欧洲兽医保健市场规模和份额分析
欧洲兽医医疗保健市场分析
2025 年欧洲兽医医疗保健市场规模为 169.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 233.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.62%。这种扩张是由广泛的宠物人性化、加速产品审批的监管改革以及对临床基础设施的强劲企业投资推动的。可支配收入的增加支持常规和先进治疗的自付费用增加，而数字平台则提高了实践效率和客户参与度。连锁医院之间的整合释放了诊断和生物制剂的购买力，单克隆抗体的成功商业化标志着向精准治疗的转变。与此同时，畜牧生产者采用生物安全疫苗来抑制抗菌素耐药性，维持跨农畜品系的需求。
Key 报告要点
- 按产品划分，治疗药物在 2024 年占据 62.45% 的收入份额；到 2030 年，诊断技术将以 7.43% 的复合年增长率增长。
- 按动物类型划分，伴侣动物将在 2024 年占据欧洲兽医保健市场份额的 46.56%，而家禽市场预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.99%。
- 按给药途径划分，肠外产品占欧洲兽医保健市场的 42.67% 2024年的规模；口服制剂的增长最快，2025 年至 2030 年间复合年增长率为 6.78%。
- 按最终用户计算，医院和诊所将在 2024 年占据欧洲兽医医疗保健市场的 55.43%，而到 2030 年，现场护理机构预计将以 7.98% 的复合年增长率增长。
- 按地理位置划分，德国将占据 22.81% 的市场份额。欧洲兽医保健市场将于 2024 年实现增长，而英国预计到 2030 年将以 7.99% 的复合年增长率增长。
欧洲兽医保健市场市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 伴侣动物拥有量不断增加 | +1.8% | 德国、英国、法国，蔓延至南欧 | 中期（2-4 年） |
| 政府和机构动物福利支持不断增加 | +1.2% | 欧盟范围内，北欧国家和德国最强 | 长期（≥ 4 年） |
| 连续测试兽医保健领域的技术创新 | +1.5% | 全球，英国、德国、荷兰早期采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 扩展宠物保险渗透率 | +0.9% | 德国、西班牙、英国；在意大利和法国扩张 | 中期（2-4 年） |
| 越来越多地采用数字兽医解决方案 | +0.7% | 英国、德国、北欧国家以及逐步欧洲化推出 | 短期（≤ 2 年） |
| 有利的欧盟监管改革 | +0.6% | 欧盟范围内统一实施 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
伴侣动物拥有量不断增加
超过 9000 万欧洲家庭饲养宠物，支撑了对兽医护理的长期需求。德国在该地区名列前茅，有 45% 的家庭养有宠物，并且保险的普及速度加快，从而降低了治疗价格的敏感性。意大利紧随其后，拥有 6020 万只动物，这意味着其预防保健支出强劲。城市业主将可自由支配的收入用于健康计划、优质食品和慢性病管理。北欧国家说明了所有权和保险之间的联系：到 2023 年，瑞典为 83% 的狗和 69% 的猫提供了保险。随着宠物寿命的延长，伴侣动物医疗保健需求多样化，涉及肿瘤学、内分泌学和老年病学等领域控制。
不断增加的政府和机构动物福利支持
法规（欧盟）2019/6 标准化了产品审批程序，限制预防性抗生素，并提高了药品可追溯性。预计将于 2026 年推出的福利计划将监督范围扩大到运输和屠宰，从而推动更多的疫苗和镇痛剂的使用。公共支出支持新的大学项目，以解决农村兽医短缺问题，特别是在德国、西班牙和英国。欧洲药品管理局 2025 年战略优先考虑针对抗菌素耐药性的“同一个健康”措施，刺激对非抗生素疗法的需求。这些政策共同为制造商和服务提供商营造了以增长为导向的运营环境。
兽医保健领域的持续技术创新
生物技术提供一流的单克隆抗体，例如用于犬骨关节炎的 bedinvetmab，现已在超过 25 个国家/地区上市。护理点设备利用无试剂光谱技术，为猫科动物白细胞计数提供 83-100% 的准确度，并缩短诊断周期。最近 EMA 批准的产品包括九种新型疫苗，是 2022 年批准数量的三倍，凸显了创新速度。企业的研发议程越来越多地针对慢性病——糖尿病、特应性皮炎、骨关节炎——以前是通过标签外或通过人类药物来治疗的。基于云的成像和人工智能辅助病理学将决策支持直接嵌入到实践工作流程中，从而增强了服务差异化。
扩大宠物保险渗透率
2022 年，德国的宠物保险保费达到 8.87 亿美元，该市场属于欧洲市场，占全球收入的五分之二。仅限事故的产品占据主导地位，但综合保险计划增长最快，因为业主寻求覆盖预防性和慢性护理费用，这些费用目前占年度发票的一半以上。英国等高渗透市场刺激了 o 的采用f MRI、CT 和靶向生物制剂，否则成本高昂。保险公司与诊所合作开发订阅健康模式，以平滑现金流并鼓励遵守疫苗接种和牙科指南。索赔数量不断增加，需要价格透明度和同行基准测试工具来遏制通胀风险。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 假冒兽药产品的普遍性 | −0.8% | 东部欧洲主要担心的是对西方市场的溢出效应 | 中期（2-4 年） |
| 兽医服务成本不断上升 | −1.2% | 北欧国家和英国受影响最严重，并蔓延至欧洲大陆 | 短期（≤ 2 年） |
| 英国脱欧后的监管不确定性 | −0.5% | 英国和北爱尔兰对欧盟贸易的影响 | 短期（≤ 2 年） |
| 农村兽医专业人员短缺 | −0.7% | 欧洲所有国家的农村地区，强度不同 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
兽医服务成本不断上升
2022 年至 2023 年间，北欧市场的普通手术费用中位数上涨了 2-24%；企业连锁店的年度价格涨幅超过了独立连锁店[1]Frontiers in Veterinary Science, “Veterinary Price Trends in Nordic Nations,” frontiersin.org。西班牙就是这一趋势的例证，其支出从 2022 年的 26.13 亿欧元攀升至 2030 年的 38.00 亿欧元，而 21% 的增值税则加剧了消费者的负担。技术升级、更高的工资预期和私募股权回报目标加剧了通胀。瑞典 Vetpris 等价格比较门户网站出现，但无法抵消先进设备和生物制剂设定的结构性成本底线。预算有限的业主推迟
农村兽医专业人员短缺
老龄化从业人员退休速度快于替代者的到来，导致畜牧地区服务不足[2]欧洲兽医联合会，“农村兽医短缺报告”，fve.org。政府部署了助学金和流动诊所补助金，但学生债务负担却阻碍了毕业生进行混合实践。远程医疗可以缓解轻微病例，但无法取代大型动物的现场干预。由此造成的疾病检测延误威胁食物链安全并增加紧急呼叫成本，从而加剧城乡服务差异。
细分分析
按产品：治疗在诊断创新中占据主导地位
治疗占欧洲兽医的 62.45%到 2024 年，以疫苗、杀虫剂和抗感染药物为主导的医疗保健市场份额。随着企业利用集中购买来储存高利润的生物制剂，欧洲兽医医疗保健治疗市场规模稳步增长。 VAXXITEK 等疫苗在 2024 年初增长了 15.9%，反映出家禽生产商加强了生物安全协议。尽管抗生素管理限制了全身抗菌量，但 NEXGARD 等旗舰品牌的杀虫剂仍然具有弹性。诊断虽然规模较小，但随着诊所采用人工智能驱动的成像和无试剂血液学设备，压缩了实验室时间并提高了合规性，其复合年增长率为 7.43%。免疫诊断试剂盒保留了最大的份额，但在保险报销和公司后台集成的推动下，分子检测和数字放射成像加速最快。
诊断动力提高了实践盈利能力并提高了病例结果透明度，增强了客户信任。 EMA的2023 年批准名单中有 9 种新疫苗，标志着管道的持续活力，这将长期维持欧洲兽医保健市场。随着伴侣动物单克隆抗体兼作生物标志物，治疗和诊断之间的界限变得模糊，预示着综合护理捆绑。通过咀嚼片配方和组合杀寄生虫疫苗延长产品生命周期，在公司化诊所网络内创造交叉销售机会。
按动物类型：伴侣动物推动增长
欧洲猫狗兽医保健市场规模相当于 2024 年收入的 46.56%，这得益于不断扩大的保险、城市生活方式和长寿相关发病率。仅德国家庭就在优质服务上投入巨资，巩固了欧洲伴侣动物兽医保健市场的领导地位。家禽以复合年增长率 6.99% 成为上升最快的行业，反映出向高密度、无抗生素生产的转变。马匹指挥官d 马心脏病学和骨科干预领域的小众但高价值的消费，特别是在法国和德国。猪和反刍动物部门采用联合疫苗来满足对后防反应的监管限制。默沙东收购 aqua 后，水产养殖通过基于 DNA 的鲑鱼疫苗兴起，实现了增长载体的多样化。
配套行业受益于反映小动物 ICU 标准的人类级设施投资。跨物种产品转移可提高管道效率，改编自人类内分泌学的猫科糖尿病解决方案就证明了这一点。牲畜类别面临生产商整合和零售价格压力带来的利润压缩，将需求转向具有成本效益的广谱生物制剂和营养保健品。
按给药途径：肠外领导面临口服增长
2024 年，肠外形式占欧洲兽医保健市场的 42.67%，因为它们对大众来说是不可或缺的疫苗接种和快速治疗起效。尽管如此，所有者的偏好和掩味方面的进步使口服剂型的复合年增长率达到了 6.78%。 Librela 等抗体的皮下注射在每月缓解关节炎方面受到青睐，而 SENVELGO 则说明了治疗猫糖尿病的口服途径创新。局部点滴剂在户外猫和狗的寄生虫控制方面保持领先地位，并辅以具有缓释技术的项圈。畜牧业继续青睐注射剂以提高畜群水平的免疫效率，而水产养殖业则开创了浸没式和饲喂式疫苗策略，以最大程度地减少压力。
口服途径的收益取决于剂量依从性和减少管理焦虑，这在宠物主人人口统计数据倾向于首次采用者的情况下至关重要。肠外用药将在重症监护和生产动物领域占据主导地位，但配方设计师优先考虑双途径管道，以适应欧洲兽医保健市场不断变化的消费者期望。
按最终用户：医院处于领先地位，而即时护理加速
医院和诊所在 2024 年创造了欧洲兽医医疗保健市场收入的 55.43%，这得益于许多企业协商批量折扣并推出标准化护理途径。在紧凑型分析仪和智能手机成像的支持下，包括移动实践和内部测试站在内的护理点站点的复合年增长率为 7.98%。参考实验室保留复杂的细胞学和基因组学检查，而学术机构则维持为商业管道提供服务的转化研究。
像 IVC Evidensia 这样的企业集团将资金集中到 MRI 套件、肿瘤科和 24/7 应急设施上，设定了独立机构效仿的服务基准。移动临床医生部署基于云的记录和便携式超声检查仪来捕捉固定诊所稀少的农村需求。医院的规模使得能够进行重磅疗法的临床试验，从而为早期采用者提供了优势并进一步巩固其在欧洲兽医保健市场的地位。
地理分析
德国的欧洲兽医保健市场份额到 2024 年将减少 40%。强大的保险采用和健全的监管制度支撑了预防性疫苗和慢性护理生物制剂的持续支出。勃林格殷格翰等国内领先企业提供创新管道，支撑制药研发集群。高度城市化推动了对先进成像和牙科套件的需求，但农村技能差距的扩大阻碍了畜牧服务的覆盖范围。
尽管存在与脱欧相关的药品供应不确定性，但英国仍然是增长引擎。以玛氏宠物护理 (Mars Petcare) 收购林奈 (Linnaeus) 为代表的企业收购加剧了竞争并扩大了 24 小时专业覆盖范围。 2024 年兽药法规简化了国内审批并限制抗生素预防，与欧盟实践保持一致但要求跨境产品进行双重报告。尽管应急仓储和相互认可谈判旨在避免短缺，但北爱尔兰 2025 年底潜在的供应悬崖给中期预测带来了影响。
法国和意大利基于大量宠物数量和私募股权资助的诊所的增加，贡献了实质性的增长。意大利的 Animalia 网络超过 75 个站点，将资金引入 CT 扫描仪和内窥镜检查，而法国初创企业则试点为犊牛健康提供人工智能决策支持。西班牙的支出增长迅速，但面临 21% 的增值税和持续的价格透明度争论。北欧国家的保险水平接近饱和，可以缓冲业主免受关税上涨的影响，并保持对年度检查的高度遵守。东欧人均支出落后，但由于欧盟联盟引入了严格的药物警戒和动物福利法规，因此具有巨大的增长潜力。
竞争格局
欧洲兽医保健市场竞争将适度集中度与快速新进入者创新相结合。IVC Evidensia、Mars Petcare 和 CVS Group 等顶级企业通过积极并购扩大业务范围，实现对供应商的采购杠杆作用。勃林格殷格翰在研发方面投资了 58 亿欧元，并计划在 2020 年推出 20 项新产品2026 年，Zoetis 通过 Librela 的推出推动了生物技术的领先地位，并在 2023 年投资了猫抗体后续产品，涵盖人工智能诊断和分子过敏检测，标志着灵活的专家颠覆。
数字创新者瞄准了实践痛点：自动分类、库存管理和用于定价监督的数据分析。无需资本支出的下一代测序。
供应链协作保险公司提供捆绑式健康订阅服务，可以稳定现金流并锁定忠诚度。制造商和电子商务平台之间的防伪联盟增强了品牌保护和产品真实性。农村服务差距仍然相对没有争议，为移动混合动物企业和远程指导解决方案提供了空白。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：硕腾报告的英国临床数据显示 Librela 与美洛昔康相匹配，可缓解犬骨关节炎疼痛，且不良事件较少，促进单克隆抗体的采用。
- 2025 年 2 月：维克在法国推出了一种针对新生仔猪腹泻的广谱疫苗，并将其在德国的上市时间延长至 2024 年。
- 2025 年 1 月：IMV Technologies 收购了 Veterinary Solutions，扩大了其欧洲伴侣动物成像套件。
- 2024 年 9 月：勃林格殷格翰收购了 Saiba阿尼mal Health，获得慢性宠物疾病的治疗性疫苗技术。
- 2024 年 7 月：MSD Animal Health 关闭了 Elanco 的水产部门，将基于 DNA 的鲑鱼疫苗 CLYNAV 添加到其产品组合中。
FAQs
到 2030 年，欧洲兽医保健市场的预计价值是多少？
预计价值 33.8 亿美元，复合年增长率为 7.45%到 2030 年。
哪个产品类别扩张最快？
诊断的复合年增长率最高，为 7.67%，超过治疗。
为什么家禽健康支出快速增长？
持续的禽流感监测和更严格的生物安全规则推动家禽市场的增长复合年增长率8.01%。
是什么推动了诊所向即时检测的转变？
紧凑型分析仪可在几分钟内提供实验室质量的结果，提高治疗速度和客户满意度，同时生成经常性消耗品收入。
整合如何影响兽医服务定价？
接近 60% 的企业实践所有权吸引了 CMA随着费用上涨而进行审查，人们呼吁提高透明度。
