印度数据中心存储市场规模及份额

印度数据中心存储市场分析

2025年印度数据中心存储市场规模为29亿美元，预计到2031年将达到77.5亿美元，期间复合年增长率为21.73%。动力源于云计算采用率的激增、主权数据的要求以及关键企业工作负载向本地化基础设施的快速转移。支持人工智能的闪存平台、不断兴起的主权云项目以及国内和跨国超大规模企业的容量增加正在扩大印度数据中心存储市场的潜在需求池。该行业的增长还受益于闪存每GB美元价格的下降、高密度园区可再生能源的可用性提高以及降低绿地建设风险的二级城市激励措施。强调本地组装和灵活消费模式的供应链战略正在帮助供应商抵消 NAND 价格波动，从而维持整个印度数据中心存储市场的投资兴趣。

印度数据中心存储市场趋势d 见解

IT基础设施

企业现代化继续使国家产能翻倍，到2025年底预计从1,255兆瓦增至2,070兆瓦。到 2027 年，与数字印度计划相关的数据中心资本支出计划将注入超过 1000 亿美元，从而拉动对支持混合云部署的下一代阵列的需求。国家信息中心耗资 6 亿美元在古瓦哈蒂 (Guwahati) 建设等联邦项目增加了区域节点，刺激了为东北部各州提供服务的供应商生态系统。存储架构师正在淘汰直连部署，转而采用跨公共云、私有云和边缘云互操作的软件定义堆栈，从而增强了 In 的收入可视性。dia 数据中心存储市场。那格浦尔和赖布尔等二级中心获得了相关性，因为土地和电力定价扩大了相对于饱和都市的总体拥有成本优势，进一步分散了机会。

增加对超大规模数据中心的投资

具有里程碑意义的资本支出正在重塑印度数据中心存储市场。 Reliance Industries 规划耗资 300 亿美元的 Jamnagar 园区目标是创纪录的 3 GW IT 负载，并针对需要大规模并行闪存阵列的 AI 训练集群进行了优化。与此同时，由微软、贝莱德和淡马锡牵头的耗资 300 亿美元的 Project MGX 财团在 14 个亚洲站点中选择了孟买，突显了超大规模的持续发展势头。 

Google 耗资 60 亿美元的维沙卡帕特南设施巩固了主权云的形象，进一步锁定了本地化存储需求。此类大型项目的采购倾向于 NVMe-oF、纠删码和高级分层，以帮助超大规模企业抑制延迟和功耗。撕裂这一效应迫使印度数据中心存储市场的现有供应商转向开放 API 和基于消费的合同。

政府数据本地化指令

印度储备银行法规要求支付数据仅驻留在岸上，从而立即触发整个金融云的容量升级^{[1]印度储备银行，“支付系统数据的存储”，rbi.org.in}。 2023 年《数字个人数据保护法》将这些义务扩展到大多数跨国公司，加速了主权平台的构建和精细审计功能的采用。 Jio Haptik 等国内公司完成了 SAR 审核以验证合规性，说明认证如何影响供应商候选名单。人工智能模型本地化要求的前景将进一步增加存储驻留层，锁定多年投资渠道

AI/ML 工作负载激增推动高性能阵列

Pure Storage 调查显示，52% 的印度企业已经部署 AI，41% 的企业已将存储消耗翻倍，促使 74% 的企业为创新阵列制定预算^{[2].Chris Mellor，“Pure Storage 收入突破 30 亿美元”，blocksandfiles.com} 训练大型语言模型需要持续超过 100 万 IOPS，促使买家转向基于 NVMe 的全闪存和并行文件系统。供应商的回应包括 Western Digital 的 16 TB Ultrastar DC SN861 SSD 和 KIOXIA 的 122.88 TB PCIe 5.0 驱动器，这些驱动器可减少机架占用空间和每次推理的能耗。 BFSI 和科技公司倾向于全闪存以维持亚毫秒级延迟 SLA，而公共卫生机构更喜欢满足合规性但资本支出适中的混合构建。这种细分扩大了印度数据中心存储市场的 SKU 多样性。

初始投资成本高昂

平均建设成本徘徊在每兆瓦 540 万美元，其中存储占用了预算的 15-20%，阻碍了现金紧张的采用者 ^{[3]Jingyue Hsiao，“NAND 闪存价格”semicone.com}。全闪存阵列虽然性能优越，但比混合同类产品的平均售价更高，从而延迟了小型企业的更新周期。孟买和班加罗尔的优质主机托管租金加剧了 TCO 问题，使基于运营支出的存储即服务模式更具吸引力。Hitachi Vantara 和戴尔等供应商正在扩展容量和性能方面灵活的按使用付费产品，部分抵消了这种影响印度数据中心存储市场受到限制。

依赖进口的组件价格波动

生产商减产后，2025 年 3 月 NAND 闪存现货价格飙升超过 10%，导致印度 SSD 投资组合的 BOM 成本立即上升，尽管计划到 2030 年实施激励计划，但印度半导体市场的 BOM 成本预计将在 2023 年达到 380 亿美元。货币波动和地缘政治不确定性加剧。定价波动，迫使分销商采用动态报价引擎，这可能会限制价格敏感的部署。2025 年电子元件制造计划的成功执行可能会缓和波动，但时间表超出了印度数据中心存储市场的近期范围。

细分分析

按存储技术：SAN 领导地位遇上 NAS 加速

存储区域网络在 2024 年继续主导印度数据中心存储市场，占 46%共享，由 BFSI 和电信平台驱动，这些平台要求关键任务数据库具有块级吞吐量。尽管资本密集型，SAN 结构可提供高事务工作负载所需的一致延迟和强大的分区。印度国家银行的 YONO 扩展通过将 6400 万移动用户固定在低延迟 Oracle RAC 集群上来强调 SAN 的相关性。随着一级银行整合数据库，基于 SAN 部署的印度数据中心存储市场规模预计将稳步增长。同时，网络附加存储到 2030 年，在孟买和海得拉巴媒体制作公司的流媒体、设计协作和分析工作负载的推动下，age 的复合年增长率将达到 19.20%。

从繁琐的文件服务器迁移到集群 NAS 推进了数据民主化并简化了横向扩展。 QNAP 和 NetApp 等供应商现在捆绑了多协议访问，使客户能够在统一阵列内的 SAN 和 NAS 模式之间切换。直连配置在边缘节点保留了利基角色，在这些节点中，简单性胜过可扩展性，而软件定义存储正在被商品硬件经济所吸引的科技初创公司中占据早期立足点。总体而言，混合协议策略预计将提高整个印度数据中心存储市场的灵活性，因为合规性规则有利于提供审计跟踪和不可变快照的架构。

按存储类型：闪存占据中心舞台

全闪存阵列已占据印度数据中心存储市场的 38.50%到 2024 年，市场份额预计将以每年 17.30% 的复合速度增长，反映出成熟的性价比经济。大型人工智能训练集群需要 PB 级闪存池来最大限度地减少 GPU 空闲时间，这是传统 HDD 层无法满足的要求。随着组织执行延迟关键型金融科技和 OTT 工作负载，印度数据中心闪存系统存储市场规模将不断增长。

传统旋转介质在档案层中持续存在，其中每 TB 成本仍然具有决定性作用。混合阵列将 SSD 前端与 HDD 后端结合起来，为谨慎的 CIO 提供过渡经济效益。 Samsung-Acro 等行业联盟旨在扩大 SSD 的可及性并实现供应本地化，以缓冲 NAND 价格波动。随着 PCIe 5.0 和分区命名空间 SSD 成为主流，每 I/O 的单位能耗势必下降，从而增强印度数据中心存储市场的闪存势头。

按数据中心类型：主机托管占主导地位，超大规模急剧攀升

主机托管 c得益于运营商中立的互连和合规性认证，缩短了企业迁移周期，2024 年，该公司占据了印度数据中心存储市场 44% 的份额。基于交叉连接密度和共享冷却器的盈利模型使 SaaS、游戏和 ERP 供应商的运营支出保持可预测性。与此同时，在亚马逊、谷歌和国内互联网巨头的主权云承诺的推动下，超大规模和自建园区正以 15.50% 的复合年增长率冲刺。随着工作负载整合到大型园区，印度数据中心存储市场规模可能会在未来几年超过主机代管。

边缘和模块化足迹正在斋浦尔、那格浦尔和古瓦哈提兴起，以减少区域金融科技和教育科技应用程序的第一英里延迟，创建通常在 50 个机架以下的微型存储节点。 STT GDC 的 6 MW 斋浦尔项目就是一个例子，它插入了更小但高密度的 Pod，以减少物联网网关的跳数。针对这些部署的存储供应商强调针对有限员工站点进行调整的坚固耐用的机柜和自主管理堆栈。

按最终用户行业：IT-电信支柱、媒体-娱乐突破

到 2024 年，IT 和电信占据印度数据中心存储市场 42% 的份额，反映出对快速数据包处理、用户分析和 5G 核心虚拟化的核心依赖。运营商将资本支出集中到 NVMe 网格，以维持网络切片控制平面和用户数据管理。随着 5G 致密化使每个蜂窝站点的数据成倍增加，以电信云为基础的印度数据中心存储市场规模不断扩大。

媒体和娱乐领域的复合年增长率为 18.00%，这是 OTT 订阅量蓬勃发展和本地化配音工作流程扩大转码足迹的结果。高比特率 4K 和立体视频资源正在推动工作室采用通过 100 GbE 连接的 PB 级闪存缓存。数字化入职和实时欺诈检测推动 BFSI 现代化，推动了对符合 RBI 指令的加密 SAN 卷的需求。政府部门将电子服务扩展到各邦，并试点需要防篡改审计日志的主权云，为印度数据中心存储市场注入新的 RFP。医疗保健、教育科技和制造业垂直行业形成了下一波需求浪潮，寻求针对行业调整的合规功能，例如 HL7 标记和车间时间序列保留。

地理分析

在海底电缆网关和密集的资本市场流量的支撑下，孟买在 2024 年以 54% 的装机容量保持领先地位。金奈是新增供应最快的中心，预计到 2030 年，在投资政策和可再生能源园区的支持下，将贡献 25% 的新机架。德里-NCR 和班加罗尔构成了核心集群，共同托管深受 SaaS 出口商和联邦机构青睐的多租户设施。这个季度tet 约占当前计算足迹的 90%，这一集中体现了印度数据中心存储市场内供应商销售努力的集中。

随着运营商追求土地节省和边缘延迟收益，向二线城市的明显转向正在发生。斋浦尔、那格浦尔、昌迪加尔和赖布尔现在提供多兆瓦地块、免税期和加急清关，使它们成为二级节点的可靠替代方案。州级政策——马哈拉施特拉邦的 NAINA 科学数据倡议和泰米尔纳德邦的绿色数据中心园区框架——展示了一场政策军备竞赛，承诺提供 400 亿美元的累积激励措施。电力部的电力测绘预计，到 2028 财年，数据中心电力负荷将达到 3.2 吉瓦，将可再生能源采购纳入选址计算中。

向地铁以外的扩张分散了地震和洪水风险，但也引发了后勤问题，例如双电网冗余和光纤回程可用性。供应商回应印度数据因此，技术援助中心存储市场投资于区域配送仓库和合作伙伴学院来培养当地人才。随着集群的成熟，存储需求模式将越来越多地反映边缘人口密度，将容量预测转变为地理空间活动，而不仅仅是以城市为中心的模型。

竞争格局

印度数据中心存储市场适度集中，但流动性较大，因为超大规模企业削弱了现有的主导地位。战略举措反映了人工智能优化的竞赛。西部数据推出了人工智能数据周期框架，将工作负载分类器集成到固件中，以缩短配置时间。三星任命 Acro Engineering 为全国经销商，以本地化 SSD 渠道并应对进口冲击。国内企业集团也很活跃：Reliance 与 NVIDIA 的合作伙伴关系包括为 Jamna 提供 GPU 和存储采购捆绑包加尔巨型中心。空白机会集中在边缘设备、主权云编排器和有限元模拟存储周围，其中延迟确定性胜过原始容量。

随着组件波动持续存在，本地组装变得具有战略重要性。美光和富士康都对印度封装厂进行了评估，这一转变可能会重塑销往印度数据中心存储市场的阵列的 BOM 经济性。供应商通过提供按需容量、碳核算仪表板和量子就绪命名空间设计的服务层来实现差异化，为安得拉邦即将推出的量子计算做好准备。从中期来看，生态系统联盟和区域制造足迹将成为关键的差异化因素。