印度油漆和涂料市场规模及份额

印度油漆和涂料市场分析

印度油漆和涂料市场规模预计到2025年为104.6亿美元，预计到2030年将达到163.8亿美元，预测期内复合年增长率为9.38% （2025-2030）。印度成为世界第三大建筑市场，带动了持续的建筑需求，而汽车复苏、防水升级和出口导向型家具生产扩大了工业吸收。加速转向水性技术可以缓解与原油相关的成本波动，提高对低挥发性有机化合物标准的遵守程度，并提升高端化前景。尽管纳米技术树脂、紫外线固化饰面和建筑化学品的创新开辟了更高利润的利基市场，但随着现有企业捍卫市场份额，对抗部署数十亿卢比新建平台的大型新进入者，竞争强度不断增加。

印度油漆和涂料市场趋势和见解

蓬勃发展的建筑管道推动建筑需求

住房、交通和工业区的快速扩张支撑着印度油漆和涂料市场。由于中央计划，如总理阿瓦斯·约贾纳 (Awas Yojana) 加快了经济适用房的建设。 Bharatmala 和 Sagarmala 的大规模高速公路和港口项目进一步扩大了防护涂料的需求，而绿色建筑认证则将优质的低 VOC 乳液纳入项目规范。 

缩短重漆周期促进城市消费

可支配收入的增加和生活方式的导向压缩了印度主要城市的装饰性重漆间隔。消费者从传统的石灰水洗转向缎面乳液，现在将墙壁颜色视为一种审美宣言，这得益于在线可视化工具和上门着色服务。大流行后的健康意识加速了低气味抗菌内墙涂料的采用，而较轻的干膜可以在不损坏表面的情况下快速变色。这些行为转化为印度油漆和涂料市场更频繁的需求脉冲，特别是在优质城市集水区。

疫情后工业复苏加速涂料需求

2025 财年乘用车产量反弹 12%，FAME II 激励措施下电动两轮车注册量突破 115 万辆，重新点燃了 OEM 和修补漆销量^{[1]重工业部，“2023 年年终回顾”，pib.gov.in} 。全球向“中国+1”采购的转变引导电子和金属制造单位转向印度工业走廊，为高性能环氧树脂、聚氨酯和粉末生产线开辟了道路。 Nippon Paint India 等制造商的目标是到 2026 年将汽车修补漆收入翻一番，达到 100 亿印度卢比，这体现了行业信心。

有组织的防水售后市场出现

强烈的季风和更严格的建筑规范正在将防水从可选的附加项目转变为计划的维护周期。品牌供应商已凭借整体液膜、裂缝密封剂、以及通过现有经销商网络捆绑的水泥系统。例如，Berger Paints 推出了 Zero Damp Advance 和 Smart 系列，以满足高降雨带的改造需求。随着业主寻求兼顾美观和保护的单一供应商解决方案，预计到 2030 年，该细分市场的增长将超过更广泛的印度油漆和涂料市场。

原材料价格波动压力利润率

溶剂、单体和二氧化钛等原料占近55%f 出厂成本。自 2024 年以来，布伦特原油波动和货运紧张已迫使价格连续四次上涨，而对中国钛白粉征收每吨 460-681 美元的反倾销税则导致颜料篮子膨胀^{[2]HYY Chem， “印度宣布对中国钛白粉反倾销案的最终裁决”，hyychem.com}。当地的后向一体化项目，例如亚洲涂料公司在古吉拉特邦投资 210 亿印度卢比的 VAE/VAM 综合设施，旨在缓冲印度油漆和涂料市场免受外部冲击。 

环境法规增加了合规成本

印度标准局和中央污染控制委员会现在将室内乳液的 VOC 上限限制在 50 g/L，并将铅限制在 90 ppm，迫使配方设计师转向高固体或水性化学品。合规性需要工艺改造、树脂升级和第三方审核提高成本结构，特别是对于中小企业制造商而言。 2023 年 12 月发布的塑料乳液规范修订草案强调了可能在中期内重塑原材料组合的收紧轨迹。

细分市场分析

按技术：水性采用重塑配方经济学

印度油漆和涂料市场注册水性产品的价格为到 2024 年，市场份额将达到 45.90%，反映出溶剂系统的决定性迁移。原油敏感性的提高、低气味偏好以及即将推出的绿色产品商品及服务税激励措施预计将推动水基生产线到 2030 年复合年增长率为 9.89%。这一转变减少了进口乙二醇醚的依赖并改善了室内空气基准。溶剂型化学品在高腐蚀环境中仍然很重要，但监管阻力可能会逐渐缩小其范围。粉末技术的份额低于 10%，受益于施用设备的关税豁免，推动了器具和草坪设备加工的两位数增长。紫外线固化选项虽然小众，但通过 4 小时内的干燥周期锚定了优质家具的出口。

对先进乳液的投资正在加速。 JSW Paints 最近推出了 Aquaglo，这是印度首个采用 Zn²⁺ 抗菌技术强化的水性金属和木材系列，证实了市场对与溶剂同等性能的需求。配方设计师还整合自交联粘合剂，以克服早期的湿度敏感性，确保南北走廊更广泛的气候耐受性。这些进步强化了可持续发展的叙述，同时巩固了水性产品作为印度油漆和涂料市场战略增长引擎的地位。

按树脂类型：丙烯酸系统巩固了高端定位

丙烯酸树脂占 2024 年收入的 36.71%，预计复合年增长率为 9.78%，超过所有其他化学品尝试。水性、溶剂型和固体分散体平台卓越的紫外线稳定性和多功能性与印度不同的小气候相一致，从喀拉拉邦的沿海湿度到拉贾斯坦邦的干旱炎热。醇酸树脂仍然在价值敏感的领域占据主导地位，例如搪瓷面漆和底漆，尽管随着环境标准的收紧，它们的足迹逐渐减少。在耐磨性和耐化学性要求较高的情况下，聚氨酯的用量不断增加，特别是在 OEM 汽车塑料和修补清漆中。环氧和聚酯牌号支持船舶、石油和天然气以及电器粉末应用。

亚洲涂料收购 Harind Chemicals 纳米技术组合 51% 的股份，突显了树脂创新趋势，有望提供可提供自清洁外墙和抗菌内饰的交联丙烯酸网络。此类合作提升了国内能力，抑制了进口依赖，并将印度油漆和涂料市场定位为利润更高的特种产品。

按最终用户工业stry：建筑霸主地位持续

到 2024 年，建筑系列占印度油漆和涂料市场规模的 77.56%，依靠新建筑和重涂周期的双支柱。城市中产阶级住房的扩张、联合办公中心的激增以及政府对智慧城市的推动共同推动了底漆、腻子和面漆的消费。新建和维护之间的增长仍然均衡，确保了跨经济周期的弹性。随着电动汽车的普及，汽车应用重新获得动力，需要低温烘烤阴极底漆、电池盒隔热层和防刮透明涂层。 

一般工业和运输涂料受益于铁路和地铁客车的公共采购，而木制家具出口商则扩大 UV 生产线以满足经合组织客户的需求。同样，有组织的防水和建筑化学品扩展提供了收入多元化，并部分对冲了装饰周期性。托格此外，这些向量维护了建筑主导地位，同时有望逐步提升印度油漆和涂料市场的工业结构和平均售价。

地理分析

区域油漆使用反映了印度的宏观经济梯度。由于工业带密集、城市化程度较高以及房地产管道集中，西部和南部各州的产量占全国总量的一半以上。马哈拉施特拉邦在孟买-浦那住宅繁荣的背景下引领装饰性消费，而古吉拉特邦的达赫-萨南德走廊则通过汽车、化工和可再生能源投资推动工业生产线。泰米尔纳德邦的金奈-霍苏尔集群支持汽车 OEM 涂料和出口橱柜的高性能木饰面。 

随着哈里亚纳邦的汽车乡镇和旁遮普邦的农业收入转化为乡镇项目和陈列室翻新，北方消费受到牵引。 2 级和 2 级哥印拜陀、印多尔和勒克瑙等 3 个城市是新兴增长点。在数字调色机和经销商及时补货的帮助下，这些地区的承受能力和品牌渗透率不断提高，有助于有组织的供应商扩大影响范围。喀拉拉邦和奥里萨邦等沿海和高降雨量州对防水和防腐系统的采用率高于平均水平，而喜马拉雅山麓市场则优先考虑适应冻融循环的弹性体外部牌号。国家级生态指令，特别是德里 NCR 的低 VOC 规则，进一步加速了水性替代，加强了印度油漆和涂料市场内向可持续化学的全国性融合。

竞争格局

市场本质上是高度整合的。 Grasim Industries 已委托 Birla Opus 品牌建设六家新建工厂，目标产能为 10,000 印度卢比三年内矿石收入（约 11.14 亿美元）并极大地改变了供应动态。技术仍然是主要战场。公司正在扩大纳米技术粘合剂、低能粉末生产线和自消毒面漆的规模，以实现产品组合的差异化。分销转型同样至关重要。公司正在推出全渠道平台，为零售和机构买家集成色彩代码、色彩可视化和上门送货服务。农村地区的渗透推动了直接面向经销商的计划，确保内陆地区的次日补货。与电子商务市场的战略合作扩大了 DIY 爱好者的覆盖面，这一细分市场预计将在本世纪下半叶为印度油漆和涂料市场增加增量增长层。