印度汽车照明市场规模及份额
印度汽车照明市场分析
2025年印度汽车照明市场规模预计为17.3亿美元，预计到2030年将达到23.1亿美元，预测期内复合年增长率为5.87% （2025-2030）。需求增长源于安全监管执法、电气化激励措施和快速技术周期，推动制造商采用节能和自适应系统。 AIS-008 和 AIS-012 规则加速了 LED 的安装，而 FAME-LI 补贴则为两轮车和四轮车电气化创造了一条有保证的增长跑道。国内一级供应商根据生产挂钩激励（PLI）计划提高产能，受益于阻碍成品组件进口的关税壁垒。随着原始设备制造商通过造型和高级驾驶辅助集成寻求差异化，围绕矩阵 LED 和新兴激光照明平台的竞争加剧。挥发性半导体供应的增长和优质照明组件的高商品及服务税（GST）限制了增长，但不会破坏该细分市场的上升轨迹。
主要报告要点
- 按车型划分，乘用车领先，到 2024 年将占印度汽车照明市场份额的 47.14%；预计到 2030 年，两轮车的复合年增长率将达到 5.89%。
- 从应用来看，外部照明将在 2024 年占据印度汽车照明市场 63.21% 的份额，到 2030 年复合年增长率将达到 5.98%。
- 从技术来看，2024 年 LED 占印度汽车照明市场份额的 57.18%，而激光照明预计到 2030 年，复合年增长率将达到 5.93%。
- 按销售渠道计算，到 2024 年，原始设备制造商将占据印度汽车照明市场 67.73% 的份额，但预计售后市场在展望期内将以 5.95% 的复合年增长率增长。
印度汽车李市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| LED价格侵蚀 | +1.2% | 全国范围，在大都市早期采用 | 短期（≤ 2 年） |
| AIS-008 / AIS-012 安全法规执行 | +1.0% | 全国范围内，古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦执行更严格 | 中期（2-4 年） |
| 电气化 Push 根据 FAME-LI | +0.9% | 全国，集中在电动汽车制造中心 | 中期（2-4 年） |
| 一级本地化激励措施 | +0.8% | 马哈拉施特拉邦、古吉拉特邦、泰米尔纳德邦、德里 NCR 的制造集群 | 长期（≥ 4 年） |
| ADAS 就绪自适应照明 | +0.6% | 高端汽车细分市场、城市市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 智能走廊试点 | +0.3% | 试点走廊、智慧城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
LED 价格侵蚀和能源效率要求
LED 系统现在，与卤素装置相比，功耗减少了五分之四，符合国家效率目标，同时扩大了电动汽车电池范围[1]“交通部门节能”，能源效率局，beeindia.gov.in。具有 24 像素阵列的矩阵配置已在本地生产，100 像素阵列正处于高级装饰的预发布阶段。制造商满足 AIS-008 适应性要求并降低保修成本，因为 LED 的使用寿命超过 25,000 小时，而卤素灯泡的使用寿命为 1,000 小时。随着芯片尺寸缩小和国内生产成本曲线持续下降封装的增加，增强了整车采用 LED 的理由。
AIS-008 / AIS-012 安全法规执行
ARAI 合规性审计将于 2024 年加强，古吉拉特邦交通机构没收不合规的白光 LED 套件[2]“照明和信号设备合规性”，印度汽车研究协会，araiindia.com 。该标准锁定了光度阈值，将卤素产品排除在高档车辆之外。 OEM 采用自适应光束逻辑来解决眩光问题并确保规则符合性。认证制度有利于现有供应商维持经过认可的测试实验室，提高准入门槛，并遏制假冒产品的流入。
FAME-LI 推动电气化，推动 2W 和 4W LED 配件
电动汽车普及率在 2024 年呈指数级增长。该计划的电动两轮车购买激励措施推动了 LED 头灯的普及，因为该技术最大限度地减少了里程损失。在恒定亮度下，LED 消耗量比卤素水平低四分之三，这对于使用 48 V 系统的踏板车来说是一个关键因素。政府采购的目标是到 2026 年购买许多电动两轮车和电动三轮车，支撑基准需求。
一级本地化激励措施（PLI-汽车和规格）
庞大的 PLI 池通过回扣增量销售价值的五分之一来提高国内含量门槛[3]“汽车和汽车零部件 PLI 计划”，重工业部，heavyindustry.gov.in。 Lumax 扩大了 Pune 和 Nashik 生产线，而 UNO Minda 则向 Farrukhnagar 工厂注入了大量资金。本地驱动IC封装和光学加工减少了对进口的依赖并缩短了交货时间。供应商确保技术安全作为共同投资交易的一部分，来自日本和欧洲合作伙伴的转移，深化印度的零部件价值链。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 高消费税标准 | -0.7% | 全国，影响高端汽车细分市场 | 中期（2-4 年） |
| 假冒售后灯泡盛行 | -0.6% | 全国，集中在 2/3 线城市和线上频道 | 中期（2-4 年） |
| LED 驱动器半导体短缺 | -0.5% | 全球供应链影响，影响所有地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 2/3 线城市消费者意识较低 | -0.5% | 二线和三线城市、农村和城乡结合部市场 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
高级照明模块的高消费税平板和进口关税
综合间接税支出可超过到岸价格的一半激光和 OLED 组件的价值，抬高了最终用户的价格并抑制了关税壁垒的推动。跨国品牌将光学器件和驱动器本地化，但近期成本飙升对 OEM 定价策略提出了挑战。 PLI 抵消了跨越本地化门槛的工厂的部分负担，但进口豪华车型保留了规格优势。
LED 驱动器半导体短缺
全球电源管理 IC 交货时间延长超过 40 周，扰乱了前照灯生产计划。采用台湾和国内晶圆厂双重采购策略的一级供应商可以缓解短缺问题，而规模较小的供应商则面临生产线停工的情况。政府的半导体使命为晶圆制造分配了大量资金，但产能要到 2026 年末才能达到。
细分市场分析
按车辆类型：两轮车增长速度超过乘用车
乘用车在 2024 年将占据印度汽车照明市场 47.14% 的份额，但仍在增长稳定在个位数中间。该细分市场的 OEM 专注于 ada动态转向灯和动画转向指示灯等主动功能可区分装饰。随着电动滑板车在城市地区的激增，到 2030 年，两轮车的复合年增长率将达到 5.89%，是该领域最强劲的。 2024年，在持续的电动汽车补贴支持下，印度两轮车汽车照明市场规模继续上升。改装 LED 套件在二级陈列室中销售旺盛，原始设备制造商 (OEM) 指定带有标志性 DRL 环的集成头灯以供品牌召回。
随着灵活的电动滑板车赢得首次购买者，乘用车所占的印度汽车照明市场份额可能会有所下降。尽管如此，不断提高的高端化确保了每辆车的乘用车照明价值不断扩大。政府车队电气化目标将推动三轮车 LED 改造的需求。轻型商业支架中的负载载体转向模块化 LED 组件，可实现快速路边透镜更换，从而保持较长的服务正常运行时间。这种级联采用平衡了增长即使两轮车在复合年增长率排行榜上领先。
按应用划分：外部照明保持主导地位
外部应用到 2024 年将占据印度汽车照明市场 63.21% 的份额，并将以 5.98% 的复合年增长率增长，这得益于强制性日间行车灯规则和不断增长的消费者风格偏好。最大份额来自头灯，其中矩阵 LED 微控制器将光束扩散与转向输入对齐，满足 AIS-008 可追溯性要求。因此，印度汽车外部照明市场规模享有与安全监管周期相关的结构性推动力。尾灯改为全宽 LED 灯条，兼作品牌标志，而雾灯则改为与转弯逻辑集成的投影仪型 LED。
车内照明仍然是一个低价值的利基市场，但在仪表板上部署多色环境条和 OLED 集群的高级装饰中赢得了关注。 OLED 提供薄型化环绕式控制台设计需要演员，但成本使产量保持在适度水平。车顶模块以较低的电流消耗提供均匀的亮度，这有利于电动汽车续航里程管理。尽管内部体积落后于外部，但该细分市场可作为差异化座舱体验的试验台，这可能会在十年后波及更大容量的中型车型。
按技术：激光照明找到立足点
LED 仍然是老牌汽车，到 2024 年将占据印度汽车照明市场 57.18% 的份额。然而，随着精选豪华 OEM 厂商部署高强度技术，激光照明显示出最快的 5.93% 复合年增长率在旗舰装饰上。激光二极管穿过磷光板，可产生长达 600 米的日光质量照明，这在无照明的高速公路上具有明显的优势。印度汽车照明行业将氙气/HID 作为中价位汽车不断下降的权宜之计，而由于前期成本敏感性，卤素灯主要用于入门级两轮车。
矩阵 LED 上升等级推动了下一次性能飞跃，在路线图设计中每个头灯封装了多达 32,000 个 micro-LED。供应商集成了 MEMS 镜子和机载摄像头，以满足动态防眩光标准。 OLED 照明通过连续的丝带填补了尾灯的造型角色，可实现锁定解锁表演的动画序列，强化品牌提示。净技术转变有利于符合电气化和自动驾驶大趋势的固态解决方案。
按销售渠道划分：售后市场势头加速
OEM 合同在 2024 年占据印度汽车照明市场 67.73% 的份额，反映了平台集成优势和监管合规性。然而，由于车主将卤素装置升级为 LED 的改造需求，售后市场的复合年增长率更快，达到 5.95%。尽管假货率很高，但印度汽车照明售后市场的规模也受益于电子商务渗透率的不断增长。领先品牌部署打击假货二维码身份验证并与有组织的零售连锁店合作提供安装服务。
原始设备制造商通过为原厂零件提供延长保修来吸引更换业务，以对抗灰色市场替代品。在几个州，车龄超过七年的车辆有助于更换数量，因为车主面临定期检查制度，标记昏暗或不标准的灯泡。如果 OEM 建造计划发生波动，渠道多元化可保障供应商收入流。
地理分析
马哈拉施特拉邦贡献了最重要的区域份额，因为浦那和奥兰加巴德拥有 Lumax 和 Neolite ZKW 的固定工厂。该走廊受益于靠近乘用车枢纽和贾瓦哈拉尔尼赫鲁港，该港支持向中东和欧洲出口零部件。古吉拉特邦紧随其后，利用坎德拉的深牵伸设施和艾哈迈达巴德周围的日本原始设备制造商集群。 PLI 关联的 greenfi萨南德的现场项目整合了压铸和 SMT 生产线，为当地和欧洲工厂供货，相对于东亚采购，运输时间缩短了十天。
泰米尔纳德邦的钦奈-奥拉加达姆带形成了南极，为现代、雷诺-日产和新兴电动汽车制造商提供服务。那里的供应商受益于强大的供应商园区和工程人才库，从而缩短了产品开发周期。德里 NCR 拥有零部件总部和庞大的售后分销网络，可在印度北部和东部地区输送产品。其公路和铁路连接确保了五分之四的零售节点的两天交货时间，这是替换灯的关键优势。
卡纳塔克邦将班加罗尔定位为研发中心。照明软件团队与半导体设计公司合作，以加速自适应算法的开发。该州新的电子和系统设计政策提供资本补贴，吸引专注于激光雷达灯融合模块的初创企业。出口导向
竞争格局
市场集中度适中。由于与 Stanley Electric 和 Valeo Lighting 的技术合作，Lumax Industries 获得了重要的市场份额。它利用了由八家国内工厂组成的网络，每年总共发货超过 1500 万台照明装置。 UNO Minda 凭借多元化的客户组合和近期投资提升了哈里亚纳邦和印度尼西亚的 LED 模块产量而排名第二。 FIEM Industries 专注于与国内电动汽车领导者签订两轮车合同，嵌入可用作制动警报和物联网发射器的联网尾灯单元。
竞争焦点转向矩阵控制器和激光模块，其中每辆车的内容增加。供应商与硅公司合作，实现驱动器 IC 的本地化，从而减少以美元计价的进口费用。出口凭证对欧洲很重要原始设备制造商在中国和东欧以外寻求弹性。国内新人探索集成激光雷达的头灯，可兼作 3 级自动驾驶飞行员的感知传感器。与此同时，假冒产品的限制仍然是一个战场。正品制造商游说更严格的 BIS 可追溯性和数字完税印花，以保护品牌资产和用户安全。
2024-2025 年的战略举措包括产能扩张、V2I 示范试点以及自适应软件堆栈的共同开发协议。供应商投资于自动光学检测和工业 4.0 生产线，将缺陷率降低一半并提高吞吐量。这种情况表明，缺乏工具、软件和合规性测试单元资本的小公司的进入壁垒不断上升，从而强化了现有的等级制度，即使技术浪潮创造了新的利基市场。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：Tata AutoComp 和日本 Ichikoh Industries 宣布成立 50:50 合资企业，收购法雷奥印度公司的汽车照明业务。这一战略举措不仅增强了塔塔的零部件产品组合，也标志着市光首次进军印度市场。该合资企业将在获得必要的批准后接管法雷奥照明系统的运营。随着最终协议的敲定，两家公司都准备加深在印度蓬勃发展的汽车照明行业的立足点。
- 2024 年 10 月：Neolit ZKW Lighting 在浦那开设了工业 4.0 工厂，为国内和出口 OEM 项目提供优质 LED 前照灯。
FAQs
印度汽车照明市场目前的价值是多少？
2025 年价值为 17.3 亿美元，预计到 2025 年将达到 23.1 亿美元2030 年。
哪种车辆类别的照明需求增长最快？
两轮电动车的复合年增长率最高为 5.89%踏板车采用率攀升。
LED 技术在印度汽车照明中占有多大份额？
2024 年 LED 占 57.18%收入并继续主导新市场规格。
税收如何影响高级照明进口？
高端模块的商品及服务税和进口关税合计可能超过 56%，从而提高本地化程度
谁在汽车照明领域处于领先地位？
Lumax Industries 通过与 Stanley Electric 和法雷奥。
