欧洲豌豆蛋白市场规模和份额

欧洲豌豆蛋白市场分析

到 2030 年，欧洲豌豆蛋白市场（2025 年价值 4.7923 亿美元）将攀升至 6.7514 亿美元，复合年增长率稳定在 7.10%。多种因素共同推动了这一增长：公共和私人对可持续蛋白质的持续投资、提高功能性能的技术进步以及消费者对清洁标签营养的需求不断增长。此外，机构对成分透明度的高度重视也促进了市场的扩张。联邦消费者保护和食品安全办公室 (BVL) Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 报告称，截至 2024 年 5 月，德国有 109 项食品警告，凸显了市场的警惕性^{[1]来源：Federal 消费者保护和食品安全办公室 (BVL)，“已发布的有关食品的警告数量”，www.bvl.bund.de}。欧盟成员国政府提供了超过 5 亿欧元的资金，共同努力增强国内加工能力。再加上超过25万公顷的种植面积，欧洲拥有强大的本地供应基础，缓解了进口波动风险。食品制造商越来越多地转向复制乳制品水平消化率的分离菌株，从而拓宽他们在优质肉类和乳制品替代品中的配方视野。与此同时，具有成本效益的浓缩物和纹理形式在主流面包店、小吃店和快餐店中越来越受欢迎，凸显了欧洲豌豆蛋白的多样化吸引力。

欧洲豌豆蛋白市场趋势和见解

消费者对植物性饮食的兴趣与日俱增

随着欧洲消费者越来越多地转向植物性食品，制造商正在转向豌豆蛋白，寻找优于传统大豆和小麦的替代品。健康问题、环境因素和动物福利优先事项推动了这种转变，导致许多人减少肉类摄入。德国联邦生活联合会 2023 年的一项调查显示，62% 的德国受访者选择植物性产品主要是因为其环境效益^{[2]来源：德国食品工业联合会，“植物基地d 代表性人口调查的饮食结果”，www.bvlh.net}。虽然目前欧洲饮食仅从植物中获取 42% 的蛋白质，但这为口味的演变留下了充足的增长机会。哥本哈根大学最近推出了一种混合芝士奶酪，混合了 25% 豌豆蛋白，而不影响其传统的味道和质地，这凸显了主流接受的潜力。

技术进步

加工创新正在打破采用豌豆蛋白的传统障碍，特别是在掩味和功能性能等领域。罗盖特最近的一项研究显示，其豌豆蛋白的 DIAAS 得分达到了 100%，与乳制品蛋白的营养完整性相当，并挑战了人们长期以来对植物蛋白劣势的看法。2025 年 7 月，帝斯曼芬美意与 Meala 合作推出了一种耐热豌豆蛋白，该蛋白在多种成分中均保留了其功能。采用方法，有效解决食品制造中的重大障碍。 Happy Plant Protein 开发了一种突破性的加工技术，可将生产成本降低 90%，能源消耗降低 85%，同时避免化学投入。这项创新可以使欧洲各地的小型食品生产商能够生产豌豆蛋白。 Burcon 推出了 FavaPro，其蛋白质纯度超过 90%，强调了豆类蛋白质的技术一致性，并为寻求过敏原友好解决方案的欧洲制造商拓宽了配方选择。

肉类替代品和乳制品替代品的扩展

随着欧洲肉类替代品零售额的激增，对提供真正感官体验的功能性蛋白质成分的需求不断增长。罗盖特推出了 Nutralys L85M，瞄准低钠肉类替代品市场。此举不仅解决了监管推动更健康配方的问题，还确保了配置文件保持完整。在乳制品替代品领域，豌豆蛋白以其卓越的乳化特性脱颖而出，使制造商能够密切模仿传统乳制品的质地。像乌克兰的 Green Go 这样的初创公司正在利用豌豆蛋白打入国际市场，这标志着生产能力从通常的西欧中心发生了转变。哥本哈根大学对混合奶酪的研究表明，添加 25% 豌豆蛋白可以保持消费者的认可，同时减少对环境的影响，这暗示着乳制品行业发展的可扩展机会。

消费者对清洁和透明标签的偏好

2025 年，“高蛋白”声明引领了欧洲的产品发布，反映出该地区对成分透明度的日益重视。豌豆蛋白享有竞争优势：它可以简单地作为“豌豆蛋白”进行销售，避开了合成同类产品经常使用的复杂化学名称要求。嘉吉欧洲分部强调这一优势，指出豌豆蛋白不仅符合欧盟关于肌肉质量和骨骼健康的健康声明，而且没有增加监管障碍。为了进一步支持植物基运动，欧洲食品安全局于 2025 年 2 月推出了更新的指南。此举简化了植物基成分的审批流程，加速了其市场进入。为了应对这一明显趋势，帝斯曼芬美意与 Meala 建立了合作伙伴关系，专注于清洁标签豌豆蛋白。他们的合作旨在生产多功能成分，在不影响性能的情况下优先考虑成分列表的简单性。

生产成本高

欧洲豌豆蛋白生产商面临着因高能耗加工需求和缺乏能源而导致的成本上升问题。规模经济，特别是与完善的大豆蛋白基础设施相比，欧盟委员会对技术性己烷提取溶剂的调查暗示着迫在眉睫的监管限制，可能会促使生产商采用更昂贵的加工方法，而欧洲致力于豌豆种植的领域正在扩大。尽管到 2025 年种植面积将达到 25 万公顷，但收成仍无法满足加工需求，从而对 2025 年中期之前的价格构成上行压力。英国政府的数据显示，2023年，豌豆和蚕豆的产值约为3800万英镑，较上年的3900万英镑略有下降^{[3]资料来源：英国政府，“英国农业2023 年”，www.assets.publishing.service.gov.uk}。此外，Happy Plant Protein 还推出了一项突破性技术，可将成本削减 90%。然而，其在欧洲不同生产环境中的商业可行性仍有待观察。

来自其他植物蛋白的竞争

蚕豆蛋白正在成为一个强大的竞争者，挑战豌豆蛋白的市场地位。罗盖特推出NUTRALYS Fava S900M，蛋白质含量高达90%并增强凝胶强度。 Beneo 于 2025 年 4 月投资了 5000 万欧元，以加强蚕豆加工基础设施，这是一项重大举措，突显了主要参与者对替代豆类蛋白质的奉献精神。这些替代品承诺具有类似的功能，但可能会降低生产成本。与此同时，单细胞蛋白质技术的进步也值得注意。研究表明，到 2050 年，由于生产系统由可再生电力驱动，这些技术的成本效益将可与大豆和豌豆分离物相媲美。 2025 年，欧洲浮萍获得新型食品批准，蛋白质含量高达 43%。其快速生长周期对传统豆类蛋白质的经济性构成潜在破坏。随着老牌企业扩大其蛋白质产品组合，竞争格局进一步加剧。值得注意的是，帝斯曼芬美意报告称 2025 年上半年有机销售额增长 7%，同时涉足传统维生素市场

细分市场分析

按形式：分离蛋白推动高端应用

2024 年，分离蛋白占据主导地位的 66.30% 市场份额，并预计到 2030 年以令人印象深刻的 8.80% 复合年增长率引领增长轨迹。这种激增很大程度上归因于其增强肉类替代品和运动营养配方的功能。技术进步增强了分离物部分，提高了溶解度并减轻了异味。值得注意的是，罗盖特的 NUTRALYS 系列已获得 FDA GRAS 认证和非转基因项目验证，迎合了挑剔的欧洲和北美市场。与此同时，浓缩蛋白在成本敏感的应用中找到了自己的位置，其中 65-70% 的蛋白纯度就足够了。这在烘焙和零食配方中尤其如此。另一方面，纹理和水解形式迎合了不同的功能需求。水解变体因其卓越的消化率而脱颖而出，使其成为专业营养的理想选择。相比之下，纹理蛋白模仿肉类的口感，增强了植物性产品的吸引力。

2025 年 2 月，Burcon 的 Merit 功能食品推出了 Peazazz C，这是一款专为即饮饮料量身定制的突破性产品。这项创新拥有光滑、无砂粒的质地，有效解决了普遍存在的配方障碍。按形式的细分强调了处理复杂程度的不同水平。分离物需要先进的提取技术，价格昂贵，但在高风险应用中表现出色。罗盖特 2024 年扩展其 Nutralys 产品组合，推出四种新的多功能变体，强调了形式创新在开拓市场差异化和优化应用方面的关键作用。

按应用：补充剂加速超越传统食品用途

20 年2 月 24 日，食品和饮料应用占据主导地位，占据 32.30% 的市场份额，这凸显了豌豆蛋白已融入欧洲主流食品制造，涵盖烘焙食品、肉类替代品和乳制品替代品。然而，在新兴的欧洲运动营养市场的推动下，补充剂领域的增长速度最快，到 2030 年复合年增长率为 8.10%。欧洲营养保健品领域也在不断扩大，蛋白质强化逐渐成为各种补充剂类别的关键创新驱动力。在烘焙领域，豌豆蛋白的结合特性和清洁标签优势大放异彩，而由于最近的加工进步，肉类补充剂和替代品正在从增强的质地中获得回报。

饮料作为一个关键的增长领域脱颖而出。 Merit Function Foods 等公司正在开发专门的配方，不仅可以消除砂砾感，还可以增强即饮饮料的口感。豪维呃，婴儿营养应用面临着欧盟法规 2016/127 规定的监管障碍。该法规要求特定的蛋白质水解和氨基酸谱，给快速进入市场带来了挑战。与此同时，动物饲料补充剂正在利用豌豆蛋白的可持续性优势及其丰富的氨基酸成分。研究强调了它的优势，展示了牲畜饲料效率和氮保留率的提高。虽然糖果应用仍然是一个利基市场，但在 Freedom Confectionery 的防过敏配方等创新的推动下，糖果应用正在获得越来越多的关注，这些配方迎合了 44% 正在与食物过敏作斗争的英国成年人的需求。

按产品类别：有机认证推动优质增长

到 2024 年，传统豌豆蛋白将占据 86.70% 的市场份额，利用成熟的供应链和大规模食品制造的成本效益。与此同时，有机豌豆蛋白正处于增长轨道，预计将以 9.90% 的速度增长到 2030 年复合年增长率。这一激增主要归因于将于 2025 年 1 月生效的欧盟严格的有机法规，该法规将对所有有机供应商实施更高的合规标准。虽然有机产品享有较高的定价，但它仍面临着供应挑战。这主要是因为欧洲有机谷物和油籽生产商正在适应 (EU) 2018/848 法规下的新认证要求。值得注意的是，研究强调，与传统豌豆品种相比，有机豌豆品种的蛋白质含量更高，从而支持了以质量差异化为中心的战略。

传统豌豆蛋白受益于规模经济和完善的加工基础设施，嘉吉等主要参与者优先考虑可持续发展。例如，嘉吉通过经过验证的可持续采购实践来强调其承诺，选择这些实践而不是有机认证。蓬勃发展的价值欧洲有机市场的估值为有机豌豆蛋白的扩张提供了绝佳的机会。然而，迫在眉睫的供应短缺可能会在不久的将来抑制增长率。这种细分反映了欧洲食品行业的更广泛趋势，该行业越来越倾向于优质、经过认证的产品。这些不仅可以获得更高的利润，而且与消费者愿意投资经过验证的可持续性和健康优势产生共鸣。

地理分析

2024 年，德国在总需求中占据主导地位，占 33.60% 的份额，这得益于其先进的食品加工基础设施和政府对可持续发展领域 3800 万欧元的专门投资。蛋白质倡议。主要原料买家被德国的物流效率、熟练的劳动力以及严格且可预测的监管环境所吸引。这种稳定性确保了该国的稳定供应大批量工厂，涵盖面包店、饮料和肉类替代品行业。此外，国内种植量同比增长 12%，与欧盟蛋白质战略的自给自足目标相呼应，并增强了加工商对原材料长期供应的信心。

法国正在迅速崛起，预计到 2030 年复合年增长率将达到 9.56%。种植补贴增加和加工投资增加（特别是在北部豌豆带）推动了这一增长。罗盖特位于艾纳河畔维克的改造园区将提高分离株产量。与此同时，公私联合育种计划正在努力提高蛋白质含量和对天气变化的适应能力。法国品牌利用该国的美食声誉，在优质乳制品替代奶酪和肉酱替代品领域开辟了一个利基市场。法国公众对以豆类为主的菜肴（例如卡斯）的熟悉进一步支持了这一努力oulet，从而顺利过渡到以豌豆为基础的产品。

英国正在战略性地将其过去的政府投资引导到研发中心，特别是欧洲优质食品研究所。这些投资为组织化和掩味方面的突破铺平了道路，这些创新很快被地区制造商采用。与此同时，意大利和西班牙植物性原料的使用持续增加，特别是在面包店和面食菜肴中，这一趋势很大程度上是由地中海饮食对植物多样性的重视推动的。荷兰正在成为技术实验中心，植物基奶酪的推出量激增了 400%，其中许多都利用了豌豆蛋白乳化的优势。在斯堪的纳维亚半岛，市场正在从 Emsland-Caldic 合作伙伴关系中获益，该合作伙伴关系正在加快在丹麦、挪威和冰岛的零售店推出定制原料。埃斯欧洲也见证了增长的地域多元化，乌克兰创新者 Green Go 尽管面临当地地缘政治挑战，仍将目光投向出口市场，推出以豌豆为基础的肉类产品。

竞争格局

罗盖特 (Roquette)、嘉吉 (Cargill) 等综合企业嘉里集团在适度集中的市场结构中占据主导地位，利用其庞大的研发渠道和广泛的分销网络来设定技术和成本基准。罗盖特 (Roquette) 的 Nutralys 专营权现在以 DIAAS 合格的分离物为特色，价格高昂，对注重性能的配方设计师很有吸引力。嘉吉因其对经过验证的可持续采购的承诺而脱颖而出，此举满足了消费者对透明度的需求，并增强了对跨国零售商的信任。与此同时，凯爱瑞对掩味系统的投资增强了其豌豆蛋白产品COSUCRA、Emsland Group 和 Axiom Foods 等中型企业开拓了利基市场，专注于低粘度浓缩物和富含纤维的部分等功能，迎合烘焙、饮料和肉类补充剂等专业领域的需求。欧洲投资银行于 2025 年 4 月向 Lantmännen 的瑞典新工厂提供 5000 万欧元的支持，凸显了机构对该行业增长的信心。此举不仅扩大了原材料采购范围，而且还因其产能的增加而加剧了现有企业之间的竞争。另一个整合迹象是，路易达孚公司即将收购巴斯夫的高性能成分部门，这有望扩大不同植物蛋白产品组合的渠道覆盖范围和交叉销售潜力。

像 Happy Plant Protein 这样的颠覆者正在挑战成本创新的极限，大幅降低能源消耗和生产成本。消除化学溶剂。如果他们能够应对可扩展性挑战，他们就准备好颠覆现有的价格结构。 Burcon 和 Merit 功能食品公司正在专注于开发特定应用的产品，例如顺滑饮料分离物，着眼于优质即饮市场。因此，欧洲豌豆蛋白市场仍然充满活力，产能扩张、产品组合多元化和技术进步同时推动竞争强度，但仍保持平衡。