哈萨克斯坦ICT市场规模和份额

哈萨克斯坦ICT市场分析

2025年哈萨克斯坦ICT市场规模为14.5亿美元，预计到2030年将达到22.8亿美元，复合年增长率为9.47%。政府通过“数字哈萨克斯坦”计划提供的资金、全国 5G 的推广以及快速的云迁移共同推动支出保持上升趋势。该市场还受益于区域投资，例如世界银行支持的 DARE 项目，该项目正在将宽带接入范围扩大到超过 100 万居民。^{[1]世界银行，“世界银行帮助扩大哈萨克斯坦服务欠缺地区的数字基础设施，” worldbank.org} 在阿拉木图和阿斯塔纳的新数据中心容量以及 p 的进入的支持下，势头继续转向云主导的服务。像 Yandex Cloud 这样的提供商。大型企业的需求仍然至关重要，而在有针对性的税收优惠和科技园计划的支持下，中小企业的采用正在加速。竞争强度适中，哈萨克斯坦电信占据电信主导地位，全球供应商与当地集成商合作，抓住企业和公共部门的机遇。

哈萨克斯坦 ICT 市场趋势和见解

政府主导的数字哈萨克斯坦计划加速公共部门 IT 支出

随着 80% 的政府服务现在在线提供，公共部门数字支出不断增长，创造了超过 120,000 个技术岗位，并将哈萨克斯坦定位为地区电子政务领导者。 90% 的经济活跃人口对 eGov 门户的高度采用凸显了用户的接受度。该计划的综合路线图涵盖数字治理、部门数字化和创新生态系统，吸引联合国在阿拉木图建立新的解决方案中心。因此，硬件更新、软件升级和服务外包被各部委和市政府锁定，至少在 2029 年之前稳定需求。

5G 和国家光纤骨干网的推出创造新的 ICT 需求

政府承诺超过 4500 亿坚戈（9 亿美元）将在 2025 年底前建成全国性 5G 网络。^{[2]哈萨克斯坦总理，“5G 移动通信部署”，primeminister.kz}并行光纤项目面向 3,010 个村庄，新增 240 万互联网用户。自 2020 年以来，流量增长了 61.5%，硬件供应商、塔运营商和托管服务提供商正在确保回程、小型蜂窝和边缘计算项目的合同渠道。时间这些扩建提高了电信收入，并为智慧城市和物流中的企业连接和物联网应用创造了后续需求。

大型企业云迁移激增

2023 年云服务收入增长了 69%，反映了企业对可扩展性和弹性的需求。当地专家 QazCloud 报告称，备份和灾难恢复产品的注册量激增，而哈萨克斯坦电信-智能城市等合作伙伴加速了边缘和市政工作负载。 Yandex Cloud 于 2024 年进入数据中心和即将推出的 Microsoft Azure 堆栈集成正在加剧竞争并降低进入壁垒，特别是对于支持人工智能的分析和 DevOps 工具链而言。

国内数据中心容量和托管服务的快速增长

对超大规模设施的投资，例如 GK Hyperscale Ltd 在阿斯塔纳的 14 亿美元项目，表明对哈萨克斯坦作为中亚计算大国的角色充满信心枢纽。主机托管随着区域企业选择在本地托管工作负载以满足数据主权规则和延迟阈值，占用率正在上升。公用事业提供商和市政当局正在建立可再生能源搭配，以管理电力需求并提高可持续性得分。

高额前期资本支出

中小企业占注册公司的 99.44%，但由于硬件、软件和咨询支出导致预算紧张，因此常常推迟现代化计划。^{[3]克兰菲尔德大学， “哈萨克斯坦中小企业的数字化成熟度和准备度模型”，cranfield.ac.uk}虽然通过 AstanaHub 提供的赠款和税收减免降低了成本，但典型的投资回收期仍然超过了低利润行业的可接受阈值。因此，多阶段部署占主导地位，减缓了总体数字化成熟度。

哈萨克斯坦境内高级 IT 人才的数量有限

尽管政府承诺到 2025 年培训 100,000 名专家，但供不应求，平均 IT 工资上涨 54% 至 673,000 坚戈（美元） 1,350）。人工智能、网络安全和云架构方面存在严重不足，迫使帮助企业根据数字游牧签证计划外包或引进人才。由于当地技能库有限，阿拉木图和阿斯塔纳以外的区域项目面临延误和成本超支。

细分分析

按类型：电信服务占主导地位，云主导服务加速

电信服务占哈萨克斯坦 ICT 市场 2025 年收入的 45.3%。由于运营商将激增的数据流量货币化，移动业务占电信收入的 57.8%，而固定宽带则受益于农村连接计划，提振了哈萨克斯坦 ICT 市场。在跨国公司混合工作政策的支持下，最终用户设备和网络设备的硬件需求保持健康。云主导的服务超越了所有类别，凭借基于 SaaS 的生产力套件和迁移到本地数据中心的 IaaS 工作负载的优势，以 9.8% 的复合年增长率增长。

服务提供商正在采用 Bundled 融合策略将光纤、5G 和托管安全打包在一起以获取钱包份额。设备供应商正在通过手机金融计划与运营商合作，为农村用户配备 4G 智能手机。数据中心所有者通过宣传靠近欧亚贸易走廊和新兴可再生能源足迹来满足 ESG 要求来吸引跨国客户。

按部署模式：尽管本地部署占主导地位，云采用仍在加速

本地解决方案仍占哈萨克斯坦 ICT 市场部署的 72%，反映了政府和 BF​SI 环境中的主权数据规则。然而，随着监管机构完善本地化指南并对数据敏感性进行分类，云模型正在加速发展，预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.4%。混合架构是银行业的首选过渡路径，它在本地保留核心账本，同时将面向客户的应用程序迁移到云端。这种平衡的立场减少了资本支出和影响加快新服务的上市时间，扩大哈萨克斯坦 ICT 多云编排平台的市场份额。

监管的明确性继续影响着供应商的路线图。数字发展部正在起草符合 ISO 27001 和地区 GDPR 同等标准的服务水平标准和事件报告规则。系统集成商正在通过创建结合了国内托管、区域超大规模区域和主权备份节点的参考架构来应对。

按企业规模：大型企业推动支出，而中小企业则表现出更快的采用速度

大型企业在 2025 年创造了哈萨克斯坦 ICT 市场总支出的 71.0%，利用规模部署人工智能驱动的分析和私有云堆栈。支出重点集中在风险加权回报上，最高管理层将 12% 的收入用于银行、能源和电信垂直领域的 IT 现代化。相反，中小企业是增长最快的群体，复合年增长率为 10.1%得益于 SaaS 订阅模式、小额贷款和供应商主导的培训计划，这些计划可以压缩部署周期并减少前期义务。

政府正在扩大 Tech Orda 奖学金计划，并推出针对软件出口的税收优惠，培育一系列针对电子商务、农业科技和医疗科技机会的云原生初创公司。供应商生态系统现在包括中小企业定制的捆绑包，这些捆绑包结合了会计 SaaS、网络安全包和 ERP lite 模块，以加速数字化进入，并在较小的公司中推动哈萨克斯坦 ICT 市场规模的发展。

按行业垂直：BFSI 领先，而医疗保健显示出最强的增长潜力

随着银行采用全数字化渠道，BFSI 行业占 2025 年支出的 19.0%，推动移动银行使用率接近 2025 年。普遍水平并将交易数字化提升至 89%。 ^{[4]CSIS，“Building DPI：哈萨克斯坦的经验教训”，csis.org} 5 年数字金融战略等监管指令强调开放 API、e-KYC 和数字钱包，进一步扩大哈萨克斯坦 ICT 金融科技平台的市场份额。相比之下，医疗保健领域的复合年增长率最快，达到 10.6%，该项目由为电子病历、远程医疗中心和分析提供资金的联合数字健康转型计划提供支持公共管理部门继续投资于公民门户、生物识别 ID 系统，公用事业和制造业正在部署物联网传感器和预测维护系统，以减少停机时间。教育机构正在试验云托管的学习管理系统和卫星宽带，以弥补农村的学习差距。

地理分析

阿拉木图市到 2025 年将占哈萨克斯坦 ICT 市场收入的 39.0%，巩固其在哈萨克斯坦的地位它是国家技术核心，拥有密集的开发人员、加速器和数据中心园区。市政府将预算分配给智能移动和公共Wi-Fi项目，吸引国内外资本。因此，风险投资轮通常规定在阿拉木图进行实体存在，以利用人才库和联合办公基础设施。

阿斯塔纳和更广泛的阿克莫拉地区形成了第二大节点，这得到了政策制定者对电子政务、交通走廊和节能公共住房的重视的支持。该市的“绿色城市”计划将物联网传感器嵌入到交通和废物管理系统中，生成实时数据流，为各城市机构的分析仪表板提供数据。随着中亚最大数据中心的建设，阿斯塔纳正在巩固其作为关键任务托管目的地的作用，进一步巩固哈萨克斯坦ICT市场规模在大都市地区中的领先地位。

南哈萨克斯坦，包括奇姆肯特和土耳其斯坦是增长最快的地区，复合年增长率为 10.8%，这得益于世界银行 DARE 项目资助的宽带扩张。最后一英里连接的改善正在释放电子商务、远程医疗和电子学习的需求。当地大学正在组建科技孵化器，以留住毕业生并刺激软件出口集群。

竞争格局

哈萨克斯坦电信控制着 61.8% 的固定、移动和互联网收入，在网络建设、共享服务和捆绑定价方面发挥着规模经济作用。该运营商正在利用其全国光纤骨干网进行批发租赁，并将其移动子公司 Kcell 定位为抢占 5G 企业市场。微软、华为和思科等国际供应商将其硬件和软件嵌入到企业转型项目中。华为持有5G RAN设备和智慧城市摄像头的基础设施合同网格，而 Microsoft 通过区域合作伙伴推动企业采用生产力和安全 SaaS 套件。

云领域正在升温。 QazCloud 在阿克莫拉开设了一个新的数据中心，为受监管的工作负载和国有企业提供服务。 Yandex Cloud 于 2024 年启用了阿拉木图设施，提供本地化的 AI 工具链和即用即付的计算选项。这些举措加剧了价格和功能竞争，迫使系统集成商捆绑托管迁移、DevSecOps 和合规咨询服务。

G5 网络安全和信息安全中心等网络安全专业公司正在扩展托管检测和响应 (MDR) 合同，以应对不断上升的攻击量。随着较大的供应商收购利基市场参与者来集成 XDR、威胁情报和合规仪表板，供应商整合正在进行中，这可能会在中期减少碎片化。