印度户外LED照明市场规模及份额

印度户外LED照明市场分析

2025年印度户外LED照明市场规模为115.6亿美元，预计到2030年将攀升至166.3亿美元，期间复合年增长率为8.56%。智慧城市使命下公共部门的强劲资本支出，加上 LED 元件价格的下降和市政能源效率要求的不断扩大，共同加速了新安装和改造项目的采用。值得注意的是，国家路灯计划分配了 3687 千万卢比的 LED 单元，每年节省能源 478.83 亿千瓦时，证明了大规模转换的经济理由。生产挂钩激励 (PLI) 补贴正在刺激国内芯片和驱动器制造，将许多城市的投资回收期压缩到 18 个月以下。^{[1]重工业部，“通知”，heavyindustries.gov.in}支持物联网的自适应控制的并行进步正在培育数据丰富的照明网络，将灯具定位为交通、安全和环境分析的传感器中心。这些融合因素支撑着跨越城市和城郊部署场景的持续势头。

印度户外 LED 照明市场趋势和见解

政府主导的智慧城市和路灯国家计划

中央政府的配电行业改革计划已在五年内拨款 30,375.8 亿印度卢比（342.2 亿美元），其中 LED 路灯被定位为每个城市级别的基石提案。能源效率系列rvices Limited (EESL) 汇总了市政需求，与单独招标相比，批量采购折扣可达到 15-25%。同时，标准化的能源效率局 (BEE) 指南简化了技术评估流程。在浦那、苏拉特和瓦拉纳西的早期部署表明，可立即节省 40-50% 的能源，从而促进了在同行城市的复制。随着越来越多的城市见证了账单的减少和维护工作量的减少，LED 转换成为一项必要的操作，而不是随意的升级。该计划的内置测量和验证协议进一步增强了贷款人的信心，释放了公共部门银行的优惠融资。

LED 芯片和驱动器成本下降降低了总体拥有成本

半导体工艺改进和国内驱动器组装已使 2023 年至 2025 年间平均封装 LED 价格下降了近 14%，而同期驱动器成本下降了 11%。因为芯片和驱动器结合在一起占路灯材料清单的近三分之二，这些下降大大降低了每根灯杆的资本支出。当更长的使用寿命（通常超过 80,000 小时）和更高的发光效率减少维护调度和电费时，生命周期经济性会进一步提高。因此，市政当局用 70 W LED 灯替代 130 W 钠灯可节省 46% 的电力成本，每个灯具每年可节省 32%，将投资回收期缩短至 18 个月以下。随着国内晶圆厂在 PLI 补贴下扩大规模，价格侵蚀可能会持续下去。

公共基础设施的强制性能效规范

BEE 的标准和标签框架现在嵌入了最低性能阈值，可有效从公共采购名册中消除低效灯具。 2025 年节能（合规执行）规则草案对不合规的城市实行罚款，加大了监管压力。内务局印度标准 (BIS) 质量控制令强制要求 IS 16103-2 认证，提高了灰色市场进口的准入门槛，并确保统一的光度性能。市政当局还将 LED 改造纳入可再生能源消费义务，使照明升级与更广泛的脱碳任务保持一致。这些分层法规有效地将 LED 锁定为任何新建或翻新户外照明资产的默认技术。

LED 组件的本地制造激励措施 (PLI)

重工业部将 PLI 支出与经过验证的国内增值、年产量阈值和出口承诺挂钩，促使 Bajaj Electricals 和 Havells 等供应商在古吉拉特邦和泰米尔纳德邦的工业集群中扩张。本地采购减少了物流开销，并保护供应链免受全球芯片短缺的影响，而本地化研发则实现了针对特定气候的创新，例如高环境、耐灰尘的无人驾驶模块。随着时间的推移，国内产能可能会取代超过 30% 的 LED 进口，从而缓解外汇外流并降低到岸成本。

市政当局的高额前期改造资本支出

全市范围内的全面 LED 改造可超过平均水平的 200%尽管生命周期效益颇具吸引力，但市政当局的年度照明预算却造成了直接的财务障碍。 EESL 的超级 ESCO 模式提供通过节能资助的基于绩效的合同，但由于担心承购保证和长期责任，许多较小的城市犹豫是否签署 7-10 年的承诺。中央政府的支付安全机制最近在电动公交车采购中进行了试验，引入了托管担保，可以缓解供应商的担忧，但照明仍处于初级阶段。

热带条件下的热和灰尘引起的退化

环境温度高于 45°C 会使 LED 结温超过 60°C，加速流明衰减和色偏^{[2]照明工程学会，“防止工业 LED 灯具过热”，ies.org}。灰尘进一步堆积阻碍对流冷却，而盐气溶胶会腐蚀沿海地区的散热器。制造商正在推出额定环境温度高达 120°C 的高温无人驾驶设计，但价格溢价可能对成本敏感的市政当局构成挑战。如果没有仔细的热设计和预防性维护，在极端环境下，使用寿命可能会降至 30,000 小时以下。

细分市场分析

按产品类型：灯具驱动集成采购

灯具和固定装置占 2024 年收入的 73.31%，反映了市政部门对将光学、热元件和驱动器元件位于符合 IP 65 或更高等级的密封外壳中。这种主导地位源于采购的简单性，只需一次招标和一次保修，并降低了极点的集成风险。从价值来看，随着 greenfie 的发展，印度户外 LED 照明灯具市场规模预计到 2030 年将稳步扩大ld 构建从一开始就指定集成单元。相比之下，灯具的复合年增长率最高，为 9.24%，这主要是由于现有灯杆结构完好的改造计划。这些旋入式或插入式模块使资金紧张的市政当局能够在不进行土建工程的情况下转换旧式头，通常可降低 35-40% 的更换成本。 

技术融合也促进了灯具类别的发展。小型化板载芯片阵列现在以紧凑型 E27 格式提供 120 lm/W 的光效，缩小了与灯具级光学器件的性能差距。可现场更换的 LED 引擎延长了使用寿命，因为市政当局可以更换故障模块而不是整个外壳，从而降低总拥有成本。 BIS 质量控制令在这两个类别中强制执行 IS 16103-2，对支持多供应商互操作性的流明维持和入口保护基准进行标准化。虽然灯具将继续主导大规模智能灯杆部署，但灯具改造在预算仍然紧张但能源法规不断收紧的二线城市保持强劲增长。^{[3]Bureau of Energy Efficiency, “About BEE,” beeindia.gov.in}

按应用：体育场馆超越传统街道使用

街道和道路项目在 2024 年保持了 46.22% 的收入份额，这要归功于其庞大的资产基础以及与交通安全法规的直接一致性。智慧城市指南鼓励采用自适应调光和中央管理系统，将路灯定位为城市物联网网络的支柱。然而，印度体育和体育场馆户外 LED 照明市场份额的增长速度最快，复合年增长率为 10.44%。地标性建筑，例如拥有 132,000 个座位的阿马拉瓦蒂竞技场和在瓦拉纳西部署的专用三叉戟泛光灯，说明了高桅杆、眩光控制的阵列如何推动平均选择性照明价格是道路照明单位的 2-3 倍。

除了大型体育场之外，地区板球场、市政足球场和学校综合体都在升级为 LED，以满足广播质量的照度水平并减少比赛期间的维护。遗产立面和河滨长廊的建筑照明是在旅游业驱动的美化计划的支持下不断扩大的另一个利基市场。随着国家高速公路拓宽和地铁建设的进展，隧道和桥梁照明获得了稳定的订单，需要抗振、IP 67 级的灯具。总而言之，这些多样化的应用集群强化了一种平衡大批量道路合同与高价专业工作的需求模式。

按安装类型：改造取得进展

在快速城市化、工业走廊开发和从一开始就采用 LED 的城镇开发的推动下，新安装占 2024 年销售额的 57.55%。智能就绪具有蜂窝回程、环境传感器和电动汽车 (EV) 充电插座的电线杆是这些绿地部署的典型代表。然而，随着传统钠和金属卤化物装置安装基础的老化，改造活动正在以 8.82% 的复合年增长率加速。能源服务合同允许市政当局以零前期支出对整个区域进行改造，并在 7 至 10 年内通过经过验证的节能来偿还资金。成功的 EESL 试点数据表明，每杆可减少 40-50% 千瓦时的电量，同时减少二氧化碳排放，这有助于州级气候报告。

从技术角度来看，无线节点改造无需开挖光纤即可实现群组或单个灯调光，从而节省高达 60% 的土建成本。预测性维护算法采集驱动器温度和功率因数数据来预测故障，从而减少停机时间。与此同时，新建筑继续集成太阳能光伏板和闭路电视模块，预示着多功能资产战略。这种分叉改造可以立即节省成本，而新建的集成功能将共存，共同维持整个城市形态的需求。

按分销渠道划分：电子商务开辟了一个利基市场

直销渠道在 2024 年占据主导地位，占 67.97% 的份额，因为市政招标和公用事业合同通常会指定交付时间表、光度测试和绩效保证金，这些都需要 OEM 的直接监督。尽管如此，随着小型城市和私人买家倾向于在线采购，印度户外 LED 照明市场目前的电子商务呈现两位数增长，复合年增长率预计为 11.21%。印度更广泛的电子产品电子零售激增，预计到 2026 年将达到 1630 亿美元，为 LED 供应商创造了挖掘分散需求的机会。

主要品牌采取双重策略：Signify 在市场上列出标准化 SKU，以便快速履行，同时保留定制和项目人员直接参与的代理。 Crompton 等国内企业利用数字店面扩大其地理覆盖范围，而不会产生与分销商扩张相关的成比例成本。批发分销在三线城镇仍然重要，那里的电力承包商依赖于地区库存商，而传统零售则为住宅买家提供服务。随着时间的推移，结合了在线目录、本地提货点和虚拟调试支持的混合全渠道模式将重塑供应链预期，特别是对于涉及少于 100 个灯具的快速周转的改造订单。

竞争格局

竞争领域仍然适度分散。 Signify、Osram 和 GE Current 利用其全球研发渠道，同时针对印度的恶劣气候定制 IP 66 级光学器件。国内巨头 Bajaj Electricals、Havells、Crompton 和 Wipro利用 PLI 激励措施和广泛的分销网络来保持成本竞争力。 ESCO 证书日益将竞争者区分开来；投标人必须证明基线净资产阈值并提供 7 至 10 年的业绩保证。 EESL 的联合招标有时超过 100 万个固定装置，有利于资产负债表的实力和经过验证的资产监控软件。

技术融合正在重塑定位。 Havells 试点了无人驾驶、高环境模块，在多灰尘的工业园区中表现强劲。 Signify 和 Wipro 推出了类似 CityTouch 的平台，该平台通过 NB-IoT 或 LTE-M 集成了自适应调光、杆式摄像头和环境传感器。结合了 LED、5G 小型电池和电动汽车充电点的集成智能杆创造了一个高端利基市场，欧司朗与电信公司合作共同为安装提供资金。质量控制令的强制性 BIS 认证淘汰了缺乏认可实验室的小规模进口商，推动市场转向结构化参与者。作为本地人晶圆厂扩产，组件自力更生可能引发价格战；

地理分析

孟买、德里和班加罗尔等一级都市通过将 LED 路灯与交通感应、监控摄像头和空气质量监视器集成，与更广泛的智慧城市仪表板相结合，从而支持早期采用。这些城市利用市政债券和多边贷款为大规模改造提供资金，相对于较小的城市机构压缩了决策周期。古吉拉特邦、泰米尔纳德邦和马哈拉施特拉邦等制造业邦受益匪浅：当地 PLI 支持的生产缩短了交货时间并降低了到岸成本，而各邦公用事业公司则积极沿工业走廊部署 LED，以提高工人安全和电网功率因数性能。

从喀拉拉邦到奥里萨邦的沿海地带面临着盐害问题。ols，要求使用耐腐蚀散热器和船用级涂层，这使灯具价格增加了大约 8-10%。拉贾斯坦邦和古吉拉特邦的沙漠地区昼夜温差超过 20°C，这考验着焊点的可靠性。供应商指定更高等级的导热垫和硅基热界面材料来减轻应力。与此同时，配电部门改造计划将 30,375.8 亿印度卢比（342.2 亿美元）用于配电升级，通常包括 LED 灯更换，特别是在同时安装智能电表以实现统一能源数据回传的情况下。^{[4]Mayer Brown，“印度的智能电表格局”印度，”mayerbrown.com}

随着国家电力局对馈线升级的 LED 规格进行标准化，农村景观贡献了增量。现收现付模式在北方邦取得了成功比哈尔邦，社区级计量汇总了对单一供应商招标的需求。 PM E-DRIVE 下推出的电动汽车充电站进一步刺激了对顶篷和前院照明的需求，特别是计划为四轮车设计的 22,100 个快速充电站和为两轮车/三轮车设计的 48,400 个快速充电站。总的来说，这些区域动态确保印度户外 LED 照明市场保持广泛的势头，而不是依赖少数大城市。

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