欧洲甜饼干市场规模及份额

欧洲甜饼干市场分析

2025年欧洲甜饼干市场规模预计为316.2亿美元，预计到2030年将达到420.3亿美元，预测期内复合年增长率为5.86% （2025-2030）。欧洲甜饼干市场在 2025 年达到 316.2 亿美元，预计将以 5.86% 的复合年增长率增长，到 2030 年达到 420.3 亿美元。这一强劲扩张反映了该行业在消费者偏好不断变化的情况下的韧性，以及主要制造商为抓住欧洲不同市场的新兴机遇而进行的战略调整。推动这一增长的宏观力量包括对零食场合的持续需求，而大流行后生活方式的改变则加速了人们对方便、控制份量的零食的需求。凭借其强大的饼干传统和电子技术，英国到 2024 年将占据最大的区域市场份额，达到 26.18%。建立了零售基础设施，而在现代零售渠道扩张和可支配收入增加的推动下，西班牙以 7.94% 的复合年增长率成为增长最快的市场^{[1]来源：欧盟统计局，“2024 年第四季度农产品价格上涨”， ec.europa.eu}。巧克力涂层品种的优质化、在线杂货的快速普及以及整个南欧旅游业的反弹都增强了需求。与此同时，制造商正在平衡承受能力与份量控制包装，即使原材料成本波动，也有助于保持价格可及性。对自动化和数据驱动产品开发的技术投资进一步拉大了敏捷领导者和行动缓慢的追随者之间的差距，为成熟和新兴欧洲渠道的份额增长创造了机会。

欧洲甜饼干市场趋势和见解

对放纵零食场合的需求不断增长

将零食作为代餐的根本转变加速了欧洲甜饼干的消费，放纵场合越来越多地取代了传统的结构化饮食模式。消费者行为分析显示，34% 的营养专家认为，在灵活的工作安排和城市化的推动下，零食的增加是一种上升趋势。这种转变为制造商创造了机会，将饼干定位为优质零食解决方案，而不仅仅是饮料的搭配。时间这一趋势尤其有利于巧克力涂层饼干和夹心饼干领域，这些领域的利润率更高，并且符合消费者对负担得起的奢华体验的渴望。欧洲消费者越来越多地寻求“日常奢侈品”，无需大量的财务承诺即可提供情感满足，将甜饼干定位为方便的放纵选择。监管环境通过欧盟对份量控制标签的关注来支持这一转变，使制造商能够将单份形式作为精心放纵的选择进行营销。

产品创新和口味品种

随着制造商利用消费者洞察和快速开发周期推出具有高定价的差异化产品，欧洲甜饼干的创新速度不断加快。该行业受益于产品开发时间的加快，与传统的 12 至 18 个月的 CPG 时间相比，零售商实现了 6 至 12 周的创新周期，从而使更快地响应新兴风味趋势和季节性偏好。亿滋国际 (Mondelēz International) 通过与埃森哲 (Accenture) 合作的人工智能驱动的营销平台证明了这一方法，将创意开发时间从几周缩短到几小时，同时实现实时消费者偏好分析。主要品牌之间的战略合作伙伴关系正在创造新颖的产品类别，亿滋与莲花面包店合作于 2025 年初在英国推出 Cadbury+Biscoff，并于 2025 年初在欧洲推出 Milka+Biscoff 就证明了这一点。创新的必要性不仅限于风味，还包括功能性成分，对支持肠道健康的益生元和血糖友好配方的需求不断增长，反映了更广泛的健康趋势。欧洲食品安全法规，特别是管理新成分和健康声明的法规，为创新提供了结构化框架，同时确保消费者保护。

送礼文化促进了对甜饼干的需求

季节性欧洲各地的消费模式证明了送礼传统的持久力量，在重要的文化庆祝活动期间，甜饼干的需求明显激增，从而推动了销量和优质产品的销售。德国零售扫描仪数据揭示了季节性变化的严重程度，包括饼干在内的甜食消费量在 12 月份比年平均水平飙升 42.4%，然后在 1 月份收缩了 59.6%，说明了季节性依赖的机遇和挑战^{[2]资料来源：德国联邦统计局，“一月干燥：2024 年 1 月购买的酒精比 2023 年 12 月减少 50%”，destatis.de}。这种模式反映了根深蒂固的欧洲传统，其中优质饼干是节日庆典、公司礼品和社交场合的重要组成部分。制造商turers 通过限量版包装、优质成分配方以及礼品高峰期的战略性零售布局来利用这一季节性。这一趋势尤其有利于锡包装形式，其在包装领域实现了 6.27% 的复合年增长率最快的增长，因为消费者将金属容器与值得送礼的外观和延长的保质期联系在一起。欧盟境内的跨境送礼放大了这种效果，比利时饼干和德国lebkuchen等区域特色产品通过电子商务渠道获得了更广泛的欧洲分销。

方便的份量包装和可承受性

便利性和价值意识的交集已将份量控制包装提升为关键的成功因素，使制造商能够满足不同的消费者需求，同时优化各个经济领域的价格点。塑料包装袋将在包装领域占据主导地位，到 2024 年将占据 57.43% 的市场份额，反映其成本效率和便利属性，与面临持续通胀压力的精打细算的消费者产生共鸣^{[3]来源：欧洲央行，“过去两年欧元区食品价格通胀的驱动因素是什么？”， ecb.europa.eu}。随着欧洲食品通胀虽然较 2023 年的峰值有所放缓，但仍继续影响购买决策，人们对负担能力的要求不断增强，随着消费者在不影响质量认知的情况下寻求价值，自有品牌饼干正在赢得市场份额。战略性包装尺寸使制造商能够保持跨收入群体的可及性，亿滋在欧洲实施了包装尺寸阶梯，提供从 1 欧元到 5 欧元的价格点，并调整克重以保持可承受性。这种方法证明了特殊性在价格敏感度仍然很高的东欧市场非常有效，使全球品牌能够与本地价值产品竞争，同时保持利润率完整性。欧盟即将出台的包装和包装废物法规将影响份装策略，要求制造商在便利性与可持续性要求之间取得平衡，包括可回收性目标和空置空间限制。

对高糖含量的健康和营养担忧

欧洲甜饼干行业面临来自健康意识的越来越大的压力德国政府数据显示，2024 年人均糖摄入量将从之前的 33.9 公斤下降至 30.4 公斤，这意味着国内糖的使用量将减少 10%，这一趋势反映了欧洲更广泛的营养优先事项，51% 的营养专家认为低血糖饮食是消费者日益增长的偏好。以肠道为中心的营养作为新兴的需求驱动因素就是例证。政策环境不断强化，2022 年 10 月实施的高脂、高盐、高糖 (HFSS) 突出规定降低了奢侈产品的知名度，而计划于 2025 年 10 月实施的促销限制则威胁到冲动购买动力。制造商正在通过采用替代甜味剂、份量优化和功能性成分整合来应对，其中利用木薯糖浆和菊粉等天然甜味剂的减糖配方中出现了机会，以维持消费者的接受度，同时满足健康定位要求。

原材料成本上升

商品价格波动继续给欧洲甜饼干制造商带来压力，关键成分经历了严重的成本上涨，这对利润保持提出了挑战，同时在价格敏感的消费市场中保持有竞争力的定价。饼干生产的基础小麦和谷物价格持续上涨2024/25年度欧盟谷物产量估计为2.609亿吨，比五年平均水平下降7%，为十年来最低产量。食糖市场动态呈现出混杂的信号，欧盟食糖产量预计将比上年增加多达 100 万吨，可能会降低成本，而可可价格已达到创纪录水平，需要进行战略定价和配方调整。能源成本仍然是烘焙业务的结构性挑战，欧洲食品行业分析显示，能源密集型流程在 2022 年通货膨胀期间面临电价上涨 145% 和油价上涨 43%，对运营经济产生持久影响。制造商正在实施多管齐下的成本管理策略，包括成分替代、供应链优化和战略定价，亿滋通过包装尺寸调整和优质产品组合优化展现了行业领先地位。n 抵消可可成本压力，同时保持消费者的可及性。欧盟对进口投入品（特别是大豆原料和某些矿物）的依赖，增加了对地缘政治干扰和货币波动的脆弱性，从而加剧了原材料成本压力。

细分市场分析

按产品类型：原味饼干尽管有优质创新，仍主宰市场

原味饼干以 30.32% 的份额保持市场领先地位2024 年，这反映了它们作为独立零食和饮料搭配的多功能性，而巧克力涂层饼干则推动品类高端化，到 2030 年复合年增长率最高可达 6.11%。原味饼干的持久吸引力源于其价格实惠、保质期长和广泛的人群接受度，这使得它们成为零售商在持续的经济压力下寻求吸引对价格敏感的消费者的重要 SKU。三明治饼干代表了一个重要的增长机会，它将熟悉的格式的舒适性与创新的馅料品种相结合，从而实现优质定位和更高的单位利润。饼干通过美式形式和手工定位继续扩大其在欧洲的足迹，而包括夹心饼干和威化饼干在内的“其他”类别受益于质地创新和异国风味的引入。

巧克力涂层饼干的卓越增长轨迹反映了成功的高端化战略，尽管原材料成本压力很大，但制造商仍实施复杂的供应链管理以保持可及性，利用可可的嗜好联想。该细分市场受益于亿滋与莲花合作等战略合作伙伴关系，该合作伙伴关系将成熟的饼干专业知识与优质巧克力品牌相结合，创造出价格更高的差异化产品。巧克力可可粉的创新速度ted 品种能够快速响应季节性趋势和限量版机会，从而推动销量和价值的增长。欧洲食品安全法规为巧克力涂层工艺提供了强大的框架，确保一致的质量标准，同时提高跨境分销效率。随着制造商探索包含益生菌、植物性替代品和低糖配方的功能性巧克力涂层，以解决不断变化的消费者健康优先事项，该细分市场的增长潜力仍然巨大。

按包装类型：塑料主导地位面临可持续发展压力

由于其成本效率、阻隔性能和消费者便利性，塑料包装袋和小袋将在 2024 年占据 57.43% 的市场份额，而盒装则在 2024 年增长最快。受高端化趋势和可持续发展定位推动，复合年增长率为 6.27%。塑料包装的主导地位反映了基本经济学有利于灵活的格式，最大限度地减少材料使用，优化货架空间，并在配送过程中提供卓越的产品保护。然而，将于 2025 年 2 月生效的欧盟包装和包装废物法规 (PPWR) 将从根本上重塑包装战略，通过强制性可回收性目标、回收内容要求以及对某些一次性形式的限制。

盒装包装的增长反映了消费者的高端化偏好和礼品应用，刚性的形式传达了质量感知，并实现了复杂的图形，从而增强了货架吸引力和品牌差异化。监管环境越来越青睐纸质解决方案，PPWR 要求到 2025 年纸张和纸板包装的可回收性达到 75%，而对塑料替代品的要求则更为严格。制造商正在投资可持续包装创新，亿滋与 Saica 合作开发纸质食品包装解决方案就是一个例子，该解决方案可维护保证产品完整性，同时满足环境目标。 “其他”类别，包括罐头和罐子，受益于可重复使用性定位和优质礼品应用，特别是在季节性时期，此时展示价值驱动购买决策。食品接触包装中的 PFAS 限制，将目标物质的浓度限制在 25 ppb，需要重新配制所有包装形式的阻隔涂层和粘合剂，为创新材料供应商创造了机会，并为制造商带来了潜在的成本影响。

按口味分类：原味品种占主导地位，调味选择推动增长

原味饼干在 2024 年保持压倒性的主导地位，占据 85.72% 的市场份额，反映了欧洲消费者对多功能、熟悉的口味可满足不同的消费场合，而随着制造商追求差异化和高端定位，风味品种实现了 7.28% 的最高复合年增长率策略。素色细分市场的优势源自其对各个年龄段、文化偏好和消费环境的广泛吸引力，使其成为寻求最大限度提高库存周转率和消费者满意度的零售商的重要类别。风味饼干代表了行业的创新前沿，使制造商能够快速响应新兴的口味趋势、季节性偏好和文化庆典，从而推动溢价和品牌忠诚度。

风味饼干市场受益于产品开发周期的加快和消费者愿意尝试新颖的口味体验，特别是在年轻人群中，他们的品牌忠诚度较低，而对优质产品的开放程度却更高。战略风味创新利用区域偏好和季节关联，制造商推出限量版品种，创造紧迫感和社交媒体参与度。增长轨迹反映出成功的高端化将风味饼干定位为负担得起的奢侈品的战略，在保持主流消费者可及性的同时实现更高的利润。欧洲监管框架通过既定的天然和人造香料物质审批流程支持香料创新，而地理标志保护为区域特色产品获得更广泛的市场认可创造了机会。随着制造商不断探索功能性调味品，将健康益处、植物性替代品和异国成分结合在一起，使产品在竞争日益激烈的零售环境中脱颖而出，该细分市场的扩张潜力仍然很大。

按分销渠道划分：传统零售领先，数字化转型。

超市和大卖场利用其广泛的影响力、促销能力和消费者购物习惯，到 2024 年将占据 65.47% 的市场份额，而在线零售渠道则将保持领先地位。随着数字化转型重塑消费者购买行为并实现直接品牌参与，实现了 6.39% 复合年增长率的最快增长。传统零售业的主导地位反映了既定的消费者模式，倾向于实物产品评估、即时满足以及将饼干与补充性购买相结合的综合购物体验。然而，数字渠道的快速扩张表明消费者行为发生了根本性转变，特别是在城市人口和年轻消费者中，他们优先考虑通过数字平台提供便利和产品发现。

在线零售增长受益于物流基础设施的改善、产品种类的扩大以及个性化营销能力，这些能力可实现有针对性的消费者参与和优质产品定位。便利店凭借邻近优势和冲动购买机会保持稳定业绩，而专卖店和美食店则抢占高端细分市场寻求利润更高的手工和进口品种。 “其他分销渠道”类别包括自动售货机、餐饮服务网点和机构销售，它们以不同的利润结构提供稳定的销量机会。欧洲电子杂货市场动态显示，到 2027 年，预计每年增长率为 7-9%，注重效率的参与者通过自动化履行中心和优化的配送网络表现出色。分销格局的演变要求制造商制定全渠道战略，利用传统零售关系和直接面向消费者的能力，而跨多个渠道的监管合规性则造成了标签、促销限制和消费者保护要求的复杂性。

地理分析

英国利用这一优势，在 2024 年以 26.18% 的份额保持市场领先地位根深蒂固的饼干文化、成熟的零售基础设施以及与国内外消费者产生共鸣的强大品牌传统。英国饼干的消费模式反映了文化传统，即下午茶时间推动了持续的需求，而市场的成熟则实现了高端定位和创新接受。然而，英国面临着健康意识监管的阻力，包括 HFSS 突出规则和计划中的促销限制，这些可能会抑制冲动购买，并需要重新制定战略以保持增长势头。意大利通过其庞大的包装食品行业提供了重要的市场机会，到 2023 年价值将达到 992 亿美元，其中甜饼干被认为是一个高增长类别，受益于旅游业的复苏和消费者对创新产品的接受度。

西班牙以 7.94% 的复合年增长率成为增长最快的市场，这得益于现代零售渠道的扩张、可支配收入的增加以及人口增长的推动。城市化有利于方便的零食形式。西班牙市场受益于旅游业的强劲复苏、消费模式向高端和国际品牌的转变，以及提高产品可及性和多样性的零售现代化。法国通过其复杂的饮食文化和优质的定位机会展示了稳定的表现，而德国庞大的消费者基础提供了销量稳定，尽管健康意识的趋势有利于低糖和有机替代品。荷兰和比利时利用其作为欧洲分销中心的战略位置和强大的糖果传统来保持竞争地位，而波兰则通过快速的零售现代化和不断增强的消费者购买力代表了东欧的增长潜力。

区域消费模式差异很大，北欧市场偏爱简单和传统品种，而南欧消费者则喜欢传统品种。对风味创新和高端定位更加开放。欧盟的监管协调有利于跨境分销效率，而各个国家对包装形式、份量大小和风味特征的偏好则需要本地化的营销策略。瑞典的市场动态反映了北欧人对有机和可持续产品的偏好，为具有良好环保资质和透明供应链的制造商创造了机会。 “欧洲其他地区”类别包括东欧的新兴市场，这些市场的零售现代化、城市化和收入增长为寻求扩大地理足迹的国际品牌和本土制造商创造了巨大的增长机会。

竞争格局

社交媒体和美容影响者的影响

欧洲甜饼干市场表现出适度的分散性和集中度，为成熟的跨国公司和敏捷的区域参与者创造了机会，通过差异化战略和有针对性的消费者定位来占领市场份额。亿滋国际、Pladis（联合饼干/麦维他）、Bahlsen、Lotus Bakeries 和雀巢等主要参与者仍在争夺市场领导地位，每个参与者都利用从全球分销网络到传统品牌资产和创新能力等独特的竞争优势。 战略模式强调投资组合多元化、高端定位和地域扩张，成功的参与者在消费者洞察、快速产品开发和全渠道分销方面进行了大量投资，以在不断变化的市场条件中保持相关性。 整合活动继续重塑竞争格局，法雷奥食品集团斥资 2 亿欧元收购 I.D.C. 就是一个例子。坚持加强东欧业务并扩大甜点能力。欧洲食品安全法规提供了一个公平的竞争环境，同时实现了质量差异化，企业投资于认证、可追溯系统和供应链透明度，以建立消费者信任和监管合规性。

技术的采用推动了竞争差异化，亿滋等领先企业实施人工智能驱动的营销平台来加速创意开发并实现实时消费者偏好分析，而制造自动化则提高了效率和质量一致性。空白机会存在于针对特定健康益处的功能性饼干、超出监管要求的可持续包装解决方案以及利用地理标志保护来创造差异化优质产品的区域风味创新。