印度建筑化学品市场规模和份额分析

印度建筑化学品市场分析

2025年印度建筑化学品市场规模预计为35.5亿美元，预计到2030年将达到50.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7.18%。这一扩张反映了国家基础设施现代化的推动，政府在 2026 财年为核心基础设施部委分配了大量资金，增幅达 10%，直接刺激了大型项目对特种化学品的需求。该市场受益于印度向有组织的施工实践的过渡，其中预拌混凝土渗透率已达到水泥产量的约 20%，从而创造了对性能增强外加剂和特种砂浆的持续需求。

印度建筑化学品市场趋势和见解

大型基础设施管道推动特种外加剂需求

政府 PM Gati Shakti 总体规划下的公路、铁路、港口和城市交通支出为高交通结构设计的高性能外加剂创造了持续的采购周期。 1,386 公里的德里-孟买高速公路等项目需要混凝土能够抵抗磨损、氯化物侵入和温度波动，从而提高了对优质聚羧酸醚基外加剂和整体防水剂的需求^{[1]国家公路管理局，“德里-孟买高速公路进度说明”，swarajyamag.com}。统计和计划实施部目前正在追踪 1,873 个大型项目，这标志着防腐灌浆和密封剂供应商的多年可见性。总的来说，基础设施浪潮将印度建筑化学品市场转向增值化学品，这些化学品的溢价高达 10-15%，并有利于具有技术服务能力的供应商。

从现场混合砂浆过渡到预混合砂浆

工厂生产的砂浆可提供一致的强度并减少工地劳动力，从而促进地铁高层建筑和基础设施工程的快速采用。随着有组织的 RMC（预拌混凝土）参与者捆绑外加剂、补偿收缩灌浆、和高流动性自压实混合物，以实现其服务的差异化。与现场混合砂浆相比，优质产品的利润率提高了 12-15%，这吸引制造商在一线城市附近扩建自动化混合工厂。 BIS（印度标准局）标准 IS（印度标准）9103 提供了性能参数的国家基准，鼓励开发人员指定保证合规性的预打包解决方案。随着浦那、斋浦尔和哥印拜陀等二线城市加大预制房屋和地铁建设力度，对可泵送、早强混合物的需求将进一步扩大印度建筑化学品市场的潜在基础。

绿色标签认证产品的快速渗透

仅 2024 年，印度就增加了 4.03 亿平方英尺的 IGBC（印度绿色建筑委员会）注册空间，许多州采购部门现在要求新的市政项目获得 GRIHA（综合栖息地评估绿色评级）或同等认证等等。当使用低 VOC（挥发性有机化合物）涂料、生物混合物和回收材料防水膜时，开发商可以获得更快的批准和租户溢价，从而证明投入成本增加 5-8% 是合理的。寻求与 ESG（环境、社会和治理）相关融资的私人投资者将商业项目推向含有辅助胶凝材料和纳米二氧化硅活化剂的低碳混凝土，从而使高级外加剂和熟料还原助磨剂的生产商受益。总体而言，绿色标签势头正在推动印度建筑化学品行业走向以碳减排和循环经济证书为中心的技术竞赛。

有组织的 RMC 和预制件生产的增长

超过 410 个自动化 RMC（预拌混凝土）工厂遍布印度八个主要城市，每个工厂每年消耗高达 2,500 吨的外加剂，而预制场则为高速公路和高速公路提供服务。地铁供应 6-800 万立方米的二氧化碳每年克里特岛。工业化生产商需要具有 120 分钟和易期的保坍外加剂、24 小时循环时间的蒸汽固化促进剂以及专为自动化转盘生产线量身定制的高释放成型油。能够在这些工厂安置技术人员的化学配方设计师可以获得重复的长期合同，从而使收入免受短周期场地组合需求波动的影响。反过来，有组织的生产商的规模效率对商品混合物施加了价格下降的压力，从而增加了差异化化学和服务支持产品的战略重要性。

石化树脂价格波动

PVC（聚氯乙烯）树脂在 2025 年初攀升至 90 印度卢比/公斤（1.04 美元/公斤）以上，迫使防水膜和粘合剂供应商提高价格或吸收利润损失。货币波动使 HDI（六亚甲基二异氰酸酯）异氰酸酯和环氧硬化剂等特种聚合物的进口成本变得复杂，从而增加了营运资金需求。较大的制造商通过长期合同和向后整合来对冲，而较小的区域参与者则难以确保供应，导致交货延迟和项目超支。开发商的应对措施是在可行的情况下替代水泥体系，抑制树脂类产品的直接销量增长，并缓和印度建筑化学品市场的整体 CAGR（复合年增长率）。

分散的施工生态系统限制了规范合规性

大约 70% 的施工劳动力在非正规部门工作，往往缺乏专业知识。关于环氧树脂地板和聚氨酯膜等多组分系统的常规培训。不合规的安装会引发故障，损害产品声誉，并导致顾问重新指定被认为风险较小的更便宜的材料，压缩可实现的价格实现。制造商已推出移动培训车和现场监督服务来应对，但推出仍然以大都市为中心，导致三线城镇服务不足。除非大型开发商坚持使用经过认证的涂抹器，否则这种结构性弱点将限制 2028 年之后印度建筑化学品市场的高端渗透。

细分市场分析

按产品：混凝土外加剂引领性能革命

混凝土外加剂和水泥助磨剂占印度建筑化学品市场份额的 36.12%到 2024 年，收入将达到 12.8 亿美元，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.91%。高速公路合同的正切可操作性窗口和有利于熟料还原助磨剂的可持续发展目标巩固了这一主导地位。表面处理是第二大类别，它因甲级办公室的外墙升级和高架地铁走廊的抗碳化涂料而蓬勃发展。对细菌自愈剂的新研究使修复和康复产品能够创造长期价值，可将生命周期成本降低高达 40%。

混凝土外加剂供应商越来越多地捆绑数字化剂量系统，​​实时跟踪坍落度保持率，为 RMC 生产商提供数据来优化水泥系数并降低二氧化碳强度。多组分外加剂套装（结合了减水剂、收缩补偿剂和腐蚀抑制剂）目前占高价值销售额的 27%，高于 2023 年的 19%，这表明系统销售的明显趋势。与此同时，熟料研磨添加剂可促进 5 MPa 的早期强度增益，使水泥巨头能够降低 cl墨水比率提高 3-4 个百分点，直接支持国家脱碳承诺。

按最终用途部门：基础设施势头重塑需求

住宅仍保持最高份额，占 2024 年收入的 31.70%，反映了 PMAY (Pradhan Mantri Awas Yojana) 下持续推进的城市住房建设 - 城市和不断上升的可支配住房 收入。然而，基础设施是增长引擎，随着 21 条新建高速公路（总长 8,282 公里）同时推进，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.83%。商业建筑将在 2024 年新增 3700 万平方英尺的甲级写字楼，这将稳定采用高层环氧地板和弹性体外墙，以满足企业 ESG（环境、社会和治理）记分卡的要求。

智慧城市公共空间升级涵盖 8,075 个项目，需要装饰性且坚固的系统，例如脂肪族聚氨酯面漆和 防涂鸦密封剂，将功能性与美观相结合。在住宅内，优质高层建筑越来越多地指定整体防水剂和弹性外墙涂料，以缩短维护周期，逐渐将需求从基本丙烯酸涂料转移开。快速发展的基础设施支出和商业资产更高的规格门槛相结合，到 2030 年，非住宅细分市场将占印度建筑化学品市场的 58%，高于 2024 年的 53%。

地理分析

马哈拉施特拉邦领先 孟买地铁扩建、沿海公路大型项目和持续的甲级办公楼竣工推动了消费增长，到 2025 年，特种混凝土和涂料的总支出将超过 2400 亿卢比（27.84 亿美元）。古吉拉特邦紧随其后，在 Dholera 智能城市和港口扩建的推动下，要求使用海洋级灌浆和 C5-M 涂料。卡纳塔克邦和泰米尔纳德邦凭借广阔的工业走廊占据了全国 22% 以上的产量，德里-NCR（国家首都地区）集群的地铁和中央远景对环氧树脂锚固剂和防水涂料产生了锚定需求。

南部市场在 2025 年初经历了最剧烈的水泥价格调整（平均下跌 18 卢比/袋），促使开发商重新谈判投入供应合同，并短暂抑制了商品外加剂的单位销售。^{[2]市场服务台，“2025 年 5 月南方水泥价格趋势”，economictimes.indiatimes.com}在东部，西孟加拉邦的港口物流和奥里萨邦的炼油厂扩建产生了对耐高温膜和耐酸衬里的现货需求，但承包商基地分散限制了高级系统的快速渗透。

由于工业仓库集群和支线机场采用绿色建筑要求，那格浦尔、高知和勒克瑙等二线城市正在成为消费中心吃了。然而，高级应用领域的技能短缺仍然严重，需要化学公司的移动学院和电子学习模块来释放全部溢价潜力。尽管存在这些障碍，但更广泛的地理分布和 12 个主要邦的国家基础设施预算同比增长 11%，为整个印度建筑化学品市场区域的平衡增长提供了可见性。

竞争格局

印度建筑化学品市场适度分散，拥有均衡的结构跨国公司——西卡股份公司、MAPEI S.p.A.、圣戈班——以及资本雄厚的国内龙头企业，如 Pidilite Industries Ltd. 和 Asian Paints SmartCare。 UltraTech 于 2025 年 4 月收购 Wonder WallCare，实现了与墙面腻子的向后整合，为瓷砖粘合剂和预制灰泥在自营零售点提供交叉销售机会。价格竞争依然激烈商品领域的se。然而，BIS 标准和主要开发商资格预审协议越来越排斥未经测试的供应商，推动市场走向正规化。未来五年预计将出现选择性合并，因为缺乏研发实力的中型家族企业将寻求退出途径，而跨国公司则利用雄厚的财力在外加剂、地板和修补化学品领域获得市场份额。

免费获取此报告

我们提供 关于全球和区域指标的免费且详尽的数据点集，展示了行业的基本结构。该部分以 24 多个免费图表的形式呈现，涵盖了住宅、商业、工业和机构部门的新建建筑面积、基础设施支出和现有建筑面积的罕见数据。