欧洲宠物保险市场规模和份额

欧洲宠物保险市场分析

欧洲宠物保险市场规模预计 2025 年为 56.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 85.4 亿美元，随着兽医费用的上涨、监管支持的加强和快速发展，复合年增长率为 8.72%数字化增强了整个地区的需求。宠物人性化趋势的增强、企业兽医连锁店采用先进诊断技术以及基于使用情况的定价模型的普及，所有这些都共同扩大了潜在客户群和平均保费水平。保险公司还在扩展人工智能驱动的理赔平台，以缩短结算时间，这一转变可以提高客户体验在许多车主眼中比价格更重要的市场中的保留率。意大利的 2025 年宠物奖金税收激励措施、英国复杂的基于风险的监管制度以及德国较低但迅速缩小的渗透率差距共同说明了如何监管异质性正在整个欧洲宠物保险市场转化为多层机会^{[1]保险业务人员，“欧洲兽医费用上涨推高宠物保费”，insurancebusinessmag.com。} 。 

欧洲宠物保险市场趋势和见解

兽医治疗成本上升

兽医连锁店之间的企业整合正在加剧价格上涨，使医疗费用成为整个欧洲宠物保险市场采用保单的最有说服力的触发因素。IVC Evidensia 目前在整个地区经营着大约 2,500 家诊所，其保费定价结构与独立诊所相比已经有所提高。将常规手术的平均发票推至四位数范围。德国就是这种压力的例证：2023 年，宠物护理支出达到 68.1 亿美元，而只有五分之一的主人购买了保险，从而留下了巨大的负担能力鸿沟，需要综合政策来弥补。先进的成像工具和肿瘤学服务曾经在伴侣动物护理中很少见，但现在正在这些链条中迅速传播，使得中等收入家庭的偶发性治疗费用难以预测。保险公司的应对措施是营销更高上限或无限制的计划，并嵌入直接支付集成，消除诊所的前期现金需求。 

宠物日益人性化

非洲大陆的业主越来越将伴侣动物福利与人类医疗保健等同起来，从而重塑了承运商必须提供的设计、定位和承保范围。预防性健康附加险、牙科护理、行为疗法，甚至针灸现在都已成为标准内容欧洲宠物保险市场销售的新一代产品。 CVS 集团报告称，2024 年有 220 万条活跃客户记录，其中许多人加入了其健康宠物俱乐部计划，该计划捆绑了例行兽医检查和为期 4 周的免费保单启动服务，强化了宠物作为真正家庭成员的观念^{[2]CVS Group PLC，“可持续发展” 2024 年报告”，cvs.co.uk}。立法的推动力也显而易见：西班牙现在强制某些犬种持有责任保险，而正在讨论的欧盟层面的福利法案则强调负责任的所有权，从而扩大了保险公司的渠道。随着情感纽带的加深，价格敏感度下降，使得承运人能够在欧洲宠物保险市场上追加销售综合等级产品并提高平均保费。

数字分销和保险科技扩张

随着欧洲消费者迁移到欧洲，技术优先的参与者正在重新划定竞争界限。病房端到端移动旅程将报价、购买和索赔申请压缩到几分钟内。在线聚合商和保险科技平台预计将以 11.75% 的复合年增长率增长，大大超过欧洲宠物保险市场的基线。 Traactive 以 GPS 项圈而闻名，利用其联网设备数据集在英国推出了一项政策即功能试点项目，强调可穿戴设备如何通过实时活动评分缩短承保周期。凯捷的 2025 年保险展望将宠物保险列为生成人工智能聊天机器人的滩头阵地，该聊天机器人可以对索赔进行分类，从而使人工理赔员能够处理复杂的案件^{[3]凯捷研究院，“2025 年世界保险报告”，capgemini.com}。北欧家庭已经对银行业的机器人咨询感到满意，他们以最快的速度采用这些建议，但随着传统运营商嵌入白色实验室，欧洲大陆正在缩小差距el API 或收购利基竞争对手。北欧家庭已经对银行业的机器人咨询感到满意，他们以最快的速度接受这些建议，但随着传统运营商嵌入白标 API 或收购利基竞争对手，欧洲大陆正在缩小差距。es 分销费用率，并扩大到历来回避传统经纪人的年轻人群，从而为欧洲宠物保险市场增加了新的保费量。 

宠物拥有率高和流行病收养激增

封锁引发了前所未有的收养浪潮，使欧洲的宠物数量激增，并创造了一批愿意接受经济保护的缺乏经验的主人。 2020 年至 2023 年间，仅德国就记录了约 160 万只伴侣动物的增量，其中千禧一代和 Z 世代引领了这一趋势。这些群体通常居住在城市公寓，更喜欢数字自助服务，并将可自由支配的收入分配给宠物的福祉，这与智慧完美契合。h 新兴的微观覆盖捆绑。保险公司利用社交媒体影响者和饲养员合作伙伴关系，将第一年的疫苗接种转化为长期的保单投保。在行动限制期间标准化的远程兽医咨询已转变为综合产品中的永久功能，减少了索赔泄漏并增强了忠诚度。尽管重返办公室的规定限制了新的采用率，但随着业主更新或升级保单而不是流失，扩大的安装基础继续推动欧洲宠物保险市场。 

老年宠物/品种的高额保费

不断升级的年龄负荷曲线和特定品种的附加费降低了动物进入老年生命阶段的保单持有人的承受能力。在英国，精算表显示保费可能会下降。一旦狗过了八岁生日，就会导致疾病，例如法国斗牛犬中常见的短头颅阻塞性气道综合症或德国牧羊犬中的髋关节发育不良，会引发排除或严格的免赔额，从而削弱了人们的公平感。rect Line Group 于 2024 年退出宠物产品线，这表明当索赔严重程度超过赚取保费增长时，资本密集度问题。由于偿付能力标准 II 支持基于风险的定价，监管干预仍然不太可能，因此承运人必须通过共同保险层、健康信贷或特定品种的预防方案进行创新，以减轻价格冲击并维持欧洲宠物保险市场的势头。 

英国和北欧以外地区的认知度较低

南欧和东欧家庭通常依赖自付费用或意大利宠物奖金减税等政府激励措施，而不是正式政策，这反映出他们对保险文化的了解有限。国家兽医协会的调查显示，只有不到 12% 的意大利业主能够准确描述政策带来的好处，而瑞典这一比例超过 70%。语言本地化差距、分散的经纪人网络和有限的在线搜索量加剧了教育赤字。保证随着兽医成本上升和可自由支配收入增加，对区域营销投资不足的RS可能会失去先发优势。利用庇护所合作伙伴关系、影响者认可和简化产品进行有针对性的宣传活动对于释放下一波订户并缩小阻碍欧洲宠物保险市场的渗透率差距至关重要。 

细分市场分析

按保单类型：综合健康保险推动规模

2024年，宠物健康保险占欧洲宠物保险市场的84.35%，预计复合年增长率将继续以9.76%的速度增长，因为业主优先考虑全险保障而非纯责任保障。欧洲宠物保险市场的健康保险规模受益于直接支付安排，取消了预付结算，鼓励了曾经阻碍索赔的高价治疗。数字化端到端注册流程压缩了入职流程缩短至五分钟以内，提高了对价格敏感的首次购房者的转化率。 

人们对预防保健附加险、疫苗接种、牙齿清洁和营养咨询的日益熟悉，进一步将健康政策与储蓄计划或信贷额度等替代品区分开来。监管框架将这些附加服务视为保险而非健康会员资格，允许根据保险分销指令进行跨境通行。随着跨国保险公司在德国、法国和西班牙复制瑞典式的终身保险，相对于利基责任险，综合险种将继续扩大其在欧洲宠物保险市场规模中的份额。 

按动物类型：猫的增长速度超过狗的主导地位

狗在 2024 年保留了欧洲宠物保险市场 68.83% 的份额，反映了它们更高的平均兽医支出以及与主人更深的情感联系。尽管如此，预计猫的复合年增长率为 10.13%，接近 150 bas随着城市化、较小的居住空间和灵活的工作模式倾斜所有权模式，这一数字比整个欧洲宠物保险市场的复合年增长率要快。猫科动物的保费平均比同类犬类保单低 35%，这为在大流行期间收养宠物的注重成本的千禧一代提供了便利。 北欧保险公司改进了针对猫的承保，考虑到室内生活方式和降低事故发生率，从而在不压缩利润的情况下实现有竞争力的定价。欧盟范围内的微芯片强制要求提高了可追溯性和声明完整性，间接支持猫科动物采用综合包装。由于营销活动强调行为治疗和慢性肾病保险（老年猫的两个痛点），因此即使狗在数量上占据优势，该细分市场对欧洲宠物保险市场规模的贡献也将不断增加。 

按销售渠道：在线平台加速采用

经纪人和代理商仍提供 6占书面溢价的 1.32%，但随着数字原生购物者倾向于透明的比较引擎，其份额正在下滑。在搜索优化渠道和开放银行支付渠道支持的即时保单发行的推动下，在线聚合商和保险科技公司占据的欧洲宠物保险市场份额正在迅速扩大。在线聚合商和保险科技平台预计同期复合年增长率将达到 11.75%。这些平台带来的欧洲宠物保险市场规模随着相邻健康订阅和电子商务宠物用品的交叉销售机会而增长。 

传统中介机构的应对措施是采用集成报价绑定 API 的智能工作台，让顾问从纸质表格转向实时屏幕共享过程。银行保险虽然占比不大，但利用现有的 KYC 渠道将保险范围与消费信贷产品捆绑在一起，尤其是在法国和西班牙。全渠道混合首先是聊天入职，然后是电话咨询，寻求将咨询信任与数字速度结合起来，这表明渠道融合而不是彻底取代将定义欧洲宠物保险市场的分销动态。 

地理分析

2024 年，英国占据了保费的 45.34%，这得益于根深蒂固的保险文化、一体化的兽医保险公司转介循环以及增强消费者信任的严格监管。市场现有者利用预测欺诈模型。仅安联保险就在 2024 年可疑索赔中标记了 1.5724 亿英镑（1.975 亿美元），以在加强治疗的情况下维持损失率。随着养宠物家庭的渗透率超过 30%，增量增长集中在无限级别升级以及与健康应用程序捆绑，从而维持但不会过度推动欧洲宠物保险市场。 

到 2030 年，意大利以 9.49% 的复合年增长率位居增长排行榜首位，因为罗马 646.7 美元（550.0 欧元）的宠物奖金扣除提高了医疗保健成本的可见性，并推动家庭接受正式保险。南方同行西班牙和葡萄牙落后，但在大流行后谷歌搜索兴趣激增，暗示通过简化的数字产品释放了潜在需求。北欧国家虽然面积较小绝对美元，拥有世界领先的人均吸收率；总部位于瑞典的 Lassie 的这一轮融资凸显了持续的创新，这些创新可以输出到大陆市场，使欧洲宠物保险市场在不同的经济形势下保持强劲的发展轨迹。 

竞争格局

欧洲宠物保险市场趋于适度集中，由国家龙头企业、全球多险种保险公司和敏捷的保险科技新贵组成。 JAB Holding 多年来的收购狂潮，将 20 多个品牌整合到一个旗下，体现了旨在收获再保险和技术领域规模经济的整合。苏黎世 2025 年持有 Ominimo 股份，揭示了现有企业如何通过战略性少数股权投资来补充有机构建，以缩短人工智能能力。 

索赔自动化是差异化的核心：运营商部署计算机视觉收据解析和异常检测将结算周期从几周缩短到几个小时，提高了净推荐值，并在保费上涨的情况下维护了保留率。可穿戴设备实现的基于使用的定价明确了第二个竞争前沿，其中 Traactive 等硬件公司共同设计锁定生态系统的保险捆绑包。与此同时，监管的转变，即《企业可持续发展报告指令》，迫使上市保险公司阐明 ESG 框架，奖励透明的参与者并挤压落后者。 

Direct Line Group 于 2024 年退出宠物产品线，重新分配了英国约 7% 的保费销量，这是一个关于当老化的投资组合超过风险调整回报时资本拖累的警示故事。 Admiral Group 于 2024 年收购 RSA 的直接宠物业务以及 Chubb 收购 Healthy Paws 表明，对于财力雄厚的企业来说，跨境野心仍然完好无损。因此，通过价格创新、辅助服务合作伙伴等方式，竞争能量将增强。船舶和地域多元化，塑造欧洲宠物保险市场的下一阶段。