物联网基础设施安全市场规模和份额

物联网基础设施安全市场分析

2025年物联网基础设施安全市场规模为451.5亿美元，预计到2030年将达到1417.7亿美元，期间复合年增长率为26.82%。对互联运营技术的投资激增、严格的监管要求以及向云原生、零信任架构的过渡继续推动支出。边缘计算的扩展迫使安全控制更接近设备，而保险公司已开始将网络风险评分与溢价联系起来，将强大的保护变成了财务上的当务之急。随着企业合理化单点解决方案并应对不断扩大的人才缺口，能够将网络、云和端点防御融合到统一平台中的供应商正在抓住巨大的需求。

全球物联网基础设施安全市场趋势和见解

跨关键基础设施的企业物联网设备采用激增

工业站点现在运行大约 15,0每个设施有 00 个连接端点，而 2020 年将有 3,000 个，从而增加了必须防御的攻击面。 2024 年，78% 的关键基础设施运营商披露了至少一起物联网相关事件，平均补救费用为 420 万美元。^{[1]美国国家标准与技术研究所，“物联网顾问委员会报告草案”， nist.gov}医疗保健行业说明了这一转变，因为到 2024 年，联网医疗设备将产生 40% 的医院网络流量，将网络卫生变成生命安全的先决条件。因此，采购团队越来越多地将安全要求捆绑到每次设备招标中，从而增加了对跨越设备、边缘和云层的集成平台的需求。这种高度关注是物联网基础设施安全市场快速扩张的主要催化剂

针对物联网的网络攻击的频率和复杂性不断升级

新加坡网络安全局记录的 2024 年针对物联网的恶意软件变体猛增了 340%，凸显了对手转向嵌入式系统。勒索软件集团现在部署的有效负载旨在从 IT 横向转移到运营技术网络，迫使工厂离线并引发数百万美元的赎金要求。人工智能辅助的漏洞利用工具包将漏洞披露和主动武器化之间的时间间隔压缩到了几天。资源有限的边缘设备通常缺乏板载防御，为攻击者提供了便利的立足点。因此，企业正在加速实时监控和自动响应能力，增强物联网基础设施安全市场的增长态势。

设备安全和数据保护的监管指令

自 2024 年起生效的欧盟网络弹性法案要求制造商承担义务嵌入安全设计原则并支持五年补丁，重塑产品开发经济学。在美国，联邦采购现在必须符合《物联网网络安全改进法案》下与 NIST 一致的基线，从而建立事实上的私营部门基准。新加坡修订后的《网络安全法》对关键基础设施所有者规定了两小时事件报告义务，这激发了整个东盟市场的类似立法。^{[2]新加坡网络安全局， “2023 年向 CSA 报告的网络钓鱼、受感染基础设施和网站篡改事件有所下降”，csa.gov.sg} 这些指令共同增加了在认证、漏洞管理和设备生命周期工具方面的支出，巩固了对物联网基础设施安全市场的长期需求ket。

过渡到云原生和边缘零信任架构

零信任设计对每个设备交互进行身份验证，消除了工作负载穿越云和边缘位置时隐式信任的假设。仅 2024 年，微软的 Azure Defender for IoT 就分析了 24 亿个设备身份验证事件，凸显了以身份为中心的执法规模。边缘驻留策略引擎将检测到响应的周期从几小时缩短到几分钟，这对于自主机器人和安全关键型生产线来说是一项重大改进。人工智能驱动的行为分析现在可以在基于签名的系统触发之前标记异常，从而改善遏制。能够跨分布式节点协调一致策略的供应商将获得竞争优势，从而推动物联网基础设施安全市场的扩张。

零散的安全标准和互操作性差距

企业通常运行来自 15-20 个供应商的设备，每个供应商都具有抵制 unifi 的专有协议教育管理。缺乏通用互操作性堆栈会增加集成时间并增加总拥有成本。供应商锁定也阻碍了向一流解决方案的迁移，从而减轻了竞争压力。标准机构尚未就加密密钥轮换或安全启动规范达成一致，因此安全团队需要制作自定义桥接器。这些差距缓和了物联网基础设施安全市场的快速扩张。

专注于物联网的网络安全人才短缺

到 2024 年，全球网络安全专业人员职位空缺达到 480 万，而需要嵌入式系统技能的职位仍然是最难填补的。美国企业报告物联网安全职位空缺率为 28%，平均招聘时间延长至八个月。技能稀缺促使组织转向托管服务，并迫使供应商增强自动化，但实施时间表仍然推迟，从而延迟了收入的实现。虽然技术可以尽管弥补了一些差距，人类专业知识对于事件响应和架构设计仍然不可或缺，从而缓和了近期的增长势头。

细分分析

按安全类型：网络控制在云保护激增的情况下保持首要地位

网络控制在 2024 年带来了 35.4% 的收入，强调了细分、防火墙和网络控制的关键作用微分段保护跨 IT-OT 融合产业的东西向流量。该细分市场仍然决定着升级周边防御的传统工厂的物联网基础设施安全市场规模。然而，随着企业将分析和设备管理工作负载迁移到需要以 API 为中心的保护的超大规模平台，以云为中心的产品正以 31.2% 的复合年增长率增长。这种转变在依赖多租户 SaaS 进行流量优化的智慧城市运营商中尤为明显。供应商在单一策略框架内捆绑网络和云模块工作最适合捕获不断扩大的预算。

混合威胁形势也提升了端点和应用程序安全类别。复杂的工业控制器现在嵌入了深度防御堆栈，将零信任原则直接扩展到可编程逻辑层。与此同时，容器化微服务激发了对 Web 应用程序防火墙和运行时保护的需求。网络安全领域的物联网基础设施安全市场份额领导者正在逐步嵌入行为分析和加密流量检查，以在流量模式转移到云端时保持相关性。

按部署模型：混合架构平衡性能和控制

以云为中心的部署占 2024 年收入的 57.2%，并且仍然是重视弹性和运营支出灵活性的新建系统的默认选择。然而，面临低于 100 毫秒延迟目标的行业正在转向混合方法，合并边缘节点以实现确定性连续性通过集中分析发挥作用。该模型正以 32.2% 的复合年增长率加速增长，扩大了制造、能源和运输用例中的物联网基础设施安全市场规模。供应商正在提供与云控制台同步的轻量级策略代理，从而实现统一治理，而不会使受限链接饱和。

在国防、公用事业和医疗保健领域，数据主权法规或可靠性要求排除了外部依赖，因此本地部署持续存在。此类用户正在采用虚拟化安全设备来最大限度地提高生命周期的灵活性。混合领导者现在提供单一管理平台仪表板，可整合跨云、边缘集群和现场网关的警报，减少操作员疲劳，并吸引渴望外包日常调整的资源紧张的中小企业的支出。

按基础设施层：边缘和雾成为保护的前线

捕获云和数据中心层的安全支出由于日志聚合、SIEM 和分析工作负载，到 2024 年，该份额将达到 31.1%。然而，人工智能推理向更靠近传感器的迁移正在将预算重新转向边缘和雾层，预计复合年增长率为 34.2%。这一转变将实时异常检测置于机器人单元和变电站断路器附近，避免了回程链路带来的延迟，并保护了分布式站点不断扩大的物联网基础设施安全市场规模。

随着硬件更新周期与设计安全要求相一致，设备级保护措施（安全启动、硬件信任根和运行时完整性）正在获得关注。涵盖 5G、Wi-Fi 6 和 LPWAN 的连接层需要能够在间歇性连接环境中运行的加密和身份服务。获胜的供应商跨层集成策略编排，以便在边缘检测到的威胁可以自动强化设备凭据或在网络核心重新路由流量。

作者：Organiz规模：托管服务民主化对中小企业的保护

大型企业仍占据 2024 年收入的 63.3%，这要归功于规模庞大的设备规模和监管风险，这些都证明了优质工具的合理性。复杂的全球工厂青睐与现有 SOC 工作流程相吻合的平台套件。相比之下，中小企业利用捆绑监控、补丁管理和事件响应的订阅服务，复合年增长率为 29.1%。供应商通过无代理发现和模板驱动的策略包简化了入职流程，从而降低了总拥有成本。这种民主化扩大了物联网基础设施安全行业的客户群，同时缓解了人才瓶颈。

托管安全服务提供商 (MSSP) 利用多租户门户汇集跨客户的威胁情报，为内部专业知识有限的公司提供近乎企业级的防御。云市场通过支持按需付费许可进一步简化采购。作为保险公司使用网络卫生调查问卷，即使是微型企业也被迫分配预算用于基线控制，从而推动物联网基础设施安全市场的数量稳定增长。

按行业垂直：智能城市势头超过制造业规模

制造业贡献了 2024 年收入的 22.5%，反映了十年的工业物联网投资和高昂的停机成本。安全支出集中在驱动连续过程工厂的可编程逻辑控制器和 SCADA 链路上。随着市政当局将连接纳入城市基础设施更新周期，涵盖交通灯、环境传感器和公共安全摄像头的智慧城市正以 35.2% 的复合年增长率扩张。设备类型的多样性和多机构数据共享增加了风险，因此将综合平台定位为首选。

医疗保健、能源、交通和 BFSI 垂直行业各自提出了特殊要求 - HIPAA 合规性、电网孤岛保护分别是许可、远程信息处理隐私和 ATM 端点强化。构建垂直模板和安全配置基线的供应商可以加快概念验证周期并占领钱包份额。与此同时，各国政府和国防机构指定气隙或高保证加密模块，在物联网基础设施安全市场中发展出一个利基但技术要求很高的部分。

地理分析

北美占 2024 年收入的 38.6%，这得益于早期工业物联网采用、严格的联邦法规以及活跃的保险市场惩罚未暴露的暴露。^{[3]GovTrack，“H.R. 1668 – 物联网网络安全改进法案摘要”，govtrack.us}联邦采购规则经常波及商业供应链，迫使供应商调整产品路线图第 i 个 NIST 基线。美国的物联网基础设施安全市场规模受益于由 SOC、MSSP 和部署人工智能分析的风险投资支持的初创公司组成的密集生态系统。

随着中国的智慧城市投资和印度的数字印度计划刺激大规模传感器的推出，到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 32.2%。新加坡针对消费物联网设备的标签计划对整个东盟国家产生了监管影响，进一步增加了合规支出。日本和韩国的先进制造商寻求确定性边缘控制，以满足即时生产目标，而澳大利亚的《2024 年网络安全法案》收紧了关键基础设施义务，扩大了可满足的需求。

欧洲的《网络弹性法案》将设计安全指令与潜在罚款结合起来，鼓励公司对设备部署前进行认证，并维持五年补丁支持。德国的中小型制造商和英国的金融科技中心将不断增加的预算分配给集成平台，以协调隐私、安全和正常运行时间的限制。与此同时，随着海湾智能城市大型项目和非洲移动货币生态系统努力确保新的数字服务的安全，中东和非洲的活动刚刚起步但正在加速。

竞争格局

物联网基础设施安全市场仍然适度分散。思科、Palo Alto Networks 和 Fortinet 部署了利用现有企业关系的端到端产品组合，这得益于思科斥资 280 亿美元收购 Splunk，将可观测性和安全遥测功能统一起来。纯游戏专家 Armis、Claroty 和 Nozomi Networks 通过被动资产发现和协议感知异常检测在运营技术领域立足。平台融合正在加速。帕洛阿尔托计划购买 Protect AI，凸显了市场竞争通过设备保护来实现人工智能安全。

人工智能已成为主要的差异化载体。 CrowdStrike 的 Charlotte AI 检测分类基于 NVIDIA 推理微服务，可将计算消耗减半，同时将分类速度提高一倍，从而提供切实的成本效益优势。^{[4]CrowdStrike Holdings，“CrowdStrike释放新的代理人工智能创新，”crowdstrike.com}边缘安全漏洞也激发了产品创新——Nozomi 的 Guardian Air 可以无线监控无法布线的 RF 流量。由于买家青睐能够在统一许可下覆盖云、边缘和端点控制的供应商，因此预计会出现整合。

托管安全服务提供商至关重要，特别是对于中小企业和资源有限的公共部门机构而言。 Zscaler 与 NVIDIA 合作将人工智能驱动的零信任嵌入到物联网流程中网络安全和以设备为中心的控制之间的界限变得越来越模糊。总体而言，市场奖励那些简化部署、自动化策略编排并提供可验证合规证据的供应商。