以色列容器玻璃市场规模及份额

以色列容器玻璃市场分析

2025年以色列容器玻璃市场规模为203.89千吨，预计到2030年将达到239.96千吨，复合年增长率为3.31%。即使 PET 替代品给低利润类别带来压力，强大的回收基础设施、押金退款激励措施和酒精饮料的高端化仍能保持需求弹性。^{[1]T.M.I.R，“2024 年年度回收报告” tmir.org.il} 竞争定位集中在循环经济资质上，腓尼基玻璃厂试点碳捕获纯碱生产，品牌所有者推动低碳容器以支持净零路线图。 60% 包装回收率的监管执行，加上 77% 的饮料容器回收率，稳定了碎玻璃供应并减轻了原材料成本的波动。与此同时，能源能源价格波动和水资源短缺限制增加了运营风险，促使对混合熔炉、工艺电气化和闭环冷却的投资。因此，战略机遇在于医用大麻、化妆品和工艺烈酒的特殊形式，这些形式可以证明以色列容器玻璃市场中较高的价格点是合理的，并可以评估可持续发展属性。

以色列容器玻璃市场趋势和见解

对环保包装解决方案的需求不断增长

《包装管理法》规定的 60% 强制回收目标将玻璃提升为合规友好材料，强化了主要食品和饮料灌装机的采购偏好不断变化。由 T.M.I.R 管理的押金退款物流简化了回收流程，向熔炉提供高达 30% 的碎玻璃含量，从而降低熔化能量和二氧化碳强度。^{[2]T.M.I.R，“年度回收报告” 2024 年，”tmir.org.il} 特拉维夫和海法的连锁超市已开始实施供应商循环记分卡，青睐可回收或高回收含量的瓶子。品牌所有者将积极的消费者情绪视为从一次性塑料转向可回收玻璃合装包的关键因素。随着执法力度的加强，采购团队正在优先考虑那些能够证明回收成分和生命周期二氧化碳减排量的供应商，从而增强以色列容器玻璃市场的销量前景。

国内啤酒和即饮烈酒领域的快速增长

城市精酿啤酒厂数量翻了一番2023 年至 2025 年间推出的单位数量将增加，随着疫情后内部渠道的反弹，即饮鸡尾酒销量同比增长 15%。玻璃仍然是高端定位和风味完整性的默认选择，Tempo Beverages 在其可持续发展报告中强调了可回收的长颈瓶。出口导向型酿酒厂需要美学差异化和氧气阻隔性能，而这些只有玻璃才能提供，从而支持了腓尼基耶鲁汉姆工厂的专业装瓶生产。随着旅游业的复苏，带动酒吧客流量，增量需求集中在 330 毫升和 750 毫升规格，从而稳定了以色列容器玻璃市场的基线吞吐量。

政府回收目标激励措施

以色列对 100 毫升至 5 升饮料容器的 0.30 ILS 押金支撑着 77% 的回收率，确保可预测的碎玻璃投入，从而减少原材料进口和垃圾填埋场费用。各城市部署了 15,000 多个反向售货投递点ts，降低填料的收集成本。 ELA Recycling 与 Phoenicia 签订了承购协议，以保证原料质量，锁定高周转饮料 SKU 中的玻璃包装。这些循环的稳定性支持长期熔炉投资决策，维持整个以色列容器玻璃市场的产能利用率。

医用大麻剂型包装的采用

以色列受监管的大麻渠道在 2024 年分发了 62 吨产品，其中油和酊剂需要使用可阻挡紫外线和氧气的 USP III 型琥珀色瓶。药品经销商要求采用防儿童开启的瓶盖和微剂量校准，而这只有精密模制的玻璃瓶才可行。随着出口许可证的增加，配方设计师寻求能够符合 EU-GMP 文件的供应商，从而推动了以色列容器玻璃市场对利润率更高的药用玻璃的需求。

价值细分市场中的 PET 和铝替代品

以每小时 32,000 瓶的速度高速 PET 灌装 (bph)轻质罐可带来成本效益，使低利润的汽水和乳制品生产线不再使用玻璃瓶。零售商推动货架空间密度和运输节省，促使价值品牌转向单向塑料。玻璃供应商通过强调优质线索和碳中和工艺进行反击，但持续的价格差距限制了以色列容器玻璃市场商品化类别的重新夺回。

E燃气熔炉的能源价格波动

2024 年天然气现货价格上涨 18%，导致批量熔化成本增加，而批量熔化成本占玻璃生产所用能源的 70%。 Phoenicia 的内部热电联产减少了风险，但较小的专业转换器面临利润压缩。电动或混合熔炉所需的资金很高，以色列的电网关税仍高于经合组织的平均水平，减缓了技术转型，这可能稳定以色列容器玻璃市场的运营费用。

细分市场分析

按最终用户：饮料保持规模，化妆品加速

饮料占占2024年出货量的68.24%，相当于以色列容器玻璃市场规模的139.1千吨。啤酒、葡萄酒和即饮鸡尾酒依靠玻璃来保持风味稳定性和品牌故事，从而固定熔炉负载的基线。尽管果汁等非酒精饮料维持了传统销量PET在大众渠道中取得了进步。以色列化妆品和个人护理品容器玻璃市场份额虽然低于 5%，但随着优质护肤品牌升级到带有装饰性压花的可回收罐子，复合年增长率正在以 4.82% 的速度增长。医用大麻油增加了药品合规性要求，吸引了溢价利润，抵消了销量较小的影响。零售商越来越多地设有洗发水和乳液的补充站，但最初的填充仍然用玻璃瓶装运，以强化质量提示。 

果酱和调味品等家庭主食保持稳定但成熟的需求，保持生产结构多元化。第二代价值捕获出现在零售价高于 25 美元的定制烈酒瓶中，其中雕刻和小批量设计的价格上涨了 20-30%。包装加工商致力于缩短交货时间，利用数字装饰将限量版与季节性促销活动结合起来。饮料品牌所有者也在尝试由 rever 提供服务的可重复使用瓶池特拉维夫的物流初创公司，可能会提高以色列容器玻璃市场中的玻璃运输率和生命周期成本竞争力。

按颜色：Flint 占主导地位，Amber Scale 最快

Flint 占据 2024 年吨位的 45.16%，主要涉及软饮料、啤酒系列延伸 SKU 和美食调味品。清晰的可见度符合消费者对产品天然性的偏好，保持了以色列在燧石容器玻璃市场规模上的领先地位。 Amber 4.77% 的复合年增长率反映了需要紫外线屏蔽的药品、优质啤酒和大麻提取物的加速增长；到 2030 年，预计单位份额将接近 30%。品牌团队使用深色来象征工艺传统，进一步推动增长。绿色在葡萄酒中仍然根深蒂固，但酿酒厂推出了“生态燧石”瓶子，利用更高的消费后碎玻璃将重量减轻 12%，挑战了品种和瓶子色调之间的历史联系。利基钴蓝色和装饰柔和运行的目标是高利润香水系列和礼品包，维持以色列容器玻璃市场的颜色混合复杂性。

随着颜色转换变得更加频繁，Amber 的扩张增加了熔炉调度的复杂性。 Phoenicia 通过热顶着色剂剂量减少停机时间，减少过渡废物并单独回收碎玻璃流。这项创新符合该品牌的可持续发展目标，增强了整个以色列容器玻璃市场对颜色关键领域的客户粘性。

地理分析

生产集中于 Phoenicia 位于内盖夫的 Yeruham 工厂，供应约 90% 的国内需求，并通过海法港供应出口航线。集中产出受益于规模经济，但需要 180-250 公里的运输距离才能到达特拉维夫和海法的人口中心，占交付成本结构的 14%。沿海饮料纤维以色列商通过持有较高的安全库存来对冲物流风险，而加利利的精品酒庄则直接采购混合托盘订单，利用次日交货窗口来维持以色列容器玻璃市场的窖藏库存灵活性。

在全国范围内，有 140 多个城市运营着押金退款节点，将碎玻璃送回 Yeruham。闭环支持标准棕色啤酒瓶中高达 55% 的回收成分，与原始批次相比，熔炉能耗降低高达 15%。北部需求集中在佩塔提克瓦和雷霍沃特的生物技术走廊周围，那里的药用玻璃瓶和安瓿为临床试验管道提供原料。这些医疗中心更喜欢区域仓储以满足及时的 GMP 工作流程，推动第三方物流提供商建立温控玻璃仓库并加强以色列中部的市场密度。

2024 年出口流量达到生产量的 18%，主要运往 Mediter拉尼安欧盟国家重视以色列快速的订单到交付周期和犹太洁食合规文件。腓尼基利用海法每周的滚装船时间表，在六天的运输时间内为意大利精酿啤酒客户提供服务，与亚洲供应商相比，提供交货时间优势。相反，以色列在 2024 年从美国进口了价值 70.3 万美元的玻璃容器，主要用于特种香水，这表明国内设计师在填充超高端 SKU 方面存在空白。^{[3]TradingEconomics，“以色列从美国进口玻璃和玻璃器皿”} 干旱的内盖夫地区的水资源短缺规则推动了对闭环冷却塔的投资，这些冷却塔回收了 95% 的工艺用水，缓冲了干旱导致的许可证削减的影响，并强调了以色列容器玻璃市场的区域环境管理。

竞争格局

以色列容器玻璃市场集中度适中，Phoenicia Glass Works 是国内主要制造商，少数利基装饰商和进口商填补了专业空白。Phoenicia 每天 100 万瓶的生产线使其具有规模经济，但资本密集度限制了新进入者，从而遏制了国内竞争。可持续性差异化至关重要；Phoenicia 于 2022 年与 Airovation 合作，将烟道气二氧化碳转化为纯碱原料，将上游原材料采购量减少了 16%。这种循环碳模型确保了长期的碎玻璃批次比例，并以基于科学的气候目标吸引了品牌所有者。

国际供应商通过硼硅酸盐管材在狭窄的领域展开竞争，并进行试验。埃及巨头中东玻璃公司使用氢气熔炉将范围 1 排放量扩大到每年 385,000 吨。并关注犹太洁食认证的啤酒瓶出口，带来区域价格压力。国内加工商的应对措施是添加 DIP-Tech 的数字直接印刷设备，实现 5,000 份颜色转换订单的 72 小时周转，并解锁渴望个性化的手工烈酒账户。

供应链风险管理推动协作。 Tempo Beverages 与 Phoenicia 签署了多年承购协议，保证回收含量阈值，而 Archem 则为医用大麻提取商代理 GMP 级琥珀小瓶。在天然气价格波动的情况下，熔炉翻新的融资限制仍然存在，促使联合申请政府绿色能源补助金，这些补助金可以补贴混合电动熔化器，从而影响以色列容器玻璃市场的产能计划。