印度自动化物料搬运 (AMH) 市场规模和份额分析
印度自动化物料搬运 (AMH) 市场分析
2025 年印度自动化物料搬运市场价值为 16.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 30.1 亿美元，复合年增长率为 12.7%。电子商务履行中心正在设定需求速度，零售商扩大仓储面积以兑现当日送达承诺。政府生产相关激励计划正在引导工厂资本转向集成自动化，以提高出口竞争力，而 5G 专用网络的部署则为 AGV 和 AMR 平台解锁实时车队协调。[1]Tech Mahindra，“用于工业自动化的 5G 专用网络”， techmahindra.com 随着公司寻求可扩展的解决方案，单位负载标准化正在取得进展。除季节性需求波动外。城市工资成本的上升，特别是在一线城市，正在压缩自动化投资的投资回收期，并促使企业转向适合绿地和棕地的灵活、模块化架构。
主要报告要点
- 按解决方案类型划分，到 2024 年，自动存储和检索系统将占据印度自动化物料搬运市场 34.27% 的份额，而 AGV/AMR 解决方案预计将扩大到 2030 年，复合年增长率为 14.45%。
- 按功能划分，到 2024 年，存储将占印度自动化物料搬运市场规模的 38.18% 份额；预计到 2030 年，拣选和分拣将以 14.89% 的复合年增长率增长。
- 从终端用户行业来看，零售、电子商务仓库和物流中心将在 2024 年占据 27.52% 的收入份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 15.31%。
- 按负载类型来看，单位负载处理在印度占主导地位，占 61.04%自动化材料l 到 2024 年，搬运市场份额预计将在 2030 年以 15.90% 的复合年增长率增长。
印度自动化物料搬运 (AMH) 市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子商务履行扩展加快仓库自动化 | +3.20% | 全国，孟买、德里、班加罗尔取得早期进展 | 中期（2-4 年） |
| 政府生产挂钩激励计划促进工厂自动化 i投资 | +2.80% | 全国，集中在制造业集群 | 长期（≥ 4 年） |
| 城市工资成本上升和一级物流劳动力稀缺中心 | +2.10% | 一线城市，溢出至二线 | 短期（≤ 2 年） |
| 冷链药品配送需要温度控制自动化存储 | +1.90% | 全国，重点关注制药中心 | 中期（2-4 年） |
| 可持续发展要求推动采用节能型 AMH系统 | +1.40% | 全国范围内，企业区早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 推出 5G 专用网络，实现 AGV 车队的实时控制 | +1.30% | 工业走廊、智慧城市 | 中期（2-4年） |
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电子商务履行扩张加速仓库自动化
随着在线零售商扩大产能以满足快速交付承诺，2024 年仓库占地面积达到 5.331 亿平方英尺。[2]仲量联行印度，“2024 年印度仓储市场报告”，jll.co.in 政府生产挂钩激励计划促进工厂自动化投资 PLI 支持的制造商必须满足产量阈值，使自动化成为实际必需品，而不是随意升级。电子和汽车集群正在将 AS/RS 与码垛机器人分层，以确保质量和吞吐量。工业园区内的共享基础设施降低了每个站点的资本支出，鼓励小企业参与。公关gram 的出口导向需要可追溯的流程和世界一流的正常运行时间，促使采用者采用嵌入 WMS 和 WCS 层的预测维护模块。能够捆绑设备、软件和生命周期服务的供应商最有能力顺应这一政策。 城市工资成本上升和一级物流中心劳动力稀缺 工资上涨和旺季劳动力短缺已将标准化履行任务的投资回报窗口缩短至低至 18 个月。拣选员和分拣员的高流失率破坏了服务水平的一致性，使自主替代方案更具吸引力。像 Addverb 这样的公司在用 AMR 车队取代手动推车移动后，生产率提高了三倍。[3]Ayushman Baruah，“Addverb：在印度为世界制造机器人的自动化公司，”business-standard.com 冷链药品分销需要温度控制的自动存储 印度的药品冷链预计到 2029 年将达到 181.9 亿美元，刺激对气候区 AS/RS 的投资，以在多个温度范围内保持完整性。[4]马士基，“2024 年印度冷链基础设施报告”，maersk.com 实时监控可防止可能影响批次效率并引发代价高昂的召回的偏差。先进的系统集成了预测性维护，确保压缩机和制冷装置在故障发生之前得到维修。康姆这些解决方案自动生成的合规文档还简化了出口审核。提供具有冗余电源备份的交钥匙冷链包的集成商在这个监管繁重的垂直行业中享有明显的优势。 限制影响分析 中小企业前期资本支出高、投资回报周期长 全面战争家庭自动化成本可能高达 50 万至 200 万美元，这一水平足以支撑大多数中小企业的资产负债表。传统贷款机构仍在努力评估机器人信用风险，推迟贷款审批并提高抵押品要求。机器人即服务合同和订阅模式正在开始弥补这一差距，但采用率仍然很低。 Unbox Robotics 已筹集 1410 万美元，用于开发分阶段部署的模块化平台，将第一阶段的定价调整至中小企业可以承受的水平。更广泛的采用取决于银行和金融科技能够提供基于绩效的回报的更定制的融资产品。 传统的棕地布局限制了改造的可行性 许多 2015 年之前建造的仓库缺乏先进的 AS/RS 或高速分拣机所需的天花板高度、地板平整度和电力容量。改造通常需要进行板坯修复，这可能会使项目预算增加 40-60%，并使时间表延长 6 个月。码头重新配置也会扰乱入站和出站流量，可能会在实施过程中削弱客户服务。因此，供应商强调基于 AMR 的方法，以最少的土建工作来应对现有的过道。从与手动拣选区相连的窄通道 AMR 开始的混合部署作为迈向完全自动化的务实步骤而受到青睐。
中小企业的高前期资本支出和长投资回报周期 -2.40% 全国性，集中在中小微企业集群 短期（≤ 2 年） 传统棕地布局限制了改造可行性 -1.80% 基础设施完善的工业区 中期（2-4 年） 互联 AMH 资产的网络安全风险升级 -1.10% 全国，对互联设施至关重要 长期（≥ 4 年） 电网可靠性差距导致计划外系统停机 -0.90% 区域性，制造业带尖锐 短期（≤ 2 年） 来源：
细分分析
按解决方案类型：成熟的 AS/RS 骨干满足快速增长的 AGV/AMR 灵活性
印度 AS/RS 自动化物料搬运市场规模达到 570 美元到 2024 年，印度自动化物料搬运市场份额将达到 34.27%，因为大型跨国公司和 PLI 资助的工厂依靠高密度存储来回收占地面积。需求还源于制药冷链运营商，他们需要经过验证的环境和可追溯的库存检索。 AGV 和 AMR 平台虽然基数较小，但复合年增长率为 14.45%，这要归功于降低传感器成本并成熟车队管理软件。
第二代 AGV/AMR 设计可以重新定位货架、牵引单元负载，并在没有固定引导基础设施的情况下为夹层提供服务。棕地友好是主要吸引力；安装很少需要结构改变，这使得它们成为中小企业的首选切入点。系统集成商将 AGV 车队与云托管的 WMS 仪表板捆绑在一起，提供机器人利用率和电池健康状况的实时热图。随着 5G 在整个工业走廊的推广，无延迟协调将进一步缩短周期时间并扩大移动机器人的潜在市场。
按功能划分：存储引领收入，拣选领先增长
2024 年存储价值为 6.3 亿美元，占印度自动化物料搬运市场份额的 38.18%。从汽车到电子产品的垂直行业都依赖于密集的货架系统和可大幅重载的穿梭车评估错误。在现有托盘架之间滑动的改造 AS/RS 模块在寻求逐步自动化的中型分销商中得到了旺盛的订单。
拣选和分拣功能的收入约为 3.9 亿美元，但显示出最强劲的表现，预计到 2030 年复合年增长率为 14.89%。快速商务企业正在部署人工智能驱动的机械臂，前一分钟处理塑料袋服装，下一分钟处理易碎的化妆品。机器视觉升级使每个手臂无需重新训练即可识别数千个 SKU，从而缩短了闪购期间的转换时间。边缘部署的推理引擎可确保延迟保持在 100 毫秒以下，使机器人能够匹配人类拣选率，同时提高准确性。
按最终用户行业：零售和电子商务仓库设定自动化节奏
零售、电子商务仓库和物流中心贡献了 2024 年收入的 27.52%，即约 4.6 亿美元，预计将以复合年增长率 15.31%所有垂直领域中的测试。订单行的高度复杂性和不断缩小的交货窗口几乎没有留下人为错误的空间。顶级平台正在标准化从订单获取到最后一英里调度的四小时周期时间，这一目标只有通过集成的分拣和编排软件才能实现。
制造设施仍然是第二大领域，在准时制理念的推动下稳步增长。汽车原始设备制造商正在试点直接与 ERP 系统同步的生产线末端机器人码垛机，以确保车辆下线后立即看到成品。药品和医疗保健买家正在选择经过温度验证的 AS/RS 模块，这些模块可以为出口监管机构自动生成合规日志。
按负载类型：单元负载标准化释放可扩展性
单元负载系统（涵盖托盘、手提箱和防滚架）占 2024 年收入的 61.04%，并且以 15.90% 的复合年增长率增长。它们的受欢迎程度取决于兼容性传统叉车和自动化存储，简化了上游和下游传输。政府支持的物流现代化正在推动统一的托盘尺寸，以方便码头之间的移动。
散装解决方案虽然百分比较小，但适用于处理袋子或液体桶的金属、化学品和食品加工厂。这些设施通常需要具有防爆等级的坚固型 AGV，从而增加了复杂性和成本。同时接受散装袋和组合周转箱的混合输送机正在兴起，使多格式配送中心逐渐向标准化包装过渡。
地理分析
西部和南部工业走廊占印度自动化物料搬运市场部署的三分之二，其中以孟买-浦那和班加罗尔-金奈为首。腰带。电子、汽车和第三方物流的存在这些领域的集群加速了技术转让并创建了密集的系统集成商生态系统。
德里-国家首都区地区发挥着消费中心和出口门户的双重作用，推动了该市多式联运物流园区周围仓库的持续自动化。由于土地稀缺，棕地改造项目在这里占主导地位；集成商严重依赖在现有狭窄通道中穿行的 AMR 车队。
哥印拜陀、那格浦尔和印多尔等二线和三线城市正在见证由更便宜的土地和政府资助的物流园区支持的新绿地建设。这些站点通常会跳过传统的输送机构建，直接从基于穿梭机的 AS/RS 与云 WMS 配对开始。可靠的电力供应仍然因州而异；在经常停电的地区，设施增加了锂离子电池组，以保证机器人连续运行。
曾经落后的东部各州现在受益于港口升级帕拉迪普和加尔各答吸引了寻求通往东南亚的更短海上航线的出口商的投资。奥里萨邦正在试点无人机库存检查，这表明如果成本状况仍然可控，该地区愿意进行试验。总体而言，自动化的传播正在从传统工业区扩展到真正的全印度足迹。
竞争格局
大福、霍尼韦尔和范德兰德等全球巨头利用广泛的产品组合和经过验证的实施来获得大型企业合同。与此同时，国内创新者 GreyOrange 和 Addverb Technologies 凭借本地化工程和更快的现场服务响应时间赢得胜利。这两种策略现在都集中在智能软件上。预测性维护仪表板和人工智能驱动的拣选序列优化器已成为核心差异化因素，而不仅仅是机械吞吐量。
>融资活动依然活跃：CynLr 于 2024 年 12 月筹集了 1000 万美元，用于扩展针对精细装配任务的工业人形机器人。 NIDO 集团与 Shree Maruti 的合作伙伴关系集成了专有的分析仪和分拣机，可大幅缩短包裹停留时间。供应商也在尝试基于结果的定价，其中费用取决于吞吐量或准确性指标，而不是前期设备销售。
融资模式现在对供应商选择的影响几乎与技术规格一样大。提供机器人即服务合同的公司吸引了对一次性资本支出持谨慎态度的中小企业的兴趣。能够捆绑电源备份模块和网络安全覆盖层的集成商在电网可靠性和数据完整性要求发生冲突的地区可以获得高价。
最新行业发展
- 2024 年 12 月：CynLr 获得 1000 万美元 A 轮融资，用于扩大制造能力工业人形机器人的容量，目标是到 2027 年收入达到 2200 万美元。
- 2024 年 12 月：联邦快递宣布考虑在印度建立第一个全自动航空货运中心，这表明在分拣自动化方面可能进行大规模投资。
- 2024 年 8 月：NIDO 集团与 Shree Maruti Integrated Logistics 合作，在 25 个枢纽部署分析仪和分拣机，目标速度提高 95%交货时间。
- 2024 年 8 月：GreyOrange 通过可处理高达 3,000 公斤负载的自动叉车扩展了其认证 Ranger 网络。
FAQs
2025 年印度自动化物料搬运市场的价值是多少？
该市场价值为 16.6 亿美元，预计到 2025 年将达到 30.1 亿美元2030 年。
哪个细分市场拥有印度自动化物料搬运市场份额最高的份额？
单元负载系统以 61.04% 的份额处于领先地位2024 年。
哪个最终用户垂直行业增长最快？
零售和电子商务仓库的增长率为 15.31% 2030 年复合年增长率。
自动化采用的主要增长动力是什么？
扩大电子商务履行中心，要求更快、更准确的订单处理。
中小企业如何克服高度自动化的资本支出？
订阅或机器人即服务模式正在兴起，以分摊成本并使付款与绩效保持一致。
