印度钢结构制造市场规模及份额

印度结构钢制造市场分析

2025 年印度结构钢制造市场规模为 83.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 120.3 亿美元，期间复合年增长率为 7.67%。 

在交通走廊、工业节点和可再生能源园区方面有利的公共支出使订单保持健康，而生产挂钩激励 (PLI) 计划则提高了制造商的等级可用性和成本可见性。预制建筑系统、激光和等离子切割单元以及建筑信息模型 (BIM) 平台的快速采用可压缩项目时间并减少返工。金达尔钢铁公司 (Jindal Steel) 以 2620 万美元收购 Allied Strips Limited 的举措充分体现了经过深思熟虑的整合，这为大型企业在仍面临焦煤价格波动的原材料环境中提供了更好的购买力。展望未来，需求不断增加d 满足绿色建筑规范的更轻但更强的合金使专业制造商能够获得更高的定价^{[1]信息和广播部，“Bharatmala Progress Update”，pib.gov.in}。

印度钢结构制造市场趋势和见解

预制和模块化建筑需求激增

预制建筑系统正在通过缩短安装时间和最大限度地减少现场劳动力来改变项目交付。 Larsen & Toubro 的三个海滨模块化堆场，年产量总计 200,000 吨y，表明规模化现在在印度是可行的。数据中心、物流园区和电池厂的开发商更喜欢将工厂成品模块安装到狭窄的施工窗口中。政府支持的工业走廊进一步激励了可以在多个地点复制的标准化结构组件。可重复的设计还可以提高自动化切割和焊接线的生产力回报。在这种环境下，能够进行数字化细节设计和高产量加工的制造商可以在成本和进度确定性方面超越竞争对手。

可再生能源项目结构的扩展

印度在 2024-25 财年投产了 29.52 吉瓦的新可再生能源产能，将累计基础提升至 220.10 吉瓦，并带动了镀锌安装架、格架塔和变电站龙门架。每兆瓦公用事业规模的太阳能需要 40-50 公吨的耐腐蚀钢，而风力涡轮机的塔架和地基则需要三倍的耐腐蚀钢。安赛乐米塔尔耗资 6 亿美元的 Trinity 项目仅在安得拉邦就将在未来两年内消耗数千吨钢材 [arcelormittal.com]。由于混合动力和全天候发电厂施加了更严格的结构负载，需求正在转向只有最先进的车间才能加工的更高强度、更薄规格的板材^{[2]新能源和可再生能源部，“可再生能源成就，” mnre.gov.in}.

针对钢铁行业的政府生产挂钩激励措施 (PLI)

PLI 计划已释放 22.7 亿美元的特种钢投资和 8,930 个就业岗位，确保国内供应对复杂桥梁和地铁高架桥至关重要的高档板材和型材产品。第二轮吸引了 42 份谅解备忘录，将新产能分布到每个主要钢铁中心。因为支出是与产量挂钩，制造商享有更可预测的成本基础。 2025 年 3 月的延期确保了政策的连续性，鼓励机器人焊接和大幅面激光工作台的资本支出。印度质量委员会的补充性二维码标签计划提高了可追溯性，这是政府采购的关键要求。

智能城市和工业走廊推出 (Gati-Shakti)

总理 Gati Shakti 总体规划已清理了 115 条高速公路，覆盖 13,500 公里，到 2025 年 3 月预算拨款为 593.4 亿美元。综合数字规划意味着桥梁大梁、天桥和多式联运码头正在同时设计，为同时供应多个包裹的制造商创造了规模经济。国家工业走廊发展计划批准的 12 个新工业区于 2024 年 8 月又增加了 34.5 亿美元的管道。集中项目审批减少了重复，因此各地钢结构规格更加统一状态，使制造商能够优化生产运行和采购周期。

波动的焦煤和废钢价格

印度75%的焦煤需求仍依赖进口，钢铁价格博览会结束sed 到货币波动和地缘政治冲击。随着粗钢产能将从 2025 年的 154 吨增至 2030 年的 300 吨，进口依赖度可能达到 115 吨，加剧了提前几个月报价一次性合同的制造商的成本冲击。废钢市场同样充满忧虑。尽管拆船厂的产能低于铭牌产能，但欧盟和美国拟议的出口限制仍威胁着电弧炉的供应。废钢回收政策旨在改善国内收集，但物流障碍仍然存在。在当地供应链深化之前，只要钢材价格上涨，制造商就会面临营运资金紧张的情况。

2/3 级集群中熟练焊工短缺

大型高速公路和地铁项目已蔓延到缺乏合格焊工的小城市。国家中钢技术研究所和其他中心的认证项目仅在两到三年后才能培养出毕业生，与项目一样，短期内也存在差距。ts 激增。采用机械化药芯焊丝电弧焊的车间实现了产量增长，但仍然需要操作员熟悉数字控制。对于需要 ASME 或 EN 1090 证书的工作（例如压力容器或海上导管架）来说，短缺最为严重。认证技工的工资上涨会提高项目成本，并可能削弱小型区域制造商的投标优势。

细分市场分析

按产品类型：定制解决方案推动溢价增长

轻型型材在 2024 年占据了 40.33% 的收入，强化了其作为地铁站、高速公路立交桥和工业棚的支柱作用。印度结构钢制造市场继续依赖标准工字梁和宽翼缘柱，因为供应充足且设计规范成熟。然而其他产品类型，主要是板加工梁、桁架和工厂制造的滑橇，复合年增长率预计为 8.98%，这是最快的增长速度在类别中。这种加速反映了向模块化桥梁和流程工厂模块的转变，从而缩短了现场工作时间。投资于机器人坡口切割、埋弧焊龙门架和在线喷丸的制造商最适合服务于这一高端市场。高强度钢板的使用不断增加也有利于能够在不影响热影响区域的情况下进行多道焊接的专业车间。

按订单设计装配的趋势凸显了客户日益成熟的趋势。炼油厂现在指定预制管架每个重达 1,500 吨，这种规模只有少数场地才能处理。 Larsen & Toubro 交付的 900 吨氨转化器凸显了国内产能的增长。由于天际线项目需要更长的跨度和无柱内部空间，设计师越来越喜欢箱梁或组合型材，从而扩大了定制制造商的可寻址范围。综合起来，这些因素使重型截面保持主导地位，同时提升定制板材工作的价值主张。

按最终用户行业：交通基础设施加速

由于商业大厦、购物中心和机构园区的稳定需求，建筑行业贡献了 2024 年收入的 41.23%。然而，交通基础设施预计复合年增长率为 9.33%，是所有最终用户中最快的。地铁长度从 2014 年的 248 公里激增至 2025 年 3 月的 1,011 公里，从而增加了车站屋顶、大厅桁架和轨道支撑梁的订单。铁路电气化和 136 辆 Vande Bharat 列车的推出进一步增加了对装配式桅杆和桥面的需求。 Bharatmala 的道路建设和多层立交桥升级同样需要使用板梁和隔板。

多样化的项目管道可以缓冲制造商的周期性。电力和能源客户维持变电站龙门架和风力涡轮机塔架的基线，而炼油厂的检修则需要压力容器需要更高等级板材的桥梁和管桥。印度南部扩建的汽车工厂需要起重机梁和夹层结构，从而扩大了工业需求。机会的广泛存在使制造商能够动态分配产能，从而缩短主要桥梁或地铁组件之间的停机时间。

按制造工艺：自动化驱动切割技术

焊接在 2024 年占收入的 33.45%，对于主要连接仍然不可或缺。然而，激光、等离子和水射流等切割技术将成为增长最快的细分领域，复合年增长率为 8.81%。激光工作台的公差水平为 ±0.2 毫米，这对于机场和体育场屋顶的螺栓管桁架节点至关重要。等离子和水射流系统可实现厚度达 50 毫米的斜角切割，从而减少焊接体积和切割后打磨。采用云连接 CNC 套料软件的制造商报告原材料节省了 5-10%，直接提高了毛利率。

R对空心结构型材和建筑外露钢的需求不断增长，推动了五轴激光管的采用，这种激光管可以在一次通过中斜切大直径。与此同时，机器人焊接单元与实时熔深传感器相结合，提高了重复接头的熔敷率，使熟练的焊工能够腾出时间来进行复杂的装配。将加工和弯曲单元集成在同一屋檐下的车间可提高节拍时间和质量一致性，从而在一次性交钥匙合同中具有优势。

地理分析

西印度在 2024 年的收入为 42.91%，复合年增长率最高为 8.08%，植根于马哈拉施特拉邦的汽车集群和古吉拉特邦以港口为中心的物流网络。从哈齐拉 (Hazira) 和多尔维 (Dolvi) 钢厂随时获取原钢可降低货运成本，而密集的高速公路和铁路网则支持准时交货。浦那和艾哈迈达巴德的工程人才帮助当地商店获得核级或非核级资格岸级焊接程序，让他们能够处理利润更高的工作。卡奇和索拉什特拉地区的可再生能源推动扩大了格架塔和变压器场的订单，即使在建筑行业低迷时期，机械车间也依然忙碌。

印度东部和东北部的增长速度最慢，到 2030 年复合年增长率为 6.69%。连接加尔各答、杜尔加布尔和鲁尔克拉的走廊受益于靠近高炉的钢铁供应，降低了供应新水泥的制造场的投入成本工厂、铝冶炼厂和公路桥梁。尽管熟练劳动力短缺和设备交货时间较长仍然抑制了产能利用率，但政府对阿萨姆邦和特里普拉邦纺织和电子集群的激励措施为工厂棚屋和物流中心带来了新的需求。与国家技能发展公司建立有针对性的培训伙伴关系，旨在缩短启动时间^{[3]Ministry of Steel，“钢铁质量控制令”，steel.gov.in}。

印度南部拥有均衡的产业组合，从班加罗尔的航空零部件到钦奈的造船业。该地区的订单得到了海得拉巴和班加罗尔的地铁延伸、高铁配套以及通过卡图帕利港口运送重型海上模块的能源走廊的支持。以德里国家首都区为中心的北印度地区对办公楼和数据中心园区的需求持续不断，每当公共基础设施支出放缓时，都会为当地制造商提供缓冲。总的来说，这些区域动态确保印度钢结构制造市场保持全国多元化，降低局部经济放缓带来的系统性风险。

竞争格局

印度钢结构制造市场表现出适度的集中度。 Larsen & Toubro 利用 200,000 吨Hazira、Kattupalli 和 Sohar 的模块化产能将赢得集成设计、制造和安装的大型 EPC 包。该公司早期投资于高容量 GMAW 和 SAW 龙门架，可以同时处理桥面、海上导管架和石化反应器，从而在交付时间表上挤压较小的竞争对手。 Jindal Steel 收购 Allied Strips 加强了冷轧原料安全，为该集团提供了用于地铁高架桥的焊接高速钢的专属来源。

JSW Steel 与 Severfield UK 的合资企业引入了先进的制造方法，例如机器人埋弧线和旋转夹具，提高了产量和精度。 Godrej & Boyce 和 Zamil Steel 等二级企业专注于预制建筑，这是一个现金周期较短且受大宗商品价格波动影响较小的领域。供给侧数字化是主战场；采用 BIM 到车间数据链接的公司可以以更紧缩的利润锁定项目，因为他们预见到返工风险更早。

中型区域制造商仍然凭借邻近性和较低的管理费用赢得地区级桥梁和仓库合同，但面临升级质量管理体系以竞争州高速公路套餐的压力。对 ESG 报告的日益重视促使所有参与者对供应链进行认证，有利于能够通过内部审计证明来源和成分的综合集团。总体而言，议价能力倾向于将工程与制造、安装和终身维护捆绑在一起的承包商。