欧洲、中东和非洲 (EMEA) 软包装市场规模和份额分析

欧洲、中东和非洲 (EMEA) 软包装市场分析

欧洲、中东和非洲 (EMEA) 软包装市场规模在 2025 年达到 977.7 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 1183.0 亿美元，复合年增长率为 3.89%期间。监管要求、消费者生活方式的转变以及技术支持的定制化正在推动这一稳步发展。欧洲 2024 年收入份额为 83.48%，该地区规模无与伦比，而中东和非洲 (MEA) 的新产能和政策支持使这些次区域成为增长最快的次区域，到 2030 年复合年增长率为 4.87%。材料替代正在加速：2024 年塑料仍占 68.12% 份额，但随着加工商追求，生物塑料和可堆肥材料的复合年增长率为 5.11%循环度目标。与此同时，波动的树脂价格、利润压力和技术升级的需求正在刺激高调的交易例如，Amcor-Berry 整合以及 ConstantiaFlexibles 出售给 One Rock Capital Partners，标志着转向规模效率和数字印刷能力。

欧洲、中东和非洲 (EMEA) 软包装市场趋势和见解

加工食品和方便食品的需求稳步上升

城市移民正在重塑膳食习惯，促使零售商和餐饮服务运营商青睐轻质、耐储存的包装，以在延长的分销周期中保持新鲜度。经济高效的袋子和小袋取代了刚性的替代品，降低了运费和二氧化碳排放量。加工商引入了即拿即走的设计，例如 ProAmpac 的 RotiBag，这是一种防漏格式，能够在没有外包装盒的情况下携带热食。 ^{[1]Brett Parker，“ProAmpac 的 Rotibag 为即取即走食品提供可持续解决方案”，packagingstrategies.com} 结合 HACCP 和 ISO 22000 合规性，这些性能升级增加了整个 EMEA 软包装市场薄膜基材和拉链闭合件的基准容量。

可回收和可持续包装

欧盟包装和包装废物法规 2025/40 规定，到 2030 年，可回收成分达到 65%，并禁止使用 PFAS 阻隔化学物质，引发对传统多层层压板的广泛重新设计。研发中心现在优先考虑带有增容剂的单 PE 或单 PP 结构，以保持氧气和水分屏障，同时允许机械恢复。巴斯夫的可堆肥涂料和 Südpack 的化学回收聚酰胺层展示了创新如何与 PPWR 里程碑保持一致。品牌所有者围绕欧盟级别对全球 SKU 进行标准化l 合规性，为生物塑料供应商和纤维加工商在 EMEA 软包装市场提供新的份额增长途径。

轻量化以降低物流成本

碳税和燃油附加费放大了更薄规格和更薄规格阻隔网的优势。与传统混合材料形式相比，Coveris 的 MonoFlex BP 托盘等创新技术可将材料用量减少近 30%，且不会牺牲穿刺强度。减少规格的举措涵盖冷冻食品、宠物食品和洗涤剂补充品，帮助品牌所有者减少运输排放和仓库空间。电子商务运营商通过降低尺寸重量费用来奖励紧凑尺寸，从而将驱动力扩展到瓦楞替换膜和收缩包装。

欧洲、中东和非洲地区电子商务的快速增长

在线零售量在 2024 年至 2025 年期间不断增加，促使履行中心对柔性邮寄袋、缓冲薄膜和防拆封条袋进行标准化。与自动分拣线兼容。亚马逊在欧洲中心推出的机器人技术影响了加工商设计抗撕裂的 LDPE 邮件包，这些邮件包具有易于打开的穿孔和用于季节性促销的数字印刷的大胆图形。在海湾市场，高于 45 °C 的环境温度需要对屏障进行升级，以防止异味侵入和密封失效，从而推动了对高性能层压袋的需求，以满足最后一英里快递网络的需求。

波动性聚合物树脂价格

原油波动和欧洲较高的能源关税结构扭曲了 PE 和 PP 等级的投入成本，迫使加工商每季度重新谈判客户合同。综合企业通过多年的原料交易对冲风险，但中小型企业面临利润侵蚀，从而减少了新印刷机和复卷机的资本支出。其最终影响是缓和了更换周期，并减缓了欧洲、中东和非洲地区软包装市场价格敏感部分的创新采用。

竞争格局加剧，利润空间被挤压

一波又一波的并购浪潮正在打造具有更深采购杠杆和更广泛技术组合的超级区域冠军企业。独立加工商的应对措施是专门从事短期工作并投资色彩准确的数字印刷生产线，但客户采购团队却让供应商相互竞争，压低商品面包袋和冷冻蔬菜袋的利润差。虽然交易量不断扩大结果发现，EBITDA 压缩限制了研发预算，推迟了欧洲、中东和非洲 (EMEA) 软包装市场大部分地区的下一代可回收结构。

细分市场分析

按材料划分：生物塑料推动可持续发展转型

塑料在 EMEA 软包装市场中保留了 68.12% 的份额2024 年，以成本优势、高机械强度和完善的供应链为基础。然而，生物塑料和可堆肥材料正以 5.11% 的复合年增长率取得进展，因为严格的监管和品牌承诺倾向于可再生成分。欧盟资助的试点项目，例如 AIMPLAS 的废物 PHA 倡议，说明了机构支持可以降低规模化风险。 ^{[2]AIMPLAS，“基于 PHA 的软包装的 EU LIFE 项目”，aimplas.es} 加工商现在运行海藻、PHA 的并行挤出生产线或 PLA 薄膜与传统 LDPE 一起使用，这是一种双轨方法，可以在为早期采用者品牌提供服务的同时对冲合规风险。到 2030 年，欧洲、中东和非洲地区生物基基材软包装市场规模将突破 50 亿美元大关，在供应链协同定位和消费者对可堆肥性标志的认知度不断提高的推动下，材料份额将大幅增长。

为了防止性能下降，混合层压板将化学回收的 PP 与不含原生 PET 的粘结层混合在一起，从而实现了回收含量配额和减薄目标。这些创新是及时的，因为 PPWR 将通过欧盟接受的协议证明可回收性的责任交给了加工商，这是塑料企业必须清除的合规上限，否则将份额让给新兴的纤维素纤维网。

按产品类型：小袋捕获部分控制需求

到 2024 年，袋子和小袋仍占 EMEA 软包装市场规模的 47.63%，位置立足于 cerea 的多功能性ls去清洁剂。然而，在单份咖啡、电解质粉和皮肤科霜的推动下，袋装和棒装正享受着引人注目的势头，到 2030 年复合年增长率为 4.62%。个人护理跨国公司在订阅盒中部署数字印刷的小袋来试用香味或 SPF 配方，利用可变图形来激发社交媒体参与度。这种格式的低材料占用空间整齐地插入便利店，那里的货架空间非常宝贵。 IFFA 2025 上展示的可食用海藻酸盐小袋通过完全消除二次废物流，进一步突破了极限。

消费者对精确剂量和随身使用的需求与不鼓励超大份量的国家营养标签计划相一致。因此，欧洲、中东和非洲地区的软包装市场正在重组成型-填充-密封生产线，以实现更快的通道计数器、微穿孔系统和能够承受快递网络的气密边缘密封。小袋的采用也与冷链药品相吻合箔阻隔四边密封在区域运输过程中保护吸湿性 API。

按最终用户行业：个人护理推动溢价增长

食品仍然是支柱，由于面包店、肉类和零食主食的大量销售，食品在 2024 年占据了 34.53% 的份额。尽管如此，个人护理和化妆品的复合年增长率最为强劲，达到 4.87%，反映出高端化和消费者对地球友好型包装的倾斜。拜尔斯道夫 (Beiersdorf) 等品牌集成了符合 ISO 22716 化妆品 GMP 要求的可再填充立式袋，同时减少了塑料吨位，此举可以在光鲜亮丽的广告活动中讲述减少浪费的故事。高光泽清漆、触感柔软的薄膜和金属装饰——曾经是硬质罐子的标志——现在可以在多层 PE 结构上实现，从而扩大了 EMEA 软包装市场的审美词汇。

药品和保健包装虽然收入较小，但由于法规的原因，拥有较高的利润率理论验证和屏障精度。在这里，尽管在可回收性方面存在阻力，但箔/PET/PP三层压板仍然存在，因为水分进入容差是不可容忍的。农用薄膜、化肥袋和园艺袋代表了小众但有弹性的消费，这得益于非洲蓬勃发展的温室行业和欧盟对生物覆盖物采用的共同农业政策补贴。

通过印刷技术：数字印刷实现定制

柔印在 2024 年占据了 EMEA 软包装市场份额的 45.72%，相当于长期零食袋和洗涤剂补充喷嘴的代名词。然而，数字印刷机正在改写短版印刷的经济规律，复合年增长率为 5.06%。 HP Indigo 将于 2024 年推出，支持使用食品安全墨水在 PE 上进行表面打印，从而将定向活动的订单规模降至 1,000 件以下。加工商重新校准生产车间：混合生产线将数字化可变数据与内联柔印相结合以实现厚油墨覆盖，从而最大限度地提高 OEE。

中东利用石化原料的邻近性和主权投资工具来孵化大型工厂。沙特阿拉伯耗资 20 亿美元的畜牧城整合了下游肉类加工，扩大了对 MAP 托盘和高阻隔热成型件的需求。 ^{[3] Neil Halligan，“中东最大的“畜牧城”落户沙特省”，agbi.com} 总部位于阿联酋的 Hotpack 耗资 1 亿美元的美国网站标志着其利用海湾合作委员会 (GCC) 制造技术的雄心跨大西洋阶段。在整个海湾地区，高可支配收入和电子商务的采用加速了高档糖果、香水和清真认证营养保健品印刷丰富的包装袋的采用。

非洲的潜力虽不平坦但广阔。南非在收集和回收方面处于领先地位，但尼日利亚和肯尼亚由于城市涌入、零售现代化和推动电子商务的移动货币渗透而表现出更快的消费增长。撒哈拉以南非洲部分地区的物流薄弱和电力间歇性迫使加工商设计能够耐受较大湿度和温度波动的包装。跨国消费品公司在内罗毕和拉各斯测试了补充袋计划，该计划与非政府组织支持的社区一级回收计划相吻合。在展望期内，欧洲、中东和非洲 (EMEA) 软包装市场预计将向大陆内挤出配置更多营运资金，从而缩短交货时间并减轻汇率波动。

竞争格局

欧洲、中东和非洲 (EMEA) 软包装市场处于中等整合态势：前五名集团大致控制着50%的区域成交量，让竞技场更加凝重准入分数为 6。备受瞩目的交易——Amcor 完成对 Berry 医疗保健部门的收购以及 Constantia Flexibles 加入 One Rock——凸显了规模协同效应和研发力量的争夺。整合者追求三个目标：平衡的地理投资组合、材料科学管道和数字印刷能力。

战略主题正在趋同。首先，可持续性差异化——Amcor、Huhtamäki 和 Mondi 竞相将可回收的单 PE 层压板商业化，并经过 PPWR 合规性测试。其次，垂直整合聚合物巨头投资化学回收和内部标签印刷，以确保原料的确定性。第三，地理覆盖范围的欧洲现有企业收购沙特阿拉伯或埃及的利基转换器，以获得免关税准入并利用低成本能源。 B’ZEOS 和 AIMPLAS 等新时代进入者在材料前沿开展业务，为现有企业许可或直接购买的生物基树脂或涂料提供许可。专利申请集中在环氧树脂周围免粘合剂系统、二氧化硅基阻隔层和在线等离子处理 - 所有这些都旨在提供 PPWR 就绪的可回收性，而不牺牲保质期。

面包袋、干意大利面和奶粉的价格竞争加剧，买家整合使超市集团拥有更强的谈判能力。为了对抗商品化，加工商多样化生产个人护理样品袋、优质宠物零食和医疗设备袋，以实现高印刷保真度和严格的尺寸公差。数字印刷能力成为讨价还价的筹码：加工商承诺 10 天的交货时间和多渠道艺术品管理，影响着在 TikTok 和 Instagram 上进行闪现促销的品牌所有者。