中东和非洲食品安全检测市场规模和份额分析

中东和非洲食品安全检测市场分析

2025年中东和非洲食品检测市场规模达到10.5亿美元，预计到2030年将增长至13.7亿美元，复合年增长率为5.46%。食源性疾病发生率的增加、进口量的增加以及清真合规法规的严格化推动了该地区对认可实验室的需求。实验室能力的扩大是通过公共部门投资、私募股权融资和国际捐助者的支持来实现的，而技术提供商则引入了具有成本效益的快速检测方法。检测量主要由沙特阿拉伯的进口法规和埃及的出口举措推动，以及新兴宠物食品和动物饲料供应链的额外检测要求。市场保持适度竞争，区域实验室利用当地监管专业知识，而国际实验室则利用当地监管专业知识。最终公司强调网络覆盖、数字解决方案和快速病原体检测服务。

中东和非洲食品安全测试市场趋势和见解

食源性疾病负担的加重推动了检测需求

中东和非洲 (MEA) 食源性疾病发病率不断上升，需要强有力的检测方案来确保食品安全和公共卫生保护。据世界卫生组织欧洲区域办事处称，受污染的食品每年导致东地中海地区约 1 亿人患病，其中五岁以下儿童受影响最严重[1]资料来源：世界卫生组织，“食品安全”，who.int 最近在约旦和苏丹爆发的疫情凸显了该地区的脆弱性，特别是沙门氏菌。拉和大肠杆菌污染，导致住院率增加并给医疗系统带来压力。埃及国家食品安全局加紧实施其 2023-2026 年战略计划，重点关注快速检测能力和实验室网络扩展，以应对这些挑战^{[2]来源：国家食品安全局，“国家食品安全局媒体中心发布其第 34 周报告，”nfsa.gov}。这一重大公共卫生挑战需要政府在检测基础设施和监管框架方面进行大量投资，同时食品公司在整个供应链中实施全面的检测协议，以防止召回、维护消费者信任并确保遵守区域食品安全标准。

严格的食品安全法规在海湾合作委员会和非洲

中东和非洲的监管环境继续通过严格的政策和标准推动食品检测要求的扩大。阿拉伯联合酋长国联邦食品安全法规定了对进口产品的全面检测协议，在入境点建立了严格的质量控制措施。沙特阿拉伯国家食品药品监督管理局对进入该国的所有进口食品实施严格的实验室验证和详细文件要求。埃及决定将清真乳制品认证期限延长至 2025 年 12 月 31 日，这表明了实施新测试要求和维持高效贸易流动之间的持续平衡。非洲大陆自由贸易区在成员国之间实施广泛的卫生和技术标准，其指导贸易倡议现已涵盖 24 个国家，包括速溶咖啡、干果和肉类等各种加工食品products^{[3]来源：ITC 贸易地图，“非洲大陆自由贸易区 (AfCFTA)”，macmap.org}。这些不断发展的法规需要经过认可的检测服务和先进的实验室基础设施，从而导致成员国的能力显着发展，以满足合规标准。

国际贸易和食品进出口的扩大

由于严格的进出口要求，中东和非洲 (MEA) 地区食品贸易量不断增加，推动了对检测服务的需求。随着各国实施更全面的食品安全标准和质量控制措施，这些要求的复杂性不断发展。俄罗斯向中东和非洲 (MEA) 的粮食出口约占其粮食总出口量的 70%，预计 2024 年出口量为 55-5700 万吨。体积需要对霉菌毒素、农药残留和质量参数进行广泛的测试，以确保符合国际标准和地区法规。金砖国家粮食交换计划将俄罗斯、巴西、印度、中国和南非与东非买家联系起来，旨在巩固贸易流并在各成员市场建立统一的测试要求。这项标准化工作预计将简化测试流程并提高贸易效率。突尼斯的基础设施发展，包括对 206,000 吨现有筒仓容量进行现代化改造以及增加 181,000 吨新储存设施，需要在整个供应链中制定全面的粮食质量监测和测试协议。这些协议涵盖从接收和存储到装运前验证的各个阶段，确保一致的谷物质量和安全标准。

清真完整性与污染物测试的融合

清真认证和传统污染物测试的结合已经建立了价格高昂的专业细分市场。阿拉伯联合酋长国的清真认证要求 UAE.S 2055 系列要求对禁用物质以及标准安全参数进行全面测试。埃及的清真乳制品认证计划延续至 2025 年 12 月，要求实验室验证微生物安全性和清真合规性。这种集成增加了对多参数测试能力和专业分析方法的需求。印度尼西亚和马来西亚的清真认证框架为其他中东和非洲国家制定类似计划提供了借鉴，为技术转让和实验室能力建设创造了机会。

先进测试设备的高成本限制了市场增长

实验室设备的高成本造成了市场壁垒进入和扩张撒哈拉以南非洲地区，那里的外汇限制限制了设备购买。虽然 MALDI-TOF MS 系统可以快速识别细菌，但其巨大的初始投资要求超出了许多地区实验室的预算。对进口分析仪器的依赖使实验室容易受到当前的影响效率波动和供应链中断。非洲开发银行对食品安全实验室基础设施发展的承诺，以及新兴的融资模式和政府采购计划，有助于应对这些挑战。此外，租赁安排和共享实验室设施可以在保持先进测试能力的同时实现成本分配。

ISO 17025 认证的本地实验室稀缺

国际认证测试设施的有限可用性造成了瓶颈，并增加了整个地区的测试成本。南非的食品检测实验室主要集中在豪登省和西开普省，导致地理分布不均，给其他地区的食品生产商获得检测服务带来了挑战。国际原子能机构和粮农组织支持津巴布韦中央兽医实验室和乌干达政府分析实验室理事会达到 ISO 17025 标准编辑，强调区域能力限制和加强测试基础设施的必要性。南部非洲发展共同体和东南非共同市场正在通过互认协议努力实现区域协调，以减少重复检测，同时保持质量标准，这可能会提高检测效率并降低成员国食品制造商的成本。

细分分析

按污染物类型：病原体检测在转基因生物日益增长的担忧中占据主导地位

病原体检测在到 2024 年，该地区的市场份额将达到 46.27%，因为该地区在重大食源性疾病爆发后重点关注微生物安全。埃及实验室采用MALDI-TOF MS技术进行细菌鉴定，实现了75.8%的物种级准确率，同时将鉴定时间缩短至不到一小时。在欧盟 RASFF 通知的推动下，农药和残留检测的需求保持一致和出口市场的要求。过敏原测试需求随着加工食品制造业的增长而增加。 

由于生物工程成分的使用增加和出口合规要求，转基因测试是增长最快的领域，复合年增长率为 6.81%（2025-2030 年）。如牛至纯度评估研究所示，采用数字 PCR 技术进行真实性测试，证明了转基因生物检测所需的先进分析方法。通过更新食品法典最大残留限量框架和区域标准协调，对其他污染物（包括重金属和化学残留物）的检测得到了改进。清真认证与传统污染物测试的整合创建了专门的测试协议，在该地区穆斯林占多数的市场中产生了更高的价格。

按技术：PCR 创新挑战免疫分析领先地位

基于免疫分析的技术占据 38.71% 的市场份额受到 MEA 资源有限的实验室环境中的成本效益和快速周转时间的推动，预计将在 2024 年实现这一目标。侧流测定和 ELISA 平台使小型实验室能够进行可靠的常规筛查应用。这些技术的广泛采用得到了成熟的供应链和最低培训要求的支持。具有数字读出系统和多重检测功能的先进免疫分析平台正在寻求增强通量和数据管理能力的大批量实验室中得到采用。聚合酶链式反应 (PCR) 技术的复合年增长率最高，达到 8.28%，扩大了其在病原体检测、转基因生物识别和食品真伪验证方面的应用。 

埃及实验室越来越多地使用实时 PCR 来检测沙门氏菌，而多重 PCR 可以同时识别肉制品中的物种。数字 PCR 代表了一项新兴技术定量应用的前沿，包括牛至纯度评估和转基因生物定量，提供更高的精度和灵敏度。色谱和光谱分析在农药残留分析和营养标签验证中发挥重要作用，保持稳定的市场地位。包括生物传感器和便携式测试设备在内的其他技术正在通过提供可现场部署的解决方案来赢得市场份额，这些解决方案可减少实验室依赖性并加快决策过程。

按应用划分：新兴宠物食品增长，食品领域占据主导地位

食品应用领域到 2024 年将占据 82.62% 的市场份额，涵盖肉类和家禽、乳制品、水果和蔬菜、加工食品和农作物的全面测试。肉类和家禽检测通过病原体检测要求产生了大量的检测量，沙特阿拉伯屠宰场的研究表明大肠杆菌患病率和抗菌素耐药性很高宠物食品和动物饲料测试在高端化趋势的推动下以 7.32% 的复合年增长率增长。昆虫蛋白和藻类 omega-3 等新成分的加入需要对致敏性、消化率和稳定性参数进行专门测试。 Kormotech 进入卡塔尔和尼日利亚表明区域扩张推动了整个地区的测试需求。现代加工技术，包括双螺杆挤出和热干馏，对适口稳定性和益生菌活力提出了额外的测试要求。该细分市场受益于严格的进口管制和消费者对宠物营养质量意识的不断提高，推动了对综合分析服务的需求，包括霉菌毒素检测、重金属分析和营养验证。

地理分析

Saudi Ar在全面的监管框架和需要测试验证的高进口量的推动下，abia 到 2024 年将占据 28.15% 的市场份额。沙特食品和药品管理局实施严格的进口控制程序，对不同产品类别产生一致的测试需求。清真认证要求产生了额外的测试需求。沙特2030年愿景经济多元化计划重点关注粮食安全和当地生产能力，从而增加测试基础设施投资。 ALS 阿拉伯公司由沙特阿拉伯的五个实验室以及阿曼和巴林的其他设施组成的网络表明，海湾合作委员会地区对检测服务的市场需求强劲。

埃及的复合年增长率最高，复合年增长率为 8.08%，这得益于加工食品出口额在 2024 年达到 61 亿美元，同比增长 21%。国家食品安全局的 2023-2026 年战略计划加强了实验室能力和监管执法。的成立f 泽维尔市食品研究中心以及MALDI-TOF MS技术在实验室的实施体现了埃及对先进检测能力的投资。该国作为连接非洲、亚太地区和欧洲的贸易枢纽的地位产生了巨大的过境测试要求。

阿拉伯联合酋长国通过迪拜作为区域贸易中心的地位和联邦食品安全法规保持市场实力。尼日利亚的市场增长源于人口扩张和粮食进口增加，而摩洛哥则受益于农产品出口和欧洲市场准入。土耳其位于欧洲和亚太地区之间的地理位置为过境和再出口活动创造了特定的测试需求。中东和非洲其他地区包括不同的市场，从已建立的南非实验室到正在国际发展资金和技术援助支持下发展的撒哈拉以南非洲设施。

竞争格局

中东和非洲 (MEA) 的食品检测市场表现出适度的分散性，集中度得分为 5 分（满分 10 分），这使得成熟的全球检测公司和专业的区域参与者能够有效地获得并保持市场份额。市场的多元化格局为各种参与者创造了机会，建立自己的影响力，同时保持竞争动态，通过服务创新和价格竞争使最终用户受益。

市场领导者成功地利用其广泛的服务组合和国际认证标准为跨国食品公司和出口导向型企业提供服务，而区域公司战略性地专注于对当地监管框架的深入了解和提供具有成本竞争力的服务。这些独特的市场参与方法确保了全面的覆盖范围从大型工业运营到当地食品生产和加工商，不同细分市场都有大量的测试需求。

政府认证计划在市场上创造了显着的竞争优势，伊拉克COSQC和沙特阿拉伯SASO战略授权Intertek作为车辆检验服务合格评定机构就证明了这一点，这清楚地表明整个地区监管合规服务的大幅扩展。移动测试服务、专门的清真认证测试和全面的数字可追溯性解决方案存在显着的增长机会，这些解决方案可以有效满足和适应该地区的特定监管要求和独特的文化考虑因素。这些新兴机遇代表了不断发展的中东和非洲 (MEA) 食品检测领域市场扩张和服务差异化的关键领域。