大型机市场规模和份额

大型机市场分析

2025 年大型机市场规模为 53.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 71.4 亿美元，复合年增长率为 6.02%。需求保持稳定，因为大型企业继续依赖大型机进行实时支付结算、监管报告和大批量批处理。 z16 平台和即将推出的 z17 系统上推出的量子安全加密增强了该技术的安全主张，而片上嵌入的人工智能推理引擎则减少了欺诈分析中的延迟。混合云策略保留了现有的大型机，同时为它们提供了用于 DevOps 和测试工作负载的云服务。随着银行和政府机构建立主权托管设施以满足当地数据规则和不断增长的数字支付量，亚太地区的扩张速度最快。

全球大型机市场趋势和见解

人工智能和混合云工作负载的现代化推动

人工智能模型现在直接在大型机上运行，让银行无需导出数据即可对交易进行欺诈评分。 IBM 的一项调查发现，78% 的 IT 领导者正在将 AI 嵌入大型机应用程序^{[1]Tarquinio Tina，“AI Drives Mainframe Innovation”，IBM，ibm.com}。即将推出的 z17 中的 Telum II 处理器可以处理比其前身多 50% 的推理操作，支持 4500 亿次推理每日经济新闻。企业报告称，在将分析与事务数据整合后，运营效率提高了近 20%。该方法缩短了审计周期并加强了数据治理。这些优势鼓励企业升级而不是淘汰现有框架，从而巩固大型机市场。

实时数字交易量呈爆炸式增长

大型机处理全球 90% 的信用卡活动，每秒维持 100 万笔交易^{[2]Stowell Meredith，“现代大型机：人工智能时代的计算引擎”，IBM，ibm.com}。预计 2027 年 B2B 电子商务规模将突破 20 万亿美元，吞吐量需求不断膨胀。一家中欧银行使用混合大型机架构实现了 99.99% 的可用性，证实了大规模的弹性。一旦交易完成，高可用性使大型机具有成本效益数量增加，这使其成为支付清算和结算机构的核心。数字商务的持续增长支撑了整个大型机市场的长期需求。

零停机计算的 BFSI 合规要求

《欧盟数字运营弹性法案》等法规规定了严格的正常运行时间和可审核性。在 67% 的受访企业中，大型机已经支撑了一半以上的创收工作负载。对停机的经济处罚不断升级，促使银行进行平台现代化而不是重新平台。现代工具链现在公开 REST API 和 DevOps 管道，允许更快地发布功能，而不会影响核心安全性。随着合规强度的提高，规避风险的机构深化投资，从而提升了大型机市场。

对安全后量子加密引擎的需求不断增长

威胁行为者现在正在收集加密流量，以便稍后使用量子计算机进行解密。 IBM嵌入式产品将 ost-quantum 算法引入其 z16 中，并计划在 z17 版本中提供完整的量子安全功能。北美金融监管机构敦促尽早转向量子安全方法。因此，企业会根据硬件更新周期安排固件升级和密钥轮换。早期采用者降低了长期风险敞口，并为审计准备情况设定了基准，增加了大型机市场内的溢价需求。

大型机技术专业人员短缺

89% 的企业认为大型机至关重要但仍举步维艰填补 z/OS 和 COBOL 职位^{[3]Van Pelt Allison，“大型机技能差距”，Kyndryl，kyndryl.com} 到 2030 年，经验丰富的员工退休率可能达到 30%，从而扩大了IBM、Broadcom 和大学成立了大型机技能委员会，通过 Z Skills Depot 培训 440 名新专业人员，每天代表客户 dxc.com 执行 1000 万项任务，但劳动力短缺仍将一些工作负载推向云替代品，从而减缓了大型机市场的增长。

与公共云 x86 替代方案相比，总体拥有成本较高。ves

收购和许可成本仍然很高，尤其是对于首次购买者而言。 IBM 分析显示，大型机处理 72% 的事务性工作，但仅消耗 8% 的 IT 预算，但前期资本却是一个障碍。大型机即服务产品解决了这一障碍，随着公司在不购买硬件的情况下租用容量，该产品每年增长 5%。中小企业仍然认为与 x86 云存在价格差距，推动非核心功能的选择性迁移。因此，即使关键任务负载持续在本地部署，成本压力也会限制近期的扩张。

细分分析

按类型：Z Systems 的主导地位受到 GS 增长的挑战

Z Systems 在 2024 年占据了 64% 的大型机市场份额，重申了其作为高吞吐量银行和国家政府默认服务器的角色工作负载。 IBM 的 z16 运行后量子加密并提供更高的每瓦 IOPS，使该平台对数据密集型用户保持吸引力东南。由于良好的性价比组合吸引了零售商和制造商，与 GS 系列相关的大型机市场规模预计将以 10.8% 的复合年增长率攀升。 

GS 系列客户利用可配置内核和较低的入门价格来实现物流规划的亚秒级响应时间。两个系列中的 PCIe 和数据处理单元增强功能简化了混合云集成。尽管利基遗留系统在一些工厂中仍在运行，但现代化路线图越来越集中在 Z Systems 或 GS​​ 系列上，从而集中了供应商的注意力并加剧了大型机市场内部的差异化。

通过提供：随着硬件维护基础，服务激增

硬件在 2024 年占大型机市场规模的 48%，反映出随着组织安装人工智能就绪芯片，持续的更新周期。 IBM 拨款 300 亿美元用于推进大型机和量子硬件生产，标志着长期承诺。 

随着企业外包管理和现代化，服务收入每年增长 9.5%。 DXC 管理着 110 万 MIPS，并将机器人流程自动化应用于日常任务，缓解了技能短缺的问题。软件对于简化云邻接的 DevOps 插件和代码转换实用程序仍然至关重要。这些跨层升级使大型机市场定位为全栈市场，而不是纯硬件利基市场。

按部署：云加速中的本地弹性

由于银行和国防领域对实物资产的监管控制，2024 年本地安装占大型机市场的 71%。中东和亚洲的主权托管立法进一步加强了本地数据驻留，从而导致建立具有冗余电源和冷却的新站点。 

由于订阅套餐削减了资本支出并缩短了入职时间，基于云的大型机即服务的复合年增长率为 12.3%。九十寺x% 的企业采用混合模型，使 36% 的工作负载脱离主机，同时将关键任务核心保留在框架上。通过安全 API 附加的云工具链可实现快速测试周期，为整个大型机市场的增量现代化创建一条滑行路径。

按最终用户企业规模：大型企业领先，中小企业加速

大型企业创造了 2024 年收入的 83%，反映了需要持续吞吐量和亚秒级延迟的交易量。对于全球银行来说，大型机处理一半的年收入流，巩固了它们的战略地位。 

在按使用付费模式和更简单的管理控制台的帮助下，中小企业正以 8.9% 的复合年增长率增长。零售商和区域金融科技公司采用量身定制的大型机捆绑包，以适应更严格的资本预算。随着网络安全威胁的加剧，较小的公司将量子安全加密视为差异化因素，从而比早期更早地进入大型机市场

按最终用户行业：BFSI 在零售业数字化加速中占据主导地位

到 2024 年，BFSI 控制着 46% 的大型机市场。80% 的银行计划通过人工智能辅助重构对现有 COBOL 代码进行现代化改造，而不是卸载到 x86，从而降低集成风险。 

零售和电子商务活动每年增长 11.2%。限时抢购和高峰活动会推动计算高峰，而大型机可以在不出现容量短缺的情况下吸收这些高峰。政府实体在养老金、税务和国防系统框架上维护公民服务，而医疗保健则将其用于索赔处理和电子健康记录。制造和电信领域通过供应链调度和网络库存管理满足需求，保持大型机市场在各个领域的多元化。

地理分析

北美在 2 年内占据了大型机市场 41% 的份额。024，由大型支付网络和联邦机构支持。 IBM 五年内 1500 亿美元的国内投资包括 300 亿美元用于大型机硬件，以保证供应链深度和下一代研发。围绕量子安全标准的监管清晰度吸引了金融服务和政府的持续平台支出。 

亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率将达到 9.8%。日本大型银行升级到 z16 平台，而澳大利亚养老基金将大型机数据集与公共云分析相集成。印度的数字公共基础设施路线图和印度尼西亚的开放银行规则都扩大了交易数量，扩大了新兴经济体的可寻址大型机市场规模。沙特阿拉伯和更广泛的海湾合作委员会的主权托管任务刺激了带有现场大型机的新数据中心的建设，以满足居住法。 

尽管宏观经济形势严峻，欧洲仍保持稳定续订经济逆风。德国和北欧的银行迁移到将 z/OS 应用程序与 Kubernetes 集群互连的混合框架。 28% 的技能差距导致人们对总部位于法国、西班牙和英国的托管服务提供商的依赖。非洲大陆对绿色计算的推动有利于节能芯片，促使用户将旧框架换成每笔交易功耗更低的 z16 型号。

竞争格局

IBM 仍然是主要供应商，提供 z Systems 和 LinuxONE 系列产品，并嵌入量子安全加密技术。其多年支出计划增强了供应弹性，并显示出将人工智能推理引擎与交易管道合并的意图。 Broadcom 通过为 Zowe 提供的免费企业支持加深了生态系统联系，从而简化了框架上的 DevOps。 

Kyndryl、DXC Technology 和 Atos 扩大托管服务组合以填补技能差距。 DXC 每天自动执行 1000 万个大型机任务，从而将员工解放出来用于现代化项目。 Rocket Software 发布了代码检查工具，可以将遗留程序转换为云原生库，并且只需最少的返工。 超大规模云增加了竞争压力。 Microsoft、AWS 和 Google 推出了可在 x86 上复制工作负载模式的重构套件，同时与 IBM 合作进行混合编排。尽管如此，安全性、延迟和合规性需求仍将核心工作负载保留在框架上，确保大型机市场内的持续需求和稳定的价格。