南美洲程序化广告市场规模及份额

南美程序化广告市场分析

2025年南美程序化广告市场规模为702.2亿美元，预计到2030年将达到1161.2亿美元，复合年增长率为10.58%。随着 4.18 亿居民通过移动互联网连接，创造了大量可寻址印象，增长速度加快。^{[1]GSMA 移动智库，“2024 年拉丁美洲移动经济”，gsma.com} 联网电视推动了增量需求，巴西每月有 8900 万用户观众将该国定位为美国以外最大的 CTV 市场。^{[2]Comscore，“CTV 全球崛起”，comscore.com} 广告商将预算转化为将第一方数据与艺术融合在一起的程序化格式官方情报可实现更清晰的跨屏测量和更高的广告支出回报。由 VTEX 等电子商务领导者运营的零售媒体网络将结账数据转换为优质库存，从而减轻对第三方 cookie 的依赖。巴西 LGPD 和类似法律提高了隐私要求，提高了合规门槛，促使平台在透明竞价和直接发布商关系方面加倍努力。

南美洲程序化广告市场趋势和见解

移动互联网渗透率激增

2023年移动互联网用户规模达到4.18亿，预计到2023年渗透率将达到78%到 2030 年，扩大南美洲程序化广告市场的可寻址印象池，智能手机占所有连接的 80% 以上，从而实现基于位置的准确实时竞价策略。到 2030 年，每个连接的每月数据消耗预计将增加四倍，达到 32 GB，支持更丰富的商业 5G 推出，从而实现低延迟拍卖。提高获胜率和广告可见度。巴西、哥伦比亚和智利在采用方面处于领先地位，使其成为将确定性数据与情境 AI 定位相融合的移动优先广告活动的优先市场。

联网电视库存激增

联网电视是南美程序化广告市场增长最快的渠道，2024 年第三季度区域 CTV 广告支出同比增长 27%。^{[3]Pixalate，“CTV 广告供应链趋势报告 - 拉丁美洲”，pixalate.com} 巴西每月 8900 万观众目前是美国以外最大的观众，平均每天观看时间为 4.5 小时。广告支持的视频点播渗透率超过 95% 的 CTV 家庭，创造了更高每千次展示费用的优质供应。人工智能驱动的上下文广告和私人市场交易提高了品牌适用性和填充率。智能电视占据主导地位 94%的中视电视vices 加强了家庭层面的定位和跨设备测量。

采用第一方数据策略

弃用 Cookie 加速了向第一方标识符的迁移，从而提高了受众质量和测量精度。零售商、流媒体平台和电信公司丰富了其登录用户图谱，帮助南美程序化广告市场保持个性化，同时又不违反巴西 LGPD 等隐私法规。早期试点显示，当零售商数据推动相似建模时，转化率会有所提高，而 UID2 等私有身份框架在寻求可互操作且安全的解决方案的出版商中获得了关注。

零售媒体网络的出现

区域电子商务领导者通过结帐数据货币化以创建闭环归因，从而强化了零售媒体作为南美程序化广告市场最有力的增长引擎的地位。巴西网上零售额达1美元到 2024 年，这一数字将达到 530 亿，预计到 2025 年将增加一倍以上，提供巨大的购买意向信号。 VTEX 收购 Newtail 将自助广告访问扩展到 400 家广告商，而 Adsmovil 的新零售媒体部门则加速了网络建设。随着第三方 Cookie 的消失，第一方上下文为品牌提供了合规的方式来定位受众。

技术程序化人才库有限

高级购买和数据科学技能仍然集中在少数大都市中心。各机构通常需要花费数月的时间来获得 DV360 或 Amazon DSP 认证，从而延迟了上市时间并增加了劳动力成本。没有内部资源的小型广告商倾向于采用托管服务模式，但容量限制可能会造成瓶颈，阻碍南美程序化广告市场的整体增长。

分散的发布商生态系统导致品牌安全问题

区域 CTV 供应的无效流量率超过 14%，移动应用程序的无效流量率超过 20%，从而损害了广告商的信任。较小的发布商很难强制执行 ads.txt 和卖家。 Json，邀请套利和不透明的转售。广告商的应对措施是将支出集中在精心策划的市场中，牺牲覆盖范围以支持经过验证的环境。

Segment 分析

按交易平台划分：私人市场推动溢价增长

南美交易平台程序化广告市场规模以实时竞价为主导，到 2024 年将保持 46.20% 的份额。由于开放交易平台的规模和具有竞争力的价格，对开放交易平台的需求持续存在。然而，随着广告商寻求品牌安全的库存和更简单地遵守隐私法，私人市场担保交易预计到 2030 年复合年增长率将达到 14.90%。出版商在这些仅限邀请的拍卖中享有更高的收益和更严格的控制，刺激了供应方创新，例如卖方定义的受众和出价前验证。自动化有保证的套餐吸引了重视固定定价与自动交付相结合的大型企业，而无保留的固定利率库存则满足了即时性胜过动态定价优势的利基布局。

出版商和控股公司交易部门加速供应路径优化，以减少隐性销售。费用，提高有效的每千次展示费用和透明度。 PubMatic 的 Activate 解决方案简化了绕过重复中介的直接连接，符合精简供应链的全球趋势。随着更多展示次数迁移到优化路径，私人交易预计将在预测期内提高其在南美程序化广告市场份额。

按广告媒体：联网电视加速超越移动

移动显示在 2024 年占据南美程序化广告市场 57.80% 的份额，这反映了该地区的移动优先行为和较高的预付费渗透率。富媒体单元、奖励视频和应用程序安装格式仍然是效果营销人员的主要内容。桌面显示在渠道上部消息传递方面保持稳定，但失去了新兴格式的增量份额。然而，到 2030 年，联网电视的复合年增长率有望达到 12.30%，将向后倾斜的观看转变为可衡量的、数据驱动的购买。苏随着智能电视采用率的上升和 AVOD 服务的激增，美国与 CTV 相关的程序化广告市场规模不断扩大。动态广告插入和服务器端拼接可实现无缝的创意交换，从而提升观看者体验和品牌回忆。

随着流媒体习惯的加深，音频获得动力。程序化管道现在支持顺序消息传递，将音频会话与互补的显示或视频曝光桥接起来，从而强化全渠道频率目标。随着衡量供应商标准化增量方法，广告商将更大的预算分配给同时利用移动和客厅屏幕的跨屏幕激活。

按企业规模：中小企业拥抱基于云的解决方案

大型企业在 2024 年占据南美程序化广告市场份额的 64.30%，利用专有数据和多市场足迹来协商批量折扣和优先获得优质供应。复杂的堆栈集成了需求方和数据-统一身份框架下的洁净室解决方案。然而，随着基于云的自助服务门户降低成本和技能障碍，中小型企业到 2030 年将以 12.70% 的复合年增长率扩张。分层订阅模式消除了最低支出门槛，人工智能驱动的工作流程简化了受众构建、出价策略和创意迭代。

平台供应商通过垂直化模板和本地化语言支持来吸引中小型企业。经过认证的渠道合作伙伴将培训、活动管理和分析整合到一项订阅中，从而促进重复采用。随着投资回报率可见性的提高，规模较小的广告商成为南美洲程序化广告市场的重要增长引擎。

按行业垂直划分：零售媒体改变商业广告

零售和电子商务占据 2024 年支出的 28.50% 份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 13.40%，这主要得益于现场赞助产品广告、场外展示重定向和可购物视频。闭环属性将印象与销售点联系起来的做法确认了广告支出的回报，促使包装商品品牌将预算从搜索重新分配到零售网络。汽车行业部署了与经销商客流量高峰同步的地理定位创意，而金融服务活动则转向尊重 KYC 义务的数据洁净室合作。旅游和酒店业通过与实时库存相关的动态定价信息吸引受众，充分利用被压抑的旅游需求。

游戏、金融科技和数字服务提供商属于“其他”类别，试点程序化全渠道策略来获取高终生价值用户。向基于绩效的 KPI 的转变收紧了反馈循环，锐化了创意格式和出价乘数。随着垂直边界的模糊，商业数据将支撑南美程序化广告行业的更大份额。

地理分析

巴西在 1.83 亿互联网用户和 8900 万 CTV 观众的推动下，占据了南美程序化广告市场的主导地位。 LGPD 合规工作标准化了同意流程，减少跨境摩擦并吸引全球平台的先发投资。 5G 可用性的提高进一步提高了移动拍卖流动性和广告加载速度。

阿根廷紧随其后，成为第二大贡献者；其强大的智能手机基础和较高的银行渗透率吸引了高端品牌的预算。与欧盟的监管一致简化了数据移动性，使市场对跨国活动具有吸引力。布宜诺斯艾利斯和科尔多瓦的先进数字户外网络与需求方平台相集成，扩大了全渠道覆盖范围。

哥伦比亚、智利和秘鲁是南美洲程序化广告市场中增长最快的集群。不断增长的中产阶级人口和支持性电信监管加速了宽带的普及，而当地发布商采用开放式测量 SDK 来改进可见度验证。尽管从绝对值来看规模较小，但随着连通性的改善和当地机构技能的提高，包括乌拉圭、巴拉圭和厄瓜多尔在内的南美洲其他地区也提供了绿地潜力。^{[4]DataReportal，“数字化 2025：巴西” datareportal.com}

竞争格局

随着端到端堆栈争夺南美程序化广告市场增量预算，整合加剧。 Google 通过 Display and Video 360、Ad Manager 和 Campaign Manager 360 保持领先地位； Netflix 库存的新链接承诺混合流媒体和线性观众的跨屏幕指标。亚马逊加倍开发专有的需求方技术，将零售商第一方数据与机器学习相结合g 根据预测的购买倾向自动调整出价的优化。 The Trade Desk 强调身份互操作性，倡导 UID2 作为一种无 cookie 的区域替代方案。

Adsmovil 等区域专家在零售媒体中开辟了利基市场，利用定制的文化见解来提供与环境相关的展示位置。 TenX、OMG Peru 和其他认证机构通过提供统包托管服务包来弥补人才缺口。供应方供应商 PubMatic 和 Magnite 推出了精心策划的市场，以减少欺诈并提高透明度，而 Vistar Media 和 Hivestack 则扩大了程序化数字户外足迹。人工智能原生颠覆者采用隐私保护模型进入，将用户级数据保留在安全的飞地内，并与更严格的数据保护代码保持一致。