物联网保险市场规模和份额

物联网保险市场分析

物联网保险市场规模预计到2025年为527.8亿美元，预计到2030年将达到2005.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为30.60%。来自联网车辆、智能家居设备、可穿戴设备和工业传感器的连续遥测正在将风险从索赔报销转移到实时损失预防。不断下降的传感器价格、可靠的蜂窝和 LPWAN 覆盖范围以及主要司法管辖区的数据驱动定价指令共同加速了采用。 ^{[1]Telnyx，“物联网技术的未来：2025 年值得关注的趋势”，telnyx.com}

云部署模式将在 2024 年占据物联网保险市场份额的 63.7%随着运营商优先考虑弹性计算而非资本密集型运营，复合年增长率为 33.8%前提数据中心。财产和意外险产品仍占收入的 48.3%，但寿险承保商通过将可穿戴式分析嵌入到承保中，复合年增长率达到最快的 35.1%。车辆远程信息处理占据 44.1% 的份额，但可穿戴设备以 34.1% 的增长率激增，证实更丰富的生物识别数据正在重新定义精算模型。从地区来看，北美地区以 37.8% 的收入领先，而亚太地区 34.5% 的复合年增长率预示着地理权重即将发生变化。竞争强度适中；慕尼黑再保险和苏黎世等现有保险公司正在收购以数据为中心的保险科技公司，而专注的进入者则利用分析深度来服务利基垂直市场。持续存在的不利因素包括网络安全暴露、遗留核心集成和传感器数据漂移，但具有弹性云和边缘架构的先行者享有相当大的先发优势。

全球物联网保险市场趋势和见解

Prolifer基于使用的保险 (UBI)

随着实时驾驶员行为取代静态人口统计因素，支持远程信息处理的 UBI 正在重新定义个人和商业汽车保费。 2025 年 2 月，Progressive 的净保费收入为 66.84 亿美元，同比增长 17%，这主要是由远程信息处理政策推动的，目前该政策占其账面收入的 18%。车队运营商复制了这些成果；一家豪华交通提供商在实施 Samsara 的互联运营套件后将保险支出削减了 15%，证实了企业对精细行为评分的需求。 ^{[2]StockTitan，“Samsara 的 AI 平台如何改造这支豪华运输车队”，stocktitan.net} 人工智能驱动的模式识别进一步预测容易发生碰撞的操作，实现主动指导，从而降低索赔频率并最终减少损失运营商的比率。

采用智能家居和工业传感器

漏水、火灾和设备故障造成大部分财产和工业损失；低成本传感器通过在损害升级之前向用户和保险公司发出警报来解决这些痛点。 State Farm 已发货 200 万个 Ting 电气火灾传感器，报告称 700,000 个联网家庭的相关索赔减少了 80%。在商业环境中，HSB 的 Relayr 分析套件通过防止业务中断的预测服务将电梯维护合作伙伴的收入提高了 12%。保险公司将这些预防性收益与 5% 至 20% 的保费折扣相匹配，以鼓励更广泛的设备采用。

物联网硬件和连接成本迅速下降

随着规模经济和专用芯片组降低单位成本和能源消耗，到 2027 年，全球蜂窝物联网订阅量将超过 30 亿。仅高通一家就在 2024 年从物联网芯片中创造了超过 10 亿美元的收入，证明了专用芯片的商业成熟度。 eSIM 等创新简化了设备安装，而无电池传感器则最大限度地减少了现场维护。这些成本曲线为历来缺乏资金来采用遥测风险控制的中小企业提供了机会，从而扩大了可寻址的物联网保险市场。

监管推动数据驱动定价

立法强制要求透明的数据使用和强大的网络安全作为物联网承保的先决条件。欧洲数据法案要求制造商从 2024 年 1 月起保证用户友好的数据可移植性，消除多品牌传感器生态系统的长期障碍。加州的 SB 354 规定了消费者同意并限制二次数据共享，推动运营商进行基于许可的分析。围绕违规通知和产品安全的严格时间表会激励对设计安全的硬件和云基础设施的投资，从而加速信任主导的增长。

数据隐私和网络安全暴露

A 2024 年 7 月，全球 IT 系统中断，造成 850 万个系统遭受损失，造成 10-150 亿美元的经济损失，苏黎世将网络威胁列为电子制造商面临的前五大风险，并警告说，受损的固件可能会给运营商和被保险人带来级联损失。高达 1500 万欧元的罚款，造成采用摩擦，但为预先构建安全架构的公司提供了竞争护城河。

传统核心集成复杂性

许多全球保险公司仍在运行基于 COBOL 的保单系统，无法摄取高速物联网数据流。现代化项目通常跨越多年，预算数亿美元，从而在新兴数字化进入者和传统运营商之间产生短期能力差距。用微服务包装传统核心的混合“扼杀者图”方法正在成为实用的路径，但学习曲线继续延迟可扩展的物联网部署，特别是在多线现有企业中。

细分分析

按部署模型：云基础设施主导数字化转型

云环境控制 63.7%物联网保险市场的份额将以 33.8% 的复合年增长率扩张，从而提升物联网保险市场到 2030 年，云平台的保险市场规模将达到 1698 亿美元。弹性计算、API 开放性和托管安全补丁使运营商无需维护资本密集型数据中心。 Samsara 的互联运营云在 2025 年第四季度的 ARR 达到 14.58 亿美元，说明可扩展的遥测架构如何转化为企业采用。 ^{[3]GuruFocus，“Samsara Inc 第四季度收益”，gurufocus.com}

在受到严格监管的司法管辖区或数据主权法规禁止离岸处理的地区，本地部署仍然存在。即便如此，FedRAMP High 和 ISO 27018 等安全认证降低了多租户云的感知风险，促使分阶段从本地服务器迁移。边缘节点越来越多地集成到云堆栈中，确保自动驾驶车辆覆盖的超低延迟，同时中央分析完善定价算法。作为混合动力随着模型成熟，运营商在不影响集中精算监督的情况下获得情境灵活性。

按保险业务划分：财产和意外险领导层面临生活中断

财产和意外险业务占 2024 年收入的 48.3%，按产品类别计算，代表着最大的物联网保险市场规模。智能家居和工业传感器可以切实避免损失，使 P&C 自然成为第一个采用者。然而，寿险承保人的复合年增长率为 35.1%；他们利用连续的可穿戴数据来完善死亡率假设，并通过动态保费激励健康行为。

商业线越来越多地将工业物联网嵌入到工人的补偿中，其中预测性维护可以降低受伤频率。从回顾性索赔调整到预防性分析的转变压缩了综合比率，并吸引了寻求可证明的投资组合遥测的再保险公司。长期来看，跨线捆绑——例如将生活、汽车和家居结合起来围绕单个传感器套件的政策将模糊历史产品边界并奖励以数据为中心的平台。

按物联网技术类型：车辆远程信息处理成熟度满足可穿戴设备创新

车辆远程信息处理在 2024 年贡献了 44.1% 的物联网保险市场份额，并且仍然是基于使用的定价的基础。北美和欧洲成熟的 ELD 指令已经创建了强大的设备足迹，使运营商能够大规模应用风险评分。然而，可穿戴设备和健康设备的复合年增长率为 34.1%，证实了向生物识别驱动的承保的转向，其中损失预防与持续的行为改变直接相关。

智能家居传感器大幅减少了水逃生和电气火灾索赔，受到即时警报和保单折扣的房主的青睐。工业网关将实时设备指标纳入预测维护模型，以减少业务中断。环境传感器支撑参数化覆盖；例如le，远程洪水监测仪自动触发赔付，以保护中小企业免受极端天气波动的影响，通过快速理赔增强客户信任。

按最终用户行业：汽车成熟度促进医疗创新

在数十年的远程信息处理发展的支撑下，汽车车队和个人线路在 2024 年占收入的 33.4%。 2025 年，日本航空公司 Aioi Nissay Dowa 推出了一款以游客为中心的远程信息处理应用程序，以改善道路安全，同时刺激区域旅行。然而，随着保险公司利用连续血糖、心率和睡眠数据来构建动态死亡率模型和预防性护理激励措施，医疗保健行业正以 33.2% 的复合年增长率增长最快。

住宅市场利用漏水和火灾传感器折扣，而工业设施则部署振动和温度探测器来减少计划外停机时间，每次停机通常会造成数百万美元的损失。物流和公共基础设施项目利用货物追踪器和结构健康监测可减少运输损失并延长资产寿命。未来的竞争优势在于综合汽车、家庭、健康和商业资产的多域信号，生成全面的客户级风险图。

地理分析

北美 2024 年 37.8% 的收入份额源自完善的远程信息处理法规和广泛的消费者接受度。 State Farm 大规模部署 Ting 传感器和 Progressive 18% 的有效政策增长表明了向传感器介导的价值主张的广泛转变。加拿大监管机构正在制定 AIDA 和 CPPA 隐私法，以平衡创新与消费者主权，促进逐步而稳定的设备采用。

欧洲通过欧盟数据法案和即将出台的网络弹性法案实现了凝聚力增长，该法案对 27 个成员国的设备安全和数据共享进行了标准化。 EIOPA 指出，17% 的人保险公司已经提供与物联网相关的汽车保险，并预计随着合规框架建立消费者信心，渗透率将会攀升。 ^{[4]EIOPA，“欧洲保险业数字化报告”，eiopa.europa.eu} 德国、法国和英国率先采用，而新的欧盟成员国则受益于凝聚基金，这些基金扩大了大规模物联网所需的宽带覆盖范围

在印度将外国直接投资上限提升至 100% 吸引跨国资本以及中国制定人工智能和数据治理规则的 NFRA 指导方针的推动下，亚太地区复合年增长率达到 34.5%。澳大利亚和新西兰的车联网数量将从 2023 年的 160 万辆增加到 2028 年的 270 万辆，巩固地区汽车主导地位。日本在三井住友等保险公司内部推行渐进式生成人工智能试点，以补充细致的风险文化。避免突然的运营转变。

拉丁美洲、中东和非洲仍然处于新生阶段，但前景光明。墨西哥不断改善的 5G 覆盖范围和巴西的开放式保险制度预计将缩短采用滞后期。海湾合作委员会国家投资智能城市大型项目，其中嵌入式传感器网格自然地与基础设施、财产和网络线路的商业物联网覆盖相吻合。

竞争格局

物联网保险市场平衡了传统保险公司的深度与风险投资支持的保险科技的敏捷性。慕尼黑再保险公司对 Next Insurance 的收购将数字承保嵌入到其 ERGO 子公司中，并体现了更广泛的再保险公司战略，以确保实时投资组合数据馈送。 Travelers 最终以 4.35 亿美元收购 Corvus，以加强网络专业知识，进一步融合远程信息处理和网络承保。

合作伙伴关系黯然失色许多运营商的 ht 并购。 Allianz Partners 与头盔制造商 Cosmo Connected 合作，在销售点将微移动覆盖范围捆绑到联网头盔中。百竹保险免费分发 Whisker Labs 的 Ting 传感器，展示了设备补贴如何将风险规避转化为忠诚度。 Descartes Underwriting 等初创企业专注于参数化模型，通过 Previsico 等合作伙伴部署的密集传感器网络转移洪水风险，解决服务不足的中小型企业细分市场的问题。

围绕传感器数据摄取、预测分析和即时索赔自动化的知识产权竞赛正在加剧。运营商和芯片制造商的专利申请都强调了控制独特算法的战略价值，这些算法将原始遥测数据转化为定价和避免损失建议。随着遥测硬件成本的下降，可持续的差异化越来越依赖于分析深度、生态系统覆盖范围和品牌信任。