GCC 包装市场规模和份额

GCC 封装市场分析

GCC 封装市场规模预计 2025 年为 160.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 196.9 亿美元，复合年增长率为 4.20%。目前的扩张是在所有六个成员国实施大规模多元化计划、电子商务增长以及粮食安全支出增加之后进行的。由于该地区拥有提供具有成本竞争力的树脂的综合石化中心，因此需求继续有利于塑料。可持续发展的果断政策推动预计将提高生物塑料的采用，从而快速跟踪阿拉伯联合酋长国新聚乳酸（PLA）产能的开发。尽管随着零售商寻求优质的货架吸引力和可回收性，基于纸质的刚性解决方案正在积聚动力，但灵活的格式仍然主导着零售货架。最终用户组合的变化增加了另一层增长，因为药品现在已经超过了食品。在 2030 年愿景健康目标下，当地药品生产加速推动，销量同比增长。最后，原材料供应商之间正在进行的合并为区域加工商提供了原料，从而提高了出口运输的价格竞争力。

海湾合作委员会包装市场趋势和见解

电子商务履行包装的快速增长

海湾地区的数字零售平台规模迅速扩大，突然需要耐用的运输邮件、空隙填充和防篡改密封件。沙特阿拉伯的物流支出超过 1,066 亿美元，提高了最后一英里的效率，并扩大了可寻址的包裹池。^{[1]Iconcox，“阿联酋和沙特阿拉伯：崛起的全球物流强国”，iconcox.com} 机场和自由区扩大货运迪拜国际机场的目标是到 2030 年航空货运量达到 600 万吨。随着越来越多的卖家采用当日送达承诺，verters 提供更轻的薄膜层压板和尺寸合适的纸箱，可减少材料浪费，同时在沙漠极端气候下保护货物。包装规格团队现在一起测试常温、冷藏和冷冻通道，以满足食品和制药领域对电子商务不断增长的需求。配备按需印刷系统的自动化生产线缩短了交货时间，巩固了海湾合作委员会包装市场作为区域履行中心的地位。

政府对一次性塑料的禁令刺激了替代材料

政策行动推动了传统聚烯烃的决定性转变。阿联酋于 2024 年 1 月禁止使用一次性塑料袋，并计划于 2026 年将禁令扩大到食品容器。阿曼随后于 2025 年 7 月禁止零售塑料袋，立即提高了对纸袋和淀粉薄膜的需求。合规性要求刺激了对新型涂料的投资，这些涂料既能保持阻隔性能，又能提高可堆肥性。阿联酋循环包装协会单位博禄、利乐和联合利华通过大规模收集和回收自己的产品来试点闭环模式。随着邻国与海湾标准化组织 (GSO) 规范保持一致，加工商可以获得统一的基材和油墨规格，从而降低跨境认证成本。

食品安全投资推动冷链包装需求

地区政府将供应弹性视为战略重点，向当地农业、受控环境农业和温控物流拨款数十亿美元。沙特阿拉伯已拨款超过 900 亿沙特里亚尔（239 亿美元）用于实现粮食生产现代化，包括开发向欧洲出口西红柿的温室。^{[2]FreshPlaza，“沙特阿拉伯如何首次向欧洲出口西红柿，” freshplaza.com}

大型活动加速零售包装升级

沙特阿拉伯的 2030 年愿景计划和卡塔尔的世界杯后零售扩建等备受瞩目的项目刺激了高端化浪潮。新的购物中心和免税店青睐哑光饰面、金属箔和智能二维码标签，以增强故事性。药品本地化交易，例如价值 5 亿沙特里亚尔（1.333 亿美元）的 Cigalah Healthcare-Abdi Ibrahim 合资企业，确保泡罩包装和儿童安全封口的新产能。这些投资扩展了防篡改解决方案和可追溯性功能。设计团队与在红海度假村开业的酒店品牌合作，指定可回收的便利瓶和植物餐具，以实现可持续发展承诺。限量版商品的快速周转进一步增加了 SKU 的复杂性，从而扩大了海湾合作委员会包装市场短期数字印刷的收入可能性。

聚合物原料价格持续波动

布伦特原油价格的快速波动波及树脂成本，给加工商利润带来压力。较小的依赖进口的国家缺乏沙特阿拉伯和阿联酋综合生产商所享有的对冲优势。全球供应过剩加剧了不确定性：中国和东南亚的新增聚乙烯产能使现货价格保持在低位且难以预测。^{[3]ChemOrbis，“中国和东南亚 PE 展望 2025”，chemorbis.com}超过7:1的门槛，海湾合作委员会乙烷工厂增强了成本优势，但下游买家仍然在价格传导中挣扎。合同策略的演变朝着更短的任期和指数调整，但波动仍然是海湾合作委员会包装市场的一个主要规划风险。

消费后回收基础设施有限

尽管政策雄心勃勃，但实际收集和处理滞后。只有阿联酋拥有新兴的 PET 和高密度聚乙烯机械工厂。巴林和科威特缺乏规模经济来建设专门的回收站，迫使品牌所有者将打包材料运往国外。因此，该地区未能实现自愿承诺中规定的回收内容目标。化学品回收试点即将展开，但它们仍然是资本密集型的​​，并且面临与原料纯度相关的挑战。在闭环网络成熟之前，对原生树脂的需求仍然很高，这会影响海湾合作委员会包装市场的循环目标。

细分市场分析

按材料划分：塑料仍占主导地位，但生物塑料仍占主导地位ICS 超越增长

在丰富的乙烷原料和完善的挤出资产的支持下，到 2024 年，塑料基材将占据海湾合作委员会包装市场 53.2% 的份额。预计海湾合作委员会塑料包装市场规模将继续扩大，尽管增速慢于新兴替代品。生物塑料虽然仍属于利基市场，但由于阿联酋目前正在建设耗资 134 亿美元的 PLA 工厂，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.74%。该旗舰综合体的年产量将达到 20 万吨，确保区域供应和对欧洲的出口量。基于纸质的解决方案在阿曼和卡塔尔越来越受欢迎，这些国家的一次性立法鼓励替代；然而，水资源短缺正在增加巴林和科威特纸浆精炼厂的运营成本，限制了纤维的竞争力。金属和玻璃在饮料和化妆品领域保持着相关性，但面临着减轻重量的压力。

并行产能扩展博禄和 Sipchem 推出的 ansions 推出了专为提高回收含量而设计的聚乙烯牌号，解决了品牌所有者的可持续发展记分卡问题。然而，采用取决于统一的 GSO 认证，该认证规定了可生物降解树脂的性能标准。跨境对齐简化了转换器的资格认证，但仍然需要投资专用工具来管理可堆肥薄膜的较低耐热性。从长远来看，生命周期分析有利于结合纸张、生物聚合物涂层和薄铝层的多材料解决方案，从而为减薄层压板开辟设计空间。材料供应商与填料密切协商，以减轻对密封完整性和氧气进入的担忧，确保消费者安全，同时支持海湾合作委员会包装市场内的循环声明。

按包装类型：刚性格式吸引可持续发展主导的创新

柔性薄膜占海湾合作委员会包装市场的 64.12%预计 2024 年将上市，反映其零食、乳制品和调味品生产线的成本效率和便利性。该部门利用多层吹膜塔生产的先进屏障结构，提供适合沙漠货运条件的抗穿刺能力。尽管如此，随着纸板桶、模塑纸浆托盘和可回收 PET 瓶受到青睐，刚性解决方案到 2030 年的复合年增长率将达到 5.29%。 Mondi 安装了新的牛皮纸和回收箱板纸生产线，直接向海湾地区的加工商供货，减少了对进口的依赖。刚性创新涉及使用微纤化纤维素涂层来取代聚乙烯内衬，从而促进单一材料回收。

用于即食配送的半刚性热成型碗利用电子商务需求高峰，提供消费者友好的再加热选项。数字艺术作品的更换有助于斋月等节日的季节性促销。可持续性评级进一步影响买家偏好：零售现在，人们在货架边缘标签上发布环境分数标签，鼓励购物者选择可回收或纤维包装。因此，供应链投资于自动化检测，以验证轻量化步骤后的阻隔性能。树脂生产商提供澄清的聚丙烯，该聚丙烯可以以较低的密度实现玻璃般的透明度，满足优质美观的要求，同时减少罐壁的重量。随着规模经济与绿色环保要求的融合，这一轨迹证实了海湾合作委员会包装市场的平衡投资组合。

按最终用户行业：制药绘制最快路线

食品仍然是最大的收入来源，到 2024 年将占 32.5% 的份额，这是由海湾合作委员会严重依赖进口主食及其国内加工行业的增长推动的。尽管如此，到 2030 年，制药应用预计将以 5.81% 的复合年增长率实现最大幅度增长。政府路线图的目标是将当地药品生产量从占消费量的 30% 增加到 60%选项，解锁吸塑膜、玻璃瓶和防篡改标签的体积。沙特阿拉伯于 2025 年 9 月发布了更新后的规则，要求农产品采用食品级、合规且可回收的包装，这表明与药品级风险评估的更广泛融合。

饮料制造商扩大了 PET 瓶生产线，以满足夏季高峰期间对水和果汁不断增长的需求，吹塑容器采用系绳盖，符合全球可持续发展趋势。家庭和个人护理品牌正在推出补充袋和浓缩配方，这减少了塑料吨位，但需要高阻隔层压材料来稳定活性成分。工业用户依靠高强度麻袋来存放石化产品，并利用紫外线稳定薄膜来承受露天储存条件。总的来说，这些转变使订单多样化，并支撑海湾合作委员会包装市场的弹性扩张。

作者：Packaging Technology：吹塑成型在打火机瓶子上加速

热成型在海湾合作委员会包装市场上处于领先地位，到 2024 年将占据 41.97% 的份额，服务于面包店、糖果和一次性医疗用品行业。该工艺受益于片材挤出的集成，提供快速的工具切换。然而，受饮料、家庭护理和农用化学品行业对轻质 PET 和 HDPE 瓶需求的推动，吹塑成型预计将以 5.33% 的复合年增长率实现最高增长。树脂供应商推出高特性粘度牌号，可在不影响顶部负载强度的情况下缩小壁厚。

注塑在瓶盖和厚壁罐中保持其利基市场，而真空成型则解决了电子产品的缓冲问题。加工商部署全电动机器，以缩短周期时间和能源消耗。生产线监控系统利用人工智能来预测模具磨损，从而延长正常运行时间。此前依赖进口的本地工具制造商在沙特设立工厂纹状体区域，缩短腔体维护的交货时间。对多层注射拉伸吹塑成型的投资为适用于乳制品和无菌果汁的阻隔瓶开辟了道路，满足国内和出口渠道的需求。技术多元化支撑着海湾合作委员会包装市场的供应弹性和创新能力。

地理分析

沙特阿拉伯和阿联酋合计占总消费量的 65% 以上。沙特阿拉伯每天生产 400 万桶原油到化学品的雄心壮志转化为国内充足的乙烯和丙烯，支撑了地区价格稳定。包装需求与大城市项目和国家生物技术战略下不断增长的药品产量相一致。阿联酋受益于再出口动态，因为自由区分销商在当地采购成品包装，然后运往非洲和南亚，从而深化规模经济。杜bai 的货运走廊和阿布扎比的 Kizad 聚合物园区促进了集群效应，使加工商能够与树脂供应商共处一地。

卡塔尔保持着来自酒店翻新和下游液化天然气投资的强劲需求。阿曼的多元化议程依赖于渔业和农产品加工，这反过来又扩大了塞拉莱和杜库姆港口的冷链包装需求。尽管国内采购量较小，但科威特的聚合物原料供应仍支持该地区的薄膜出口。巴林的战略目标是特色食品和化妆品等高价值、小批量的利基市场，利用其美国自由贸易协定将包装商品输送到国外。总的来说，这些动态支撑着一个一体化但异构的海湾合作委员会封装市场。

竞争格局

行业结构向适度集中倾斜。没有一家公司在基材上的份额超过五分之一，尽管树脂巨头通过自营下游单位施加影响。 ADNOC和OMV斥资134亿美元收购Nova Chemicals加强了内部聚烯烃供应，标志着垂直整合。 Amcor 和 Berry Global 耗资 84.3 亿美元的全股票合并以灵活和严格的形式扩大了规模，打造了一家有潜力在海湾地区实现生产本地化的全球同行。博禄与 Bericap、Taghleef Industries 等公司签订的价值 1 亿美元的合同凸显了提供满足品牌所有者要求的定制可回收性等级的战略。

区域挑战者追求技术和 ESG 差异化。 Hotpack 在美国的第一家工厂彰显了其抓住海外需求、同时将技术回流到迪拜的雄心。西得乐与沙特实体签署的评估装瓶机械本地化的协议符合2030年愿景的工业化目标，承诺缩短当地灌装机的维护时间。 PLA 开发商阿联酋生物技术公司将阿联酋定位为世界rld 最大的生物基树脂来源，使海湾加工商能够尽早获得下一代基材。与此同时，支持人工智能的检查和预测维护工具遍布领先的加工商，减少了停机时间和浪费。集体举措加剧了海湾合作委员会包装市场的竞争，同时拓宽了创新前沿。