户外LED照明市场规模及份额

户外 LED 照明市场分析

目前预计 2025 年户外 LED 照明市场规模为 229.7 亿美元，预计到 2030 年价值将达到 333.6 亿美元，期间复合年增长率为 7.75%。快速的城市化、政府支持的能源效率指令以及不断下降的二极管成本共同使发光二极管成为新市政和商业项目的默认技术。亚太地区保持着主导的收入地位，但海湾合作委员会创纪录的基础设施支出正在将重心转移到中东。技术融合，最明显的是联网灯具与全市物联网平台的耦合，进一步扩大了优质品牌和低成本组装商之间的解决方案差距。源源不断的垂直收购凸显了适度但不断上升的竞争强度，同时新兴的按美国付费模式融资降低了现金紧张的市政当局的采用障碍。^{[1]U.S.能源部，“融资方案”，ENERGY.GOV}

全球户外 LED 照明市场趋势和见解

城市智慧城市计划加速现代化

全球智慧城市支出继续优先考虑网络公共照明作为基础设施，迪拜在 Sheikh Rashid 路完成了 900 个 LED 灯具的改造，使用电量减少了 60%，平均使用寿命延长了 173%。激活自适应调光控制后，交通事故明显减少。市政买家越来越多地将连接杆视为传感器中枢，可以生成有关交通和空气质量的高价值数据，从而创造增量收入并提供有价值的规划见解。

组件价​​格下降扩大了可寻址基础

平均封装 LED 价格到 2024 年将再下降 8%，而主流户外灯具的光效则攀升至每瓦 150-175 流明。成本曲线现在支持在偏远交通枢纽、临时建筑工地和低收入城市进行经济上可行的部署，这些城市此前因资本限制而被排除在外。制造商通过保证流明输出水平的绩效锁定服务合同来节省成本，将技术风险从城市和业主手中转移出去。

法规巩固了对 HID 的转变

美国能源部的市政太阳能解决方案id-State 街道照明联盟实现采购标准化，简化小城镇的投标周期。加州对线性荧光灯管的禁令将于 2025 年 1 月生效，预计将加速该国最大州的更换需求。欧盟各地并行的汞含量限制迫使制定与预算规划完全一致的结构化更换计划。由此产生的合规日历为 OEM 提供了可预测的销售渠道，并激励公用事业公司增强其回扣计划。

物联网就绪灯具释放长期价值

嵌入 LoRaWAN 或蜂窝无线电的灯具可提供实时故障检测、流量分析和音频广播功能。迪拜的 Milesight 平台在实施配备日光采集算法的占用感应路灯后，电力消耗减少了 25%。尽管平均前期成本上升 12-15%，但市政当局在四年内即可收回投资通过减少上门次数和延长资产寿命来实现。到 2030 年，高端细分市场的复合年增长率预计将超过商品化固定装置两个百分点。

原材料中断导致成本飙升

中国控制着全球近80%的镓产量，其2024年出口许可制度导致现货价格飙升和交货时间延长。隧道和广播级运动照明中使用的高效芯片暴露得最多，迫使一些原始设备制造商围绕替代荧光粉重新设计封装。虽然跨国公司拥有缓冲库存，但二级供应商面临着利润压力和零星订单积压。

资本限制阻碍了智能控制的推出

简单的灯泡更换提供两年的投资回收期，但全面的智能灯杆改造仍然需要大量资金，特别是在需要挖沟或专用无线回程的情况下。东南亚的许多二线城市缺乏能源绩效合同或绿色债券，与富裕的邻国相比，这减缓了部署速度。印度能源效率服务有限公司的超级节能服务模式展示了一个可行的解决方案：集中采购降低了交易成本并实现标准化服务

细分市场分析

按产品类型划分：灯具占主导地位，而灯具仍是核心

灯具占据了户外 LED 照明市场 2024 年收入的 68.5%，这得益于需要将外壳与控制装置完全集成的新建项目和智慧城市指令的推动。犹他州 Maverik 中心等旗舰体育场馆安装了 76 个广播级 LED 泛光灯，在满足 NHL 照明标准的同时，每年可降低 72% 的电费。^{[2]Schréder，“体育 LED 照明Maverik Center 的成本削减了 72%，”US.SCHREDER.COM} 该部门将继续锚定价值，尽管随着价格竞争的加剧，其增长将放缓。  

在早期 LED 浪潮中经常被忽视的灯具类别正在重新获得动力，预计数量将达到 6。到 2030 年，复合年增长率为 6%。直插式“即插即用”灯对预算敏感的市政当局有吸引力，因为它们可以重复利用现有的住房。加州的荧光灯禁令将立即导致订单激增，从而加速学区和小企业的合规性。次要收益来自房主采用户外 PAR 式改造，这一趋势被大型 DIY 零售商放大。

按应用：街道占主导地位；体育场冲刺

得益于传统钠灯的庞大安装基础，到 2024 年，街道和道路安装将占总收入的 42.3%。迪拜的全市改造表明，当采购团队将灯具供应与多年服务合同捆绑在一起时，现在可以实现规模经济。除了节约成本之外，城市还重视增强均匀性、降低眩光以及在野生动物迁徙季节调暗灯具的能力。  

体育和体育场照明虽然代表较小的部分，但将为 sw 计时iftest 的复合年增长率为 5.4%。广播公司需要更高的勒克斯水平和频闪控制来实现超慢动作重播，这是卤化物系统无法满足的要求。北美的保险公司现在为采用 LED 眩光控制和紧急模式冗余的场馆提供保费折扣，为设施运营商提供额外的经济激励。在锦标赛驱动的改造周期的推动下，到 2030 年，体育场馆的户外 LED 照明市场规模预计将超过 14 亿美元。

按安装类型：新建持有份额；改造加速

新建工程占 2024 年账单的 54.4%，因为沙特阿拉伯的 NEOM 和科威特的 Silk City 等重大项目发布了有利于单一供应商供应链的捆绑基础设施包。开发商指定采用耐腐蚀合金和内置连接的优质固定装置，从而锁定更高的平均售价。  

但是，预计会进行改造以 5.8% 的复合年增长率超过新建筑。预计 2050 年建成的建筑中大约 80% 已经存在，这使得深度改造计划成为脱碳的主要杠杆。纽约市地方法 97 碳排放上限正在促使房东在 2026 年合规审计之前更换外墙包和停车场杆。

按分销渠道：直销仍为王；在线规模快速扩大

直接 OEM 和项目规格销售占 2024 年营业额的 63.2%，反映了大多数市政和工业投标的咨询性质。复杂的光学设计、极距和第三方认证有利于与能够捆绑光度研究和安装后监控的制造商进行长期合作。例如，卡塔尔的 Lusail Plaza 部署了 1,040 个通过单一供应商框架采购的定制 RGBW 灯具。  

随着标准化灯柱、泛光灯和壁挂灯迁移到数字化，电子商务以 7.0% 的复合年增长率达到最高速度塔尔货架。市场巨头现在提供增强现实配置器，可以减少退货并简化零件号选择。在线渠道的户外 LED 照明市场份额仍然很小，但其增长凸显了小型承包商和房主采购行为的转变。

地理分析

亚太地区户外 LED 照明市场

在垂直整合的中国供应链和印度联合采购计划的支持下，亚太地区在 2024 年控制了 45.9% 的收入。政府针对绿色基础设施的刺激措施，加上丰富的制造能力，有助于保持较低的总拥有成本。然而，在原材料限制和海运费用不断上涨的重压下，该地区的主导地位正在慢慢被削弱。  

中东拥有最具活力的跑道，预计复合年增长率为 8.9%。沙特愿景中蕴含的雄心壮志2030 年和阿联酋的净零 2050 路线图转化为机场、海滨长廊和遗产地的大规模户外照明预算。 Martin Professional 为沙特阿拉伯 At-Turaif 联合国教科文组织遗址提供 3,200 台灯具照明，凸显了该地区对优质、文化敏感设计的需求。^{[3]Mastt，“中东顶级大型项目”，MASTT.COM}

竞争格局

户外 LED 照明市场的顶级公司

亚太地区的领先地位依赖于其制造深度和协调一致的政策驱动，并由中国的“十四五”规划和印度的智慧城市使命带头。多边融资计划鼓励小城市参与，而国内二极管生产则缓冲了汇率风险。尽管如此，北京对镓和锗的出口监管仍引入了供应不安全的因素，促使日本和韩国公司采取多样化的采购策略。不断加强的环境法规，例如泰国海滨旅游区的暗夜法令，也推动了规格景观向低眩光光学和自适应调光方向发展。  

在中东，主权基金资本承保的大型项目的规模可与整个欧洲国家相媲美。仅 NEOM 物流中心就需要数以万计的智能杆，这些智能杆的设计能够承受沙漠沙子的磨损和高达 55°C 的白天温度。区域规划者需要集成太阳能天篷和电池缓冲，将路灯转变为微电网。相邻建筑物的冷负荷减少带来了不可估量的共同效益，进一步验证了优质灯具的选择。^{[4]Inside Lighting，“Acuity Brands 完成 12 亿美元的 QSC 交易”，INSIDE.LIGHTING}

北美和欧洲仍然是改造大本营。纽约第 97 号地方法开创了美国许多城市效仿的先例，扩大了对高效墙灯和停车场灯具的需求。在欧盟，生态设计和 RoHS 指令共同要求淘汰含汞灯，这与成员国的气候目标相吻合。法国和德国部分地区的暗夜立法推动灯具制造商改进光束控制，促进屏蔽光学器件的研发。小额购电协议等融资创新继续消除较小城市的资本障碍。

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