日本航空市场规模

日本航空市场分析

日本航空市场规模预计到 2025 年为 61.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 138.3 亿美元，在预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 17.45%。

日本航空业是国家经济基础设施的基石，商业航空业及其供应链预计在预测期内将为日本 GDP 贡献 721 亿美元。该行业的重要性超出了直接经济影响，航空运输和旅游业预计将为该国 GDP 贡献 2.4%。日本在亚太地区的战略位置使其成为全球主要的商务和休闲旅行中心。然而，该行业发生了重大结构性变化，运营国际航线的机场数量从2019年的37个减少到2022年的17个，导致国际航线的机场数量不断减少。国际交通进入主要枢纽。

日本航空业正在见证商业和军事领域的大规模机队现代化举措。 2023年5月，日本航空宣布一项战略举措，通过将三架波音767-300ER客机改装成能够在主甲板上运载大型集装箱的纯货机，重新引入专用货运机队。这种转变反映了行业对不断变化的市场需求和运营要求的适应。现代化延伸到军事领域，日本拥有世界第六大现役军用飞机机队，截至 2022 年 12 月，共有 1,451 架飞机，其中包括 244 架战斗机、150 架特种任务飞机和 566 架战斗直升机。

基础设施发展和技术进步仍然是日本航空业的重点关注领域。航空公司正在积极推行机队更新计划，以提高运营效率并重新造成环境影响。主要航空公司正在用现代、节能的型号替换老化的飞机，日本航空公司的国家航空公司计划更换其由 45 架波音 737 喷气式飞机组成的机队，这些飞机的平均机龄约为 12.5 年，就证明了这一点。该行业还见证了对货运基础设施的重大投资，航空公司引入了新的国际货运航线，并将客机改装为货机，以满足不断变化的供应链需求。

军用航空领域正在经历重大转型，日本的国防预算在 2022 年达到 460 亿美元，比上一年增长 5.9%。这项投资支持全面的机队现代化计划，包括从美国采购 147 架 F-35 战斗机，使日本成为仅次于美国的全球第二大 F-35 运营商。现代化扩展到旋翼飞机，新直升机订单大量以及本土能力的发展，体现了日本致力于维持一支技术先进、能力强的航空力量的承诺。

日本航空市场趋势

限制的放松和不断增长的旅客出行驾驶需求

• 日本在 亚太地区使其成为国际旅行和旅游的热门目的地。在收入增加、旅游业增加和全球商业互动等因素的推动下，日本国内和国际目的地的航空旅行需求持续增长。 2022 年，有 1.22 亿航空旅客途经日本，而 2020 年为 5100 万人次。2022 年至 2020 年增长了 139%。 2022 年至 2021 年期间增长保持不变。
• 2019 年，日本有 37 个机场拥有国际航线。然而，到了 2022 年，这个数字下降到只有 17 个。国际客流量也变得更加集中在更少的机场，部分原因是日本政府决定在新冠肺炎 (COVID-19) 大流行期间仅允许国际航班通过少数机场飞往日本，部分原因是从日本支线机场运营的许多国际航线服务于中国和韩国的区域市场，而这些市场尚未恢复到大流行前的运营水平。
• 旅行需求和主要航空公司面临的相关损失导致航空公司推迟了预期的飞机交付，并通过提前退役一些飞机型号来重组现有机队。例如，日本航空公司 (Japan Airlines Co.) 的国家航空公司正在寻求用现代且节能的飞机型号替换其旧的波音公司 737 短途机队。该航空公司拥有 45 架波音 737 喷气式飞机，平均机龄约为 12.5 年。该航空公司预计将在 737 Max 之间进行选择预计将订购 30 架和 50 架窄体喷气机。

地缘政治威胁正在推动日本国防开支的增长

• 日本在全球总体国防开支中排名第六 军事实力仅次于美国、俄罗斯、中国和印度。该国国防预算在2022年140个国家的排名中排名第十。 2022年，日本向军费拨款460亿美元，比2021年增长5.9%。该国正处于政策重大转变之中，此前将军费开支限制在GDP的1.0%。日本的 2022 年国家安全保障战略旨在到 2027 年将安全支出（包括军事经费）增加至 GDP 的 2.0%。计划增加主要是为了回应日本对中国、朝鲜和俄罗斯日益增长的威胁的看法。到 2022 年，日本将占 GDP 的 1.1%日本的军费负担连续第三年超过1.0%，达到1960年以来的最高水平。
• 面对中国不断升级的侵略性，并且作为几乎所有涉及南海和东海争端的利益攸关方，日本采购军机的需求大幅增加。就此而言，在固定翼飞机领域，日本与洛克希德·马丁公司签订了价值231.1亿美元的大规模采购合同，采购105架F-35战斗机，其中包括63架F-35A和42架F-35B，属于第六代隐形战斗机计划（俗称F-X或F-3）。此外，该国还向贝尔直升机公司订购了 150 架贝尔和 412 架 UH-X 运输直升机，用于军用旋翼机领域。到 2021 年为止，已交付三架直升机，其余飞机预计将于 2039 年交付。这些多用途直升机将取代日本陆上自卫队 (JGSDF) 的直升机

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场 分析：飞机类型

日本航空市场的商用航空细分市场

商用航空在日本航空市场中占据主导地位，到 2024 年约占 58% 的市场份额。该细分市场的强势地位n 的推动因素是日本航空客运量的增加及其恢复到大流行前的水平。日本在亚太地区的战略位置使其成为国际旅行和旅游的热门目的地，支持商业航空的增长。全日空航空、日本航空、乐桃航空和东方航空桥等主要航空公司已下达大量飞机订单，并将在未来几年内交付。截至 2023 年，各航空公司在日本面临着约 36 架空客飞机和 88 架波音飞机的积压，这表明商业航空领域的需求强劲。该细分市场的增长进一步受到电子商务行业蓬勃发展的支撑，导致航空货运需求增加，航空运输货运量较前几年稳步增长。

日本航空市场的军用航空细分市场

在日本航空运输的推动下，军用航空细分市场预计将在 2024-2029 年实现最快增长。国防现代化举措不断增加，地区安全问题日益突出。日本国防政策的重大转变，旨在到 2027 年将安全支出增加至 GDP 的 2.0%，预计将推动军用航空采购的大幅增长。该国已经下了大订单，其中包括来自美国的147架F-35战斗机，使其有望成为仅次于美国的全球第二大F-35运营商。此外，日本采购计划还包括斯巴鲁贝尔UH-2直升机、AH-X、贝尔AH-1S眼镜蛇、V-22倾转旋翼机等多款直升机，展示了日本军用航空机队的全面现代化。对本土开发能力和国际防务伙伴关系的日益关注预计将进一步加速该细分市场的增长。

飞机类型的其余细分市场

通用航空细分市场虽然市场份额较小，但在日本航空业中发挥着至关重要的作用离子生态系统。该细分市场包括公务航空、活塞固定翼飞机和其他服务于各种民用目的的专用飞机。该细分市场的增长得益于高净值人士数量的增加、培训学校的扩张以及政府对发展公务航空基础设施的重视等因素。由于不定期商务旅行的需求不断增长，该国的包机运营商不断扩大航线并为其机队增加新飞机。轻型运动和教练机需求依然强劲，促进了日本通用航空基础设施的整体发展。

日本航空产业概况

日本航空市场顶尖企业

日本航空市场竞争激烈、创新不断 主要参与者之间。公司是积极推行商业、军事和公务航空领域的产品开发计划，以保持竞争优势。战略伙伴关系和合作变得越来越普遍，特别是在技术转让和制造能力方面。市场领导者正在通过与当地公司达成协议并在日本境内建立生产设施来扩大其影响力。重点关注开发可持续航空技术解决方案和下一代飞机技术。公司还投资于产品组合现代化，同时加强售后服务和支持网络。制造和运营过程中对数字化和自动化的日益重视进一步塑造了竞争格局。

全球参与者主导的整合市场

日本航空市场呈现出由全球航空航天和航空航天业主导的高度整合的结构。栅栏集团。排名前五的公司空客公司、洛克希德·马丁公司、波音公司、川崎重工和ATR控制着大部分市场份额，空客在多个细分市场保持领先地位。这些公司利用其广泛的研发能力、成熟的供应链以及与日本合作伙伴的长期关系来维持其市场地位。川崎重工等国内企业的存在为市场增添了独特的活力，特别是在军用航空和特种飞机领域。

该市场的特点是全球原始设备制造商与日本制造商之间建立长期战略合作伙伴关系，创建了一个技术共享和联合生产安排的复杂生态系统。公司越来越注重垂直整合，并扩大其在航空价值链不同环节的影响力。竞争环境进一步影响贸易公司和当地合作伙伴的强大存在，在促进市场准入和维护与最终用户的关系方面发挥着至关重要的作用。该市场的并购活动有限，公司更喜欢战略联盟和合资企业来扩大市场份额。

创新和本地化推动未来成功

日本航空市场的成功越来越依赖于公司将技术创新与强大的当地合作伙伴关系相结合的能力。现有参与者必须专注于开发可持续航空技术、提高燃油效率并将先进材料融入其产品，同时与当地利益相关者保持牢固的关系。公司需要投资数字技术和自动化，同时调整其产品以满足日本运营商的特定要求。建立强大的售后支持网络并建立本地市场维护设施对于维持市场份额变得至关重要。

对于新进入者和挑战者公司来说，成功之路在于识别和瞄准特定的市场利基，同时与日本合作伙伴建立牢固的关系。公司必须专注于开发针对独特的日本市场需求的专业解决方案，同时确保遵守严格的监管标准。提供有竞争力的融资解决方案并与政府机构保持牢固关系的能力至关重要。未来的成功还将取决于企业应对日本复杂的监管环境（特别是国防采购）的能力，同时保持灵活性以适应不断变化的市场条件和客户偏好。在日本建立本地制造能力并建立强大的供应链网络对于长期成功至关重要。

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