印度核成像市场规模和份额
印度核成像市场分析
2025年印度核成像市场规模为4.2219亿美元，预计到2030年将达到6.4997亿美元，期间复合年增长率为9.01%。随着印度癌症和心血管病例急剧增加，诊断和治疗需求持续攀升，而政府的 Ayushman Bharat 计划加快了二线和三线城市的成像基础设施建设。来自 BARC 反应堆的国内放射性同位素的供应量不断增加，减少了进口依赖并稳定了供应商的价格。配备碲化镉锌 (CZT) 探测器的混合 PET-CT 和 SPECT-CT 系统可在较低辐射剂量下提高图像质量，促使三级医院更广泛采用。私募股权支持的连锁店正在扩建独立的 PET-CT 中心，这表明投资者对印度核成像市场的长期增长充满信心。
关键报告要点
- 按产品类别划分，放射性同位素在 2024 年占据印度核成像市场份额的 60.34%，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.84%。
- 按应用划分，肿瘤学占 2024 年印度核成像市场规模的 51.89%，而神经学则占印度核成像市场规模的 51.89%。到 2030 年，复合年增长率将达到 9.24%。
- 按最终用户计算，到 2024 年，医院将占据印度核成像市场 68.26% 的份额；诊断成像中心预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.87%，达到最高预计复合年增长率。
印度核成像市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 癌症和心脏病患病率不断上升 | +2.8% | 全国范围内，对城市中心的影响更大 | 长期（≥ 4 年） |
| 三级医院越来越多地采用混合成像模式 | +1.9% | 大都市和一级城市中心 | 中期（2-4 年） |
| Ayushman Bharat 下的政府举措，扩大成像基础设施 | +1.6% | 全国，重点关注二线和三线城市 | 中期（2-4年） |
| +1.2% | 国家供应链影响 | 长期（≥ 4 年） | |
| 转向由辐射安全规范驱动的低剂量 CZT 探测器 | +0.8% | 城市三级护理中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 私募股权投资的独立 PET-CT 连锁店的出现 | +0.7% | 地铁和一级城市 | 中期（2-4 年） |
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Growing 癌症和心脏病的患病率
印度在 2024 年记录了 140 万个新癌症病例，国家癌症登记处预计到 2025 年将增加 12.8%。晚期诊断仍然很常见，只有 29% 的肿瘤被早期发现，这增加了对能够描绘疾病传播的精确 PET 和 SPECT 程序的需求。随着冠状动脉疾病困扰年轻人群，核心脏病学的数量正在不断增加；目前，25-45 岁的印度人中有三分之二处于高血压前期，这促使临床医生选择无创心肌灌注成像来进行分诊干预。因此，与生活方式相关的发病率上升直接提高了所有核成像模式的利用率，加强了印度核成像市场的结构性增长。
三级医院采用混合 PET-CT 和 SPECT-CT
全国 PET-CT 装置已超过 50 台，而 SPECT-CT 由于每次扫描成本较高而增长缓慢。然而，成本效益有效性研究显示，印度 PET-CT 扫描的价格为 4,600-31,000 印度卢比（55-372 美元），远低于全球平均水平，缩短了大型中心的投资回收期。 CZT 探测器和人工智能辅助重建提高了分辨率，同时降低了示踪剂剂量，使混合成像在具有辐射安全意识的设施中更具吸引力。随着三级医院升级设备，转诊模式转向综合核成像套件，这进一步扩大了印度核成像市场。
Ayushman Bharat 成像基础设施推出
Ayushman Bharat 健康基础设施任务指定 6418 亿印度卢比（78.4 亿美元）用于诊断，包括地区医院的核成像设备。超过 175,000 个 Ayushman Arogya Mandirs 现在提供可用于更高级别 PET-CT 服务的筛查途径。 PM-JAY 保险计划覆盖 5.5 亿受益人，年度限额为 50 万印度卢比（6,100 美元），创造了可预测的报销金额用于核成像的 nt 流。公共资金的改善缩小了城乡可及性差距，维持了印度核成像市场的多年需求势头。
扩大 BARC 国内放射性同位素生产
Dhruva 研究反应堆的运行功率为 100 MW，与升级后的 Apsara-U 池反应堆一起提供 Technetium-99m、Iodine-131、 Lutetium-177 和供本地使用的新兴 α 发射体。加尔各答的 Cyclone-30 是亚洲最大的医用回旋加速器，提供氟 18 和镓 68，并有剩余产能用于出口。强劲的国内供应缓解了全球 Mo-99 市场的干扰，并将示踪剂价格降低了 18%，使较小的中心能够采用基于 PET 的协议。可靠的同位素可用性支撑着可预测的手术量，巩固了印度核成像市场的长期扩张。
约束影响分析
| 设备成本高获取和维护 | -1.8% | 全国，二/三线城市更为明显 | 长期（≥ 4 年） |
| 熟练核医学的稀缺技术人员 | -1.4% | 全国范围内，非都市区尤为严重 | 中期（2-4年） |
| Mo-99进口供应链中断 | -0.9% | 全国供应链影响 | 短期（≤ 2 年） |
| 新回旋加速器的 AERB 许可延迟 | -0.6% | 国家监管瓶颈 | 中期（2-4年） |
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设备购置和维护成本高昂
如果包括房地产、屏蔽和许可费用，设置伽马刀或 PET-CT 套件可能需要 4 亿印度卢比（488 万美元）。较小的医院通常缺乏患者吞吐量来证明此类支出的合理性，因此大都市三级中心仍然是主要的安装地点，从而限制了印度核成像市场的地理渗透率，价格为 8-10%。每年的资本价值使运营预算紧张，特别是因为备件是进口的并且以美元计价。租赁计划和公私合作伙伴关系正在兴起，但它们仍然处于新生阶段，并没有完全消除高资本支出的障碍。
熟练核医学技术人员的稀缺
2012 年至 2022 年间，随着学生转向不太专业的成像方向，每年核医学技术人员的毕业人数减少了 43%。职业压力研究报告称，89% 的工作技术人员都会出现倦怠症状，从而增加了人员流失风险。在大型地铁之外，短缺最为严重，这延长了扫描预约等待时间并限制了产能利用率。 GE HealthCare 于 2024 年底启动了一项全国性技能提升计划，计划在五年内培训 10,000 名技术人员，但中期内该计划仍将落后于印度核成像市场的增长。
细分市场分析
副产品：放射性同位素维持诊断和治疗势头
放射性同位素在 2024 年占据印度核成像市场份额的 60.34%，预计到 2030 年该细分市场的复合年增长率将达到 9.84%。Technetium-99m 仍然是 SPECT 的主力，约占印度核成像市场份额的80% 的单光子研究，但其基于反应堆的生产链存在有据可查的供应风险，在钦奈和海得拉巴的新型回旋加速器的帮助下，其可减少运输过程中的示踪剂衰变损失，用于神经内分泌肿瘤和前列腺癌的镥 177 标记化合物于 2024 年获得了印度药物管理局的批准，从而刺激了国内更广泛的采用。 BARC 的 Lu-177 产量满足国家需求的 65%，与进口剂量相比，程序成本降低了近 20%。
设备部分通过硬件仓库增加增量价值ovation，特别是固态探测器阵列，可以提高低剂量扫描的灵敏度。 GE HealthCare 和西门子 Healthineers 的本地化举措承诺到 2027 年将单价降低 10-12%，但由于高精度晶体和真空组件仍然来自海外，维护成本仍然很高。即便如此，不断提高的设备可承受能力扩大了客户群，支持放射性同位素需求的良性循环，进一步扩大印度核成像市场规模。
按应用分：肿瘤学仍占主导地位，神经学加速发展
由于基于 PSMA 的使用不断增加，肿瘤学在 2024 年占据印度核成像市场规模的 51.89%。前列腺癌治疗诊断学和 FDG PET 用于治疗反应评估。随着国家癌症负担的增加，后续成像量随之增加，从而加强了肿瘤学的领先地位。神经病学虽然规模较小，但却是增长最快的应用，复合年增长率为 9.24%，推动了通过针对阿尔茨海默病的淀粉样蛋白-PET示踪剂和针对帕金森病的多巴胺转运剂的区域临床试验。早期证据表明，Ga-68 FAPI PET-CT 提高了对传统成像遗漏的神经肿瘤病变的检测能力，从而促进大型教学医院的方案更新。
由于核压力测试转诊量的增加，心脏病学保持稳定的需求，预计在 2026 年推出 Flurpiridaz F-18，一旦报销代码确定，可能会推高心肌灌注 PET 量。甲状腺成像通过经过验证的 I-131 扫描和治疗方案保留了忠实的临床基础。跨越多个疾病领域的治疗诊断对的更广泛的临床接受度分散了固定成本，扩大了总的可寻址细分池，并为肿瘤学和神经学赋予了需求光环，从而在预测范围内巩固了印度核成像市场份额的领先地位。
按最终用户：随着成像中心规模的扩大，医院占据主导地位
H到 2024 年，医院将占印度核成像市场份额的 68.26%，因为它们已经控制了肿瘤转诊途径并拥有符合 AERB 标准的屏蔽掩体。 AIIMS 等公立高等教育机构在手术量方面处于领先地位，但私营部门目前贡献了新 PET-CT 安装量的 55% 以上，这反映了投资者对高利润诊断的兴趣。在一级集群中复制 PET-CT 套件的特许经营模式的支撑下，诊断成像中心正以 9.87% 的复合年增长率扩张。先租后买的安排降低了前期资本需求，从而实现了更快的网络部署。
学术和研究机构培育转化科学，对 Actinium-225 等 α 发射体进行首次人体试验，但其商业足迹仍然很小。尽管如此，它们还是有助于培育临床证据，这些证据随后会扩散到医院实践和成像中心方案中。随着门诊护理将更高的成像量从室内转移到医院
地理分析
印度核成像市场的北部、西部、南部和东部集群表现出不同的成熟度水平。以孟买和浦那为中心的西部走廊拥有最密集的 PET-CT 扫描仪，反映出私人资本流入和靠近 BARC 同位素供应。泰米尔纳德邦和卡纳塔克邦等南部邦利用强大的医疗教育生态系统和有利的国家采购政策，在二级城市试点安装 CZT SPECT。印度北部很快将从哈里亚纳邦的戈勒克布尔核项目中获得战略同位素恢复能力，该项目承诺到 2029 年增加 Mo-99 产能。
印度东部在先进成像密度方面历来落后，但加尔各答的 Cyclone-30 设施现已向该地区交付 F-18 和 Ga-68，将扫描等待时间从 5 天缩短到 48 小时以下。东北地区农村癌症发病热点地区凸显了持续存在的癌症获取差距；如果 AERB 完善临时许可规范，在阿萨姆邦试验的政府资助的移动 PET-CT 计划可能会成为可扩展的解决方案。在各个地区，Ayushman Bharat 报销平价减少了自付费用差异，推动患者流向认可的中心，并加强了整个印度核成像市场的均匀增长。
区域竞争动态也各不相同。西部大都市由于设备密度而保持价格竞争力，而南部各州则通过治疗诊断学的专业知识来区分。北方运营商积极投资外展诊所，将复杂的病例转移到旗舰三级中心。总的来说，这些交叉潮流推动了全国范围内的增长轨迹，证实了印度核成像市场应对局部供需失衡的能力。
竞争格局
跨国成像巨头在硬件创新方面处于领先地位，而印度供应商则加强了放射性药物价值链。 GE HealthCare 耗资 9.59 亿美元的制造计划将实现 PET-CT 龙门生产的本地化，目标是到 2027 年将成本降低 20%。Siemens Healthineers 通过收购先进加速器应用分子成像扩大了其同位素足迹，增加了 13 个欧洲工厂，可以将多余的 Lu-177 和 Ga-68 发电机输送到印度。佳能医疗系统公司 (Canon Medical Systems) 宣布斥资 3400 万美元在美国建立成像资源中心，专门用于 SPECT 重建算法的软件研发，可部署在印度销售的系统上。
在放射性药物方面，Curium Pharma 收购 Monrol 将其提升为全球顶级 Lu-177 供应商，并开设了分销中心通过当地的冷套件合作伙伴飞往印度的频道。康德乐继续扩大试验剂量物流，支持印度早期肿瘤学研究。 Radeosys 等国内公司利用 BARC 主供应协议以比进口替代品低 15-18% 的价格生产冷套件，这对对成本敏感的公立医院具有吸引力。
竞争优势现在集中在集成产品（硬件加示踪剂加人工智能工作流程）上，而不仅仅是价格。能够将扫描仪与经过审查的追踪器和远程读取软件捆绑在一起的公司锁定长期服务合同，从而提高了提供商的转换成本。尽管如此，三线城市的一些渗透率较低的地区为灵活的区域参与者敞开了大门，确保印度核成像市场保持适度而不是高度集中。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：政府宣布北印度位于哈里亚纳邦戈勒克布尔的第一个核项目，拥有总容量为 10,380 兆瓦的六座反应堆，是印度到 2047 年实现 100 吉瓦核能目标的一部分，直接支持放射性同位素生产基础设施
- 2025 年 3 月：AIIMS-德里准备在 2025 年 10 月之前安装印度第一台本土 MRI 扫描仪，该扫描仪是根据 Atmanirbhar Bharat 倡议开发的医疗成像成本降低 50%，并抑制进口依赖
- 2025 年 2 月：2025-26 年联盟预算启动了 Viksit Bharat 核能任务，为小型模块化反应堆拨款 2000 亿卢比，目标是到 2033 年建成 5 个自主设计的中小型反应堆，以增强国内核能力
FAQs
印度核医学市场目前的价值是多少？
2025年市场价值为4.2219亿美元，预计将达到649.97美元到 2030 年将达到 100 万。
哪个产品领域在印度核医学领域处于领先地位？
放射性同位素占据 60.34% 的市场份额到 2024 年，该领域仍将是增长最快的类别。
神经学成像在核医学领域的发展速度有多快？
神经学应用范围正在扩大复合年增长率为 9.24%，是所有临床领域中最高的。
Ayushman Bharat 将如何影响未来需求？
该计划资助成像设施超出都会区，并提供保险覆盖范围，扩大患者接受核医学手术的机会。
市场扩张的主要挑战是什么？
设备成本高且缺乏经过培训的人员核医学技术专家是增长的主要限制。
哪些公司正在投资本地制造？
GE HealthCare、Siemens Healthineers 和 Canon Medical Systems 都在扩大国内生产或研发，为印度提供商提供服务。
