印度铸造市场规模及份额

印度代工市场分析

印度代工市场规模到 2025 年将达到 255.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 426.1 亿美元，在此期间复合年增长率为 10.57%。强有力的政策激励、汽车和基础设施项目不断增长的需求以及出口前景的改善正在共同加速产能增加、技术升级和原材料安全措施。针对汽车和特种钢的政府生产挂钩激励 (PLI) 计划总额达 312 亿美元，为精密和大批量铸件创造了可靠的承购机会。与此同时，Mission Coking Coal 的目标是到 2030 年国内煤炭产量达到 1.4 亿吨，旨在减少对波动性进口的依赖，提高黑色铸造厂的原料成本可见性。在需求方面，寻求“中国”的美国和欧洲买家推动了电动汽车（EV）的采用和出口拉动+ 1” 供应商正在扩大中小型铸造厂的有色铸造订单并推动流程自动化^{[1]重工业部，“PLI 计划仪表板”，heavyindustries.gov.in}。

印度代工市场趋势和见解

汽车轻量化和电动汽车采用

电动汽车生产激励措施正在迅速改变整个印度代工市场的订单。PLI-Auto 计划在 2024-25 财年支付了 3860 万美元，将利益与50% 的本地附加值，即将电池外壳和电机外壳合同转向国内供应商，这体现了 OEM 采购策略如何加强铸造厂本地化，到 2024 年 10 月，超过 160 万辆电动汽车符合 FAME-II 激励措施，新的 PM E-DRIVE 计划指定 13 亿美元用于充电基础设施，确保对有色铝铸件的需求持续攀升。 Hindalco 承诺投资 100 亿美元用于冶炼扩建，保证国内合金供应，这些举措使轻质合金和精密铸件成为汽车设计的核心。升级，直接支持印度铸造市场的增长轨迹。

政府针对金属零部件的 PLI 计划

针对 14 个行业的超过 193 亿美元的 PLI 激励措施正在重塑印度铸造市场。仅特种钢一项就吸引了价值 32 亿美元的确认承诺，提高了合金的可用性和质量一致性。 2025-26 财年，汽车零部件 PLI 拨款增长了近九倍，达到 3.38 亿美元，支撑了复杂铸件的近期采购能见度。到 2024 年 12 月，汽车 PLI 计划下的销售额确定为 18 亿美元，这验证了产量的增长。白色家电、电子产品和电信领域的下游 PLI 放大了对外壳和精密零件的多行业拉动。至关重要的是，可预测的激励窗口促进了资本密集型造型线升级，从而锁定了印度铸造市场大批量和高价值领域的竞争力。

来自美国/欧盟和印度的出口拉动“中国+1”战略

西方供应链的多元化正在为印度代工市场开辟新通道。尽管更广泛的非关税壁垒影响到近三分之一的贸易产品线，但 2024-25 财年的前 9 个月，商品出口增长了 6%。丰富的铁矿石储量和全球第二大铝产量为印度供应商在争取美国和欧盟合同时提供了成本对冲。 DGFT Trade Connect 等政府门户网站简化了文件编制工作，而特定行业的出口融资额度则降低了营运资本摩擦。 2023 年模具出口额达到 1667 万美元，主要销往西班牙和美国，这标志着先进模具的潜在市场。为了保持增长势头，铸造厂正在转向增值、符合标准的产品，以吸收反倾销风险并扩大利润。

中小企业铸造厂的工业 4.0 数字化

数字化转型计划正在释放整个行业的生产力提升。dia 铸造市场。在 SAMARTH Udyog Bharat 4.0 的支持下，演示中心已帮助 800 多名专业人士试用为铸造生产线量身定制的本土数字孪生、VR 培训和机器人解决方案。在锻造单元上部署 PTC ThingWorx 分析后，Bharat Forge 的整体设备效率提升了 15%，为小型工厂提供了证明。 CMTI 主办的智能制造研讨会为熔炼车间和自动化砂处理系统提供 IIoT 传感器模块，降低了微型和小型设备的采用障碍。哥印拜陀和贝尔高姆的能源效率试点表明，通过数据驱动的熔炉优化，可节省高达 20% 的能源。随着另外 10 个区域中心获得批准，专有技术和供应商生态系统的获取范围正在扩大，从而在印度铸造市场实现了广泛的数字化。

不稳定生铁和焦炭价格波动仍然是印度铸造市场经常遇到的问题。对进口炼焦煤的严重依赖使炼焦煤面临货币波动和运费飙升的风险，从而压缩了利润率。尽管 Mission Coking Coal 的目标是到 2030 年将国内混合比例提高到 30%，但执行时间表尚不确定，低品位矿石的选矿成本可能会抵消允许 SAIL 出售的政府政策的收益。其 25% 的铁矿石产量引入了有限的现货流动性，但在季风物流中断期间供应仍然紧张，为了缓解波动，Electrosteel Castings 等大型企业正在垂直整合烧结厂、焦炉和钢铁厂。自备电力，但大多数中小微企业仍以现货方式购买，从而加剧了价格冲击的风险。因此，成本的不可预测性限制了整个印度铸造市场的营运资本规划，并减缓了可自由支配的资本支出。

更严格的环境规范和资本支出负担

随着各邦委员会提高同意费并扩大强制性排放监测范围，合规支出正在上升。对于投资额超过 1210 万美元的项目，马哈拉施特拉邦的收费表目前达到项目成本的 0.02%，这加剧了中型代工厂的财务压力。全国普通污水处理厂覆盖 750 MLD，但许多集群仍然自行管理沙子废物，产生处置成本。采砂许可、通风系统测试以及即将出台的电池废物和报废车辆规则增加了更多的文书工作和资本支出。哥印拜陀等能源密集带的供电配额征收 20% 的高峰时段电价罚金，迫使生产重新安排。这些间分割指令挤压了现金流，减缓了印度代工市场许多小型单位的现代化^{[2]马哈拉施特拉邦污染控制委员会，“同意费表”，mpcb.gov.in}。

细分市场分析

按铸造类型：熔模铸造推动精密需求

目前熔模铸造的份额很小，但砂型铸造在 2024 年占据印度铸造市场 59.38% 的份额，反映了其在大型壳体和发动机缸体方面的成本效益。贝尔高姆和哥印拜陀的砂线升级现已回收高达 95% 的废砂，从而降低了消耗品成本和排放量。尽管如此，由于航空航天和先进汽车项目要求更严格的公差，预计到 2030 年，熔模铸造的复合年增长率将达到市场领先的 12.27%。劳斯莱斯涡轮机采购等计划m 印度合作伙伴验证了国内能力，鼓励生产比商品铸件更高价值的产品。

精密驱动的机会将资本吸引到蜡模自动化、陶瓷壳烧制和 X 射线检查领域。添加真空炉和机器人浸渍站的铸造厂可以捕获涡轮叶片和制动卡钳订单。随着电动汽车动力传动系统采用复杂的铝制几何形状，熔模铸造进一步扩大了其适用范围。反过来，砂铸厂将化学粘合模具和树脂涂层砂相结合，以保护其产量驱动的利基市场，确保传统和精密路线仍然是不断发展的印度铸造市场的组成部分^{[3]Ministry of Mines, “Mineral Production Statistics 2024 年”，mines.gov.in}。

按材料分类：电动汽车转型加速有色金属增长

黑色金属品位占印度 44.56%得益于国内铁矿石产量充足，2024年有色金属市场规模正在快速增长。受电动汽车和航空航天机身部件轻量化的推动，预计到 2030 年，铝细分市场的复合年增长率将达到 11.76%。 Hindalco 最新的冶炼厂扩建增加了 20 万吨与可再生能源相关的钢坯产能，稳定了钢锭供应并使价值链脱碳。

由于热管理和范围优势，电池外壳、散热器和电机外壳正在从钢转向铝。镁合金和锌合金在两轮车和电子产品外壳中的份额也不断增加，使原料类型多样化。 PLI 特种钢的支出提高了国内耐热等级的可用性，保持了涡轮机壳体和重型机械中黑色金属的相关性。总之，不断变化的金属结构标志着印度铸造市场内更广泛的材料复兴。

最终用户：航空航天成为高端增长驱动力

A汽车应用在 2024 年保持领先地位，占 32.44% 的份额，但航空航天订单预计将在 2030 年实现最强劲的增长，复合年增长率为 12.28%。原始设备制造商对国防和民用项目的投资增加了对镍基超合金铸件和钛部件的需求，这些部件要求精确的路线和严格的质量计划。

汽车供应商仍然至关重要，扩大了变速箱外壳和横梁的压铸量。内燃机和电动汽车平台。建筑、铁路、电力和一般工程领域锚定了基线吞吐量。总的来说，这些多元化的渠道缓冲了周期性下降，确保了整个印度代工市场的弹性利用率。

地理分析

西印度以 2024 年 35.67% 的收入份额引领印度代工市场，以古吉拉特邦拉杰科特和马哈拉施特拉邦浦那带的成熟集群为基础，受益匪浅FRom 端口访问和汽车 OEM 邻近性。砂回收和感应炉效率的持续升级使每公斤成本保持竞争力，从而提高对中东和欧洲的出口渗透率。由国家拨款资助的工业 4.0 试点线展示了基于人工智能的缺陷检测，帮助当地加工车间吸引全球一级买家。

在班加罗尔和金奈周围的航空航天活动以及 Hosur 和 Sriperumbudur 的电动汽车供应链的推动下，南印度到 2030 年将以 10.96% 的复合年增长率前进。仅哥印拜陀就有 535 家铸造厂，年总产量超过 60 万吨，并有专门的工具室和材料测试中心提供支持。泰米尔纳德邦沿岸的可再生能源装置也增加了对精密轮毂、偏航轴承和涡轮机壳体的需求。

北部、东部和中部地区依赖于靠近重型工程、采矿和铁路项目，增长稳定但较低。贾坎德邦的矿带为俘虏提供食物这些单元为矿物加工设备提供服务，而北方邦的工业走廊则消耗泵壳和传动部件。内陆货运成本和较小的出口管道抑制了增长，但多式联运物流园区等政策举措预计将缩小差距，从而维持印度铸造市场平衡的区域布局。

竞争格局

碎片化定义了印度铸造市场，拥有超过 5,000 个单位争夺黑色金属和有色金属价值链的订单。前五名参与者的总收入远低于 20%，这促使采取战略举措来确保规模和技术深度。 Bharat Forge 收购 JS Autocast 增强了其非汽车钢坯产能，增加了精密造型线，使该集团能够服务于航空航天和国防项目。

垂直整合是另一个主题。电工钢铸件OP对烧结矿、焦炭、高炉和电力资产进行定价，使其免受原材料成本波动的影响，并实现球墨铸铁管的可预测定价。与此同时，Sundaram Clayton 利用内部加工和装配来提供可供 OEM 安装的成品压铸部件，与原始铸造同行相比，每公斤的价值更高。

数字化能力是新兴战场。铸造厂与云分析提供商合作，跟踪熔体化学和停机时间，将一次合格率提高到 95% 以上。工业 4.0 卓越中心的资助共同开发人工智能驱动的门控设计和实时 X 射线分析，小型企业可以通过订阅模式获得这些服务。随着买家在询价中嵌入总拥有成本指标，数据丰富的供应商获得了可衡量的优势，这种动态正在逐渐重塑整个印度代工市场的竞争强度。