报告概述

全球糖组学市场规模预计将从 2024 年的19 亿美元增至 2034 年的72 亿美元左右，在预测期内复合年增长率为14.2% 2025 年至 2034 年。2024 年，北美领先市场，获得超过 39.7% 的市场份额，收入7 亿美元。

糖组学是对生物系统中称为聚糖的碳水化合物结构的系统研究。它被定位为“组学”研究的下一个前沿，通过阐明糖链在健康和疾病中的不同作用来补充基因组学和蛋白质组学。人类糖组学非常复杂：估计有超过 7,000 种不同的聚糖结构来装饰细胞表面和分泌的蛋白质。

糖组学的重要性源于聚糖控制关键生物过程的事实，包括 c细胞-细胞通讯、免疫识别和病原体附着。异常的糖基化模式与癌症进展、炎症性疾病和先天性疾病有关。因此，新兴的糖组学技术为疾病机制提供了更深入的见解，并使得新的生物标志物的发现成为可能。

质谱、高效液相色谱和聚糖微阵列等分析方法的最新进展提高了灵敏度和通量。这些创新得到了美国国立卫生研究院功能糖组学联盟等倡议的支持，该联盟制定了标准化方法并建立了共享数据库以促进合作。

糖组学应用涵盖诊断、治疗和疫苗开发。基于聚糖的生物标志物正在接受早期癌症检测的评估，而工程糖蛋白正在接受测试以增强生物制药能力l 功效。聚糖数据与基因组和蛋白质组信息的整合预计将产生对生物系统的更全面的了解并推动精准医学策略。

对糖组学研究的投资加速了市场增长。 2020 年 7 月，加拿大卓越中心网络 GlycoNet 获得了 1630 万美元，用于推进糖生物学工具和技术。政府和非营利组织的持续资助正在推动新型分析平台的开发，为糖组学市场的持续扩张做好准备。

关键要点

• 市场规模：到 2034 年，全球糖组学市场规模预计将从 10 亿美元增至 72 亿美元左右。到 2024 年将达到 19 亿，在 2025 年至 2034 年的预测期内复合年增长率为 14.2%。
• 市场增长：2024 年，北美地区引领全球市场市场份额超过39.7%，收入7亿美元。
• 产品分析：酶细分市场占据主导地位，约占总市场份额39.7%。
• 最终用途分析：学术和研究机构占据最大份额，持有 39.2% 的市场份额。
• 区域分析：2024 年，北美占据市场主导地位，占据超过 39.7% 的市场份额，并拥有7 亿美元的年度市场价值。

产品分析

糖组学市场分为酶、试剂盒、试剂和仪器等四大产品类别。其中，酶制剂市场占据主导地位，约占总市场份额的39.7%。这种主导地位主要是由糖苷酶和糖基转移酶等酶在聚糖结构分析、修饰和生物合成中的关键作用。由于酶的特异性和促进准确聚糖分析的能力，酶被广泛用于基于糖组学的研究和诊断。

试剂盒细分市场占有相当大的份额，并持续稳定增长，这得益于对标准化和用户友好的聚糖检测和分析解决方案日益增长的需求。试剂紧随其后，这是由于它们在标记、纯化和聚糖分离的实验室方案中频繁使用。

最后，仪器部分虽然所占份额较小，但对于质谱和高效液相色谱 (HPLC) 等分析程序至关重要。随着时间的推移，自动化分析平台的日益普及预计将推动这一领域的增长。

最终用途分析

糖组学市场可以进一步发展分为几个最终用途部分，每个部分都对整体行业动态做出贡献。学术和研究机构占据最大份额，占据39.2％的市场份额。这种主导地位可归因于对基础科学计划的持续资助，其中聚糖分析对于理解细胞通讯和疾病途径至关重要。这些机构通常会引领方法论的发展，从而使其他领域受益。

制药和生物技术公司代表了一个重要的领域，其驱动力是识别基于聚糖的生物标志物和开发糖工程疗法的需求。对精准医学和生物制剂的投资增加了对高通量糖组学平台的需求。随着药物管道的多样化，聚糖分析已越来越多地融入先导化合物优化和质量控制流程中。

生物制药制造商形成了另一个关键领域。这里，糖基化模式rns 受到严格控制，以确保产品安全、功效和法规合规性。聚糖表征通常在工艺开发和批量放行测试过程中进行，从而加强了该细分市场对先进分析工具的依赖。

合同研究组织 (CRO) 通过向外部客户提供专门的糖组学服务来完善最终用途格局。这些实体为学术界和工业界的项目提供可扩展的解决方案，从而实现快速周转并减少最终用户的资本支出。外包趋势的增长使 CRO 成为市场扩张的重要推动者。

关键细分市场

产品

• 酶
  • 糖苷酶
  • 神经氨酸酶
  • 糖基转移酶
  • 唾液酸转移酶
  • 其他
• 试剂盒
  • 聚糖标记试剂盒
  • 聚糖纯化套件
  • 聚糖释放试剂盒
  • 其他
• 试剂
  • 糖蛋白
  • 单糖
  • 寡糖
  • 其他
• 仪器
  • 质量光谱仪
  • HPL
  • MALDI-TOF
  • 阵列系统
  • 其他

按最终用途划分

• 学术和研究机构
• 制药和生物技术公司
• 生物制药公司
• CRO

驱动程序

政府资助和技术投资
糖组学市场的增长可归因于国家卫生机构的大量资金和对先进分析平台的投资。美国国立卫生研究院 (NIH) 设立了国家功能糖组学中心，初始拨款 550 万美元，用于开发聚糖分析工具并向全世界研究人员传播方法。

此类支持加速了高通量质谱和聚糖微阵列技术的部署。因此，学术和商业实验室都可以使用标准化工作流程，推动糖组学技术在药物发现和生物标志物研究中的采用。

趋势

大数据分析和生物信息学的集成
糖组学的一个主要趋势是集成大数据分析和生物信息学管道来解释复杂的聚糖数据集。新兴软件平台现在可以在大规模聚糖阵列上进行自动基序发现、聚类和比较分析。

这些工具促进了糖基化模式与疾病表型的关联，支持肿瘤学、免疫学和传染病研究的假设生成。随着计算能力的增长，机器学习算法正在被训练来预测聚糖-蛋白质相互作用，增强g 功能糖组学研究的速度和精度。

限制

结构复杂性和方法学可变性
糖组学研究的扩展受到聚糖结构内在复杂性和缺乏普遍接受的分析方案的限制。聚糖表现出广泛的分支和异构现象，使其表征比基因组或蛋白质组分析更具挑战性。

不一致的样品制备方法和多样化的检测平台可能导致数据质量的变化并阻碍交叉研究比较。研究中心已经开始努力标准化工作流程，但方法异质性仍然是临床和工业环境中更广泛采用和可重复性的障碍。

机遇

聚糖生物标记物和协作研究网络
利用聚糖生物标志物进行诊断和靶向治疗。由于糖基化变化与癌症进展、自身免疫性疾病和传染病有关，因此正在开发新的检测方法以进行早期检测和患者分层。

由 NIH 的 NIGMS 资助的功能糖组学联盟 (CFG) 提供免费数据库、聚糖阵列和分析软件的访问，促进 500 多名研究人员之间的合作。这种开放获取模式加速了转化研究，为个性化医疗应用以及学术界、医疗保健系统和生物制药公司之间的合作伙伴关系创造了途径。

区域分析

2024年，北美占据了市场主导地位，占据了超过39.7%的份额，并拥有7亿美元的市场北美的领先地位可归因于先进的研究基础设施是的。联邦对糖组学项目的资助是巨大的。学术机构和生物制药公司在高通量聚糖分析方面进行了合作。这一生态系统推动了糖组学工具的早期采用。

欧洲在 2024 年占据第二大份额。政府的大力资助支持了糖组学举措。生物标志物验证的监管框架鼓励了投资。德国、英国和法国的主要研究中心增加了对聚糖分析平台的需求。

亚太地区表现出强劲的增长。中国和印度的研发支出不断增加。大学扩大了糖组学中心。公共卫生机构促进了聚糖生物标志物的转化研究。通过改善分析服务的获取，这一势头预计将持续下去。

拉丁美洲、中东和非洲在 2024 年所占份额较小。这些领域的市场成熟度仍在不断发展。玻璃本地制造有限注意到 ycomics 试剂。然而，与国际研究联盟不断加强的合作已开始解决能力差距。

主要地区和国家

北美

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 荷兰
• 欧洲其他地区

亚太地区

• 中国
• 日本
• 韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新新西兰
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 拉丁美洲其他地区

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

糖组学市场的特点是存在拥有强大研究能力和全球分销网络的多家知名企业。这些公司主要专注于开发创新的聚糖分析工具、扩展其产品组合以及增强实验室自动化。经常与学术机构和生物技术公司进行战略合作，以推动技术进步并提高产品的可及性。

重点关注用于聚糖分析的高通量平台的开发，并持续投资于研发以支持诊断和治疗应用。许多关键参与者还参与监管合规和质量认证，以确保全球市场准入。

此外，我们正在通过区域合作伙伴关系和产品定制来拓展新兴市场，从而在临床研究、药物开发和诊断领域更广泛地采用糖组学技术

市场主要参与者

• 赛默飞世尔科技公司
• Merck KgaA
• 安捷伦科技公司
• 布鲁克
• 新英格兰生物实验室
• 岛津制作所
• 沃特世Corporation
• Takara Bio Inc
• Asparia Glycomics
• RayBiotech Life, Inc.

近期进展

• Thermo Fisher Scientific Inc. – 2024 年 7 月，Thermo Fisher Scientific 完成了对瑞典蛋白质组学公司 Olink Holding AB 的收购， 31亿美元。这一战略举措增强了赛默飞在高通量蛋白质组学方面的能力，特别是在生物标志物发现和精准医学方面。 Olink 的邻近延伸分析 (PEA) 技术补充了 Thermo Fisher 的现有平台，促进了全面的糖蛋白组分析。此次收购凸显了赛默飞世尔致力于扩张的承诺其产品在生命科学领域，特别是在糖组学和蛋白质组学交叉领域。
• 默克集团 - 2024 年 4 月，默克集团宣布投资 3 亿欧元在其达姆施塔特总部新建一个高级研究中心。该设施旨在加强抗体制造、mRNA 应用和其他生物技术产品方面的研究。这项投资是默克承诺到 2025 年增强其生命科学能力的 15 亿欧元承诺的一部分。该中心预计将通过为复杂生物分子研究提供最先进的基础设施来加速糖组学创新。
• 布鲁克公司 -2024 年 10 月，布鲁克宣布通过其高精度血浆蛋白质组分析在糖蛋白质组学方面取得重大进展。该公司推出了一种经济高效的深层血浆蛋白质组学方法，能够对糖蛋白进行高保真鉴定和定量。本次开发水平利用布鲁克的 4D-Proteomics™ 技术，提高了糖蛋白分析的深度和特异性，这对于理解复杂的生物过程和疾病机制至关重要。