南美洲吸塑包装市场规模和份额分析
南美吸塑包装市场分析
2025年南美吸塑包装市场规模达到12.4亿美元，预计到2030年将攀升至17.5亿美元，复合年增长率为7.19%。增长的主要推动力是药品可追溯性要求、仿制药产量的增加以及战略性聚集在巴西工业走廊的合同制造项目浪潮。日益激烈的品牌竞争促使加工商安装以线速应用兼容的 2D DataMatrix 代码的数字打印机，而智利和哥伦比亚的可持续发展规则则加速了向可回收 PET 和纸质卷材的转变。随着跨国公司将填充加工工作转移到南美以获得关税和碳足迹优势，制造商也受益于近岸外包。尽管区域药品供应链的价格敏感性仍然很高，但这些因素共同创造了稳定的销量增长。
关键报告要点
- 按工艺划分，热成型将在 2024 年占据南美吸塑包装市场 64.34% 的份额。预计到 2030 年，热成型将实现最快的复合年增长率 8.32%。
- 按材料划分，塑料薄膜在 2024 年将占据 67.87% 的收入；预计到 2030 年，纸和纸板的复合年增长率将达到 9.01%。
- 按产品类型划分，到 2024 年，卡片/面封包装将占据南美吸塑包装市场规模的 51.46% 份额，而翻盖式包装的复合年增长率有望增长 8.46%。
- 从最终用户来看，药品占据主导地位，到 2024 年将占据 58.24% 的份额；预计到 2030 年，营养保健品将以 9.76% 的复合年增长率加速增长。按国家/地区划分，巴西占 2024 年收入的 39.35%；预计到 2030 年，智利的复合年增长率将达到 9.7%。
南美吸塑包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 药品序列化要求 | +1.8% | 巴西、阿根廷、智利 | 中期（2-4 年） |
| 区域 CMO 扩张 | +1.5% | 巴西核心，溢出到哥伦比亚和阿根廷 | 长期（≥ 4 年） |
| 自我药疗和非处方药的增长 | +1。2% | 巴西、智利、阿根廷城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 消费电子产品的电子商务需求 | +0.9% | 巴西东南部、智利城市、阿根廷 AMBA | 中期（2-4 年） |
| 全球供应链近岸化 | +1.1% | 巴西制造中心、阿根廷生物技术走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| 短期水泡数字印刷 | +0.8% | 区域药品制造中心 | 中期（2-4年） |
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药品序列化要求提高泡罩需求
巴西的 SNCM 法规要求每个商业单元泡罩都必须携带独特的 2D DataMatrix 代码，该代码将实时事件数据输入 ANVISA 数据库，促使制药商使用抗代码墨水和激光蚀刻机改造生产线。阿根廷在全国范围内推出电子处方扩大了数字互操作性，推动药店在零售移交之前扫描序列化的包装。智利 ISP 的类似规定继续加强可追溯性。因此，加工商优先考虑能够承受高压釜热量并接受清晰编码的薄膜涂层，而机械供应商则销售交钥匙视觉检测模块。总的来说，这些合规压力提高了品牌、仿制药和医院渠道中单位剂量泡罩的采用率，加强南美泡罩包装市场的长期发展轨迹。
区域合同制造组织 (CMO) 的扩张
巴西庞大的生命科学集群吸引了那些想要本地产能和免税激励措施的跨国公司。诺和诺德 (Novo Nordisk) 耗资 10.9 亿美元对其蒙蒂斯克拉鲁斯 (Montes Claros) 园区进行了扩建，增加了无菌生产线，一旦 2028 年开始商业生产，年度泡罩需求量将大幅上升。EMS 和其他国内仿制药集团也在扩大供应专利到期的 GLP-1，进一步增加对深腔冷成型包装的需求。哥伦比亚的 Procaps 集团每月已生产超过 3.7 亿个泡罩包装用于区域出口，突显了 CMO 采用可根据指令切换格式的 Pharma 4.0 工作单元的销量潜力。
自我药疗和非处方药的增长
以 Farmacias Likeles 在智利的 505 家商店网络为代表的低成本连锁药店，销售深度折扣将仿制药与步入式医疗咨询室联系起来，这种模式即使在经济低迷时期也能提高非处方药泡罩的吞吐量。 2014 年至 2019 年间，巴西抗生素零售销量从 4525 万包攀升至 5932 万包，反映出根深蒂固的自我护理习惯。由于公共支付者限制年度价格上涨，制药公司依靠高周转泡罩 SKU 来维持利润，从而为整个南美泡罩包装市场的加工商提供稳定的基本负载。
消费电子配件的电子商务渗透
非接触式支付的采用帮助阿根廷预付卡交易在 2024 年同比增长 39%，反映了 Z 世代占在线交易额 60% 的区域趋势订单。便携式耳塞、充电器和游戏外设越来越多地装在透明翻盖内，以防止盗窃，同时展示设计功能。由于退货处理成本越来越高，卖家坚持使用抗压泡罩以减少损坏索赔。这一动态为更广阔的南美吸塑包装市场注入了快速发展的消费电子产品利基市场。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 医疗级PVC和铝的波动性 | −1.4% | 影响区域的全球供应链转换器 | 短期（≤ 2 年） |
| 智利和哥伦比亚的塑料废物立法 | −0.8% | 智利 REP 法律、哥伦比亚决议14047 | |
| GMP 冷成型箔供应商短缺 | −0.6% | 区域制药集群 | 短期（≤ 2 年） |
| 假冒泡罩规格 | −0.5% | 跨境贸易走廊和城市零售中心 | 长期限（≥ 4 年） |
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医用级 PVC 和铝材价格波动
南美加工商进口大部分硬质 PVC 和轧制铝材，使其面临货币风险波动和货运高峰。突然的成本膨胀限制了他们的能力提供长期合同，这是小型家族热成型企业面临的一个挑战。一些买家转向使用 Evertis 等区域供应商提供的 50% 回收成分的 PET-G 纤维网，这在一定程度上缓解了波动性。[1]Evertis，“Evercare 医疗保健包装品牌”，evertis.com
智利和哥伦比亚严格的塑料废物立法
智利的第 20.920 号法律强制生产商为消费后回收提供资金并满足不断增加的回收配额，而哥伦比亚的第 14047 号决议则对医疗包制定了分阶段的回收内容要求。这些法规提高了 PVC 泡罩的合规成本，并鼓励使用单一材料 PET 或纤维替代品。未能适应南美洲泡罩包装行业风险市场准入壁垒的公司。
细分市场分析
按工艺：热成型ng 在关注成本的同时保持价值领先地位
热成型在 2024 年占据南美吸塑包装市场 64.34% 的份额，复合年增长率有望达到 8.32%，证实了其作为区域包装业务量支柱的地位。该细分市场利用低成本 PVC 或 PET 卷材、简单的工具制造以及适合仿制药大批量的快速循环时间。增强型成型站现在可接受包含消费后薄片的可回收 PET-G 薄膜，符合智利的 REP 合规性，同时又不牺牲光学透明度。
在操作上，伺服控制缩短了索引长度并减少了废品，这一点至关重要，因为许多合同按每个腔而不是每个片材定价泡罩。冷成型利基市场虽然材料昂贵，但可以保护对湿度敏感的 API，并支持向湿度达到 90% 气候的出口运输。专门从事冷成型加工的加工商协商产能溢价，以抵消铝的波动性，但他们的南美吸塑包装市场的总吨位仍然很小。持续研发重点关注将深拉热成型与粘合剂层压铝盖集成的混合生产线，这是一种桥梁技术，可以解锁以前因 ALU-ALU 格式而定价的中端 OTC 用例。
按材料：塑料占主导地位，但纤维替代品获得政策推动
塑料薄膜在 2024 年提供了 67.87% 的收入，因为 PVC 和 PET 仍然便宜、可密封且与高速生产线兼容。然而，大流行后的货运正常化并没有缓解环境监管机构日益增加的压力。智利的 REP 法要求品牌实现逐步收集目标，促使跨国制药商要求使用单一材料 PET-G 网来简化回收流程。供应商提供的 PET 配方含有 30-50% 的回收成分，但仍然通过了 USP <661.1> 可提取物测试，这一成就以前被认为对制药公司来说是不可行的接触层。
纸张和模制纤维是增长最快的领域，随着技术改进能够耐受亚马逊流域常见湿度循环的阻隔涂层，复合年增长率攀升至 9.01%。铝板对于光敏激素和抗生素发挥着至关重要的作用，特别是对于那些必须提供停电保护的赤道气候的产品。总而言之，可持续发展的重心正在重新定义南美泡罩包装市场内的原材料需求曲线。
按产品类型：梳理包装仍是主流，而翻盖式包装则加速
面密封设计由于其紧凑的占地面积和制药厂的自动装盒兼容性，到 2024 年将占据南美泡罩包装市场规模的 51.46% 份额。该格式的透明窗口支持药房配药期间的视觉验证，从而补充序列化检查。
翻盖式包装，复合年增长率预计将增长 8.46%，抓住机遇为耳塞、存储卡和小型物联网设备提供电子商务流量，这些行业重视可重新密封性和抗冲击性。区域电子品牌将翻盖定位为减少假冒替代的优质产品，因为一旦铰链损坏，篡改证据就显而易见。夹住和全卡水泡仍然是小众产品，但对于容易被盗的剃须刀刀片架和高价值膳食补充剂来说至关重要。随着规格多样性的增加，机械 OEM 正在推出模块化供料器，可在 30 分钟内从梳理几何形状切换到翻盖式几何形状，从而使加工商能够在无需专用占地面积的情况下扩大 SKU 菜单。
按最终用户行业：制药锚定需求；营养药品激增
药品占 2024 年收入的 58.24%，这得益于巴西 147 亿美元的国内药品市场以及 2024 年至 2028 年间与专利悬崖相关的稳定仿制药上市渠道，价值 5-60 亿美元。强制序列化锁定泡罩使用对于处方药而言，抗生素、镇痛药和抗高血压药在单位剂量体积中占主导地位。
营养保健品和膳食补充剂以 9.76% 的复合年增长率增长，带动了健身房会员资格和预防性健康营销的浪潮。灵活的泡罩腔允许组合维生素和矿物质小袋，从而缩短消费者的给药程序。受跨境电子商务需求保护性零售包装的推动，消费电子配件占据了一定份额，但仍在不断增长。美白贴片等个人护理用品保持稳定的基线。总的来说，这些最终用途模式强化了广泛的组合，稳定了南美泡罩包装市场，抵御单一行业的冲击。
地理分析
巴西占据了 2024 年收入的 39.35%，反映了其作为该地区主要药品生产商的地位，也是 ANVISA 严格的 SNCM 追溯系统所在地。结构确实有利于吸塑的采用。国产药品高达 15% 的当地优惠幅度进一步刺激了对垂直整合生产线的投资，确保了对系列化包装的持续需求。圣保罗和米纳斯吉拉斯州等东南部州拥有最多的加工能力，受益于通往港口码头的高速公路和深厚的技术劳动力储备。
智利的复合年增长率预计到 2030 年将达到最快的 9.7%，因为 REP 立法要求品牌所有者为收集计划提供资金，从而促进从 PVC 快速转向可回收 PET。由 Farmacias Likeles 牵头的该国零售药店扩建增加了 OTC 货架饰面，从而增加了泡罩面材的需求。圣地亚哥的高家庭收入走廊也有利于进口小玩意的优质翻盖，使材料流向 PET-G 和 rPET 多样化。
尽管汇率动荡，阿根廷仍具有上涨空间。布宜诺斯艾利斯周围的生物技术走廊为全国 22% 的人口提供支持l 生物技术公司，其中药品吸收了行业研发支出的 62%。[2]世界银行，“阿根廷的新增长地平线”，worldbank.org 2025 年生效的强制性电子处方可增强数据完整性，即使在小型药房也应能加速序列化的泡罩渗透。然而，进口许可证瓶颈迫使加工商携带铝箔和阻隔膜的缓冲库存，从而增加了营运资金压力。
哥伦比亚第 14047 号决议规定了塑料废物回收和回收成分配额，这逐渐重塑了树脂的选择。当地专业公司 Meprec 为国内制药公司提供单位剂量包装，而 Procaps 则向整个地区出口成品剂量，从而稳定了对热成型 PVC/PCTFE 组合的稳定需求。
竞争格局
南美洲rica吸塑包装市场集中度适中。五家领先的加工商和全球薄膜供应商共同控制着约 55% 的成型产能，市场集中度得分为 6 分（满分 10 分）。Amcor 南美分部在 6 个国家运营 19 个柔性生产基地，供应符合 USP <661.1> 迁移限制的 PVC、PVdC 和 PET 层压材料。[3]Amcor，“Amcor 拉丁美洲软包装”，amcor.com TekniPlex Healthcare 最近增加了其在欧洲的多层薄膜产量，此举为其寻求可剥离、可回收泡罩的巴西客户提供了产能冗余。与此同时，Evertis 专注于为医疗保健行业生产含有回收成分的高透明度 PET-G，为区域买家提供低碳基材。
国内加工商，例如阿根廷的 Ricardo Wagner S.A. 和d Meprec 位于哥伦比亚，在邻近性、小批量敏捷性和当地监管专业知识方面展开竞争。 Their edge lies in fast artwork approval loops and lower inbound freight compared with imports.战略交易增强分销能力； Nissei 收购巴西 Rede Santa Marta 连锁药店，巩固了下游对自有仿制药包装规格的控制。
技术竞争集中在在线数字印刷和集成视觉检测上。早期采用者宣称，序列化泡罩的错误率低于 0.05%，这一阈值既能满足 ANVISA 审核，又能减少返工。当买家请求生命周期数据时，可持续性凭证也会影响出价。尽管资格认证周期仍然漫长，但提供纯 PET 泡罩和无箔纸盖的供应商在智利和哥伦比亚获得了关注。
近期行业发展
- 2025 年 4 月：诺和诺德确认投资 10.9 亿美元其蒙蒂斯克拉鲁斯工厂扩建，配备无菌大厅和太阳能公用设施，预计将于 2028 年开始商业生产。
- 2025 年 2 月：Evertis 推出 Evertis 医用级 PET 薄膜，含有高达 50% 的回收成分，符合医疗保健应用的 ISO 10993 和 USP <661.1> 标准。
- 2025 年 2 月：世界银行强调了 South区域投资简介中的美国低碳制造业可再生能源优势。
- 2025 年 1 月：阿根廷将电子处方作为全国唯一有效的模式，并根据第 345/2024 号法令强制要求平台具有互操作性。
FAQs
南美吸塑包装市场目前的价值是多少？
市场规模为 12.4 亿美元2025 年。
市场预计增长速度有多快？
预计复合年增长率为 7.19%，收入为美元到 2030 年将达到 17.5 亿美元。
哪种工艺在区域生产中占主导地位？
热成型以 64.34% 的份额领先并保持不变增长最快，复合年增长率为 8.32%。
哪个国家的需求量最大？
巴西由于其庞大的制药基地而占据了 2024 年收入的 39.35%。
出于可持续发展的原因，哪种材料越来越受欢迎？
含有消费后内容的可回收 PET-G 是 PVC 的领先环保替代品。
为什么序列化要求很重要？
它们要求每个单位剂量包装上都有唯一的二维码，从而推动了对数字印刷、可跟踪的泡罩的需求。
