印度尼西亚容器玻璃市场规模及份额

印度尼西亚容器玻璃市场分析

2025年印度尼西亚容器玻璃市场规模达到587.53千吨，预计到2030年将扩大到742.54千吨，预测期内复合年增长率为4.79%。印度尼西亚不断增长的可支配收入、快速城市化以及饮料、药品和化妆品的高端化推动了需求。政府规定的循环经济目标和生产者延伸责任 (EPR) 规则进一步使品牌所有者倾向于无限可回收的玻璃包装，而西爪哇和万丹的饮料和制药厂的聚集降低了玻璃供应商的运输成本。随着天然气价格飙升，能源效率升级，尤其是高产富氧燃烧炉正成为战略重点。竞争强度适中：PT Muliaglass 和 PT Culletprima Setia 等国内巨头投资熔炉自动化，而全球领导者 O-I Glass 通过选择性产能合理化优化其在印度尼西亚的业务。整个群岛的长途物流在价格敏感的类别中仍然青睐 PET，这促使玻璃制造商在精品咖啡、清真化妆品和出口级草药滋补品等优质利基市场上加倍投入。

印度尼西亚容器玻璃市场趋势和见解

对环保、无限可回收包装的需求不断增长

中产阶级消费者越来越青睐那些采用可持续、美观容器的品牌，而玻璃在这两个方面都得分很高。国家海洋垃圾目标是到 2025 年减少 70% 的塑料垃圾，使玻璃成为符合 EPR 标准的一次性塑料替代品。 Indomaret 和 Alfamart 经营着超过 35,000 个网点，每个网点都储存在燧石瓶或琥珀瓶中的增值 SKU，零售知名度正在飙升。领先的食品和饮料跨国公司现在在 ESG 记分卡中强调玻璃的采用，以吸引注重可持续发展的投资者。依赖玻璃瓶的清真认证化妆品也强化了该材料的优质光环，在印度尼西亚城市创造了需求的良性循环。

扩大饮料和制药行业

2024 年，印度尼西亚的食品和饮料附加值同比增长 5.9%，相当于达 1,531.4 万亿印尼盾，而药品销售则跟踪人口老龄化和医院扩建情况。到 2025 年，即饮咖啡和茶的销售额预计将达到 17.1 亿美元，其中大部分包装在燧石瓶或琥珀瓶中，以在高温灌装过程中保护风味挥发物。制药灌装厂越来越多地指定符合清真产品保证规则的 III 型或琥珀色 USP 玻璃，从而提高了集中在西爪哇的专业小瓶生产商的熔炉利用率。

政府 EPR 推动和废物减少目标

法规 P.75/2019 强制品牌所有者到 2025 年玻璃包装中的回收成分达到 50%，从而激励碎玻璃闭环投资和生产者回收计划。现在，大雅加达地区有超过 3,000 个废物库节点将分类后的玻璃输送回集装箱工厂，当碎玻璃比率超过 50% 时，熔炉能源可减少高达 25%。市政许可越来越多地将商业许可与 EPR 证明联系起来合作，甚至推动中小型企业转向玻璃，而不是面临迫在眉睫的消费税的多层塑料。

咖啡馆和 RTD-Tea 连锁店的本地可再填充瓶计划

雅加达、泗水和万隆的旗舰咖啡馆为 250 毫升燧石瓶提供 5,000 印尼盾的押金返还计划，实现低于以下的投资回收期三年折旧周期为 18 个月。根据针对当地瓶装水中小企业的可行性研究，可再填充产品可将每份饮料的包装成本降低多达 38%。每当消费者将浮雕可填充物带到场外时，品牌所有者就可以获得免费的移动广告，这是塑料同行无法复制的营销优势。

天然气价格上涨导致熔炉成本增加

Harga Gas Bumi Tertentu 补贴于 2024 年 12 月 31 日取消，原料气成本从每桶 6 美元提高到 16 美元以上MMBtu 用于容器玻璃熔炉，将转换成本中的能源份额提高到 30% 以上，运行侧端口蓄热式熔炉的工厂重新审视氧燃料改造的资本支出计划，该计划可减少 15-20% 的燃气燃烧，但会带来数百万美元的停机费用，从而导致供应不足和成品价格上涨，这是意想不到的。不可避免的，传递给品牌所有者。

PET 瓶和轻量罐获得货架份额

可口可乐印尼公司在 PT Amandina 每月 3,000 吨原料生产线的支持下推出 100% 再生 PET，凸显了 PET 在印度尼西亚 17,000 个岛屿上灵活的成本结构和物流优势。^{[1]Starlinger，“PT Amandina Bumi Nusantara：用于可口可乐第一批 100% rPET 瓶的再生 PET”，starlinger.com} 轻量级铝罐还扩大了在碳酸饮料中的渗透，因为它们的高生产线速度降低了单位灌装成本。因此，玻璃在低利润的瓶装水和碳酸软饮料渠道中放弃了销量，迫使制造商更加努力地转向优质利基市场，在这些利基市场中，风味保存和视觉吸引力验证了更高的单位经济效益。

细分市场分析

按最终用户：饮料推动销量，化妆品加速增长

由于炎热、潮湿的天气和现代贸易的扩张放大了包装饮料的消费，到 2024 年，饮料将占印尼容器玻璃市场份额的 64.93%。在这一领域，非酒精类即饮茶和咖啡生产线将超市冷冻机装在燧石瓶中，而精酿啤酒和进口烈酒则刺激了琥珀瓶的采用，以满足紫外线防护要求。西爪哇工业区周围的需求密度压缩了啤酒厂和瓶装厂之间的交货时间，这是印度尼西亚容器玻璃市场特有的物流。

化妆品和个人护理品销量仍然不大，但到 2030 年将以 5.74% 的复合年增长率实现稳定增长，这得益于印度尼西亚作为全球第二大清真化妆品消费国的排名。护肤精华液和高级香水越来越多地指定定制火石或有色玻璃o 展示质地，同时保护挥发性活性物质。这种优质的审美使品牌所有者能够获得溢价，抵消了与塑料罐相比更高的供应链成本，从而加强了印度尼西亚容器玻璃市场的价值获取。

按颜色：火石占主导地位，琥珀获得优质牵引力

火石玻璃保留了 2024 年产量的 63.76%，因其透明度而备受赞誉，可确保消费者的内容物不含杂质。领先工厂安装的高速热端检测线将缺陷率降至 0.2% 以下，即使在产量规模扩大的情况下，也能避免火石瓶废料的产生。该材料在碳酸饮料、调味品和注射药物领域的多功能性巩固了其在印度尼西亚容器玻璃市场的领导地位。

琥珀色玻璃虽然只占燧石体积的三分之一，但在需要严格光防护的优质啤酒、补品和药瓶的推动下，其复合年增长率为 5.91%。两台国产熔炉改造继续ous amber 将于 2024 年运行，标志着向特殊颜色的结构演变。这种增长凸显了高端化如何将印度尼西亚容器玻璃市场规模转向差异化的SKU，而不是无差异化的大批量透明制品。

地理分析

2025年，Java占印尼容器玻璃市场规模的近70%，反映了需求方密度和供应方集群。西爪哇省的 Cikarang 和 Bekasi 庄园拥有全国六座最大熔炉中的四座，为饮料、制药和化妆品工厂提供当天即可使用的瓶子和罐子。优越的能源、水和碎玻璃可用性使单位转换成本比外岛工厂低约 9%。

苏门答腊岛正在成为增长最快的地区，预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.2%，这得益于棕榈油下游、棉兰和巨港现代零售业的推出以及沿线物流升级的推动。跨苏门答腊收费公路。此前，向苏门答腊岛的玻璃配送依赖于从爪哇岛的散装运输。棕榈糖浆和草药滋补品的本地化装瓶生产线现已成为楠榜新鲜熔炉投资的支柱。

印度尼西亚东部（包括苏拉威西岛、马鲁古岛和巴布亚岛）的销量仍不到全国总量的 10%，但在旅游中心带来了巨大的利润，那里的精酿啤酒、手工 Jamu 和精品化妆品迎合了高消费游客的需求。 Pelindo 港口现代化建设带来的基础设施建设将望加锡和索龙从泊位到登机口的停留时间从 72 小时缩短至 24 小时，从而降低了易碎集装箱的破损风险和运费。^{[2]Pelindo，“Mewujudkan Ketahanan Logistik Nasional：Peran Strategis Transformasi Pelindo”，pelindo.co.id}

竞争格局

印度尼西亚容器玻璃市场表现出适度的分散性，前五名生产商约占装机容量的 50%。PT Muliaglass 在西爪哇的一个综合设施内运营浮法、汽车和容器生产线，并正在试点富氧燃烧器，以将熔炉气体消耗量减少 15%。 

全球巨头O-I Glass 继续进行重组，封存海外缺乏竞争力的熔炉，同时将印度尼西亚资产转向高利润琥珀。^{[3]O-I Glass，“投资者新闻室”，o-i.com} 专业公司 PT Culletprima Setia 将其日产量翻了一番，达到 200 吨到 2024 年，将增加第二座专为彩色高回收含量瓶子定制的熔炉，部分资金来自 ERP 支持的营运资金效率。

来自日本和欧盟的技术提供商正在积极进行市场营销。屋顶太阳能、废热回收和替代燃料燃烧器，吸引了渴望缓解天然气价格波动的印度尼西亚玻璃制造商。现在的战略重点转向上游碎玻璃分类和下游轻量化，以降低玻璃的总拥有成本，避免使用 PET 和易拉罐。