市场中创造一个日益竞争的环境。

中东和非洲飞机 MRO 市场领导者

中东和非洲飞机MRO市场新闻

• 2024年3月：沙特技术公司推出了最新服务——移动MRO基地， 为直升机、军用飞机和先进的空中机动车辆提供服务。这个创新的解决方案是一辆装备齐全的移动拖车，可容纳现场维修所需的所有必需工具、维护设备和备件。值得注意的是，这是中东和北非同类服务中的开创性服务。
• 2023 年 11 月：阿联酋航空与 GE 航空航天公司签订了 202 台 GE9X 发动机和备件的大额订单。这些发动机将为阿联酋航空即将推出的波音 B777X 机队提供动力，该协议还包含长期服务承诺。