拉丁美洲风力发电机市场规模和份额
拉丁美洲风电机组市场分析
2025年拉丁美洲风电机组市场规模预计为89亿美元，预计到2030年将达到141.9亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为9.78%。
这种增长反映了陆上风力发电成本的急剧下降、区域电力拍卖计划下发电量的增加以及新兴绿色氢出口贸易的新需求。由于巴西、智利和哥伦比亚新建的高压线路，开发商现在看到了更清晰的连接项目的途径，而数据中心运营商签署的企业购电协议（PPA）则收紧了近期发电量的可见性。拉丁美洲风力涡轮机市场还受益于国家级激励措施，这些激励措施将叶片、机舱和塔架制造本地化于塞阿拉州和伯南布哥州，从而将物流费用削减了两位数的百分比。巴西和科罗拉多州的离岸监管mbia 准备释放千兆瓦级沿海装机容量，从而提升拉丁美洲风力涡轮机市场的长期机遇。
主要报告要点
- 按部署地点划分，到 2024 年，陆上项目将占拉丁美洲风力涡轮机市场规模的 91.1%；预计 2025 年至 2030 年海上装机容量复合年增长率将达到 18.7%。
- 按容量评级，到 2024 年，1 至 5 兆瓦风机将占拉丁美洲风力发电机市场规模的 46.3%，而 5 兆瓦以上风机的复合年增长率有望达到 14.3%。
- 按轴类型划分，水平轴型号将占据拉丁美洲风机安装量的 90.7% 份额。 2024；到 2030 年，垂直轴机组预计将以每年 12.9% 的速度增长。
- 按组件划分，转子叶片将在 2024 年占据 31.8% 的收入份额，而电力电子和控制系统的复合年增长率为 12.1%。
- 按最终用途应用，公用事业规模项目将占 2024 年装机容量的 85.5%；商业&a议员；预计到 2030 年，工业装机将以 14.8% 的复合年增长率加速。
- 从地理位置来看，巴西在 2024 年以 59.9% 的市场份额引领拉丁美洲风力涡轮机市场，而智利预计到 2030 年将实现最快的增长率，达到 12.5% 的复合年增长率。
拉丁美洲风力涡轮机市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 陆上风电 LCOE 下降 | +2.8% | 巴西、智利、墨西哥 | 中期（2-4岁） |
| 加速可再生能源购电协议和拍卖渠道 | +2.1% | 巴西、哥伦比亚、智利 | 短期（≤ 2 年） |
| 国家脱碳目标（与 NDC 一致） | +1.6% | 全球 | 长期（≥ 4 年） |
| 巴塔哥尼亚和巴西东北部的绿氢出口中心 | +1.3% | 智利、阿根廷、巴西 | 长期（≥ 4 年） |
| 数据中心主导的传输升级（亚马逊、MSFT） | +0.9% | 巴西、墨西哥、智利 | 中期（2-4 年） |
| 塞阿拉州和伯南布哥州的州级制造业激励措施 | +0.6% | 巴西 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
陆上风电 LCOE 下降
2024 年巴西风电拍卖成交价格低于 30 美元/兆瓦时，这是拉丁美洲该技术有史以来的最低价格。智利的类似投标削弱了联合循环天然气的价格，并帮助该国提高了到 2030 年 1.05 美元/公斤的绿色氢成本目标。涡轮机制造商将转子直径延伸到 80 米以上，将巴西东北部的产能系数提高了 45% 以上。中国整车厂金风科技投资2860万美元当地工厂的狮子，削减进口关税并创造新的技术工作。这些相互关联的成本下降将客户群扩大到能源密集型矿商、钢厂和超大型数据中心，从而扩大了拉丁美洲风力涡轮机市场。
加速可再生能源购电协议和拍卖渠道
拉丁美洲能源部完善了拍卖设计，在卖方收入安全和消费者价格纪律之间取得了平衡。巴西于 2024 年举行了首次 1 吉瓦海上招标。[1]Greenberg Traurig，“拉丁美洲能源更新：2024 年 9 月和 10 月，”gtlaw.com 哥伦比亚 2024 年 12 月的拍卖吸引了 Equinor和 Iberdrola 到拉瓜希拉的高速走廊。亚马逊和微软签署的并行企业购电协议提供了额外的需求确定性。这些合同降低了项目风险溢价，从而为拉丁美洲风力涡轮机市场带来更便宜的资本和更快的建设时间。
国家脱碳目标（与国家数据中心一致）
巴西的净零路线图目标是到 2050 年累计风电达到 110-195 吉瓦。智利到 2050 年实现碳中和，将风电提升为国内电力和氢出口的支柱。墨西哥的政策路径尚未确定，但目标仍然是到 2030 年实现 45% 的清洁电力，尽管有国家公用事业配额，但仍保持发展选择的活力。[2]贝克研究所，“Sheinbaum 的能源政策，” BAKERINSTITUTE.ORG 这些目标锚定了长期需求并维持了整个经济周期的政治支持，进一步稳定了拉丁美洲风力涡轮机市场。
巴塔哥尼亚和巴西东北部的绿色氢出口中心
智利麦哲伦地区拥有 HNH Energy 计划的 5 吉瓦风氢综合设施，预计年产量25.5万吨。阿根廷 Río Negro 的目标是通过价值 84 亿美元的 Fortescue 设施到 2030 年产量达到 220 万吨。塞阿拉的佩西姆港将自己打造为拉丁美洲首个大型氢气出口码头。[3]Recharge News, “Offshore Hydrogen Platforms,” RECHARGENEWS.COM 这些大型计划提高了对新涡轮机、高负载系数场地和燃料电池的需求。先进的电力转换套件，将拉丁美洲风力涡轮机市场从发电扩展到工业原料。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 网格巴西东北部的拥堵和限电 | -1.8% | 巴西东北部 | 短期（≤ 2 年） |
| 汽轮机组件 港口与物流瓶颈 | -1.3% | 巴西、智利、哥伦比亚 | 中期（2-4年） |
| 2024年后墨西哥监管不确定性选举 | -0.9% | 墨西哥 | 短期（≤ 2 年） |
| 原住民社区反对派（瓦哈卡州、洛杉矶）瓜希拉） | -0.6% | 墨西哥、哥伦比亚 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
巴西东北部电网拥堵和限电
超限电北里奥格兰德州 2024 年潜在产出的 11%，侵蚀收入流并使贷款契约接近突破极限。国家电力系统运营商预测，直到 2027 年新的 500 kV 线路投入使用之前，至少还会出现三个夏天的输电短缺。尽管巴西利亚已批准补偿规则，但付款上限指导方针仍不清楚，这给近期现金流预测蒙上了阴影。贷款人现在要求动态削减模型作为尽职调查的一部分，这增加了开发商的交易成本。
涡轮机组件港口和物流瓶颈
长度超过 80 m 的叶片现在正在里奥格兰德和佩西姆测试码头起重机。西门子歌美飒 21 兆瓦原型机采用140 m 长的叶片，这可能需要更宽的道路和更高的立交桥。港口排队增加了三周的交货时间风险并提高了运输保险费，从而减缓了拉丁美洲风力涡轮机市场的涡轮机到达时间表。
细分分析
按部署地点：尽管陆上占据主导地位，但海上加速
陆上发电场拥有 91.1% 的拉丁美洲风力涡轮机市场到 2024 年，仅巴西的装机容量就达到 21 吉瓦。海上项目虽然仍处于早期阶段，但预计将以 18.7% 的复合年增长率增长，到 2030 年，其在拉丁美洲风力涡轮机市场规模中的份额可能会增加到约 23 亿美元。巴西正在接受环境审查的 189 吉瓦管道项目，显示了第 14,286/2021 号法律的政策吸引力。哥伦比亚的拉瓜希拉拍卖提供 30 年特许经营权和企业免税期，吸引了欧洲公用事业公司。
固定底装置在当今的安装中占主导地位，但浮动设计将进入更深的水域，容量系数为 50 - 60%。里奥格兰德的堆场运营商正在改造干船坞以进行单桩制造。开发商预计到 2028 年将收到第一批钢材，但须遵守未来氢出口工厂的承购协议。每个里程碑都增强了供应链的可视性，并使拉丁美洲风力涡轮机市场朝着陆上和海上安装之间更加平衡的方向发展。
按容量评级：向大型涡轮机的技术迁移
得益于道路起重机既定的起重能力限制，2024 年额定功率为 1 至 5 MW 的机器占拉丁美洲风力涡轮机市场规模的 46.3%。然而，在开发商寻求每个基础更高的能源输出的推动下，5 MW 以上的涡轮机将以每年 14.3% 的速度扩张。西门子歌美飒的 21 兆瓦概念可以将年能源捕获量提高三分之一。
更小的机组，功率从 100 千瓦到 1 千瓦不等MW，解决从巴塔哥尼亚到亚马逊的农村微电网问题。与此同时，金风科技的塞阿拉工厂将组装 6 至 8 兆瓦的机舱，其中 90% 为本地生产，以低于巴西 SELIC 利率的利率释放 BNDES 信贷。这种融资优势应会进一步扩大拉丁美洲风力涡轮机市场。
按轴类型：水平主导地位与垂直利基增长
水平轴涡轮机占 2024 年安装量的 90.7%，因其空气动力效率和成熟的供应链而受到青睐。由于噪音限制阻碍了传统转子设计的城市中心屋顶和路灯系统的集成，垂直轴设计预计每年增长 12.9%。初创企业正在圣保罗的高层综合体顶部试验 10 kW 螺旋机组。
电网规范现在奖励无功功率支持，具有电力电子升级的垂直机组可以提供这项服务，创造微型利基市场，增加拉丁美洲风力涡轮机市场的增量需求
按组件划分：转子叶片引领电力电子技术的进步
转子叶片在 2024 年占组件收入的 31.8%。碳纤维翼梁和分段模具技术将重量减轻了 18%，从而抑制了塔顶重量。电力电子和控制系统预计将实现 12.1% 的复合年增长率，因为逆变器尺寸必须根据涡轮机额定值进行调整，并且电网运营商越来越多地要求合成惯性。[4]Vestas，“2024 年年度报告”，VESTAS.COM
采用直驱发电机并行上升，减少齿轮箱维护呼叫并提高正常运行时间，这对拉丁美洲风力涡轮机市场至关重要，因为该市场偏远的项目往往面临漫长的维修时间。
按最终用途应用：公用事业规模占主导地位，商业和工业增长
公用事业规模项目仍然是支柱，在 2024 年占 85.5% 的份额，因为国家拍卖寻求最低价格 -成本兆瓦时。然而，商业和工业 (C&I) 买家现在签署了 10 至 15 年的购电协议，刺激了该领域 14.8% 的复合年增长率。亚马逊最新的 620 兆瓦巴西购电协议捆绑了每小时匹配，这在该地区尚属首次。
阿塔卡马沙漠中的小型采矿营地正在安装微电网，将 5 兆瓦风力发电阵列与电池配对，从而拓宽拉丁美洲风力涡轮机市场，超越集中调度。
地理分析
巴西占 2024 年装机量的 59.9%，并拥有拉丁美洲最完整的涡轮机供应链。得益于全年信风，东北各州的运力系数超过 45%。到 2024 年，就业人数将达到 260,000 人，国内含量规定促使 WEG 90% 的机舱零部件在当地采购。尽管如此，电网限电导致 2024 年潜在发电量减少了 4 太瓦时，促使巴西利亚快速推进 765 kV 走廊建设并设立 22 亿美元的补偿基金。
智利的复合年增长率预计为 12.5%，将麦哲伦斯的世界级风能与阿塔卡马的太阳能结合起来，创建混合出口平台。 AES Andes 为其 1.2 GW Pampas Hybrid Park 获得许可，这是一项耗资 8 亿美元的项目，集风能、太阳能和储能于一体。 ENGIE 的 342 兆瓦 Lomas del Taltal 于 2025 年初上线，展示了智利的项目执行深度。[5]EVWind，“ENGIE Completes Taltal，” EVWIND.ES
墨西哥的上限到 2030 年，可再生能源装机容量将达到 9,550 兆瓦，这让投资者更加关注。 Sempra 的 320 兆瓦 Cimarron 发电厂仍于 2024 年达到了开工通知，但金融家已将监管风险溢价定价。哥伦比亚的拉瓜希拉海岸线可容纳 109 吉瓦海上装机容量，而 Ecopetrol 的 1,087 兆瓦 Jemeiwaa Ka'I 集群标志着石油行业转向风能。阿根廷巴塔哥尼亚承诺为 Fortescue 的氢能大型项目提供 84 亿美元，使输电方案与出口终端保持一致。一个跨越乌拉圭和秘鲁等较小市场，ACCIONA Energía 和其他公司的资产互换使资产负债表轮换保持活跃，为跨境互连奠定了基础，有朝一日可能扩大拉丁美洲风力涡轮机市场。
竞争格局
前五名原始设备制造商（Vestas、Siemens Gamesa、GE Vernova、Nordex 和 Goldwind）控制了 2024 年出货量的大约 70%。每家公司都捆绑了长达 20 多年的服务合同，以保证可用性来换取经常性费用。金风科技的新塞阿拉工厂确保了向阿根廷和智利的低成本运输，缩小了与现有西方供应商的价格差距。西门子歌美飒的 21 兆瓦海上原型机凸显了涡轮机规模和数字化方面的军备竞赛。
开发人员现在追求平台协同效应。 AES Andes 将风能与太阳能以及 250 MWh 电池配对，无需电力即可稳定供电气体峰值器。 Invenergy 和 Patria Investments 从 ContourGlobal 收购了 600 MW 巴西投资组合，优先考虑有资格获得 100% 商业曝光的项目。石油巨头巴西国家石油公司 (Petrobras) 于 2025 年 6 月发布了海底调查招标，着眼于可以利用 FPSO 供应链的浮式风力试点。 Ecopetrol 复制了这一策略，于 2025 年 7 月收购了 Enel 的风电资产。
数字孪生和预测分析使服务产品与众不同。维斯塔斯 2024 年年度报告称，17 吉瓦订单带来了 173 亿欧元的收入，并将利润率提高了 2 个百分点，归功于其数据平台。原始设备制造商在累西腓和布宜诺斯艾利斯开设备件库，以减少涡轮机停机时间，进一步专业化拉丁美洲风力涡轮机市场。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：巴西国家石油公司为其海上风电试点项目启动调查招标，标志着该国有石油公司进入可再生能源领域能源开发，并有可能加速巴西海上风电行业的增长。
- 2025年7月：Ecopetrol从哥伦比亚Enel收购了一个风电项目，展示了石油行业向可再生能源的战略多元化，并扩大了风能开发的潜在市场。
- 2025年5月：CBA从巴西的Auren和Casa dos Ventos收购了风力发电厂的股份，反映出该国风能的持续整合活动
- 2025 年 3 月：Nordex 集团从巴西 Auren Energia 获得 112 兆瓦订单，表明该地区最大市场对风力涡轮机设备的持续需求。
FAQs
拉丁美洲风力涡轮机市场目前的价值是多少？
2025年拉丁美洲风力涡轮机市场规模为89亿美元，预计将达到14.19美元到 2030 年将达到 10 亿。
哪个国家在安装中占主导地位？
巴西占 2024 年产能的 59.9%，由21 GW 已并入电网。
预计增长最快的地区是哪里？
预计智利的复合年增长率将达到 12.5%，这要归功于支持氢和出口能源
哪种涡轮机类别扩张最快？
随着开发商追求更高的能源，5兆瓦以上的机组每年将增长14.3%
为什么海上项目越来越受到关注？
巴西和哥伦比亚的新框架以及超过50%的容量系数使海上风电对电力和氢气出口具有吸引力
什么障碍对近期增长影响最大？
巴西东北部的电网拥堵引发了当前的问题尾部，削减收入，直到 2027 年新的高压线路上线。
